Camino a la productividad
9 de noviembre de 2011 No muy lejos del conocido centro cosmopolita de las tiendas de lujo y los hoteles de lujo de Kuala Lumpur, se está desarrollando un conflicto paralizante en la agricultura. La línea del frente emerge cuando los rascacielos ceden rápidamente a las plantaciones de palmeras y las calles de la ciudad se convierten en tierras de inundación, donde los agricultores, minoristas, distribuidores y reguladores luchan continuamente contra la plaga endémica de Malasia de plaguicidas falsificados.
Más de un tercio del valor de las ventas de pesticidas del país se evapora en canales ilegales. Y los productos falsos hacen más que matar cultivos y arruinar los medios de vida, se cobran vidas cuando los agricultores manejan mal sustancias tóxicas que confunden con productos legítimos.
"Le pedí al gobierno que acusara a los proveedores de pesticidas ilegales de asesinato", dice Chooi Lam Khong, director ejecutivo de la Asociación de Salud Pública y Vida de Cultivos de Malasia. Se refiere a un incidente de 2010 en el que un agricultor de arroz murió por manejar mal el acetato de fentin, un pesticida altamente tóxico que no está registrado en Malasia. “Creo firmemente que la policía puede rastrear al vendedor que distribuyó pesticidas ilegales en esa localidad y, desde allí, rastrear al capo. Los operadores de plaguicidas ilegales deben comprender por qué la Junta de Plaguicidas no simplemente registra todas las presentaciones, a menudo son demasiado tóxicas para que los agricultores las manejen de manera segura ”, dice Chooi. "¿Por qué los agricultores deberían pagar el precio máximo solo porque alguien quiere ganar mucho dinero?"
Incluso cuando no se cobran vidas, arruinan la oportunidad de muchos agricultores de salir de la agricultura de subsistencia y cuestan sumas incalculables en oportunidades perdidas para formuladores, distribuidores y otros actores legítimos en la cadena de valor.
El mercado de protección de cultivos de Malasia es modesto, alrededor de $166 millones a nivel de fabricante, pero es uno de los principales productores de caucho del mundo, y sus plantaciones de aceite de palma producen más de la mitad del suministro total mundial. El arroz es el cultivo alimentario dominante, que se cultiva comúnmente en las zonas montañosas del país, y la producción nacional satisface aproximadamente el 80% de la demanda.
Si bien las plantaciones de palma aceitera del país son grandes negocios, sus productores de caucho y arroz son predominantemente pequeños accionistas. Cada vez más, estos agricultores son el objetivo de los comerciantes ilícitos.
“En Malasia, los productos ilegales son una de las preocupaciones clave, y la afluencia de productos adulterados e ilegales es uno de los mayores desafíos comerciales, así como un desafío social importante”, dice Ricky Chey, director ejecutivo de Farmcochem. “Además de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley no tienen suficiente personal, el sistema regulatorio para las aprobaciones legítimas puede ser un desafío porque nuestro sistema de pesticidas también no tiene suficiente personal”.
Como ocurre con muchos países que luchan contra la falsificación, la aplicación de la ley es a menudo un tema más urgente que la legislación y las políticas. A menudo, los reguladores gubernamentales jóvenes carecen de la capacidad para fundamentar cambios en un sistema subterráneo bien establecido.
En un movimiento para abordar el problema, el gobierno de Malasia ha creado un comité que se reúne sobre pesticidas ilegales. Los miembros representan a todas las partes de la industria, desde los organismos reguladores hasta los proveedores en toda la cadena de valor, según Halimi Mahmud, subdirectora de la Junta de Control de Plaguicidas para el Departamento de Agricultura de Malasia.
“Los pesticidas ilegales son un problema terrible, pero se requiere más que un gobierno para generar un cambio”, dice. “Debemos contar con la cooperación de todas las partes interesadas para comprometernos con una solución y cumplir con las recomendaciones del comité”.
Halimi está de acuerdo en que se debe intensificar la aplicación de la ley, pero los perpetradores agresivos dispuestos a vender de todo, desde bolsos y DVD falsos hasta productos farmacéuticos y pesticidas falsificados, pueden hacer que la tarea sea desconcertante. Además, hay una parte de accionistas en el país que están ansiosos por comprar productos con descuento sin tener en cuenta la seguridad o la autenticidad.
Parte de la razón por la que florecen aquí los plaguicidas falsificados es que las barreras de entrada al mercado son muy bajas. Hay miles de plaguicidas registrados y los requisitos de datos son prácticamente inexistentes. Pero mucho de eso parece estar preparado para un cambio.
“Mucha gente piensa que la cantidad de pesticidas es demasiado alta y que los registros son demasiado fáciles de conseguir”, dice Halimi. “Estamos en el proceso de desarrollar nuevas pautas que creen una mejor estructura para la aprobación sin sofocar a la industria. Pero nuestra experiencia es muy limitada, por lo que debemos ceder a organizaciones con experiencia, como FAO y OMS. "
Directrices y estándares internacionales, como las mejores prácticas generadas por la Reunión Conjunta de Especificaciones de Plaguicidas de la FAO y la OMS (consulte nuestra “Actualización de JMPS” en dos partes en nuestro sitio web para ver las posibles repercusiones y desafíos de los registros de plaguicidas con una nueva aprobación de JMPS estándar.)
“Necesitamos hacer que el proceso de registro sea más riguroso para que mejores empresas y productos puedan ingresar al sistema”, dice Halimi. "En última instancia, las empresas necesitarán proporcionar más datos".
El desafío para Malasia será promulgar cambios regulatorios sin detener por completo el sistema actual, lo que podría allanar el camino para más productos falsificados si hay una interrupción significativa en la cadena de suministro.
El experimento tailandés
Problemas similares existieron en la vecina Tailandia durante muchos años, y los organismos reguladores básicamente descartaron todos los registros y empezaron de nuevo.
Tailandia está atravesando un proceso de reinscripción sin precedentes de sus productos fitosanitarios. Al 22 de agosto, el Departamento de Agricultura de Tailandia ha prohibido la importación, formulación y fabricación de productos fitosanitarios hasta que se otorguen nuevas licencias. Pero el gobierno ha protegido la venta de productos fitosanitarios ya empaquetados, lo que permite que algunos productos continúen funcionando a lo largo de la cadena de valor.
Los formuladores y distribuidores han estado trabajando febrilmente con el gobierno tailandés para volver a registrar la totalidad de los productos fitosanitarios del país para que la escasez de suministro no afecte la temporada de cultivo de 2012. El exceso de productos químicos que requieren una nueva aprobación está causando una tensión considerable en los reguladores gubernamentales encargados del proceso de nueva aprobación.
Hasta el momento, se han autorizado para su distribución entre 25 y 30 nombres comerciales o productos técnicos de los más de 10.000 que estaban disponibles antes del proceso de reinscripción. Sin embargo, está previsto que se aprueben muchas más en octubre. Si un producto se ha vendido durante más de 10 años en Tailandia, la empresa que envía solo está obligada a proporcionar datos GLP. Sin embargo, no hay laboratorios de GLP en Tailandia, lo que ejerce una presión monetaria significativa en algunas empresas más pequeñas que actualmente no tienen relaciones con los proveedores de datos de GLP.
La decisión del gobierno de volver a registrar el arsenal completo de productos fitosanitarios en Tailandia es un intento de hacer que las exportaciones sean más competitivas y deseables en los mercados internacionales y seguir siendo competitivas con otras naciones de la ASEAN. Tailandia es el exportador número uno o dos del mundo de varios productos básicos y cultivos especiales, como arroz, piña, caucho, mandioca y más.
"Tailandia quiere ser la cocina del mundo, y las nuevas regulaciones se promulgaron para mantener la posición del país como el mayor exportador mundial de arroz, piña, caucho y mandioca", dice Sinchai Swasdichai, presidente de la Asociación Tailandesa de Protección de Cultivos y gerente de marketing de Bayer Thai Co.
Las fuentes aquí dicen que podría llevar hasta dos años volver a registrar los productos debido al proceso técnico requerido para los nuevos registros, así como a la acumulación de productos que los reguladores deben revisar.
Las consecuencias del nuevo proceso resultarán en muchos menos formuladores y distribuidores de agroquímicos en Tailandia, dicen las fuentes. Aproximadamente 500 agroquímicos, y hasta la mitad de las empresas del país, podrían ceder por el gasto y el tiempo necesarios para adquirir datos y volver a registrar productos en un sistema atrasado.
Las anécdotas sobre los agricultores que acaparan el suministro de productos fitosanitarios para un año de crecimiento completo ya están comenzando a preocupar a las empresas que dependen de una reposición predecible en toda la cadena de valor.
Oportunidad en medio de la incertidumbre
A pesar de los desafíos en todo el mercado del sudeste asiático, las fuentes dicen que los negocios continúan aumentando gracias al continuo crecimiento y desarrollo de la agricultura y la salud pública.
Más de 90% del arroz del mundo se produce en Asia, y la creciente demanda regional de más aceites de cocina podría convertir al aceite de palma en el aceite de cocina más utilizado en el mundo en un futuro cercano, superando al aceite de soja, dicen los analistas.
La productividad de la industria de la palma de Malasia ha mejorado constantemente en todos los niveles, incluida la calidad del material de plantación, las prácticas culturales, los métodos de procesamiento y las estrategias de comercialización. Las fincas ahora pueden producir hasta 5 toneladas de aceite por hectárea cada año, más del doble que cualquier otro cultivo de aceite, según la FAO.
La importancia de este cultivo comercial para la economía de exportación ha llevado al gobierno de Malasia a vigilar de cerca los precios del aceite de palma, así como los precios de otros productos básicos de exportación. Existen mecanismos para subsidiar los insumos agrícolas para que los agricultores puedan mantener buenas prácticas agrícolas en tiempos difíciles.
A Farmcochem, la pizarra limpia de productos en Tailandia le ha permitido a la compañía reevaluar su portafolio y enfocarse en siete productos, principalmente herbicidas, que le permitirán enfocarse en la rentabilidad y generar requerimientos de datos para productos en desarrollo.
Similar, Productos químicos Hextar, una empresa de Malasia con negocios de exportación en 39 países, dice que los requisitos de datos se están volviendo más rigurosos en todas partes del sudeste asiático, así como en otros mercados emergentes, lo que hace que la adquisición de datos sea un proceso costoso y, a veces, largo.
“Encontrar opciones de buena reputación y rentables para los datos GLP que puedan entregarse de manera oportuna se está convirtiendo en un gran problema”, dice Chong Wei Cheong, director de marketing internacional de Hextar. "Las grandes empresas europeas están teniendo algunos retrasos porque hay mucho volumen y una demanda creciente de este tipo de datos".
En los últimos años se han construido varios laboratorios de GLP en la India, y las empresas más progresistas se están dando cuenta de la necesidad de sus productos y de los ingresos potenciales generados por la evaluación de pesticidas. Se espera que esa tendencia continúe a medida que los gobiernos nacionales continúen eliminando productos químicos más antiguos en lugar de nuevos activos y formulaciones.
“Las empresas de agroquímicos están aumentando su capacidad de producción de una gran cantidad de productos químicos para satisfacer la creciente demanda en varios niveles, pero los laboratorios de GLP no están aumentando su capacidad en respuesta a ello”, dice Chong. "Ahora hay un retraso en el lado de los datos, como los retrasos con los que tratamos en el lado regulatorio".
También existen oportunidades en el lado no agrícola, ya que los productos del sector están ampliamente dominados por las mismas empresas que fabrican productos fitosanitarios.
En Imaspro Resources, una compañía de Malasia que ha crecido de $1 millón en 1993 a $27.4 millones proyectados este año, dice que su división no agrícola es la más nueva de la compañía pero de más rápido crecimiento.
“Noncrop actualmente representa menos de 5% de los ingresos totales, pero está disfrutando de un crecimiento anual de dos dígitos”, dice Tee Bee Heoh, gerente de desarrollo de productos de Imaspro.
Parte del éxito de la empresa reside en su I + D. Más de 35% de sus empleados tienen títulos avanzados en ciencias y sus formulaciones premium están ayudando a expandir su participación de mercado con sus 256 registros de marcas nacionales.
Similar, Kenso Corp. está invirtiendo fuertemente en sus marcas patentadas y tecnología de formulación para diferenciarse en un concurrido mercado de Malasia. Esa estrategia le ha ayudado a duplicar sus ingresos desde 2006, y sus 500 empleados ayudan a producir 25.000 toneladas de sus herbicidas no selectivos de marca. La compañía también ha invertido en sus formulaciones en polvo y gránulos humectables.
“Los herbicidas siempre serán un enfoque importante para nuestra empresa en el sudeste asiático”, dice How Shok Teng, Gerente de Exportación de Kenso. "Pero si habla de oportunidades de crecimiento para nosotros y la región, estamos buscando principalmente insecticidas".
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