中美贸易关系

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作者：VM (Jim) DeLisi

历史会重演吗？以下是从着色剂行业吸取的教训，可以让我们了解农用化学品目前的状况。

从 80 年代中期开始，我大量参与染料中间体的销售。我们在美国的一个主要客户刚刚从中国首次正式访问归来。他们从几家中国中间体制造商那里购买了染料中间体，他们透露，他们准备以原材料成本加 5% 的价格对这些中间体进行定价。

尽管他怀疑他们是否会坚持到底，但还是订购了样品，交货后发现这些样品可以替代他以前从欧洲（主要是德国）、日本和美国其他比他的公司整合程度更低的竞争对手那里采购的材料。

他们进行了订购运输方面的测试。虽然需要对某些工艺进行一些调整，但这些中间体还是生产出了合适的着色剂。中国生产商确实履行了他们的定价承诺，从而开始了西方世界的染料行业的逐步衰落。再加上西方的环境、劳工、税收和贸易政策（自由贸易），这些努力阻止了这些材料在西方的生产。

这个故事很有现实意义，因为有机化学工业的历史表明，它的起源是为了满足对颜色的需求。目前，大多数涉足农用化学品的西方公司都可以追溯到着色剂。

这次讨论很重要，因为大多数农用化学品及其中间体都是在大型多用途工厂生产的，这些工厂位于勒沃库森（拜耳）、路德维希港（巴斯夫）、法兰克福（赫斯特 - 现为巴斯夫的一部分）、英国哈德斯菲尔德（ICI - 现为先正达）、瑞士巴塞尔（先正达），以及美国，包括但不限于新泽西州深水市（杜邦）、新泽西州邦德布鲁克（美国氰胺，现为巴斯夫）等地。

由于生产着色剂的盈利能力受到侵蚀，经营这些规模庞大、完全一体化的工厂，以及在西方生产复杂批量有机化学品所需的许多其他工厂的经济效益开始走下坡路。

对着色剂行业产生如此重大影响的政策也严重影响了西方所有有机化学品的生产，导致了我们现在的局面。

除了极少数有效成分仍由西方的 "空气、火和水 "生产外，我们的大多数有效成分都依赖于中国的生产商。

在许多其他仍由西方生产有效成分的例子中，包括专利产品，此类生产高度依赖来自中国的中间体。在许多情况下，印度生产的有效成分也可能如此。

简而言之，西方国家已基本关闭了将苯、萘和蒽等基础原材料转化为生产当今农用化学品所需的高度精炼芳香族化学品的能力。

下面的图表 详细列出了 2018 年至 2024 年美国主要除草剂、杀虫剂和杀菌剂的进口情况。2018 年的数据早于对农作物保护行业征收 301 条款关税。包括在 第 1 栏（“中国”） “中国附加税”的现状如何？ 第 3 栏（“美国产量”） 注意美国是否有活性成分生产。 最后两列（“2024 年主要来源国”和“2018 年主要来源国”） 详细说明主要国家采购模式。您很快就会发现，除了正常的业务起伏之外，这段时间内采购模式几乎没有变化。在某些情况下，从中国采购的百分比实际上大幅上升（2,4 D、草铵膦、百草枯和嘧菌酯），而在其他情况下，从中国采购的百分比则大幅下降（异噁草松、麦草畏、嗪草酮、甲磺草胺、联苯菊酯、吡虫啉和克菌丹）。需要非常仔细地研究这些情况中的每一个，以了解所涉及的动态，因为一些贸易需要缴纳附加税，而其他则不需要。在某些情况下，供应链的变化可能是复杂的升级中间体已从中国运往不断扩大的新来源国，以简化制造过程。

以 Mt 为单位都主要除草剂原药进口量

中国		美国生产	年度的	年度的	年度的	年度的	年度的	年度的	年度的	2024 年主要来源国	2018 年主要来源国
附加税	产品	2022	2018 年	2019 年	2020 MT	2021 年	2022 年	2023 MT	2024 年	近似百分比	近似百分比
7.50%	2.4 D	是 – 1	19,437	20,351	18,352	18,904	43,721	24,579	38,847	49% 中国、19% 哥伦比亚、24% 印度、8% 其他	38% 中国、18% 澳大利亚、11% 科隆、15% 印度、10% 波兰
7.50%	阿特拉津	不	11,488	11,767	11,454	13,490	14,896	5,678	13,909	100% 中国	100% 中国
25%	烯草酮	不	3,440	3,112	3,414	4,221	6,726	3,463	4,404	75% 中国, 25% 印度	87% 中国、12% 印度
没有任何	异噁草松	不	3,261	3,330	2,451	2,500	5,879	763	1,052	64% 中国、8% 印度、28% 意大利	98% 中国
7.50%	麦草畏	是 – 2	26,898	11,433	11,483	17,727	23,482	11,661	20,874	34% 中国、61% 印度、3% 哥伦比亚	68% 中国，31% 印度
没有任何	乙烯利	不	9,392	9,811	9,564	7,894	9,359	5,285	5,308	100% 中国	94% 中国
没有任何	草铵膦	否 – 3	12,432	14,659	8,417	12,632	28,743	17,290	24,334	85% 中国/10% 印度/5% 德国	42% 中国，26% 印度。11% 德国，19% 美国
没有任何	草甘膦	是 – 1	95,325	63,472	61,965	95,911	111,790	59,669	116,132	99% 中国	99% 中国
25%	硝磺草酮	不	3,895	3,735	4,717	6,378	6,418	3,496	4,570	82% 中国、9% 印度、8% 欧盟	90% 中国
7.50%	嗪草酮	不	4,000	5,134	4,054	5,163	3,651	2,730	4,204	96% 中国，4% 以色列	44% 中国，50% 印度
没有任何	百草枯	不	21,356	12,718	15,910	14,373	29,254	10,315	16,939	80% 中国，20% 英国	59% 中国, 39% 英国
25%	二甲戊灵	不	2,000	1,475	1,835	3,721	5,701	3,637	2,235	62% 中国，38% 印度	73% 印度, 25% 中国
没有任何	砜吡草唑	不	1,235	1,826	1,733	1,848	1,944	3,672	1,584	100% 印度	90% 印度、10% 日本
25%	精异丙甲草胺	不	26,599	33,786	19,647	42,972	57,429	54,094	41,036	2% 中国，98% 瑞士	93% 瑞士, 4% 中国
没有任何	甲磺草胺	不	2,875	2,061	1,823	3,101	3,612	1,109	1,635	50% 中国、36% 印度、12% 巴西？	90% 中国, 10% 印度
25%	氟乐灵	不	3,865	1,746	306	864	3,816	2,601	2,052	100% 意大利	80% 意大利, 20% 中国

	以 MT AI 为基础的主要杀虫剂进口情况
没有任何	阿维菌素	不	218	286	379	466	328	357	301	100% 中国	100% 中国
25%	乙酰甲胺磷	不	5,950	1,678	3,803	4,935	4,875	3,927	2,518	50% 中国，49% 印度	38% 中国，62% 印度
25%	联苯菊酯	不	1,560	2,246	1,994	2,686	4,938	1,380	2,168	19% 中国、77% 印度、1% 以色列	87% 中国、6% 印度
没有任何	吡虫啉	不	3,324	2,448	2,298	2,082	2,570	2,256	2,125	62% 德国, 31% 中国,	61% 中国，29% 德国
25%	高效氯氟氰菊酯	不	1,721	2,020	1,893	2,562	3,240	1,835	1,043	44% 中国、53% 印度、3% 西班牙	77% 中国，11% 英国
25%	杀线威	不	1,255	330	410	645	953	924	1,026	93% 台湾、7% 印度尼西亚	82% 台湾、13% 印度尼西亚
25%	氯菊酯	不	1,348	1,336	935	1,680	1,677	1,582	451	70% 印度、15% 韩国、11% 英国	82% 印度、18% 韩国

	以 MT AI 为基础的主要杀菌剂进口情况
没有任何	嘧菌酯 *	不	2,097	2,092	2,179	3,434	4,725	2,897	3,099	32% 中国、17% 印度、60% 英国	20% 英国、39% 瑞士、26% 中国
25%	克菌丹	不	1,787	1,333	1,002	1,374	1,602	1,293	1,281	75% 中国、17% 以色列、6% 墨西哥	35% 中国、22% 印度、43% 以色列
没有任何	百菌清	不	8,805	11,401	6,326	7,786	7,563	5,423	6,780	98% 中国	98% 中国
没有任何	硫酸铜	不	52,722	61,080	57,625	56,158	40,119	30,051	41,093	5% 秘鲁、46% 墨西哥、14% 加拿大、12% 巴西	60% 墨西哥，9% 加拿大
25%	代森锰锌	不	8,766	5,316	8,698	10,225	8,740	3,915	4,642	90% 印度、10% 保加利亚	86% 印度
25%	微粉硫磺	不	9,539	10,306	9,172	7,818	5,942	9,240	5,244	48% 印度、52% 智利	28% 法国、26% 以色列、22% 印度
没有任何	丙环唑	不	2,741	2,058	2,742	3,276	4,547	3,281	3,005	18% 中国、26% 印度、55% 瑞士	30% 印度, 52% 欧盟, 10% 中国
没有任何	戊唑醇	是 – 4	1,525	1,084	1,178	2,326	2,137	1,129	2,349	71% 中国，29% 德国	92% 中国

* 包括一些组合产品
备注
二甲戊灵——巴斯夫似乎于 2021 年末或 2022 年初停止了在密苏里州汉尼布尔的生产。
先正达：从欧盟和英国进口的大部分产品都来自先正达在这些国家的自有工厂。
百草枯：百草枯“原药”不缴纳附加税。直到最近，百草枯“制剂”才免征附加税。
中国附加税 – 所有农药制剂均须缴纳 25% 中国附加税。
注 1 – 在美国生产，所用“空气、火和水”均来自美国
注 2 – 在美国生产，使用了一些进口元素。
注 3 – 美国于 2020 年中期停止生产草铵膦
注 4 – 戊唑醇 – 未包括在内 – BCS 从中国进口大量中间体，并在美国“完成合成”
当产品以原药和制剂两种形式进口时，本表应将所有数量缩减为“AI”值。
但是，并没有将 "胺盐 "等的数量减少到 "酸基"。

采购模式没有改变的部分原因可能是，由于这些关税是一笔带过，因此也可以以类似的方式取消。因此，很难根据短期前景来决定新建化工设施。此外，由于没有其他国家实施类似的关税，因此很难仅根据美国的要求来证明新建设施的合理性

有传言称，几家中国公司一直在寻求在友好的东方国家建立生产原料药的基地，尤其是印度尼西亚和马来西亚。这些努力很可能以母公司提供的高度升级的中间体为基础。

然而，只要化学反应是在该国进行的，有效成分就会被视为在该国制造，以征收关税。虽然这些努力表明中国企业决心应对全球对有效成分生产集中在一个国家的担忧，但监管障碍可能意味着任何新投资至少在几年内都不会投入使用。此外，如果新设施没有完全向后整合，世界需要确定这些行动是否真正代表了多元化。

最后，如果中国采取激进行动收复中国台湾，必将导致美国全面禁止从中国进口任何商品，至少欧盟和日本也可能效仿，从而终结我们所知的世界贸易，并对世界未来几代人的福祉产生重大的负面影响。

特朗普与中美贸易关系

每个人心中的问题是： 假设中国不收复中国台湾，2025年及以后中美贸易关系将会如何？

毫无疑问，美国总统唐纳德·特朗普将对美国的国际贸易政策产生深远影响。过去 50 年来，没有哪位总统像特朗普总统一样如此积极地利用关税作为武器来实现自己的目标。

中美贸易关系的关键症结在于 301 关税，本文中也将其称为中国附加税。同样重要的是要记住，中国已对美国进口产品设置了重大壁垒，以报复这些关税。

官方的说法是，特朗普总统将立即对中国征收额外关税，比他第一任期的措施更严厉。坦率地说，我们认为这不会发生。更可能的情况是：

第二阶段协议

第一种方式是中国谈判达成第二阶段协议。许多人会记得，美国和中国在 2018 年签署了第一阶段协议，该协议推迟征收更高的 301 关税，以换取中国承诺购买大量美国出口产品并改变国内政策。中国没有坚持到底，因为特朗普输掉大选已成定局，新冠疫情正处于高峰期，人们认为拜登总统会对中国更加包容。

如果希望达成这样的协议，那么目前的关税将保持不变，直到有证据表明中国的做法有所改变。

如果没有达成这样的协议，那么“第 3 部分”关税可能会从 25% 增加到 30%，“第 4a 部分”关税将从 7.5% 增加到 15%，而从未实施的“第 4b 部分”关税将定为 15%。

希望正如他的第一届政府所做的那样，认识到某些产品只能从中国供应，将有一个公平、公开的申请豁免程序。

据广泛报道，中国经济陷入困境。银行业存在严重问题。此外，由于向美国出口商品变得越来越困难，中国已做出认真努力将其商品出口到世界各地。在许多情况下，这些市场也对这一举措做出了反应，这使得通过增加其他市场的销售来弥补美国销售损失变得更加困难。因此，希望一旦美国和中国坐下来，就会有妥协的空间。（请索取我们当时准备的农用化学品清单，其中显示各个产品在这些部分中的位置。）

全面关税 – 据称为 10% 或更多

这种情况不太可能以这种方式发生。在特朗普总统的第一任期内，他谨慎地避免对任何会增加医疗保健成本的项目征收关税。对所有美国进口产品征收 10% 全面关税将导致医疗保险和医疗补助计划陷入困境，因为非处方药和处方药的价格都会对这些涨价做出反应。

Corteva，2,4 D 倾销效应

如果科迪华对当前 2,4 D 案件取得合理结果，个别公司对中国有效成分价格过低的反应可能会持续下去。

在这种情况下，由于第三国有可行的生产，因此从中国到美国的进口尤其有可能受到这一行动的阻碍。同样，澳大利亚已经对 2,4 D 进口征收了反倾销税，印度对草铵膦进口也征收了反倾销税。有趣的是，巴斯夫宣布他们将关闭其在德国的草铵膦生产，而不是采取类似的立场。

在美国国内生产有效成分的地方，即使从升级的进口中间体开始，也可以采取类似的行动。虽然特朗普政府可能会鼓励此类行动，但各公司必须做出最终决定。如果一家公司采取这一步骤，他们预计至少要花费 1400 万美元的法律费用，此外还要投入大量的高级管理层时间和资源。从开始到结束，时间也大约需要一年。最后，这可能会严重打击该公司在市场上的形象。

还需要注意的是，捍卫这样的行为是非常昂贵和耗时的。

辩护方预计至少要花费 $750,000 美元的法律费用和开支。此外，高层管理人员还要花费大量时间为案件做准备。辩护方有权完全忽略诉讼，但如果采取这种立场，即使诉讼成功，他们也很难维持其美国业务。

值得注意的是，中国也有起诉倾销的条款，并且相对于美国和其他西方经济体具有很大的优势。

前景如何？

美国别无选择，只能从中国进口许多关键的有效成分产品，无论关税如何，关键驱动力都将是美国农民和牧场主在 2025 年的需求。虽然 2024 年对供应商及其客户来说是艰难的一年，但 2025 年的情况看起来也好不到哪里去。

4 月份许多产品的有效成分进口量非常高^' 。因为公司预计 2025 年的关税会更高。这意味着渠道中可能存在大量库存。

此外，许多进口产品的价格非常低迷。价格下跌的原因仍然是许多化合物产能过剩以及需要变现的过剩库存水平。因此，随着消费者根据新的成本/英亩计算重新评估其购买决策，许多有效成分的需求可能会发生重大调整。

因此，2025 年对于与中国（以及其他地方）的农用化学品贸易来说可能是一个非常困难的一年。•