Cómo la industria de protección de cultivos está navegando por las nuevas realidades del comercio mundial
Nota del editor: El siguiente artículo también es el tema principal de un próximo seminario web titulado "La vuelta al mundo en 45 minutos: navegando por la disrupción y el comercio de agroquímicos”Con el presidente de Fanwood Chemical, Jim DeLisi. Jim discutirá temas críticos que afectarán directamente la cadena de suministro de productos químicos para la protección de cultivos en 2020 y más allá, desde COVID-19 y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, hasta el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá y la "Nueva Syngenta". Para obtener más información sobre este evento webinar especial CropLife-AgriBusiness Global, haga clic aquí.
La inclinación global hacia el proteccionismo económico puede dañar la industria de protección de cultivos, pero los acuerdos comerciales nuevos y potenciales entre países pueden limitar el daño a medida que cambia el panorama comercial internacional, dice Jim DeLisi, Jefe de Fanwood Chemical Inc. en Fanwood, Nueva Jersey.
David Xiaoyu - Director comercial de Ltd de SPM Biosciences. en Beijing y director estratégico de Precision Ag Alliance, una asociación de protección de cultivos de tres compañías, está de acuerdo en que el proteccionismo no es ideal, pero dice que la industria de protección de cultivos está demasiado bien establecida para sufrir daños a largo plazo.
"Las posiciones de los diferentes jugadores son muy sólidas", dice Xiaoyu. “China e India se están enfocando en la producción. Las multinacionales están desarrollando nuevas tecnologías y moléculas novedosas. Los distribuidores están prestando el servicio de agronomía. Los empresarios tomarán las decisiones correctas para enfrentar el proteccionismo ”.
DeLisi y Xiaoyu compartieron recientemente sus puntos de vista sobre el comercio internacional y su impacto en la protección de cultivos con AgriBusiness Global,TM, ya que la pandemia de coronavirus continuó amenazando las líneas de producción y suministro de todas las industrias, y agregó otro factor desconocido a la ecuación comercial.
Jim Delisi
DeLisi dice que es imposible subestimar el impacto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el comercio internacional, aunque reconoce que las acciones de Trump han traído resultados mixtos. Por ejemplo, Brasil ha reemplazado a Estados Unidos como el mayor productor de soja del mundo, debido a los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos. Por otro lado, los fabricantes de ingredientes activos en otros países además de China han ganado gracias a esos mismos aranceles.
“(Trump) ha alterado radicalmente la relación comercial con muchos de nuestros socios, especialmente China e India, y ha puesto el 'temor de Dios' en la mayoría, si no en todas, nuestras relaciones comerciales, especialmente en la Unión Europea”, dice DeLisi.
Xiaoyu dice que Estados Unidos va por el camino proteccionista equivocado. Dice que es mejor que los países trabajen juntos y eliminen las barreras comerciales.
Proteccionismo mundial
DeLisi y Xiaoyu coinciden en que el mundo se inclina hacia el proteccionismo en general, a pesar de desarrollos como el Fase Estados Unidos-China en marchae y Estados Unidos-México-Canadá, o USMCA, acuerdos comerciales.
Desde que asumió el cargo, Trump ha establecido varios aranceles, incluidos los aplicados a productos de la Unión Europea, Canadá y México. La idea era hacer que los productos estadounidenses fueran más competitivos en precio con los de otros condados. El acuerdo entre Estados Unidos y China solo revirtió algunos aranceles, dice DeLisi.
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DeLisi dice que el proteccionismo estadounidense está perjudicando a países como China e India que dependen demasiado de las exportaciones, aunque Xiaoyu dice que China está aumentando sus importaciones de alimentos para alimentar a su clase media. India sufrió un golpe en 2019 cuando EE. UU. Eliminó a ese país de su Sistema de Preferencias Generalizadas, que permite que ciertos productos de países menos desarrollados ingresen libres de impuestos a EE. UU.
Estados Unidos suspendió los beneficios del SGP para India, dice DeLisi, después de que las industrias de dispositivos médicos y lácteos se quejaron de que era casi imposible exportar productos allí. Las negociaciones entre los dos países han fracasado hasta ahora, pero están en curso.
“Que China se haya visto tan afectada por los aranceles estadounidenses amortiguó el golpe para India, pero no del todo”, dice DeLisi.
En febrero, Bloomberg Terms of Trade informó que India, a pesar de la promoción pasada del libre comercio del primer ministro Narendra Modi, se está volviendo más proteccionista, en parte porque Trump impuso gravámenes al acero y aluminio de la India.
Protección de cultivos de EE. UU., China e India
DeLisi dijo que el proteccionismo y los nuevos pactos comerciales afectan a todas las clases de ingredientes activos y productos fitosanitarios preparados.
David Xiaoyu
Xiaoyu dice que en 2018, China vendió más ingredientes activos e intermedios a los EE. UU. Que cualquier otro país. Eso cambió en 2019, cuando Estados Unidos impuso aranceles a los productos chinos y China tomó represalias con sus propios aranceles. Las exportaciones estadounidenses de soja a China cayeron y China exportó menos agroquímicos a Estados Unidos. Brasil se está convirtiendo en el principal comprador de agroquímicos chinos.
El acuerdo de la Fase Uno entre Estados Unidos y China garantiza que China comprará más soja a los agricultores estadounidenses este año. Xiaoyu dice que el Departamento de Agricultura de EE. UU. Proyecta que los agricultores estadounidenses cultivarán 85 millones de acres de soja en 2020, en comparación con 76.1 millones de acres en 2019.
“El acuerdo comercial entre Estados Unidos y China debería ser un gran impulso para los agricultores y ganaderos, lo que debería impulsar un repunte en las compras de agroquímicos”, dice DeLisi.
Y dado que China es una fuente clave de agroquímicos en todo el mundo, el mercado de herbicidas de soja de China se beneficiará en lo que respecta a las ventas de productos como glifosato, 2,4-D, imazapyr, imazapyr y cletodim, dice Xiaoyu.
DeLisi dice que debido al acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, la última ronda de aranceles de represalia de China, conocida como la sobretasa del tramo 4, se redujo del 15% planeado a 7.5%. Eso estimulará el crecimiento de las importaciones de ingredientes activos importantes, incluidos 2, 4-D, dicamba, atrazina y metribuzina, de China.
Xiaoyu dice que, idealmente, los proveedores de agroquímicos chinos y los distribuidores estadounidenses dividirían los costos de los aranceles restantes, para que no afecten a los agricultores.
“Afortunadamente, los agroquímicos de China como el glifosato son herbicidas esterilizantes baratos, por lo que el canal de distribución local y los agricultores locales pueden manejar la tarifa con un margen razonable a través de las fronteras nacionales”, dice Xiaoyu.
“Y la mayoría de los ingredientes activos agroquímicos de China son para abastecer a empresas multinacionales”, dice Xiaoyu. "Los agricultores estadounidenses solo sentirán una ligera presión sobre los precios porque las empresas multinacionales de protección de cultivos analizarán la tolerancia de precios para el agricultor".
A medida que el comercio entre Estados Unidos y China entra en una nueva fase, India está maniobrando para convertirse en una segunda fuente importante de agroquímicos. DeLisi dice que las empresas estadounidenses compran hoy más dicamba de India que de China, mientras que hace un año ocurría lo contrario.
El problema es que la eliminación estadounidense de los beneficios del SGP de la India ha dado lugar a aranceles estadounidenses sobre los productos confeccionados e ingredientes activos indios, incluidos el glufosinato, el 2,4-D y la dicamba, que anteriormente estaban libres de aranceles. DeLisi dice que pensó que la visita de Trump a India en febrero restablecería los beneficios del GSP, pero no fue así.
"Sospecho que continuarán trabajando para llegar a una conclusión y que GSP se restablecerá antes de fin de año", dice DeLisi. "La economía de la India está sufriendo y necesitan este beneficio".
USMCA, Europa y Japón
DeLisi dice que el USMCA recientemente ratificado enmendará las reglas de origen, que aseguran que un producto incluido en un acuerdo comercial se obtenga dentro de uno de los países participantes del acuerdo, entre Estados Unidos, Canadá y México. Específicamente, si un ingrediente activo se crea en uno de los tres países, está automáticamente cubierto por el acuerdo comercial, incluso si las materias primas se compraron en otro lugar. Ese no siempre fue el caso bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que USMCA está reemplazando.
Además, el USMCA protege los datos patentados de agroquímicos durante 10 años en lugar de los cinco años del TLCAN y facilita el procesamiento de alguien que roba datos, dice DeLisi. Los tres países también acordaron alinear las evaluaciones de riesgo de los agroquímicos y limitar las pruebas, de modo que solo un país tenga que probar un producto, no los tres.
DeLisi dice que Estados Unidos utilizará el T-MEC como modelo para las conversaciones comerciales con el Reino Unido, la Unión Europea y Japón.
En Europa, los agricultores han luchado contra los acuerdos comerciales, incluido uno recientemente firmado entre la UE y Canadá, porque temen que los acuerdos reduzcan la ayuda financiera a las granjas, informó Bloomberg Terms of Trade en febrero. La UE se acerca a otro acuerdo con Mercosur, un bloque comercial sudamericano.
Mientras tanto, dice Xiaoyu, las empresas agroquímicas japonesas están invirtiendo en los mercados latinoamericanos. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. en Osaka y Mitsui Group en Tokio están abriendo canales de distribución allí, por ejemplo, y las empresas japonesas han unido fuerzas para construir una planta de agroquímicos de última generación en Brasil.
Coronavirus y producción
DeLisi dice coronavirus tendrá un impacto significativo en el comercio mundial a corto plazo, pero es difícil predecir las perspectivas a largo plazo. Él dice que el virus puede hacer que China retrase algunos de sus compromisos bajo el acuerdo comercial de Estados Unidos.
Xiaoyu dice que China apunta a un equilibrio entre controlar el coronavirus y mantener a la sociedad en movimiento. La producción de agroquímicos se está desacelerando, en parte debido al festival anual de primavera de China, cuando la mayoría de las empresas detienen la producción, pero también debido al virus. Después del festival de primavera, la producción de agroquímicos no se reiniciará de inmediato, gracias al coronavirus.
Mirando hacia el futuro, DeLisi dice que los distribuidores deberían comparar precios más bajos en mercados que de otro modo no hubieran considerado. Además, los reguladores internacionales deberían examinar la reciente fusión de ChemChina y Sinochem bajo el nombre Syngenta. Dijo que la nueva empresa puede monopolizar la venta de varios productos.
DeLisi apoya un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Brasil, promovido en un estudio reciente por funcionarios de Amcham Brasil, una organización sin fines de lucro que representa a más de 5,000 empresas en diversas industrias; Albright Stonebridge Group, una firma consultora internacional con sede en Washington, DC; WEG, un consultor global con sede en Brasil en tecnologías eléctricas industriales; y S&P Global Ratings, un proveedor global de calificaciones crediticias.
El estudio dice que Brasil mantiene altos aranceles y otras barreras comerciales en varias industrias. DeLisi cree que un acuerdo comercial permitiría a Estados Unidos exportar más ingredientes activos a Brasil, un gran país agrícola.
Xiaoyu dice que el mundo debe alejarse del proteccionismo y adoptar más libre comercio, para que los países individuales puedan concentrarse en lo que hacen mejor.
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