RaboResearch: A pesar de la crisis mundial, el comercio de cereales y oleaginosas sigue creciendo
Según la sexta edición de Mapa global de granos y oleaginosas de RaboResearchEl comercio de granos y semillas oleaginosas continúa creciendo de manera constante y alcanzó alrededor de 880 millones de toneladas métricas en 2023/24, con un valor estimado de USD 330 mil millones.
El trigo sigue siendo el más comercializado, pero el mercado está fragmentado
El trigo es el grano más comercializado a nivel mundial, con un promedio de 216 millones de toneladas métricas comercializadas anualmente entre 2021 y 2023. «En general, el mercado del trigo está muy fragmentado en cuanto a producción, importaciones y exportaciones, y número de participantes», explica Vito Martielli, analista sénior de granos y oleaginosas de RaboResearch. Rusia se ha consolidado como el principal exportador mundial de trigo, superando significativamente a sus competidores. Entre los principales importadores, Egipto sigue siendo el mayor importador de trigo de África, Turquía se está convirtiendo cada vez más en un centro de importación y reexportación de trigo, y China ha incrementado sus importaciones debido al aumento del consumo interno en los últimos cinco años.
Maíz: Estados Unidos sigue siendo el principal exportador, pero Brasil se está poniendo al día
El maíz es el segundo grano más comercializado a nivel mundial, con un promedio de 193 millones de toneladas métricas comercializadas anualmente entre 2021 y 2023. A diferencia del trigo, la producción y las exportaciones de maíz están altamente concentradas en cuatro países (EE. UU., Brasil, Argentina y Ucrania), que juntos representan 90% del comercio mundial de maíz.
La soja no se produce donde se consume
La soja es la oleaginosa más comercializada a nivel mundial, con un promedio de 168 millones de toneladas métricas comercializadas anualmente entre 2021 y 2023, y su producción no es extensa en los principales compradores. La producción se concentra en Brasil, Estados Unidos y algunos otros países de Sudamérica, mientras que Asia y la UE son los mayores importadores a nivel mundial. «Países desarrollados como los de la UE y Japón, que fueron los mayores importadores en 2002, están experimentando ahora un crecimiento negativo de las importaciones, impulsado por cambios en la dieta y una disminución del consumo de proteína animal», según Martielli. «China se ha convertido en el principal motor del comercio y la industria de molienda de soja a nivel mundial, registrando un crecimiento exponencial tanto del consumo como de las importaciones. Brasil se ha convertido en el mayor productor y exportador a nivel mundial».
Flujos comerciales de G&O en el futuro
En la próxima década, se prevé que múltiples factores influyan en los flujos comerciales mundiales de cereales y oleaginosas. En cuanto a la demanda, el crecimiento demográfico del África subsahariana impulsará un aumento de las importaciones de trigo, mientras que China podría experimentar una desaceleración, o incluso una disminución, de las importaciones de soja. Es probable que los cambios en las políticas sobre biocombustibles afecten la dinámica de trituración de oleaginosas, y la aplicación del Reglamento de la UE sobre Deforestación (EUDR) ya está transformando los modelos de negocio de los comerciantes. Además, el clima siempre puede tener un impacto significativo en el rendimiento de los cultivos y la volatilidad de los precios, mientras que la distribución del poder entre múltiples actores transformará las relaciones comerciales y las prioridades estratégicas a lo largo de la cadena de valor.
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