Como a indústria de proteção de cultivos está navegando nas novas realidades do comércio global
Nota do editor: O artigo a seguir também é o foco principal de um próximo webinar intitulado “A Volta ao Mundo em 45 Minutos: Navegando pela Disrupção e pelo Comércio de Agroquímicos” com a participação do presidente da Fanwood Chemical, Jim DeLisi. Jim discutirá tópicos críticos que impactarão diretamente a cadeia de suprimentos de produtos químicos para proteção de cultivos em 2020 e além, desde a COVID-19 e a guerra comercial China-EUA, até o Acordo de Livre Comércio EUA-México-Canadá e a “Nova Syngenta”. Para saber mais sobre este evento especial de webinar CropLife-AgriBusiness Global, Clique aqui.
A inclinação global para o protecionismo econômico pode prejudicar a indústria de proteção de cultivos, mas novos e potenciais acordos comerciais entre países podem limitar os danos à medida que o cenário do comércio internacional muda, diz Jim DeLisi, chefe de Fanwood Chemical Inc. em Fanwood, Nova Jersey.
David Xiaoyu — Gerente de Negócios da SPM Biociências Co. Ltda. em Pequim e diretor estratégico da Precision Ag Alliance, uma parceria de três empresas de proteção de cultivos — concorda que o protecionismo não é o ideal, mas diz que a indústria de proteção de cultivos está muito bem estabelecida para sofrer danos a longo prazo.
“As posições de diferentes players são muito sólidas”, diz Xiaoyu. “A China e a Índia estão se concentrando na produção. As multinacionais estão desenvolvendo novas tecnologias e moléculas inovadoras. Os distribuidores estão fornecendo o serviço de agronomia. Os empreendedores tomarão as decisões certas para enfrentar o protecionismo.”
DeLisi e Xiaoyu compartilharam recentemente suas opiniões sobre o comércio internacional e seu impacto na proteção de safras com Agronegócio GlobalTM, já que a pandemia do coronavírus continuou a ameaçar as linhas de produção e fornecimento de todos os setores e a adicionar outro fator desconhecido à equação comercial.
Jim Delisi
DeLisi diz que é impossível subestimar o impacto do presidente dos EUA, Donald Trump, no comércio internacional, embora ele reconheça que as ações de Trump trouxeram resultados mistos. Por exemplo, o Brasil substituiu os EUA como o maior produtor mundial de soja, devido às tarifas dos EUA sobre produtos chineses. Por outro lado, os fabricantes de ingredientes ativos em outros países além da China ganharam por causa dessas mesmas tarifas.
“(Trump) alterou radicalmente o relacionamento comercial com muitos dos nossos parceiros, especialmente China e Índia, e colocou o 'temor de Deus' na maioria, se não em todos os nossos relacionamentos comerciais, especialmente na União Europeia”, diz DeLisi.
Xiaoyu diz que os EUA estão seguindo o caminho protecionista errado. Ele diz que é melhor para os países trabalharem juntos e derrubarem barreiras comerciais.
Protecionismo mundial
DeLisi e Xiaoyu concordam que o mundo está inclinado para o proteccionismo em geral, apesar de desenvolvimentos como o Fase EUA-China em andamentoe Estados Unidos-México-Canadá, ou USMCA, acordos comerciais.
Desde que assumiu o cargo, Trump estabeleceu várias tarifas, incluindo aquelas sobre produtos da União Europeia, Canadá e México. A ideia era tornar os produtos americanos mais competitivos em preço com os de outros países. O acordo EUA-China reverteu apenas algumas tarifas, diz DeLisi.
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DeLisi diz que o protecionismo dos EUA está prejudicando países como China e Índia, que dependem muito de exportações, embora Xiaoyu diga que a China está aumentando suas importações de alimentos para alimentar sua classe média. A Índia sofreu um golpe em 2019 quando os EUA removeram o país de seu Sistema Generalizado de Preferências, que permite que certos produtos de nações menos desenvolvidas entrem nos EUA sem impostos.
Os EUA interromperam os benefícios do GSP para a Índia, diz DeLisi, depois que as indústrias de dispositivos médicos e laticínios reclamaram que era quase impossível exportar produtos para lá. As negociações entre os dois países falharam até agora, mas estão em andamento.
“O fato de a China ter sido tão duramente atingida pelas tarifas dos EUA amorteceu o golpe para a Índia, mas não completamente”, diz DeLisi.
Em fevereiro, a Bloomberg Terms of Trade informou que a Índia, apesar da promoção anterior do livre comércio pelo primeiro-ministro Narendra Modi, está se tornando mais protecionista, em parte porque Trump impôs impostos sobre o aço e o alumínio da Índia.
Proteção de Cultivos nos EUA, China e Índia
DeLisi disse que o protecionismo e os novos pactos comerciais afetam todas as classes de ingredientes ativos e produtos prontos para proteção de cultivos.
David Xiaoyu
Xiaoyu diz que em 2018, a China vendeu mais ingredientes ativos e intermediários para os EUA do que qualquer outro país. Isso mudou em 2019, quando os EUA impuseram tarifas sobre produtos chineses, e a China retaliou com suas próprias tarifas. As exportações americanas de soja para a China caíram, e a China exportou menos agroquímicos para os EUA. O Brasil está se tornando o maior comprador de agroquímicos chineses.
O acordo EUA-China Fase Um garante que a China comprará mais soja de fazendeiros dos EUA este ano. Xiaoyu diz que o Departamento de Agricultura dos EUA projeta que os fazendeiros americanos cultivarão 85 milhões de acres de soja em 2020, em oposição aos 76,1 milhões de acres em 2019.
“O acordo comercial EUA-China deve ser um grande impulso para agricultores e pecuaristas, o que deve impulsionar um aumento nas compras de agroquímicos”, diz DeLisi.
E como a China é uma fonte importante de agroquímicos no mundo todo, o mercado chinês de herbicidas para soja pode se beneficiar quando se trata de vendas de produtos como glifosato, 2,4-D, imazapir, imazethapir e cletodim, diz Xiaoyu.
DeLisi diz que, por causa do acordo comercial EUA-China, a última rodada de tarifas retaliatórias da China — conhecida como sobretaxa da tranche 4 — caiu dos 15% planejados para 7,5%. Isso estimulará o crescimento nas importações de ingredientes ativos significativos, incluindo 2, 4-D, dicamba, atrazina e metribuzina, da China.
Xiaoyu diz que, idealmente, os fornecedores de agroquímicos chineses e os distribuidores dos EUA dividiriam os custos de quaisquer tarifas restantes, para que elas não afetem os agricultores.
“Felizmente, os agroquímicos chineses como o glifosato são herbicidas esterilizantes baratos, então o canal de distribuição local e os agricultores locais podem lidar com a tarifa com uma margem razoável através das fronteiras nacionais”, diz Xiaoyu.
“E a maioria dos ingredientes ativos agroquímicos da China são para fornecer empresas multinacionais”, diz Xiaoyu. “Os fazendeiros dos EUA sentirão apenas uma leve pressão de preço porque as firmas multinacionais de proteção de cultivos analisarão a tolerância de preço para o fazendeiro.”
À medida que o comércio EUA-China entra em uma nova fase, a Índia está manobrando para se tornar uma segunda fonte significativa de agroquímicos. DeLisi diz que as empresas dos EUA hoje estão comprando mais dicamba da Índia do que da China, enquanto um ano atrás o oposto era verdade.
O problema é que a remoção dos benefícios do GSP da Índia pelos EUA resultou em tarifas dos EUA sobre produtos prontos e ingredientes ativos indianos, incluindo glufosinato, 2,4-D e dicamba, que antes eram isentos de impostos. DeLisi diz que pensou que a visita de Trump à Índia em fevereiro restauraria os benefícios do GSP, mas isso não aconteceu.
“Eu suspeito que eles continuarão a trabalhar para uma conclusão e o GSP será restabelecido antes do fim do ano”, diz DeLisi. “A economia da Índia está sofrendo, e eles precisam desse benefício.”
USMCA, Europa e Japão
DeLisi diz que o USMCA recentemente ratificado alterará as regras de origem — que garantem que uma mercadoria listada em um acordo comercial seja originada de um dos países participantes do acordo — entre os Estados Unidos, Canadá e México. Especificamente, se um ingrediente ativo for criado em um dos três países, ele será automaticamente coberto pelo acordo comercial, mesmo que as matérias-primas tenham sido compradas em outro lugar. Esse nem sempre foi o caso no Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que o USMCA está substituindo.
Além disso, o USMCA protege dados proprietários de agroquímicos por 10 anos em vez dos cinco anos do NAFTA e torna mais fácil processar alguém que rouba dados, diz DeLisi. Os três países também concordaram em alinhar avaliações de risco de agroquímicos e limitar os testes, de modo que apenas um país tenha que testar um produto, não todos os três.
DeLisi diz que os Estados Unidos usarão o USMCA como modelo para negociações comerciais com o Reino Unido, a União Europeia e o Japão.
Na Europa, os agricultores têm lutado contra acordos comerciais, incluindo um recentemente assinado entre a UE e o Canadá, porque temem que os acordos reduzam a ajuda financeira às fazendas, informou a Bloomberg Terms of Trade em fevereiro. A UE está se aproximando de outro acordo com o Mercosul, um bloco comercial sul-americano.
Enquanto isso, diz Xiaoyu, empresas agroquímicas japonesas estão investindo em mercados latino-americanos. A Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. em Osaka e a Mitsui Group em Tóquio estão abrindo canais de distribuição lá, por exemplo, e empresas japonesas uniram forças para construir uma planta agroquímica de última geração no Brasil.
Coronavírus e Produção
DeLisi diz coronavírus impactará significativamente o comércio global no curto prazo, mas é difícil prever a perspectiva de longo prazo. Ele diz que o vírus pode fazer com que a China adie alguns de seus compromissos sob o acordo comercial dos EUA.
Xiaoyu diz que a China está buscando um equilíbrio entre controlar o coronavírus e manter a sociedade em movimento. A produção de agroquímicos está diminuindo, em parte por causa do festival anual de primavera da China, quando a maioria das empresas para a produção, mas também devido ao vírus. Após o festival de primavera, a produção de agroquímicos não será reiniciada imediatamente, graças ao coronavírus.
Olhando para o futuro, DeLisi diz que os distribuidores devem procurar preços mais baixos em mercados que eles não teriam considerado de outra forma. Além disso, os reguladores internacionais devem examinar a recente fusão de QuímicaChina e Sinochem sob o nome Syngenta. Ele disse que a nova empresa pode monopolizar a venda de vários produtos.
DeLisi apoia um acordo comercial entre os Estados Unidos e o Brasil, promovido em um estudo recente por autoridades de Amcham Brasil, uma organização sem fins lucrativos que representa mais de 5.000 empresas em vários setores; Albright Stonebridge Group, uma empresa de consultoria internacional sediada em Washington, DC; WEG, uma consultora global sediada no Brasil em tecnologias elétricas industriais; e S&P Global Ratings, uma fornecedora global de classificações de crédito.
O estudo diz que o Brasil mantém altas tarifas e outras barreiras comerciais em várias indústrias. DeLisi acredita que um acordo comercial permitiria aos Estados Unidos exportar mais ingredientes ativos para o Brasil, um grande país agrícola.
Xiaoyu diz que o mundo deve abandonar o protecionismo e adotar mais o livre comércio, para que cada país possa se concentrar no que faz melhor.
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