Después de un año de bajas ventas y producción debido a los remanentes de inventario en todo el mundo, los fertilizantes están regresando. La demanda en 2010/11 se estima en 170,4 millones de toneladas (Mt), un aumento de 4,8% en comparación con 2009/10, y se pronostica en 188,3 Mt en 2014/15, según la Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA).
Rompiéndolo
De lejos, el mayor uso de cultivos para fertilizantes son los cereales, que representan 50% del total mundial, incluyendo 55% del uso mundial de nitrógeno (N), 45% de consumo de fósforo (P) y 33% de aplicaciones de fertilizantes de potasio (K), según a Patrick Heffer, director del servicio agrícola, IFA. Se espera que la producción mundial de cereales alcance un récord de 2.280 millones de toneladas en 2010. Heffer también enumera el maíz, la soja, el aceite de palma y la caña de azúcar como cultivos que probablemente aumentarán su participación en el mercado mundial de fertilizantes.
• Contribución de la industria de fertilizantes a la seguridad alimentaria mundial
Las economías emergentes y una perspectiva agrícola positiva están ayudando a reactivar la industria de fertilizantes, dice Heffer, y se proyecta que la demanda de N crecerá 1,9%; Se espera que P aumente 4.5% y K aumentará 18% durante el próximo año.
Se pronostica un crecimiento continuo en todas las regiones excepto América Latina, Europa del Este, Asia Central y las islas del Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda. Se anticipa una fuerte demanda en el sur de Asia, así como un repunte en el este de Asia, América del Norte y Europa occidental y central. Se pronostica que P y K tendrán una demanda significativa en el este de Asia, que, junto con el sur de Asia y América Latina, será la principal región que contribuirá al aumento global de la demanda de N.
El secretario ejecutivo de la IFA, Comité de Producción y Comercio Internacional, Michel Prud'homme, predice que durante el período de 2009 a 2014, el comercio mundial de fertilizantes "se expandirá de 15% a 33%, según los productos de nutrientes y las regiones".
Crecimiento de biocombustibles
La producción de biocombustibles también está impulsando la perspectiva positiva, dice Heffer. “En 2008/09, se asumió que 33% de maíz estadounidense, 55% de caña de azúcar brasileña y 66% de canola de la UE se utilizaron como materia prima para la producción de biocombustibles”, dice Heffer, estimando casi 5 Mt de nutrientes, o 3,2% de fertilizante. consumo — ese año se aplicaron a los cultivos de biocombustibles. “En cuanto a los nutrientes, se aplicaron unas 3 Mt de N, 0,9 Mt de P2O5 y 1,1 Mt de K2O a los cultivos de biocombustibles”, dice, lo que equivale a 31 TP2T, 2,51 TP2T y 4,81 TP2T de N global, P2O5 y K2O, respectivamente.
“Sin los biocombustibles, la demanda mundial de cereales y azúcar (y, por lo tanto, de fertilizantes) habría estado mucho más deprimida en 2008/09”, dice Heffer.
Lado de la oferta
A pesar de toda la especulación sobre el "pico de fertilizantes" durante los últimos años, Prud'homme ve el potencial de excedentes de suministro anuales resilientes de roca fosfórica, potasa y urea debido a la aparición de grandes capacidades en las principales regiones exportadoras. Durante los próximos cinco años, las condiciones del mercado de los fertilizantes fosfatados, en particular el fosfato diamónico (DAP), el ácido fosfórico comercial, el amoníaco comercial y el azufre, parecen estar relativamente equilibradas debido al firme crecimiento de la demanda y al aumento gradual de la capacidad.
Prud'homme dice que se prevé que la capacidad mundial de potasa aumente de 41,6 Mt K2O en 2009 a 54,7 Mt en 2014, lo que representa una capacidad adicional de 13 Mt principalmente de Canadá y Rusia.
“Se proyecta que la capacidad mundial de roca de fosfato aumente 38 millones de toneladas durante los próximos cuatro años, para llegar a 228 millones de toneladas en 2014”, dice Prud'homme, con la mitad del crecimiento esperado de nuevos proveedores en Perú, Australia y Kazajstán. Las principales incorporaciones a la capacidad de fertilizantes fosfatados provendrán de China, Marruecos y Arabia Saudita.
“Se proyecta que la capacidad total aumente 231 TP2T durante 2009”, dice. “La expansión de la capacidad de DAP representará las tres cuartas partes de este aumento de 8,2 Mt P2O5”.
También se espera que la urea crezca entre 2009 y 2014, con planes para la puesta en marcha de 55 nuevas plantas de urea, unas 20 de las cuales están ubicadas en el este de Asia. “Se pronostica que la capacidad global de urea crecerá 51,3 Mt, o 30% durante 2009, para llegar a 222 Mt en 2014”, dice Prud'homme.
En cuanto a los factores que tienen el potencial de influir en el futuro suministro global de fertilizantes, Prud'homme menciona el aumento de los precios de la energía, las nuevas preocupaciones y regulaciones ambientales, así como las políticas gubernamentales con respecto a los recursos y las exportaciones que podrían afectar las inversiones, los patrones comerciales y las condiciones del mercado. “La implementación de impuestos altos en el sector de los recursos reduciría el atractivo de invertir en nuevos proyectos a gran escala, ralentizaría el crecimiento de la capacidad y eventualmente promovería desarrollos en el extranjero”, dice Prud'homme, y agrega que los impuestos a la exportación en China “han reducido la disponibilidad de exportaciones en los mercados internacionales.”
Cambios tecnológicos
La nueva tecnología, como el maíz eficiente en N que están desarrollando tanto Monsanto como Pioneer, parece oponerse al aumento del uso de N. Sin embargo, el Director del Noreste del Instituto Internacional de Nutrición Vegetal (IPNI), Tom Bruulsema, dice que una mayor eficiencia en el uso de N “no significa necesariamente menos N por acre. En los últimos 40 años en el cinturón de maíz (EE. UU.), la cantidad de maíz producido por unidad de fertilizante N aplicado aumentó en 78%, mientras que las tasas de N aumentaron en 30%”.
Aunque la eficiencia del uso de N también está aumentando en el trigo en la UE y el arroz en Japón, Bruulsema no cree que las innovaciones biotecnológicas lleguen pronto a un punto en el que el uso de fertilizantes se reduzca drásticamente. “La biotecnología puede y ya ha contribuido a reducir la cantidad de fertilizante nitrogenado que se usa para producir una tonelada de maíz”, dice. “Pero hasta que la tendencia creciente de la demanda global de alimentos, piensos, fibras y combustibles comience a revertirse, la necesidad de aumentar la producción haría que las tasas de aplicación reducidas por unidad de superficie terrestre fueran poco probables”.
Sin embargo, esto también significa que es poco probable que el uso de N por acre vuelva a aumentar. “La tendencia creciente en las tasas de aplicación se ha estabilizado en los últimos años”, dice Bruulsema, quien explica que, a menos que haya grandes aumentos en el potencial de rendimiento o cambios en las rotaciones de cultivos que aumentan la intensidad del cultivo, la proporción del año durante la cual los cultivos están activamente creciendo: es probable que el uso de N se mantenga constante. Bruulsema dice que los proveedores probablemente no tengan nada que temer de una mayor eficiencia en el uso de N en el maíz. “De hecho, si la biotecnología realmente mejora la eficiencia en el uso de N, aumentará el valor del N para el productor”.
En otros avances tecnológicos, los científicos del Servicio de Investigación Agrícola (ARS) han descubierto que una nueva forma de hacer mapas topográficos con radar puede determinar las zonas de alto rendimiento de las de bajo rendimiento, lo que permite a los agricultores invertir la mayor parte de su aplicación de fertilizantes en los de mayor rendimiento. zonas. También se ha demostrado que la detección óptica y la aplicación de dosis variable mejoran la eficiencia del uso de nitrógeno.