美国农化贸易速览

Jim DeLisi
文章贡献者

注意：本文基于 Fanwood Chemical 编制的统计数据，使用的数据来源于 Datamyne 和美国国际贸易委员会 Dataweb 提供的美国统计调查数据。您可以在 2023 年 8 月 9 日至 10 日的 AgriBusiness Global℠ 贸易峰会 见到 DeLisi 本人。

过去五年，农用化学品行业目睹了影响农用化学品贸易的不可预见的挑战。以下是2018年至2022年五年期间美国农用化学品进口和出口的概况，在以下图表中进行了说明。2018年是一个重要的起始年，因为这是在对来自中国的进口征收301附加税之前。我们还需要承认，2020年和2021年是新冠疫情爆发的年份，这是供应和物流的噩梦。

图一

图 1 是我们尽最大努力追踪到的美国所有农用化学品进口量（以公斤为单位）。数据是根据 Fanwood Chemical 以公斤计算的月度进口调研所汇编的 总量 。正如你将看到的，直到 2022 年，美国每年进口的生物活性农用化学品远远超过 5.8 亿公斤（639,340.56吨），但是不出所料，2019年和2020年的数量有所下降。这些数量现在正以一个非常陡峭的速度向上发展。我们还细分了从中国（红线）和印度（蓝线）的进口。令人有些惊讶的是，印度线并没有变得更强。

上图表明，301 中国附加税并未对从中国进口的农药产生重大影响。

图 2

图 2 是一个电子表格，其中包含 2018 年至 2022 年美国进口的农药制剂的详细信息。此外，我们还列出了从中国、哥伦比亚、印度、墨西哥和加拿大的进口情况。

图 3

图 3 是六个国家进口总数的条形图。正如您将看到的，哥伦比亚、印度、墨西哥和加拿大都处于上升轨道，而中国则相对平稳。

图 2 和图 3 似乎都表明中国 301 附加税已经实现了他们的目标，因为很明显，从中国的进口减少了，而从其他供应商到美国的进口增加了。这意味着活性成分 (AI) 正在进口到美国并在美国制造成制剂。

要考虑的要点

• 尽管中国不是杀菌剂制剂的重要因素，但对于进口的除草剂制剂和杀虫剂制剂来说，中国仍然是一个重要的因素，即使增长率在降低。

• 从哥伦比亚进口的大部分产品来自 ADAMA 的设施。安道麦在很短的时间内完成了该设施的扩建工作，尤其是除草剂方面。

值得注意的是，根据美国/哥伦比亚自由贸易协定，要使一种产品被视为 "领土上的"有资格获得 "哥伦比亚-美国 "的称号，从而获得进入美国的免税待遇，一种农药制剂必须在比重上含有至少50%的有效成分或者关键组分是在哥伦比亚或美国通过化学反应生产的。

• 从墨西哥和加拿大进口的大部分产品很可能来自这些国家的跨国公司的制剂生产设施。北美自由贸易协定 (NAFTA) 的原产地规则比美国-墨西哥-加拿大协定 (USMCA) 的规则要困难得多，USMCA 与哥伦比亚有相同的规则，50% 按重量计算的有效成分或关键组分必须是属地生产。与北美自由贸易协定不同，USMCA 允许化学反应规则来确定原产地。这非常重要，尤其是在基础中间体的关税分类没有变化，或者其价值没有实质性变化的情况下。

• 如果印度能够重新加入普惠制 (GSP) 计划，这将给他们带来显着优势，因为 3808.91.10、3808.91.25、3808.91.30、3808.92.15、3808.92.28、3808.92.30、 3808.93.15 和 3808.93.20 均为 GSP 免税商品。这些是进口农药制剂的一些大品类。

图 4

图 4 突出显示了作者选择的一组除草剂、杀菌剂和杀虫剂，试图确定对中国征收的 301 附加税是否对活性成分流入美国产生重大影响

正如你所看到的，它有每年以公斤为单位的详细数量，还有一栏显示将征收的所有附加税的数额。还有一栏显示我们是否知道美国的生产情况，以及2018年以及2022年供应这些活性成分的国家的估计百分比。在我们开始讨论任何单一项目之前，有必要指出：

• 二甲戊灵：看来巴斯夫已经开始从中国大量进口。目前尚不清楚他们是否真的关闭了美国的生产。
• 对于先正达，除代森锰锌外，大部分进口产品来自哥伦比亚，均来自安道麦在该国的生产基地。
  • 大多数从欧盟成员国进口的所列的有效成分都来自先正达拥有的设施。
• 百草枯：原药 (2933.39.23) 百草枯不在 25% 附加税清单中。百草枯制剂，即进口产品至少含有催吐剂 (3808.93.15)，目前免征中国附加税。
• 中国附加税：除百草枯外，所有农药制剂目前均需缴纳此税。

这个图表，除了包括联苯菊酯、麦草畏和甲磺草胺在内的少数例外，其中一些没有301附加税，将支持这样的观点，即把采购地转移到中国以外的压力对农用化学品活性成分的进口模式影响有限。值得注意的是，在其中一些情况下，特别是联苯菊酯，印度和墨西哥的生产增长很可能是基于从中国进口的中间体。

在其他情况下，尤其是在没有中国附加税的情况下，尽管政府施压要求减少对中国的依赖，但中国在美国市场的渗透率显着增加。对于草铵膦尤其如此，美国的一家生产商关闭了两家工厂，并且出于不明原因停止从德国进口草铵膦。

在其他几个案例中，中国几乎完全锁定了供应链，尤其是阿维菌素（无附加税）、阿特拉津（7.5% 附加税）、百菌清（无附加税）、异恶草酮（无附加税）、乙烯利（无附加税）、草甘膦（无附加税）和硝磺草酮（25% 附加税）。

图 5

图 5 显示了与美国进口图表相同时期的美国出口的数额。有趣的是，美国在所有三个类别中都有显着的正贸易差额。

此图表中的数字基于“美国国内出口”。它们不包括进口然后出口的农药制剂。我们还列出了以美元和公斤计算的前 20 个目的国。

美国在供国内外消费的农用化学品制剂方面拥有非常强劲的业务。尽管这些材料中有许多是用中国的有效成分生产的，但出口仍然蓬勃发展。需要注意的是，除墨西哥和加拿大外，所有为进口原药支付的关税，包括任何必要的中国附加税，都可以退税，使美国与世界其他国家处于公平竞争的环境之中。墨西哥或加拿大的情况并非如此。 USMCA 不允许制造业退税。因此，任何进口关税，包括附加税，都包含在出售给我们的USMCA合作伙伴的货物成本中。

四个要点

虽然 301 关税对有效成分的影响似乎有限，但这可能是由几个关键因素造成的：

• 农用化学品活性成分的生产受到高度管制，因此很难建立新的来源。
• 西方世界生产农用化学品所需的许多基本化工设施在多年前就已被拆除。如果对附加税的持续时间没有明确的了解，即使在现有设施基础之上，也很难从财务上证明建造新化工厂的承诺是合理的。
• 很可能在少数情况下，有效成分的生产被转移出中国，实际上转移的是过程的最后一两步。关键中间体可能仍来自中国。许多标有“美国制造”、“欧盟制造”、“日本制造”甚至“印度制造”的农药中间体均来自中国。
• 最后，西方的任何新生产设施都需要在全球范围内具有竞争力才能长期生存。

Jim DeLisi， Fanwood Chemical Inc. (FCI) 总裁。他在北美自由贸易协定、南美和欧洲的有机化学品营销和服务方面拥有丰富的经验。他是 REACh ChemAdvice GmbH (RCA) 的创始股权合伙人。您可以通过 [email protected] 与他联系。

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