Platform Specialty Products anuncia el precio de una oferta pública de acciones ordinarias de $350 millones
19 de septiembre de 2016 Corporación de productos especializados de plataforma anunció el precio de una oferta pública suscrita de 42,424,242 acciones de sus acciones ordinarias a un precio de oferta pública de $8.25 por acción. Se espera que los ingresos brutos para la Plataforma de esta oferta sean de aproximadamente $350 millones, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos de oferta pagaderos por la Plataforma. Platform ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar 6.363.636 acciones adicionales de sus acciones ordinarias. Todas las acciones ordinarias que se venderán en la oferta serán vendidas por Platform. Se espera que la oferta se cierre el 21 de septiembre de 2016 o alrededor de esa fecha, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La Plataforma tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, que incluyen, entre otros, la liquidación alternativa de ciertas obligaciones relacionadas con las acciones de la Plataforma de acciones preferentes convertibles de la Serie B.
Credit Suisse Securities (USA) LLC, Goldman, Sachs & Co. y UBS Securities LLC actúan como gestores conjuntos de contabilidad para la oferta. Nomura Securities International, Inc., Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Citizens Capital Markets, Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, BTIG, LLC y CJS Securities , Inc., actúan como coadministradores de la oferta.
El 12 de julio de 2016 se presentó a la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) una declaración de registro en el Formulario S-3 relacionada con las acciones ordinarias ofrecidas en la oferta pública descrita anteriormente, y la SEC la declaró efectiva el 12 de julio de 2016. 26 de julio de 2016. La oferta de acciones ordinarias se realiza únicamente mediante un prospecto preliminar complementario y el prospecto adjunto, cuyas copias se pueden obtener en el sitio web de la SEC ubicado en http://www.sec.gov. Se presentará a la SEC un suplemento del prospecto final relacionado con la oferta. Cuando estén disponibles, las copias del suplemento del prospecto final y el prospecto adjunto relacionado con las acciones ordinarias que se ofrecen también pueden obtenerse de Credit Suisse en Credit Suisse Securities (USA) LLC, Atención: Departamento de Prospectos, One Madison Avenue, Nueva York, NY 10010, teléfono: 1-800-221-1037, correo electrónico: [email protected].
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar los valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro. o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
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