Índice de preços da China: Glifosato sobe em meio às inundações em Sichuan, exportações diminuem
21 de setembro de 2020 Nota do editor: O escritor colaborador David Li oferece um instantâneo das tendências atuais de preços para os principais herbicidas, fungicidas e inseticidas no mercado agroquímico chinês no slideshow acima. Abaixo, ele fornece insights sobre como fatores como clima, pandemia, lagarta-do-cartucho e muito mais estão impactando os fabricantes de agroquímicos hoje e em 2021.
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Os volumes de exportação de agroquímicos ano a ano da China no primeiro semestre do ano parecem estar se estabilizando. No entanto, os preços YOY continuam baixos (Figura 1), com exceção de abril, indicando uma tendência de preços mais baixos nos primeiros seis meses de 2020 em comparação a 2019. No terceiro trimestre de 2020, a inundação da província de Sichuan causou um aumento no preço do glifosato em agosto como resultado da capacidade reduzida, mas apenas um produto não pode estimular as vendas de uma indústria inteira.
O excesso de capacidade na China, combinado com a menor demanda no mundo todo, continua impactando os preços neste ano.
Os estoques globais permanecem altos por uma combinação de razões. Quando a China encerrou a produção em janeiro e fevereiro, a incerteza levou os compradores às empresas indianas, que aumentaram a produção para atender à demanda. Então, a China reabriu sua capacidade de fabricação em fases, começando em março. CCPIA inspecionou e liderou os principais fornecedores de agroquímicos e trabalhou em estreita colaboração com Icama, MOA da China, e governos locais para declarar insumos agrícolas como material essencial para a segurança alimentar. As reoperações da indústria agroquímica da China prosseguiram para manter o fornecimento suficiente de agroquímicos como um insumo agrícola essencial. Essa ação também ajudou compradores globais a transferir seu foco de volta para o fornecimento da China.
Em abril, a quantidade de exportação de agroquímicos da China aumentou 37%. As empresas multinacionais e distribuidores globais aproveitaram a chance de obter produtos químicos de commodities da China para reforçar seus estoques. Esses estoques reforçados diminuíram a demanda a partir de junho, e a demanda global de material agroquímico continua fraca, sem muita clareza sobre a demanda futura.
O mercado LATAM é o principal mercado exportador de agroquímicos para os fabricantes chineses. Como o Relatório semestral da Bayer CropScience mencionado, houve menores devoluções de produtos no Brasil este ano, indicando mais consumo à medida que os produtos se esgotam. O nível de estoque no Brasil voltou ao normal recentemente. As pressões de pragas no Brasil e na Argentina foram altas, impulsionando o aumento das vendas de inseticidas. E a ferrugem da soja ainda é um fator-chave que impulsiona o mercado de fungicidas. A soja sempre será uma cultura valiosa lá, já que a demanda global por proteínas vegetais sempre será forte, especialmente da China.
COVID 19 trouxe mais desafios para o negócio global de proteína animal, que é um consumidor significativo de soja e milho. A proteção dos trabalhadores e a resiliência da cadeia de suprimentos são essenciais para a recuperação e o crescimento futuros na era da COVID-19. Mas o crescimento das vendas foi compensado pelo impacto da desvalorização da moeda, particularmente do real brasileiro.
De acordo com o artigo do Banco Mundial “Segurança Alimentar e COVID-19,” os mercados agrícolas globais continuam estáveis. Os níveis gerais de produção dos três alimentos básicos mais amplamente consumidos (arroz, trigo e milho) estão em ou perto de máximos históricos. Mas altos níveis de desemprego, perda de renda e aumento dos custos dos alimentos também estão dificultando o acesso a alimentos para muitas pessoas em diferentes países, de acordo com o relatório da FAO, “O Impacto da COVID-19 na Segurança Alimentar e Nutricional, Junho de 2020”.
Culturas de alto valor podem ser mais afetadas do que culturas de grandes extensões de terra. A Bayer CropScience mencionou que suas vendas de sementes de vegetais caíram no 2T 2020, especialmente na região da América do Norte, onde as mudanças nos ciclos tradicionais de demanda mudaram para os trimestres subsequentes. Indústrias de processamento e restaurantes foram atingidos pelo bloqueio da COVID-19. A incerteza do consumo de produtos frescos faz com que os agricultores hesitem em investir no cultivo.
A demanda do mercado global ainda é incerta e terá um efeito no comércio global. Uma coisa boa tem sido a rápida recuperação do mercado asiático. Na China, a dificuldade de transporte global impulsiona mais o consumo local de frutas e vegetais. No entanto, houve mais chuvas na temporada na China. Também impulsiona o consumo de fungicidas no canal de distribuição da China. Os agricultores estão enfrentando desafios de manejo integrado de pragas, uma vez que a resistência lagarta-do-cartucho espalhando-se da província de Yunnan. UAS (Unmanned Aircraft Systems) está se tornando a forma mais popular de aplicação agroquímica no mercado chinês. A formulação com capacidade para complexo de drones teria vantagem para os agricultores que compram.
A proteção de cultivos local da China está sob forte concorrência como um dos mercados em crescimento do mundo. FMC e Corteva planeja utilizar tecnologias de agricultura digital e agricultura de precisão para penetrar no mercado chinês. Mas a equipe mais bem-sucedida será a Bayer CropScience. A Bayer está utilizando o aplicativo mais popular, o WeChat, para construir uma comunidade compacta online para capturar o tempo dos agricultores na tela. A influência sobre os agricultores e sua abordagem proativa online é sua vantagem competitiva crítica da estratégia de marketing digital durante a pandemia. Apesar do distanciamento físico, todos nós temos uma maneira inovadora de criar valor.
Para os líderes globais do agronegócio, a sociedade e o ambiente econômico complicados aumentaram enorme incerteza. A FAO relatou que choques econômicos globais profundos causados pela COVID-19 impactarão o fluxo de caixa e a liquidez financeira dos produtores e pequenas e médias empresas do agronegócio para instituições financeiras, devido à capacidade de produção inibida, acesso limitado ao mercado, perda de remessas, falta de emprego e custos médicos inesperados.
A consequência do impacto global da COVID-19 afetará os fornecedores de agroquímicos da China em 2021. Os produtores chineses dentro da cadeia de suprimentos de empresas multinacionais terão contratos estáveis de compra. O jogo entre compressão de margem e relacionamento comercial estável é o novo normal no mercado. Para produtores sem patente, será fundamental ser sensível e responder rapidamente aos desafios da regulamentação global. A inovação em ingredientes ativos quase expirados deve ser significativa para vantagens competitivas mais longas.
Abaixo está uma olhada nas tendências atuais de preços para os principais herbicidas, fungicidas e inseticidas no mercado agroquímico chinês. Clique no nome do produto para visualizar seu gráfico de preços ou visualize o slideshow acima.
Herbicidas
O glifosato O preço da IA subiu devido à enchente de Sichuan em agosto. cletodim O preço da IA diminuiu 18%. glufosinato A IA ainda está em falta com preço alto.
Fungicidas
Mancozeb 80% WP o preço continua subindo. Trifloxistrobina o preço subiu. Quase todos os preços dos ingredientes ativos do Triazol como tebuconazol estavam fracos em agosto.
Inseticidas
Desde que o preço do CCMP (2-cloro-5-clorometilpiridina) estava diminuindo. E a exportação de imidacloprida não estava forte. O preço do imidacloprid continuou caindo em agosto. É um bom momento para preparar alguns pesticidas neonicotinoides como estoque.
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