印度作物保护市场的发展

Derek Oliphant
联合创始人
AgbioInvestor

本文将概述印度作物保护市场的发展，分析当前形势以及预计影响未来五年市场发展的关键未来趋势。

市场价值是 AgbioInvestor 对农业年度内地面使用的作物保护产品价值的估计，以出厂价的 US$ 术语表示。“2023”是指大约 2022 年 10 月至 2023 年 9 月期间地面使用的产品价值。

印度农作物保护市场

市场展望

2023 年，印度作物保护市场下降了 8.5%。尽管这一下降是在 2022 年大幅上涨之后出现的，当时市场受到极高的农用化学品价格以及该国种植者有利的气候和经济条件的提振。2023 年的市场受到不太有利条件的影响，库存积压和高度多变的天气条件阻碍了市场发展。

然而，在 2018 年至 2023 年的五年间，印度作物保护市场的价值以年均 5.4% 的速度增长，远高于该时间段内的行业平均水平。近年来，印度市场的增长得益于对国产作物的需求不断增长、政府对农业的支持增加以及经济增长。这导致产品使用强度增加，越来越多的农民能够负担得起作物保护投入。然而，就目前而言，印度使用作物保护投入品处理的作物面积仍然非常有限，落后于其他领先的作物保护国家市场。下图突出显示了印度与其他亚洲国家在种植面积和作物保护产品使用方面的差异：

图表显示，就水稻而言，虽然印度的种植面积最大，但在该地区的主要作物保护市场中，只有泰国和巴基斯坦的每公顷作物平均花费较低。在谷物方面，印度的种植面积也是最高的，但每公顷的支出却低于亚洲所有其他主要作物保护市场。

下表显示，如果每公顷的支出与中国相当，印度市场可以释放的价值潜力：

*如果印度每公顷作物保护产品的支出与中国相同水平，那么市场价值将大幅增加。

显然，随着印度种植者的技术水平越来越高，并如预期的那样越来越多地使用农作物保护产品，仅仅通过对更多作物进行处理和/或使用多次喷药对更多区域进行最大化施药，就具有巨大的价值潜力。这还可以提高产量，并可能为印度种植者释放出巨大的潜力，使其能够生产出更多的可出口盈余产品，从而造福该国的农业经济和整体经济。

印度农作物保护市场拥有发达的本地制造基地，许多原药制造商为出口市场和本地制剂企业提供产品。许多公司使用自己的原药生产制剂产品，主要面向本地市场，尽管许多公司一直致力于增加高价值制剂材料的出口。强大的制造基地的发展可以与历史上的进口关税联系起来，同时还实施了许多举措，使印度的制造业更具吸引力。印度制造商的低成本基础和相对较高的质量和技术水平使其对外来投资具有吸引力，许多外国公司建立了制造和分销协议，日本尤其感兴趣。

改进的知识产权立法鼓励引进专有技术，也有望为市场带来价值，1995 年之后获得专利的任何产品都会获得额外保护，即公司必须获得注册持有人的制造许可。这为新产品的推出创造了积极的环境，并有助于缓解对旧化学品的某些抵制问题。

虽然低成本商品长期以来一直是印度农作物保护的支柱，但未来几年产品选择将变得更加有限。2020 年，政府发布了一项法令草案，即《2020 年杀虫剂禁令》，禁止进口、制造、销售、运输、分销和使用 27 种农药：乙酰甲胺磷、莠去津、丙硫克百威、丁草胺、克菌丹、克百威、毒死蜱、2,4-D、溴氰菊酯、三氯杀螨醇、乐果、硝苯菌酯、敌草隆、马拉硫磷、代森锰锌、灭多威、乙氧氟草醚、二甲戊灵、喹硫磷和磺酰磺隆。后来又附加了附录，允许生产这 27 种农药用于出口。还发布了针对杀菌剂三环唑和杀虫剂噻嗪酮的类似法令草案。

此外，旁遮普邦政府下令立即禁止销售和使用九种农用化学品，旨在保护稻米的质量。该禁令禁止订购、销售、储存、分发和使用乙酰甲胺磷、三唑磷、噻虫嗪、多菌灵、三环唑、噻嗪酮、克百威、丙环唑和甲基硫菌灵。这些举措可能会加速作物保护行业采用更新、价格更高的原药，从而有利于整体价值。

预计 2023/24 季印度粮食产量将下降。其中，夏季播种粮食产量预计将下降 1% 至 1.54187 亿吨，而冬季播种粮食产量预计将下降 1.7% 至 1.55161 亿吨。预计 2023/24 季大米总产量将下降 8.8%，至 1.23815 亿吨，这是 8 年来首次产量下降。不过，该国的小麦产量预计将增加 1.3%，达到 1.12019 亿吨。为了打破与抗议农民的僵局，印度政府为豆类、玉米和棉花作物提供了保证支持价格。据报道，政府已提议向那些种植木豆、黑豆、红扁豆和玉米等作物的农民提供五年期的最低支持价格合同，同时据了解，政府还建议对棉花种植者提供类似的价格保证。

鉴于上述因素，预计印度农作物保护市场的价值将在 2023 年至 2028 年期间以年均 4.9% 的速度增长，达到40.82亿美元。这一增长水平使该国领先于行业平均水平，巩固了印度作为发展中市场的地位，具有相当大的发展空间，但根据该国可种植的作物类型和作物面积的覆盖范围，市场仍需一段时间才能最大限度地发挥其潜力。•

Derek Oliphant – AgbioInvestor

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