中国价格指数：转型时刻

李效禹先生
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AgriBusiness Global DIRECT 特约撰稿人李效禹先生（David Li）一直在充分利用他在 AgriBusinessGlobal.com 网站上的专栏为全球读者提供见解上发表的月度专栏对中国农用化学品市场进行了深入地了解。他在每月的 中国价格指数中提供了中国农化市场中主要除草剂、杀菌剂和杀虫剂的当前价格趋势快照。以下是他最新专栏的摘要。

红海竞争即将结束吗？

中国农化行业正经历激烈竞争，企业争夺市场份额、压低价格。这在除草剂领域尤其明显，近年来该领域的价格下降幅度高达 50%。这导致许多作物保护投入品供应商陷入红海境地。然而，有迹象表明，这种趋势可能即将结束，因为企业开始关注创新和差异化，而不是简单地削弱竞争对手。

推动这一变化的因素之一是中国环境法规的重要性日益增加。政府一直在打击污染并促进可持续农业，这使得人们更加重视安全和环保的产品。这为能够提供生物农药和精准农业技术等创新解决方案的公司创造了机会。

第二个因素是中国农民的经验日益丰富，他们在选择农化产品时变得更加挑剔。他们正在寻找性能更好、效果更持久、对环境影响更低的产品。这导致从通用产品转向提供特定好处的品牌产品。

与此同时，行业仍面临研发成本高、新产品获得监管审批难度等挑战。然而，从长远来看，能够克服这些挑战并提供差异化产品的公司可能会取得成功。

总体而言，中国农化行业正经历转型期，企业从价格竞争转向创新和差异化。这是由监管变化、消费者偏好变化以及在快速发展的市场中保持竞争力的需要共同推动的。尽管仍有挑战需要克服，但对于能够适应这些变化并提供满足中国农民需求的产品的公司来说，未来是光明的。 •

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在雨天比赛日超车

2023年5月，北美市场草甘膦等除草剂进口量较上年大幅下降，表明需求疲软，市场低迷。北美农化库存消化仍面临挑战，中国制造商更加依赖于拉丁美洲新种植季的潜在需求。但6月份南美市场是否会出现对于农化产品的大规模需求尚不确定。由于跨国公司采购优势，经销商在仿制农药的采购方面的灵活性有限。

2023年第一季度，中国农药出口无论数量还是金额均较上年有所下降。中国农药活性成分（AI）制造商的毛利率达到历史最低水平。 2023年中国农药市场的复杂性推高库存、增加了农产品盈利能力不确定性，从而引发流通和消耗不畅。

在市场等待价格拐点的同时，分散订单以及跨国公司对于采购预算的削减成为新的现实。 2023年，中国农药企业不再专注于通过降价提振销量。国内草甘膦毛利率维持在15%左右，上游黄磷因草甘膦需求低迷引发产能调整从而价格上涨。

目前草甘膦销售不佳表明价格拐点尚未到来。由于需求疲软和人民币兑美元贬值，预计草甘膦价格将继续下跌。中国市场的草甘膦询价订单确实有所增加，这可能是为了支持草甘膦制剂以较低的价格在海外销售。

2023年中国农化行业整体低迷不可避免，但这也为企业提供了超越竞争对手的机会。著名农业公司 Corteva 强调其研发管线的可持续创新，重点关注降低非靶标风险、降低环境影响、采用新的作用模式以及开发低剂量的生物和天然产品。

对于非专利农药公司来说，实现所有这些特征将是非常具有挑战性的。中国的创新团队可以专注于特定的创新领域，例如手性农药异构体的定向合成、创新制剂传输系统以及特殊原料生物制品的开发。

全球仿制药企业与中国农药企业的“模块化创新”合作正在成为一种趋势。这种合作使全球化公司能够通过许可或投资获得外部创新资源，利用世界第二大经济体的人才和知识产权。

面对全球植保行业的逆境，合作和资源共享将使农化企业即使在充满挑战的时期也能蓬勃发展并取得成功。

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David Li 的照片由 SPM Biociences (BEIJING) INC. 提供