El mercado mundial de protección de cultivos en 2017 aumentó a una tasa de 1,9% en términos nominales sobre el de 2016. Como tal, el mercado de productos de protección de cultivos en 2017, cuando se mide a nivel ex-fabricación y utilizando los tipos de cambio promedio del año en todo, asciende a US $54.15 mil millones.
En la edición de agosto de AgriBusiness Global,™ magazine we focused on the transformation of the Indian market for crop protection products between 2009 and 2017. India remains one of the fastest-growing markets globally from the perspective of overall economy and the agrichemical market. On a global basis India is the fifth-largest market for agrichemicals and also one of the fastest-growing markets.
Este artículo se centra en los mercados del sudeste asiático y, en particular, en Indonesia. Si bien colectivamente los 11 mercados cubiertos (a US $2,3 mil millones) son solo un poco más grandes que el mercado indio en términos de ventas (Fig. 1), ofrecen nichos y oportunidades individuales bastante diferentes.
Geográficamente hablando, el sudeste asiático es una subregión de Asia, que consta de los países que se encuentran al sur de Japón y China, al este de India, al oeste de Papúa Nueva Guinea y al norte de Australia (Fig. 2).
En muchos aspectos, la región está dominada por Indonesia, que representa más de un tercio del PIB nominal de la región de $2,7 billones de dólares y casi el 40% de la población estimada de la región de unos 650 millones. Con la excepción de Timor Oriental, todas las naciones forman parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Entre otros aspectos, el grupo ha asegurado varios acuerdos de bajo y libre comercio entre ellos y otras naciones, principalmente China y los EE. UU. A diferencia del PIB y la población, sin embargo, el comercio de la región está dominado por Singapur (en electrónica) mientras que las exportaciones totales de Indonesia, incluyendo aceite de palma, son en general bastante pequeños en comparación.
Sin embargo, la superficie de cultivo está muy en consonancia con las proporciones del PIB y la población en términos de la importancia relativa de Indonesia. Según los últimos datos disponibles de la base de datos estadísticos corporativos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAOSTAT) (2016), la región en su conjunto tiene una superficie de cultivo de unos 122 millones de hectáreas (ha); un área que es un poco más que la de los Estados Unidos (con 105 millones de ha) pero considerablemente menor que la de la India con cerca de 200 millones de ha.
El arroz domina la región en su conjunto y representa cerca del 40% del área total de cultivo. A partir de entonces, "otros cultivos" es el más significativo en términos de superficie. Otros cultivos en este caso incluyen más de 30 cultivos con nombres diferentes, pero los cultivos de plantación de aceite de palma, caucho, coco, café y granos de cacao representan cerca del 90% de esa área.
Esa importancia de los cultivos de plantación aumenta aún más en Indonesia, donde el grupo de cultivos de "otros cultivos" representa alrededor de 47% de la superficie total de cultivos.
Al igual que con la región en su conjunto, otros cultivos en este caso incluyen una serie de cultivos nombrados, pero una vez más, los cultivos de plantación de aceite de palma, caucho, coco, café y cacao en grano representan más de 92% de esa área. En todas las plantaciones mencionadas para el sudeste asiático, Indonesia ocupa el primer lugar, con, por ejemplo, casi el doble de la superficie de aceite de palma en comparación con Malasia.
El cambio de área de cultivo en los últimos años dentro de la región del sudeste asiático ha sido muy similar al cambio de área de cultivo a nivel mundial, con un aumento de alrededor de 6% desde 2008. Sin embargo, este pequeño cambio en el área de cultivo ha sido superado por un crecimiento significativo en el valor de mercado global desde ese momento, que refleja un gasto creciente por hectárea. La misma tendencia se observa a nivel mundial (donde el valor de mercado ha aumentado cerca de 25% desde 2008), pero en la región del sudeste asiático este crecimiento general ha estado más cerca de 75% cuando se compara el valor en 2017 con el de 2008 (Fig. 3).
Al observar los mismos datos para Indonesia, se puede ver una tendencia muy similar, aunque el impacto de la caída del mercado desde 2012 hasta 2017 es más dramático en Indonesia en comparación con la región en su conjunto (Fig.4).
Al buscar desarrollos futuros para el mercado de protección de cultivos de Indonesia, es probable que continúen muchas de las tendencias durante el último año. Una de esas tendencias es la importancia creciente de los fungicidas (en gran parte a expensas de los insecticidas) como proporción del mercado. En términos de valor, los fungicidas han crecido de 8% a 16% (Fig. 5) entre 2008 y 2017. El uso de tratamientos de semillas con fungicidas también está aumentando, especialmente en los últimos dos o tres años. Otra tendencia desde 2008 es la importancia decreciente de los cultivos de plantación (otros cultivos), que, como porcentaje del mercado, representaron cerca de 45% en valor en 2008, mientras que para 2017 esa proporción se había reducido a poco más de 25% del mercado total. (Figura 6).
Editor’s note: Analysis provided by Kleffmann Group is based on data collected from farmer surveys, interviews with distributors in emerging markets, proprietary market trend studies, subject matter experts, and open-source information. Dr. Bob Fairclough is the team leader for amis AgriGlobe, Kleffmann Group’s agricultural input market trend information and consulting unit. He is an editorial advisor to AgriBusiness Global™. For more information, visit kleffmann.com.