Capitalizando o boom de herbicidas na Índia
11 de outubro de 2013 
O mercado indiano de herbicidas está passando por um surto de crescimento de proporções épicas. Com instalações de fabricação surgindo por todo o país e o consumo disparando em operações de todos os tamanhos, as empresas estão se reorganizando para aproveitar a oportunidade de crescimento.
De acordo com a Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da Índia (FICCI), a nação atualmente consome aproximadamente 0,58 quilograma por metro cúbico de agroquímicos por hectare, em comparação com os 7 dos Estados Unidos e os 10,8 do Japão. O Indian Journal of Ecology relata que o baixo uso chegou a cerca de 17,5% de perda de rendimento em 2012, o que significa que a produção estimada de grãos alimentícios pode saltar quase $14,5 bilhões se os produtos de proteção de cultivos forem utilizados adequadamente. O ponto principal é: todos, do fabricante ao usuário final e a economia como um todo, podem se beneficiar do produto agroquímico mais amplamente usado no mundo, os herbicidas.
Essa percepção criou um aumento de 35% em 2012 no mercado indiano de herbicidas, o que representa 16% do mercado total de proteção de cultivos no mercado interno. Além do aviso de potenciais ganhos de lucro, a disponibilidade de mão de obra para capina manual foi impactada fortemente a partir de 2005 com o National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). A legislação, que é essencialmente uma garantia legal de 100 dias de pagamento por ano para trabalhadores indianos não qualificados, causou um aumento de três vezes nos custos de mão de obra (de $.88 por dia para $2.95). A legislação forçou os agricultores a aumentar os salários para competir com o seguro-desemprego do governo e o custo adicional tornou difícil para os produtores empregarem mão de obra suficiente para manter seus campos livres de ervas daninhas, tornando os herbicidas a alternativa mais lógica.
Prem Sagar Sharma, presidente da Shivalik Agro Chemicals, diz que também notou que a geração mais jovem está perdendo o interesse no trabalho agrícola devido à lucratividade de negócios mais urbanos, como fábricas e obras de construção civil. Além disso, ele diz que o aumento da lucratividade das operações deu aos produtores a capacidade de modernizar e mecanizar suas operações. "Tenho certeza de que não está muito longe o tempo em que pequenos produtores e até mesmo agricultores de cozinha que cultivam exclusivamente para o uso de suas famílias empregarão herbicidas em vez de trabalho manual."
Independentemente do motivo, a indústria de insumos agrícolas está se beneficiando muito do setor de herbicidas em rápido crescimento. Elizabeth Shrivastava, diretora executiva da Aimco Pesticides Ltd, explica a recompensa dizendo: "Como a maioria dos custos associados à agricultura aumentou substancialmente, a demanda por formulações econômicas, mas eficazes, aumentou. O retorno sobre o investimento é o parâmetro mais importante para os usuários." Para capitalizar a nova necessidade de insumos, muitas empresas indianas de pesticidas estão ajustando seus portfólios de acordo.
A Indofil, que é tradicionalmente uma empresa focada em fungicidas, realinhou seu portfólio para oferecer uma seleção mais ampla de produtos herbicidas. O Dr. HVS Chauhan, vice-presidente executivo da Divisão de Negócios Agro, diz: “Introduzimos novos produtos para as principais culturas, como soja, cebola, alho, trigo, algodão, arroz e outras. Isso nos ajudou a aumentar nossa participação no mercado de herbicidas. Também nos ajudou a fortalecer nossa presença no segmento de culturas.”
Atul Churiwal, diretor administrativo da Krishi Rasayan, diz que seu negócio fez o mesmo. “Percebemos o potencial de crescimento e estamos nos concentrando em herbicidas em grande escala para aproveitar a crescente demanda aumentando nossa capacidade e portfólio de produtos. Também estamos tentando registrar novas fontes de produtos de nível técnico para tê-los mais prontamente disponíveis a um preço competitivo.”
A demanda crescente, no entanto, criou uma competição acirrada na indústria. A FICCI estima que o mercado altamente fragmentado tem mais de 800 formuladores de pesticidas, enquanto o Agrochemicals Policy Group relata que produtos espúrios e abaixo do padrão foram responsáveis por 40% dos pesticidas vendidos na Índia em 2012. Sharma explica o problema, dizendo: "Um fornecedor de produtos de qualidade não tão boa está recebendo quase o mesmo preço que o fabricante de alto nível. O problema é que o produtor não é tão educado quanto o intermediário, então o distribuidor está ganhando o dinheiro extra."
Com o potencial de lucro em todos os níveis, Shrivastava diz que notou o governo intervindo para monitorar pesticidas e resíduos a fim de proteger o crescimento da produtividade na indústria agrícola indiana. Chauhan, da Indofil, concorda, explicando que o Central Insecticides Board tornou os novos processos de registro de herbicidas mais rigorosos para encorajar empresas mais genuínas no segmento. Além disso, ele diz que a fabricação e o uso final de herbicidas estão sendo comissionados pelo governo para garantir o uso judicial dos produtos. Essas políticas ajudaram a Indofil e outras empresas legítimas a criar novos produtos para melhorar sua participação no mercado.
Com a indústria de proteção de cultivos da Índia de $3,8 bilhões experimentando um aumento tão notável do setor de herbicidas, Shah prevê: "A Índia é definitivamente um centro para a indústria agroquímica e terá maior importância nos próximos anos".
Novas instalações
Muitas empresas dizem que manter as coisas domésticas também ajudará na qualidade dos produtos que chegam ao usuário final e, portanto, protegerá o preço justo. Para incentivar mais fabricação doméstica, todas as seis empresas relataram investimentos em infraestrutura na área de herbicidas com planos que vão desde expansões de instalações existentes até plantas de fabricação completamente novas.
Nand Kishore Aggarwal, presidente da Crystal Crop Protection Ltd., diz que sua empresa e outras empresas indianas também estão fazendo alianças estratégicas para comercializar novas moléculas com participantes estabelecidos do mercado, como multinacionais, para atingir uma base de clientes mais ampla.
“Essas empresas têm experiência e conhecimento quando se trata do segmento de herbicidas”, ele explica. “Mas as empresas indianas agora estão investindo em capacidades de fabricação e em P&D estratégico para impulsionar seus portfólios.”
Quanto ao que os usuários finais estão procurando em suas compras de herbicidas, Shrivastava diz que a ênfase está em novas moléculas e tecnologias de formulação com técnicas amigáveis ao usuário, além de uma demanda por produtos mais ecológicos. Shah diz que a Sulphur Mills está se concentrando em combinações especiais e novos sistemas de entrega na área de herbicidas, enquanto Churiwal observa que Krishi Rasayan viu uma nova demanda "surpreendente" por moléculas antigas como atrazina, glifosato e paraquate. A FICCI relata que os três produtos mais populares no país são glifosato, isoproturan e 2,4-D usados em arroz e trigo.
Receba a Newsletter hoje mesmo!
