Tendências globais de proteção de cultivos: a Índia continua sendo um "mercado de importância"
8 de outubro de 2019 O mercado global de proteção de cultivos em 2018 aumentou a uma taxa de 2,01 TP3T em termos nominais em relação a 2017; marginalmente melhor do que os 1,91 TP3T alcançados em 2017 em relação a 2016. Assim, o mercado de produtos de proteção de cultivos em 2018, quando medido no nível ex-fabricante e usando taxas de câmbio médias anuais, chega a US$ $55,25 bilhões em 2018, enquanto ficou em US$ $54,15 bilhões em 2017.
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Uma taxa de crescimento de 2%, embora não seja de abalar a terra, é um marco, pois é marginalmente melhor do que o ano anterior de 2017, que, por sua vez, havia cessado o período de declínio visto em 2015 e 2016. Este fato, em vez do tamanho absoluto do crescimento, é importante em um setor que viu tanta atividade de fusão e aquisição, pois fornece alguma confiança à comunidade de investimentos mais ampla. De outra perspectiva, essa confiança foi abalada com o litígio em andamento contra glifosato nos EUA e a remoção “politicamente motivada” da substância ativa de outros territórios.
Em 30 de abril, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA reafirmou a orientação anterior, dizendo que glifosato não é cancerígeno e não um risco à saúde pública. Isso deveria, em teoria, fornecer uma defesa “bala de prata” contra os litígios em andamento nos EUA, embora isso possa levar anos. Enquanto isso, a indústria precisa “resistir à tempestade”, que continuará a se desenvolver e, ao mesmo tempo, apresentar uma “mensagem unificada, forte e positiva” sobre os benefícios da proteção de cultivos para a economia global.
Ao procurar uma primeira mensagem positiva para a indústria global de proteção de cultivos, não é preciso ir além da Índia. A Índia é frequentemente relatada como a economia “mundial” de crescimento mais rápido. De acordo com a Banco Mundial, a economia indiana manterá seu robusto crescimento do PIB de 7,5% neste ano fiscal (AF 19/20) e 7,5% pelos próximos dois anos fiscais por conta das “políticas monetárias acomodatícias” do Reserve Bank of India (RBI). Junto com o RBI, o Governo da Índia está fortemente focado em atingir seu ambicioso plano de uma economia dos EUA de $5 trilhões até 2025, com apoio político positivo e impulsionadores de investimentos. Se alcançado, a Índia manterá a etiqueta como a principal economia emergente de crescimento mais rápido do mundo e que permanecerá alguns pontos percentuais acima das taxas de crescimento do PIB global desde a crise financeira de 2009 (veja Figura 1 na apresentação de slides acima).
A mesma dinâmica de crescimento pode ser considerada verdadeira para o mercado de proteção de cultivos na Índia. Embora a Índia não tenha sido o mercado de crescimento mais rápido nos últimos cinco anos (essa etiqueta em particular vai para a Rússia), a Índia continua sendo o mercado de crescimento mais rápido de “tamanho significativo”. Isso pode ser melhor visualizado com referência a Figura 2 e Figura 3.
Enquanto 13o a classificação não é necessariamente de “primeiro nível”, o tamanho do mercado indiano (como o quinto maior globalmente) se levado em consideração (Figura 3) deixa claro que, assim como na macroeconomia, a Índia pode ser considerada o “mercado significativo” de proteção de cultivos com crescimento mais rápido no mundo.
A Índia, como a maioria dos mercados, sofreu um declínio em 2009 (como resultado da crise financeira) e depois novamente em 2015, quando, entre outros fatores, ocorreu um declínio acentuado nos preços das commodities. A Índia, no entanto, sofreu menos do que a maioria dos mercados e saiu desse declínio de 2015 em 2016 em vez de 2017, uma prova da resiliência do mercado indiano (Figura 4). Em 2018, continuou a crescer, dando uma esperança brilhante de um futuro melhor.
Não há dúvidas de que o mercado indiano está crescendo. No entanto, o quanto o mercado está se desenvolvendo é uma questão mais discutível. Se olharmos para as divisões entre os setores entre o ano base de 2008 em comparação com 2018, o mercado é em grande parte da mesma estrutura (Figuras 5 e 6).
Uma comparação simples de Figuras 5 e 6 mostra que o mercado permaneceu dominado por inseticidas nos últimos 10 anos ou mais. Se levarmos em conta o impacto de Bt algodão, reduzindo o mercado de inseticidas nesse período, pode-se facilmente considerar que os inseticidas perderam participação de mercado apenas marginalmente, se é que perderam, para os outros setores.
O mesmo é verdade se compararmos a importância relativa dos diferentes grupos de culturas em termos de gastos com pesticidas, como em Figuras 7 e 8.
Essencialmente, o mercado em 2018 é a mesma estrutura que era em 2008, com, de fato, uma apreciação na importância relativa do arroz. Embora não seja necessariamente preocupante, a falta de penetração de mercado por outras culturas além do arroz na Índia precisa ser comparada com outros mercados em desenvolvimento (por exemplo, o aumento da soja no Brasil durante esse período) e o sucesso de outros mercados asiáticos em “programas de redução de arroz”.
Perspectivas para 2019
A agricultura indiana e, por sua vez, o mercado de proteção de cultivos são fortemente dependentes da Monção do Sudoeste. Sua chegada e distribuição espacial na estação Kharif (de junho a outubro) decidem em grande parte o destino da produção total de grãos alimentícios. Em Kharif 2019, a monção chegou tarde, criando muita preocupação sobre a produção total de grãos alimentícios. No entanto, nos meses de julho e agosto, em algumas partes do país a chuva foi adequada, compensando esse déficit. As enchentes indianas de 2019 (que em geral receberam menos atenção do que as enchentes de primavera nos EUA) foram uma série de enchentes que afetaram mais de nove estados no final de julho e início de agosto de 2019, devido às chuvas incessantes. Os estados de Kerala, Madhya Pradesh, Karnataka, Maharashtra e Gujarat foram os mais severamente afetados. Apesar disso, a Índia recebeu apenas 1% a mais de chuva do que a média desde o início da estação das monções em 1º de junho.
A semeadura da safra Kharif já terminou e, apesar das chuvas tardias, o lento advento das monções fez com que o declínio na área de safra Kharif fosse um pouco mais de 2% menor do que a área cultivada do ano passado. Um declínio de 2% na área pode parecer insignificante, mas não leva em conta a perda de área de safra em pé devido às enchentes em partes de Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Bihar e outros estados do leste. Em 22 de agosto, estima-se que Kharif 2019 tenha visto um declínio de cerca de 7% na área de arroz em relação a Kharif 2018, embora a área de algodão tenha aumentado em 5%. Ainda há incerteza, portanto, sobre o quanto essa "mudança" na área cultivada impactará o uso de produtos de proteção de safras em Kharif 2019.
A monção deste ano pode ter chegado tarde; no entanto, deve ser benéfica para a próxima temporada de Rabi, na qual a semeadura da safra depende em grande parte da umidade acumulada do solo e dos reservatórios de água para fins de irrigação. Uma boa safra de Rabi, especialmente de trigo, batata e milho Rabi, também deve impulsionar o mercado de herbicidas.
Além da monção, a lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) o ataque continua sendo um fator significativo na Índia Central em 2019, após os surtos no sul da Índia em 2018. A infestação foi encontrada principalmente no milho e, em pequena extensão, no milheto e no sorgo. Lagarta-do-algodoeiro-rosada (Pectinophora gossypiella) espera-se que o ataque seja maior do que no ano passado no algodão, à medida que a resistência ao gene Bt se desenvolve. Somado a essas agora “pragas estabelecidas”, a erva daninha Doublegee (Emex australis Steinh) em trigo em Haryana, erva daninha cebola (Asfódelo Fistuloso) e mosca-branca espiralada rugosa (Aleurodicus rugioperculatus Martinho) oferecem a oportunidade de introduzir moléculas novas e existentes no futuro.
Apesar dessas oportunidades, do jeito que está, é improvável que a “Índia 2019” seja tão boa quanto a “Índia 2018” quando medida em termos de crescimento.
A análise de Kleffmann é baseada em dados coletados de pesquisas com agricultores, entrevistas com distribuidores em mercados emergentes, estudos de tendências de mercado proprietários, especialistas no assunto e informações de código aberto. As pesquisas com agricultores continuam a fornecer a maior parte dos dados para nossa análise, embora nosso programa de “estudos de tendências” esteja se tornando mais significativo. Os estudos de tendências permitem um exame abrangente de muitos mercados menores, mas de rápido crescimento, particularmente aqueles no continente africano. Muitos “países de estudo de tendências” se tornarão o próximo grupo de “países de pesquisas com agricultores” à medida que as empresas entendem melhor seu potencial de crescimento.
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