Relatório Pós-Patente
10 de dezembro de 2008 | Principais empresas pós-patente, 2005 (em US$ $ milhões) |
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| Classificação | Empresa | 2005 Vendas |
2004 Vendas |
Crescimento | |||
| 1 | Indústrias Makhteshim-Agan | 1,543 | 1,358 | 13.6% | |||
| 2 | Nufarm | 1,189 | 1,170 | 1.6% | |||
| 3 | Cheminova | 596 | 601 | (0.8%) | |||
| 4 | Sipcam | 375 | 348 | 7.8% | |||
| 5 | Fósforo Unido Ltda. | 333 | 265 | 25.7% | |||
| 6 | Gowan | 233 | 208 | 12% | |||
| 7 | AVAC-AM | 189.9 | 151 | 25.7% | |||
| 8 | Atanor | 165 | 160 | 3.1% | |||
| 9 | Ralis | 120 | 133 | 10.8% | |||
| 10 | Sinão | 122 | 134 | (9%) | |||
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Nota: As empresas identificadas como “pós-patente” derivam a maioria de suas vendas de produtos desenvolvidos por outra empresa, em vez de internamente. Estar incluído nesta lista não significa que qualquer empresa venda apenas produtos fora de patente. |
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O mercado agroquímico pós-patente continuou seu processo de racionalização ao longo de 2005, à medida que as principais empresas pós-patente construíram ganhos em aquisições de produtos e empresas. O resultado final da onda contínua de consolidação de nível médio foi um crescimento de 8,1% nas vendas das 10 principais empresas genéricas (veja o gráfico, p. 14) até o final de 2005. Isso é significativamente maior do que o crescimento de 2% do mercado total, de acordo com a empresa de pesquisa Phillips McDougall.
Embora as aquisições sejam responsáveis por grande parte do crescimento dessas empresas, elas coincidem com maiores vendas de genéricos em comparação à química patenteada no mercado geral. Desde 1995, a Phillips McDougall estima que a fatia do mercado global de proteção de cultivos mantida por genéricos aumentou de 18,9% para 26,5% do total de vendas da indústria.
Nos últimos três anos, esse crescimento combinado com grandes aquisições estratégicas rendeu bons resultados para o nível superior de empresas pós-patente. No período de 2002-2005, cinco das seis principais empresas em crescimento de vendas eram empresas pós-patente, incluindo cada uma das quatro principais (United Fósforo Ltda., Nufarm, Indústrias Makhteshim Agan, e Cheminova; Sipcam foi o número seis). Cada uma dessas empresas cresceu a taxas de dobro (ou mais) do que a média da indústria de 7,4%.
Desafios para o crescimento
Embora o sucesso dessas empresas seja claro, o caminho a seguir pode não ser, pois ainda há vários grandes desafios entre as empresas pós-patente e o crescimento contínuo.
O principal entre eles tem sido o esforço de novo registro em grandes mercados como os EUA, a UE e o Japão, todos os quais eliminaram produtos químicos mais antigos para promover produtos químicos mais novos e mais suaves. Com mais movimentos de novo registro a serem feitos, esses mercados estão sendo guiados para longe de vários produtos pós-patente.
Além disso, 2006 mostrou o que pode acontecer quando as forças de mercado em regiões-chave têm desempenho inferior. Com vendas mornas (na melhor das hipóteses) em áreas-chave da América do Sul (mais notavelmente no Brasil e na Argentina), bem como na Ásia (principalmente na China e na Índia), muitas empresas pós-patente lutaram para manter os negócios entrando. Como essas áreas estão entre os maiores mercados do mundo para produtos pós-patente, apenas as empresas pós-patente mais diversificadas e globalizadas tiveram sucesso contínuo este ano.
E como sempre, as empresas pós-patente também têm o espectro de margens decrescentes para lidar. Guerras de preços e perda de valor para produtos pós-patente são extremamente intensas, particularmente em mercados que são relativamente fáceis de acessar. Na América do Sul, por exemplo, há muito pouco valor restante no glifosato – embora várias empresas estejam explorando diferentes maneiras de aprimorar seus produtos de glifosato para se diferenciar da concorrência e restaurar algum valor perdido para o produto. No geral, no entanto, as empresas pós-patente precisam permanecer flexíveis e se mover com o mercado, e estar prontas para fazer mudanças quando necessário para permanecer na vanguarda do mercado agrícola em constante mudança.
Os Novos Três Grandes
As principais empresas pós-patentes continuam sendo muito agressivas em suas estratégias de crescimento, acumulando aquisições de produtos e empresas para aumentar suas vendas e criar economias de escala que lhes permitam diversificar em termos de produtos oferecidos, bem como regiões e culturas atendidas.
Embora uma série de mudanças importantes tenham sido feitas, as três empresas a seguir lideraram o grupo e, salvo grandes mudanças, reinarão como as três principais empresas pós-patente em 2007.
1. Indústrias Makhteshim Agan (MAI), Israel
MAI novamente liderou todos os produtores pós-patente em 2005, com US $1,54 bilhão em vendas. Enquanto os relatórios de 2006 refletem a queda no mercado total de agroquímicos (números recentes mostram resultados de lucro do terceiro trimestre quase 50% abaixo dos resultados do terceiro trimestre de 2005), a empresa obteve alguns ganhos importantes. As vendas nos EUA aumentaram quase 23% e as vendas na UE aumentaram quase 14%, o que contribuiu para um ligeiro crescimento nas vendas gerais, embora o fraco mercado brasileiro e o aumento dos custos de matéria-prima tenham mantido os lucros baixos.
Ao se concentrar em um desses mercados, MAI fez dois movimentos para solidificar ainda mais sua posição no Leste Europeu. Agrovita, uma empresa de distribuição sediada na República Tcheca, foi comprada por uma das subsidiárias integrais da MAI. Além disso, MAI estabeleceu recentemente sua própria empresa de distribuição na Rússia. Junto com a compra em 2005 do distribuidor húngaro Biomark, esses esforços estendem a presença da empresa ainda mais profundamente nos crescentes mercados agrícolas do Leste Europeu.
Outros movimentos feitos por MAI incluem a compra em 2006 da Kollant, sediada na Itália, e a tomada de uma ação de 30% da empresa Alligare, sediada nos EUA. Estas se juntam às aquisições em 2005 de uma participação de 49% na Mabeno, na Holanda, e uma participação de 60% na Control Solutions, nos EUA (acima dos 40% em 2004).
2. Nufarm, Austrália
Nufarm, a segunda empresa pós-patente de um bilhão de dólares, atingiu US$ $1,19 bilhão em vendas em 2005. Como várias das principais empresas pós-patente, Nufarm estava ocupado na frente de aquisições – mas o padrão seguido por Nufarm era mais parecida com as estratégias das seis grandes multinacionais do que com as dos pares pós-patente da Nufarm, já que os movimentos da Nufarm envolviam se tornar mais ativa em sementes e biotecnologia.
Em abril, Nufarm expandiu seus negócios com a aquisição de duas empresas de sementes. Dovuro Seeds, a principal empresa australiana de produção e marketing de canola, e Nutrihealth Pty. Ltd., uma empresa especializada em melhoramento de sementes de canola, ambas foram compradas por Nufarm. Essas movimentações ajudaram a pavimentar o caminho para a aquisição pela Nufarm, em setembro, da Monsanto de uma licença para desenvolver e comercializar canola Roundup Ready (resistente ao glifosato) na Austrália. A combinação da licença para canola Roundup Ready e as empresas de sementes que acelerarão a introdução da variedade coloca Nufarm em boa posição para aproveitar as oportunidades de biotecnologia na Austrália.
Além de sementes e Austrália, Nufarm também fez um movimento na América do Sul com a compra da Agroquimicos Genericos (Agrogen), sediada na Colômbia. A empresa também comprou os direitos do imazametabenz da BASF fora da Europa.
3. Fósforo Unido Ltda. (UPL), Índia
United Phosphorus Ltda. (UPL), que teve números totais de vendas de US$ $333 milhões em 2005, adotou uma abordagem muito forte para seu crescimento e fez vários avanços ao longo de 2006.
Em apenas três meses, no final de 2006, UPL adquiriu dois produtos importantes e uma grande empresa de proteção de cultivos, ajudando a empresa a saltar da quinta maior empresa agroquímica pós-patente em 2005 para a terceira maior do mundo.
Em setembro, a empresa anunciou a compra da Proteção de Cultivos DuPontnegócio de bensulfuron-metil, dando UPL direitos globais para o arroz e herbicida aquático. Então, no intervalo de menos de três semanas em novembro, UPL comprou o negócio de propanil da Dow AgroSciences, adicionando ao seu portfólio de arroz o herbicida seletivo não residual pós-emergente para arroz, e também adquiriu a empresa de proteção de cultivos Cerexagri da empresa francesa Arkema.
A Cerexagri, que tem uma sólida pegada em fungicidas e produtos pós-colheita para frutas e vegetais, expande significativamente os negócios da UPL nessas áreas e deixa o portfólio da UPL sem nenhuma lacuna séria. Por meio da aquisição, UPL também assumiu o controle da forte distribuição da Cerexagri nos EUA e na UE, que respondem por 80% de suas vendas. Foi a compra da Cerexagri que empurrou a UPL para a terceira posição entre as empresas de proteção genérica de cultivos.
No total, a estratégia de crescimento da UPL incluiu seis compras importantes em 2006 até novembro. Junto com bensulfuron-methyl, propanil e Cerexagri, a empresa também adquiriu a empresa de sementes Advanta BV, a empresa africana de agroquímica Cropserve e produtos da Bayer CropScience.
Tudo isto segue-se a um movimentado ano de 2005, que também viu UPL fazer vários movimentos importantes. As aquisições daquele ano incluíram a empresa agroquímica espanhola Cequisa, a empresa argentina Reposo e a empresa indiana SWAL Corp.
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