亚洲作物保护市场的发展

Derek Oliphant

印度 | 越南 | 泰国 | 印度尼西亚 | 菲律宾

本文将概述印度、越南、泰国、印度尼西亚和菲律宾作物保护市场的发展，分析当前形势以及预计在未来五年影响市场发展的关键未来趋势。

市场价值是 AgbioInvestor 对农业年度内地面使用的农作物保护产品价值的估计，以出厂价的 US$ 术语表示。

印度

2023年，印度作物保护市场规模按美元计算下降了8.5%，至$32.19亿美元。与该地区许多国家一样，2023年印度作物保护市场也受到农用化学品价格下跌、库存积压、货币持续疲软以及天气条件变化等因素的制约。

2024年，对印度作物保护市场而言，又是艰难的一年，该行业产值下降5.41亿至14亿，降至30.44亿。主要影响因素依然是天气因素，尤其是不稳定的季风，以及相对较低的病虫害压力。库存水平在一年中的大部分时间里都处于高位，这阻碍了供应商向渠道的销售。

2025年，天气状况总体上将大幅改善，预计会出现复苏。市场将继续受益于技术进步，包括产品使用强度的提高、种子处理技术的普及、更先进的产品技术升级，以及为满足不断增长的人口需求而提高作物产量。

预计到9月份，季风降雨量将高于平均水平，这被认为对印度的农作物生产有利。季风季节通常为印度带来约70%的年降雨量，因此是该国农作物种植灌溉的主要来源。

完善的知识产权立法鼓励引进专有技术，也应能为市场带来价值。1995年后获得专利的任何产品都将获得额外保护，即企业必须获得注册持有人的生产许可。这为新产品的引入创造了积极的环境，并有助于缓解一些对老旧化学品的抵制问题。

近年来，该国推出了许多新产品，包括巴斯夫（BASF）的杀虫剂fenmezoditiaz和杀菌剂mefentrifluconazole；北兴化学（Hokko Chemical）通过达努卡农业科技（Dhanuka Agritech）推出的除草剂ipfencarbazone；日产化学（Nissan Chemical）通过印度杀虫剂公司（Insecticides India）推出的metazosulfuron；以及ISK通过戈德瑞吉农化（Godrej Agrovet）推出的tolpyralate。这些后期推出的产品反映出日本和印度公司之间的合作日益紧密，这不仅让印度能够获得专有技术，也让日本公司得以将其内部研发的活性成分的商业推广范围扩大到日本以外的市场。

虽然低成本商品长期以来一直是印度作物保护的支柱，但未来几年产品的选择将更加有限。2020年，印度政府发布了一项名为《2020年杀虫剂禁令》的草案，该草案禁止进口、生产、销售、运输、分销和使用27种农药，随后又将更多产品添加到该名单中。随后，印度又附加了一项附录，允许生产这27种农药用于出口。这些举措可能会加速作物保护行业采用更新、价格更高的技术，从而提高整体价值。

由于上述因素，预计2024年至2029年间，印度作物保护市场的价值将以年均5.1%的速度增长，达到39亿美元。这一增长水平使该国轻松领先于行业平均水平，巩固了印度作为一个强劲发展中市场的地位。基于该国可种植的作物类型和作物面积的覆盖范围，该市场仍有很大的发展空间，距离充分发挥其潜力还有一段距离。

泰国

泰国经济在社会经济发展方面取得了长足进步，在相对较短的时间内从低收入国家迈入高收入国家行列。贫富差距持续缩小，预计这一趋势将持续下去。农业部门为泰国GDP贡献了约10%，仅大米出口就占泰国GDP的1%以上。农业一直是泰国发展的主要因素。悠久的农耕传统和适宜的气候巩固了泰国作为多种农产品主要出口国的地位，其中包括大米、糖和橡胶等消费广泛的商品。

优势

• 35% 的人口从事农业

• 最近启动了20年经济计划，以提高经济稳定性

• 适宜水稻种植的土地面积大

• 仅次于巴西的第二大甘蔗出口国

• 甘蔗生产成本低

• 通过东盟经济共同体自由贸易协定实现有竞争力的糖出口

弱点

• 农业占GDP比重不足10%

• 农业机械化不足

• 贫困仍然是一个问题

• 当大米价格低时经常需要政府干预

 机会

• 通过新经济模式发展农业部门（BCG）

• 生物燃料消费增加（通常来自甘蔗和木薯）

• 人口增长，可支配收入增加

• 饲料行业需求不断增长

• 出口加工产品而非原料农作物的机会

• 大米出口量增加

• 泰国有机农产品需求增加

• 当地毗邻印度尼西亚和中国，糖需求不断增长

• 提高产量的潜力

威胁

• 人口老龄化速度加快，超过其他地区

• 农村家庭人均大米消费量高于城市家庭

• 随着 GDP 的增长，人们逐渐不再消费大米

• 灌溉水稻的可用水量

  

菲律宾

1946年，菲律宾在二战后重获独立。然而，自那时起，该国经历了数段政治和经济动荡时期，国内派系林立，动荡不安。尽管如此，菲律宾经济在21世纪初表现良好，直至2017年出现衰退。菲律宾是东盟地区第三大经济体，得益于税收管理和支出管理的改善，菲律宾的债务负担和紧张的财政状况得以减轻。贫困人口约占全国总人口的20%，但在菲律宾南部的一些地区，贫困率更高。

税收改革立法旨在解决贫困问题并提供更好的基础设施和资本投资，这被视为进一步改善经济的主要障碍，近年来一直是政治焦点。

1967年，菲律宾与印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国一起成为东盟自由贸易协定的创始成员国。

农业占菲律宾GDP的比重不到10%，但却吸纳了该国超过四分之一的劳动力，而耕地产品仅占出口总额的3%。菲律宾易受台风、地震和洪水等自然灾害的影响。稻米是菲律宾的主食，其农业政策侧重于稻米自给自足和生产支持。然而，工业化和建筑业的蓬勃发展导致可用耕地面积减少。

该国拥有丰富的自然资源，包括铜、木材、镍、石油、银、金、钴和盐。农业主要集中在沿海平原和中部谷地。主要进口产品为谷物、水果和油籽。主要粮食作物为稻米和玉米，但出口量极其有限。最重要的植物油来源是椰子（380万公顷）和油棕（13万吨）。

除谷物外，农业生产以种植作物为主，主要有椰子、香蕉、甘蔗、橡胶、芒果和菠萝。该国种植多种热带水果作物，其中香蕉/大蕉、芒果、菠萝、腰果和柑橘是面积最大的作物。种植面积最大的蔬菜/豆类作物是木薯、红薯、干豆和豆类、茄子、南瓜和洋葱。该国耕地产品贸易逆差，依赖谷物、水果和油籽的进口。每公顷农用化学品的使用量与其他发展中市场相似，但高于其他亚洲发展中国家柬埔寨和缅甸。

菲律宾属热带气候，全年大部分时间炎热潮湿，11月至5月为旱季，6月至10月为雨季。维萨亚斯群岛东部由于靠近太平洋，全年降雨量和台风最多，而北部吕宋岛则通常气候较为温暖干燥。

热带气候有利于种植园作物的生产，椰子、香蕉、烟草、橡胶、甘蔗、油棕、可可和芒果等都是重要的农产品。主要作物包括玉米、水稻、红薯和木薯。过去十年，主要作物种植面积增幅最大的是可可、橡胶、烟草和菠萝，而红薯和玉米的平均种植面积则有所下降，水稻的种植面积也仅有轻微的改善。然而，该国是世界上受热带气旋影响最大的国家之一，尤其影响到种植园作物。气候变化对该国的影响令人担忧。

对于一个化学工业相当发达的国家来说，农用化学品的生产规模却很小，尽管其农用化学品制剂生产能力相当强，进口量接近20%，均为原药。产品主要来源地是中国、印度尼西亚、欧盟、印度、马来西亚、韩国、日本、美国和泰国，尽管也有许多本地分销公司。

印度尼西亚

印度尼西亚是多种热带农产品的主要生产国。尽管过去五十年中农业在该国国内生产总值中的占比显著下降，但农业仍然是大多数印度尼西亚家庭的收入来源。印度尼西亚人口规模相对较大且稳步增长，这导致对农产品的需求不断增长。人口增长主要集中在城市中心，目前印度尼西亚城市人口已占全国总人口的近60%。

印度尼西亚地处赤道，地形多山，适合种植多种农作物，其中以种植面积最大的是水稻、玉米、木薯和大豆。

该国还种植各种水果和蔬菜，其中最重要的是芒果、洋葱、辣椒、香蕉和柑橘，该国还有以油棕为主的重要种植业，橡胶、椰子、可可、咖啡和茶也很重要。

印尼人口规模不断扩大且持续增长，这意味着其粮食需求不断增长，预计这将利好农化行业，因为需要更多种植面积来满足人口和新兴中产阶级的需求。这可能会推动作物保护产品用量的增长，从而生产出高质量的水果和蔬菜。

最近小麦进口量呈明显增加趋势，因为人们的主食从大米转向面包，这种情况通常出现在发展中经济体。

尽管这可能会对大米需求产生抑制作用，进而影响大米农用化学品市场，但预计不断增长的人口将维持对大米的需求。

中央政府的自给自足政策预计将推动增长；预计水稻、玉米和大豆等作物的种植面积将增加。中国杀菌剂的使用量一直在上升，由于目前玉米杀菌剂市场极其有限，该领域仍具有强劲的增长潜力。

另一个预计将利好该国作物保护产品市场的因素是劳动力成本的上涨。这导致许多种植者放弃手工除草等体力劳动，转而更多地使用作物保护产品。预计这种情况短期内将持续下去，产品使用强度仍远落后于该地区许多其他国家。

由于担心森林砍伐和野生动物栖息地遭到破坏，油棕产业正面临越来越大的压力。任何由此引发的油棕消费量大幅度减少都可能对该行业造成不利影响，并给价格带来压力。然而，棕榈油价格在2025年虽然有所上涨，但低于峰值水平。这可能有利于作物保护市场，因为种植者有动力扩大种植面积，增加投入以保护作物，并利用价格上涨带来的机会。

受需求增长的推动，预计短期内水稻作物保护市场也将继续上涨。该国稻米基本自给自足，国内生产通常能够满足需求，但仍需进口以补充国内库存。

由于人口快速增长，粮食供应紧张，除非产量大幅提高，否则国内产量可能很快将无法满足需求。此外，小农户在印尼稻米生产领域占据主导地位，平均农场规模仅为0.8公顷。因此，近年来，印尼商会与当地企业合作，启动了与小农户稻米农场的合作项目，旨在通过使用新技术和融资援助来提高产量。这有望提升未来稻米作物保护市场的价值。

综合上述因素，预计2024年至2029年期间，印尼作物保护市场的价值将以每年平均5.0%的速度增长（以美元计算），高于这一时间段内整体市场的预测。

越南

与其他东南亚市场一样，越南近几十年来发展迅速，GDP大幅增长的部分原因在于农业以外其他产业的重要性日益提升，以及随着人们迁往城市就业，城市人口也随之增加。尽管如此，农业仍然是越南经济的重要组成部分，占该国GDP的12%以上。在该国9890万人口中，约有60%居住在农村地区，低于世纪之交的75%以上。

越南的农业部门以出口为主导，主要商品是大米、咖啡、橡胶、香蕉、糖和水果蔬菜。政府主导的举措推动了出口对越南经济的重要性，使该国从大米净进口国转变为大米主要出口国之一。该国的主要农业区分别是南部和北部的湄公河三角洲和红河三角洲，但该国的山地地形适合种植各种农产品，北部中部和山区、北部中部地区和中部沿海地区以及中部高地适合种植各种作物。气候条件因地而异，北部经历明显的雨季和旱季，南部则经历更热带的气候。

农业仍然是越南经济的重要组成部分。政府推动农产品出口、减少对进口农产品依赖的举措不仅惠及种植户，也为作物保护市场带来了额外收益。水稻是作物保护产品销售的主导，然而，玉米等其他作物的种植面积和种植面积的增长也推动了作物保护产品的整体价值增长。

水稻仍然是越南的主要作物，不断增长的出口需求促使种植者提高生产强度，包括增加投入和减少轮作。尽管政府对水稻生产提供大量补贴，但预计轮作不足的情况仍将持续，这可能导致严重的病虫害压力，从而刺激水稻作物保护剂市场的发展。

极端天气事件和气候变化对越南农业部门的发展构成了日益严重的重大威胁。气温上升可能会缩短北方的植物生长周期，而严重的水资源短缺可能导致产量大幅下降。该国最高产的农业区——湄公河三角洲，正面临着海平面上升及相关海水入侵带来的日益严重的威胁，这可能会限制某些农作物的产量。2024年，台风“八岐”于9月7日在越南登陆，是今年迄今为止亚洲最强的风暴。据估计，受台风影响，2024年越南的经济增长可能会比之前的预测放缓0.15%。政府此前曾预测该国今年的经济增长率为6.8%-7.0%，其中农业、林业和渔业是受影响最严重的部门之一。洪水已影响了19万公顷的稻田和4.8万公顷的经济作物，如玉米和木薯。

近年来，越南政府更加注重市场自由化，已与超过56个国家签署了多项自由贸易协定，包括跨太平洋伙伴关系协定（TPP）和欧盟-越南自由贸易协定。这降低了关税，并消除了部分贸易壁垒，越南的出口也因此受益。持续关注出口将有助于作物保护市场，因为种植者的目标是最大限度地提高产量和作物质量。

越南农业相对活跃，随着价格和成本的波动，种植者转向种植利润更高的作物，这可能会对产品使用产生影响，特别是甘蔗、胡椒、咖啡、橡胶和可可等容易争夺种植面积的作物。

未来，产品选择可能会成为一个问题，因为该国农业与农村发展部（MARD）最近已对多种重要产品实施禁令，包括草甘膦、百草枯、2,4-滴以及杀虫剂毒死蜱和氟虫腈。该国还在逐步淘汰多种活性成分，包括乙草胺、莠去津、丙硫克百威、甲萘威、丁硫克百威、百菌清、代森锰锌、代森锰、丙森锌、链霉素、硫双威、代森锌和福美锌。随着这些产品退出市场，新技术可能会迎来机遇。此外，农业与农村发展部已宣布计划将在越南注册的化学农药品牌数量减少30%，打算用生物替代品来取代这些产品。

与全球许多其他国家一样，越南正日益重视包括农业在内的所有领域的可持续性。该国于2023年启动了一项大型项目，旨在可持续发展100万公顷土地，专门用于种植优质低排放的水稻，以支持湄公河三角洲地区的绿色增长。更加注重可持续农业实践，为高价值、低产量的产品、生物制品以及无人机和制剂技术等技术创造了机遇，从而提高了产品的使用效率。

预计未来几年，持续的经济发展和产品使用强度的提高将使越南作物保护市场受益。积极的政治激励、对高质量产品的需求增加以及出口市场的需求预计将推动作物保护的使用和技术化，并为该国市场带来相关利益。

基于上述因素，预计 2023 年至 2028 年期间越南作物保护市场将以年均 2.3% 的速度增长，达到 $9.67 亿，高于预期的行业平均水平。•