En 2008, los fungicidas superaron a los insecticidas en valor de mercado mundial por primera vez, brindando a los productores nuevas oportunidades. Se destacan dos razones principales: el mayor uso de cultivos resistentes o tolerantes a insectos y herbicidas, y el deseo de los agricultores de maximizar los rendimientos.
GM reduce el uso de pesticidas
La siembra de cultivos genéticamente modificados (GM) aumentó 7% a 134 millones de hectáreas (ha) el año pasado. Costa Rica se unió a las naciones transgénicas en 2009, mientras que la UE aprobó el cultivo de BASFPatata Amflora en marzo.
El cultivo de transgénicos está creciendo y ahora que 25 países plantan cultivos biotecnológicos, los insecticidas se han visto afectados. Uno de los argumentos comerciales de los transgénicos es que reducen la necesidad de pesticidas químicos; por lo tanto, el creciente segmento de mercado de cultivos biotecnológicos ha disminuido las ventas de pesticidas que cumplen la misma función que los cultivos resistentes a insectos. “Los insecticidas y herbicidas pueden verse afectados por soluciones biotecnológicas como : Bt cultivos de algodón o resistentes al glifosato. Hasta el momento, no se ha observado ningún programa de este tipo en los fungicidas”, afirma NC Rane, director general de estrategia y negocios internacionales del fabricante de fungicidas con sede en Mumbai, India. Indofil.
Otras fuentes del sector coinciden. "Los cultivos transgénicos no tienen un impacto directo en el mercado de fungicidas, mientras que la resistencia a los insectos y las variedades tolerantes a los herbicidas han restado algo de valor a los mercados de herbicidas e insecticidas", dice Matthew Phillips, de la firma consultora agrícola. Phillips McDougall. "Esto resultó en diferentes condiciones de mercado".
Sin embargo, la caída no ha sido drástica. "Hemos perdido algo de valor por la adopción de cultivos transgénicos resistentes a los insectos", dice Phillips. “Los rasgos utilizados para la resistencia de los insectos afectan predominantemente a algunas especies de lepidópteros y aún no se han movido específicamente fuera del área de los lepidópteros. Todavía hay un mercado importante para otras especies de plagas”.
Los fabricantes que cuentan con la necesidad continua de insecticidas buscan la innovación para compensar las tendencias del mercado. “No hemos dejado de aplicar nuestros insecticidas; de hecho, lo aumentamos hace unos años con nuestro programa de descubrimiento en busca de nuevos ingredientes activos, nuevos modos de acción”, dice el Dr. Rick Chamblee, gerente de servicios técnicos y experto en tuberías de BASF. “Nos centramos un poco más en los insectos chupadores: pulgones, moscas blancas, insectos de las plantas, cosas así. Pero si en nuestros esfuerzos de descubrimiento tuviéramos un buen compuesto de lepidópteros, sin duda nos entretendríamos en llevarlo al mercado”.
Rane también ofrece palabras de precaución: “El aumento del valor puede no ser un indicador correcto del aumento en el uso”, dice, explicando que tres fungicidas básicos (a base de cobre, a base de azufre y EBDC) experimentaron un enorme aumento de costos en 2009. "También hubo un aumento general en la mayoría de los demás fungicidas", dice Rane. “Este aumento de costos había provocado aumentos de precios en el mercado de fungicidas. No vemos una tendencia de uso en la que los fungicidas superen a las tres clases de pesticidas a nivel mundial”. Sin embargo, Rane añadió: "Definitivamente hubo cierto aumento en el uso de fungicidas en Europa debido al clima".
| Cultivos transgénicos por país | ||
| País |
Área (millones de hectáreas) |
Cultivo |
| EUA | 64 | Soja, maíz, algodón, canola, calabaza, papaya, alfalfa |
| Brasil | 21.4 | Soja, maíz, algodón |
| Argentina | 21.3 | Soja, maíz, algodón |
| India | 8.4 | Algodón |
| Canadá | 8.2 | Canola, maíz, soja, remolacha azucarera |
| China | 3.7 | Algodón, tomate, álamo, papaya, pimiento dulce |
| Paraguay | 2.2 | Haba de soja |
| Sudáfrica | 2.1 | Soja, maíz, algodón |
| Uruguay | 0.8 | Soja, maíz |
| Bolivia | 0.8 | Haba de soja |
| Filipinas | 0.5 | Maíz |
| Australia | 0.2 | algodón, colza |
| Fuente: ISAAA | ||
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Las siguientes naciones también cultivaron cultivos transgénicos en 2009: Burkina Faso, Chile, Colombia, Costa Rica, República Checa, Egipto, Honduras, México, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia y España. |
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Los agricultores adoptan fungicidas
A más largo plazo, los agricultores están buscando fungicidas para impulsar la calidad y el rendimiento. Si bien el segmento ha estado algo marginado en el pasado, cuanto más educados se vuelven los productores, más se dan cuenta del beneficio que los fungicidas pueden tener en la producción. "Lo que hemos visto surgir es un segmento de productores, que crece con bastante rapidez, que busca maximizar su rendimiento de manera rentable y tener cultivos de alta calidad", dice Chamblee. “Quieren tener operaciones más eficientes y, ciertamente, gestionar sus riesgos. Creemos que ese es un factor muy importante para esto”.
Se espera que esta tendencia continúe, porque los fungicidas impulsan el rendimiento y la calidad, afirma Phillips. "En 2008, hubo un año de fungicidas muy fuerte en Estados Unidos para el maíz y la soja, y también en la UE para los cereales debido al impulso para maximizar los rendimientos", afirma. “La tendencia a largo plazo se debe a los países en desarrollo avanzados donde la economía general está mejorando rápidamente; la gente tiene más dinero para gastar en comida; Quieren más comida, quieren comida de mejor calidad”.
Se ha demostrado que los fungicidas foliares aumentan el rendimiento de la soja en tres bushels por acre cuando hay enfermedades foliares, según una investigación de Pioneer Hi-Bred, el negocio de semillas de DuPont.
Empresas como Indofil, que se especializa en fungicidas como mancozeb, continúan impulsando estos productos que aumentan el rendimiento. "Tenemos cuatro fungicidas genéricos en desarrollo", afirma Rane, y añade que la empresa también está invirtiendo en la fabricación y el desarrollo de datos para EBDC y cimoxanil. "En el futuro, Indofil continuará su desarrollo en fungicidas para frutas y verduras, patatas, uvas y plátanos".
Chamblee cree que otra razón por la que el mercado de fungicidas está creciendo es la disponibilidad de mejores productos. "Por ejemplo, Headline no estaba disponible hace unos años", dice. "Es un fungicida de muy amplio espectro que brinda un excelente control de enfermedades y otros beneficios para la salud de las plantas, como el alivio del estrés en el cultivo, y ayuda a que su producto funcione de manera más eficiente".
Insectos que se vuelven fuertes
El valor del mercado de insecticidas en 2010 dependerá principalmente de un factor: el clima. En un año de El Niño, gran parte del mundo experimenta un clima más húmedo, ya sea que se manifieste en fuertes lluvias e inundaciones o en enormes cantidades de nieve, como experimentó la costa este de Estados Unidos este invierno. "Hay mucha capa de nieve, lo que puede afectar la supervivencia de los insectos", dice Chamblee. "La nieve a veces es un aislante".
El Niño de este año es “de moderado a fuerte”, según la Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas. Sudamérica será cálida; América del Norte estará húmeda; y el Sudeste Asiático y Australia pueden esperar ver sequía. El aumento de la presión de los insectos en las regiones más cálidas y húmedas podría mejorar las ventas de insecticidas este año. China también predice una mayor incidencia de plagas en 2010 en comparación con la presencia leve de insectos el año pasado.
El cambio climático en los próximos años también aumentará los ciclos de vida de los insectos; A medida que el mundo se calienta, los insectos tienen más posibilidades de reproducirse. El pulgón de la soja, por ejemplo, se está convirtiendo en una plaga anual, afirma Chamblee. “Lo que hemos visto en los últimos años es que solía ser una plaga predecible, cada dos años; Ahora parece que quieren venir todos los años. Estamos viendo cada vez más aplicaciones para el pulgón de la soja”.
Los herbicidas aguantan
En 2010, se prevé que el precio de venta medio neto global de marca del glifosato sea de aproximadamente US$10 a $12 por galón, según Monsanto. El suministro no debería ser un problema; En marzo, Monsanto anunció su expansión de producción de glifosato con una nueva instalación fuera de Nueva Orleans, Louisiana, EE. UU., que aumentará la capacidad de producción de Roundup en 20%.
"El cambio hacia cultivos tolerantes a herbicidas y el creciente uso de glifosato ha resultado en una pérdida de valor en el mercado en términos generales", dice Phillips. Un factor clave en el sector de los herbicidas es el precio del glifosato, "porque tiene un impacto significativo en el valor general del mercado de herbicidas".
Sin embargo, el glifosato es sólo una parte del mercado de herbicidas y la resistencia al glifosato ofrece oportunidades. "No hace mucho la gente decía que el glifosato sería el único herbicida que se necesitaría", dice Chamblee. “No les preocupaban los problemas de resistencia al glifosato. Lo miramos desde una perspectiva diferente y esa es la razón por la que pudimos incorporar nuestra línea de productos Kixor en 2010. La lanzaremos en cuatro productos diferentes: Integrity, en maíz; OpTill, en soja; Afilar, en cultivos múltiples para quemar y residual; y Treevix, en cultivos arbóreos”.
¿Hacia dónde va esta tendencia?
A pesar de esta realidad a corto plazo, los proyectos de I+D son sólidos, según los productores básicos. "Tenemos 28 productos que introduciremos durante los próximos cuatro años, 2010-2013", dice Chamblee. BASF, que representa 40% de nuevos principios activos en los últimos siete años, introducirá 16 más. “No sólo fungicidas, herbicidas e insecticidas, sino también divididos entre los diferentes grupos de cultivos. Hay cosas para los agricultores de cultivos en hileras, de cereales y de cultivos especiales”.
Otras empresas parecen sentir lo mismo; no hay escasez de nuevos herbicidas o insecticidas que lleguen al mercado, y aunque se espera que las ventas de fungicidas crezcan, sus mayores volúmenes no deberían afectar a los otros segmentos de manera demasiado drástica.
"Si bien la aceptación de los transgénicos está creciendo, sigue siendo un tema candente en muchas partes del mundo", dice Phillips. "Como muchos países todavía se oponen a la aceptación de alimentos transgénicos, los herbicidas e insecticidas todavía tienen un lugar definido en la protección de cultivos".