专利后报告
2005 年顶级后专利公司 (以 US$ 百万计) |
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秩 | 公司 | 2005 销售量 |
2004 销售量 |
生长 | |||
1 | Makhteshim-Agan 工业公司 | 1,543 | 1,358 | 13.6% | |||
2 | 纽发姆 | 1,189 | 1,170 | 1.6% | |||
3 | 切米诺娃 | 596 | 601 | (0.8%) | |||
4 | 摄像头 | 375 | 348 | 7.8% | |||
5 | 联合磷业有限公司 | 333 | 265 | 25.7% | |||
6 | 高文 | 233 | 208 | 12% | |||
7 | AMVAC | 189.9 | 151 | 25.7% | |||
8 | 阿塔诺尔 | 165 | 160 | 3.1% | |||
9 | 拉利斯 | 120 | 133 | 10.8% | |||
10 | 诗浓 | 122 | 134 | (9%) | |||
注:被认定为“后专利”的公司的大部分销售额来自另一家公司开发的产品,而不是内部开发的产品。被列入这份名单并不意味着任何公司只销售非专利产品。 |
专利后农化市场在整个 2005 年继续其合理化进程,顶级专利后公司通过产品和公司收购获得收益。持续不断的中间层合并的最终结果是,到 2005 年底,前 10 大仿制药公司的销售额增长了 8.1%(见图表,第 14 页)。这明显高于 2% 的增长根据研究公司 Phillips McDougall 的数据,整个市场。
虽然收购在这些公司的增长中占很大比重,但与整个市场中的专利化学药品相比,仿制药的销售额更高。自 1995 年以来,Phillips McDougall 估计仿制药在全球作物保护市场的份额从占行业总销售额的 18.9% 上升到 26.5%。
在过去三年中,这种增长与重大战略收购相结合,为一流的后专利公司带来了丰厚的回报。 2002-2005 年期间,销售额增长前六名的公司中有五家是后专利公司,包括前四名(联合磷业有限公司., 纽发姆, Makhteshim Agan 工业公司,和 切米诺娃; 摄像头 是第六)。这些公司中的每家公司的增长率都是行业平均水平 7.4% 的两倍(或更多)。
成长的挑战
虽然这些公司的成功是显而易见的,但未来的道路可能并非如此,因为后专利公司和持续增长之间仍然存在几项重大挑战。
其中最重要的是美国、欧盟和日本等主要市场的重新注册工作,所有这些市场都淘汰了旧化学品,以推广更新、更柔软的化学品。随着更多的重新注册举措的实施,这些市场正在被引导远离一些专利后产品。
此外,2006 年表明当关键地区的市场力量表现不佳时会发生什么。由于南美洲(最主要的是巴西和阿根廷)以及亚洲(主要是中国和印度)的主要地区(充其量)销售不温不火,许多专利后公司难以保持业务的开展。由于这些地区是在全球最大的专利后产品市场中,只有更加多元化、全球化的专利后公司在今年继续取得成功。
和往常一样,后专利公司也有利润缩水的幽灵需要应对。专利后产品的价格战和价值损失非常激烈,尤其是在相对容易进入的市场。例如,在南美洲,草甘膦的价值已经所剩无几——尽管一些公司正在探索不同的方法来增强其草甘膦产品,以便在竞争中脱颖而出并恢复产品的一些损失价值。然而,总体而言,后专利公司需要保持灵活并与市场同步,并准备好在必要时做出改变,以在不断变化的农业市场中保持领先地位。
新三巨头
领先的后专利公司在其增长战略中继续非常积极,通过收购产品和公司来建立销售并创造规模经济,使他们能够在提供的产品以及地区和作物方面实现多元化服务。
虽然采取了一些重要举措,但以下三个公司处于领先地位,如果不进行任何重大重组,它们将成为 2007 年前三名的后专利公司。
1. Makhteshim Agan 工业公司 (MAI), 以色列
麦 2005 年再次领跑所有专利后生产商,销售额为 $15.4 亿美元。虽然 2006 年的报告反映了整个农用化学品市场的低迷(最近的数据显示第三季度的利润结果比 2005 年第三季度的结果低近 50%),但该公司已经取得了一些重要的收益。美国的销售额增长了近 23%,欧盟的销售额增长了近 14%,这导致整体销售额略有增长,但巴西市场疲软和原材料成本上涨导致利润下降。
进入这些市场之一, 麦 两招进一步巩固其在东欧的地位。 Agrovita 是一家总部位于捷克共和国的分销公司,被 MAI 的一家全资子公司收购。此外, 麦 最近在俄罗斯成立了自己的分销公司。随着 2005 年对匈牙利经销商 Biomark 的收购,这些努力将公司的影响力进一步扩大到不断发展的东欧农业市场。
其他动作由 麦 包括 2006 年收购总部位于意大利的 Kollant 和收购总部位于美国的公司 Alligare 的 30% 股份。这些加入了 2005 年收购荷兰 Mabeno 的 49% 股份和美国 Control Solutions 的 60% 股份(高于 2004 年的 40%)。
2. 纽发姆, 澳大利亚
纽发姆,第二个十亿美元的后专利公司,在 2005 年的销售额达到美国 $11.9 亿美元。像几家顶尖的后专利公司一样, 纽发姆 忙于收购前线——但随后的模式 纽发姆 与 Nufarm 的后专利同行相比,它更像是六大跨国公司的战略,因为 Nufarm 的举措涉及在种子和生物技术领域变得更加活跃。
在四月份, 纽发姆 通过收购两家种子公司扩大业务。澳大利亚领先的油菜籽生产和营销公司 Dovuro Seeds 和专业油菜籽育种公司 Nutrihealth Pty. Ltd. 均被收购 纽发姆.这些举措为 Nufarm 在 9 月从孟山都公司获得在澳大利亚开发和商业化 Roundup Ready(抗草甘膦)油菜籽的许可铺平了道路。 Roundup Ready canola 许可证和种子公司的结合将加速品种的引入 纽发姆 处于有利地位,可以抓住澳大利亚的生物技术机遇。
除了种子和澳大利亚, 纽发姆 还收购了总部位于哥伦比亚的 Agroquimicos Genericos (Agrogen),进军南美。该公司还购买了巴斯夫在欧洲以外的咪唑甲苯的使用权。
3. 联合磷业有限公司 (UPL),印度
联合磷业有限公司(UPL), 2005 年的总销售额为 $3.33 亿美元,采取了非常有力的增长方式,并在 2006 年取得了长足的进步。
在 2006 年底的短短三个月内, UPL 收购了两个主要产品和一家大型作物保护公司,帮助该公司从 2005 年排名第五的专利后农化公司跃升为全球第三大公司。
9月,公司宣布收购 杜邦作物保护的苯嘧磺隆业务,给予 UPL 水稻和水生除草剂的全球权利。然后在 11 月不到三周的时间里, UPL 购买了陶氏益农的敌稗业务,在其水稻产品组合中增加了选择性芽后无残留水稻除草剂,还从法国阿科玛公司手中收购了作物保护公司 Cerexagri。
Cerexagri 在水果和蔬菜的杀菌剂和采后产品领域拥有坚实的足迹,大大扩展了 UPL 在这些领域的业务,并使 UPL 的产品组合没有任何严重缺口。通过收购, UPL 还控制了 Cerexagri 在美国和欧盟的强大分销,占其销售额的 80%。正是对 Cerexagri 的收购使 UPL 在非专利作物保护公司中排名第三。
总的来说,截至 11 月,UPL 的增长战略包括 2006 年的六项重要收购。除了苯嘧磺隆、敌稗和 Cerexagri,该公司还收购了种子公司 Advanta BV、非洲农业化学公司 Cropserve 以及拜耳作物科学公司的产品。
所有这些都伴随着忙碌的 2005 年,也见证了 UPL 做出几项重要举措。那一年的收购包括西班牙农化公司 Cequisa、阿根廷公司 Reposo 和印度公司 SWAL Corp。