Bioestimulantes continuam sua ascensão meteórica
28 de julho de 2020 No mundo dos insumos agrícolas, os bioestimulantes parecem ser o garoto novo, popular e descolado, com quem todos querem ser amigos. A excitação que cerca o mercado nascente de bioestimulantes também vem com confusão e alguma competição séria.
Em 2019, o mercado de bioestimulantes ultrapassou a marca de $2 bilhões, de acordo com estudo da Aparador de Dunham, uma empresa líder em pesquisa de mercado no espaço biológico. Quase um quarto do mercado está sediado na Europa, que respondeu por $507 milhões do total. A região da Ásia/Pacífico ficou em segundo lugar com $463 milhões, seguida pela América Latina com $412 milhões, os EUA/Canadá com $370 milhões e a região do Oriente Médio/Norte da África com $192 milhões, com o resto do mundo respondendo pelos $109 milhões restantes.
Fonte: DunhamTrimmer LLC
E com o crescimento de dois dígitos esperado para a próxima década, não é de se admirar que empresas ao redor do mundo tenham aproveitado a oportunidade para se juntar à festa dos bioestimulantes.
“O mercado de bioestimulantes está desfrutando de um momento mais saudável”, diz Manel Cervera, Managing Partner da DunhamTrimmer. “O mercado está crescendo em números de dois dígitos e em um ritmo acelerado e continuará assim pelos próximos anos.”
Ainda há desafios que acompanham os bioestimulantes — falta de uma definição universalmente aceita, desafios regulatórios, falta de entendimento sobre como os produtos funcionam — para citar alguns. Apesar dos desafios, muitas empresas continuam a investir nesses produtos para a saúde das plantas e do solo.
“É um lugar emocionante para se estar no momento”, diz Arne Pingel, SyngentaLíder de Marketing Global da para bioestimulantes. “Os bioestimulantes estão crescendo fortemente. Eles estão saindo cada vez mais do canto do óleo de cobra para se tornarem produtos de boa reputação.”
A Syngenta vendeu seu primeiro produto bioestimulante, ISABION, há cerca de duas décadas na Espanha e na Rússia. O produto, que ainda é o bioestimulante mais vendido da empresa, é especialmente rico em aminoácidos e peptídeos e ajuda culturas especiais e vegetais a superar estresses abióticos como choque de transplante e frio.
Há uma série de fatores contribuindo para o crescimento do segmento. Os insumos agrícolas tradicionais têm enfrentado uma pressão implacável de agências reguladoras e consumidores preocupados sobre de onde seus alimentos vêm e como são cultivados. Pesquisas que aprofundaram a compreensão dos modos de ação e testes de campo que provam a eficácia tiraram os bioestimulantes do reino da hipérbole anedótica e trabalharam para colocá-los em pé de igualdade com os insumos agrícolas tradicionais.
Ciência
Embora muitas pesquisas apoiem as alegações feitas pelos fabricantes, ainda há alguma relutância entre alguns produtores.
“Todos os agricultores que conheci, não importa onde estejam no mundo, todos vêm do Missouri (o estado Show Me) — 'Quero ver como ele funciona'”, diz Dan Custis, CEO da Marketing Biológico Avançado, uma desenvolvedora, fabricante e distribuidora de produtos biológicos agrícolas.
Corey Huck, chefe de produtos biológicos da Syngenta, concorda que a ciência é importante, mas sugere que mais pode ser feito.
“Boa ciência é o caminho para o mercado”, diz Huck. “Infelizmente, em produtos biológicos, nem sempre é esse o caso. Há uma oportunidade de trazer melhor ciência aqui.”
John Wolf, Diretor Sênior de Inovação da Agricen, concorda que, embora haja uma sólida ciência que respalde o valor dos bioestimulantes, ainda há muito a aprender.
“Quando olhamos para um herbicida, há um modo de ação muito específico”, diz Wolf. “No entanto, muitos bioestimulantes podem afetar vários processos da planta, então, embora possamos restringir o modo de ação e o benefício final, precisamos continuar a descobrir como os bioestimulantes interagem entre si e com outros parceiros de mistura de tanque.”
Investimentos
Com ciência sólida e expectativas de crescimento de dois dígitos, não é de se admirar que os bioestimulantes estejam vendo um aumento nos recursos.
Cervera diz que o investimento ainda está nos estágios iniciais. “Não vimos o grande movimento como vimos na indústria de biocontrole.” Os bioestimulantes trazem o potencial de “alta lucratividade” ao longo de toda a cadeia de valor, ele diz, e é por isso que muitas empresas de bioestimulantes são mais receptivas a esses investimentos, mesmo que isso signifique abrir mão de algum controle da empresa.
“Se eles querem sobreviver, continuar crescendo, eles precisam investir mais em pesquisa e desenvolvimento”, diz Cervera. “Eles precisam investir mais para chegar ao mercado. Investir mais em P&D. Até o momento, isso tem sido um desafio. Eles precisam ganhar mais força financeira.”
Os bioestimulantes estão crescendo nas costas de alguns impulsionadores de mercado bastante fundamentais, diz Huck. Isso inclui consumidores que buscam entender mais sobre os produtos que são usados para aumentar seus alimentos e "alguma ciência realmente boa está começando a chegar aos biológicos".
Atualmente, o mercado de bioestimulantes gira em torno de $2 bilhões no mundo todo.
“Vemos isso crescendo a uma taxa de crescimento anual composta de cerca de 9% a 10% pelos próximos 10 anos, pelo menos”, diz Huck. “É um mercado que está fornecendo muito crescimento e oportunidade para expandirmos nosso portfólio.”
Mercados
O mercado de insumos agrícolas tradicionais passou por uma série de consolidações, deixando a indústria com alguns grandes players, juntamente com muitas empresas de pequeno a médio porte. Em contraste, os bioestimulantes compreendem um mercado bastante fragmentado.
“É bem fragmentado, com muitos pequenos players tentando colocar seu widget, por falta de um termo melhor, no mercado”, diz Wolf. Muitas empresas pequenas desenvolveram tecnologia, mas não sabem como levar seus produtos ao produtor. É um pouco lotado porque há muitas maneiras de abordar esse mercado hoje.
“Estamos começando a ver alguns players desenvolverem soluções mais integradas que atendem a um espectro mais amplo de tecnologias de produtos, e acho que esse é um desenvolvimento realmente positivo para o produtor.”
Até o momento, os bioestimulantes encontraram o maior favor entre os produtores de culturas especiais. De acordo com o DunhamTrimmer's recentemente divulgado Relatório do mercado global de bioestimulantes relatam que produtores de culturas em linha e cereais estão começando a mostrar mais interesse.
“Row Crops & Cereals será o segmento de Crop Group de crescimento mais rápido globalmente, bem como em cada região individual”, diz o relatório. “O principal fator que favorece esse crescimento é que esse segmento é responsável pela maioria da área agrícola do mundo e, até recentemente, era lento para adotar bioestimulantes. O desenvolvimento em campo realizado por muitas empresas de bioestimulantes gerou mais dados e conhecimento sobre os benefícios desses produtos em culturas extensivas. Ao mesmo tempo, os produtores de culturas em linha e cereais e seus técnicos estão tentando adaptar produtos e tecnologias bioestimulantes às práticas de gestão convencionais e buscando maior replicabilidade dos resultados e um ROI favorável.”
Esse ROI está sendo visto em todo o mundo. Tanto governos quanto produtores estão começando a perceber o valor que os bioestimulantes trazem para a cadeia de suprimentos.
“Na Índia, há discussões sobre como reposicionar os bioestimulantes para que o produtor seja protegido, o consumidor seja protegido por ter apenas produtos de alta qualidade chegando ao mercado (e que sejam seguros e eficazes)”, diz Pingel. “A discussão começou. É uma avalanche.
“A mudança climática é um tópico aqui que está impulsionando todas essas discussões”, continua Pingel. “Condições adversas de crescimento, população crescente — precisamos alimentar mais pessoas com a mesma área ou menos. Ciência, governos (legislação), bem como a indústria — produtores e consumidores estão percebendo que isso está tornando a agricultura mais sustentável do que já é.”
A América do Sul é outro ponto importante para bioestimulantes.
“O Brasil está aberto a muitos desses produtos há muito tempo”, diz Custis. “Mas, como um biopesticida, o sistema regulatório lá é provavelmente muito mais difícil do que o que enfrentamos nos EUA”
A ABM está trabalhando com empresas para distribuir seus produtos no Brasil, Peru e Argentina.
Regulatório
Embora não exista uma definição globalmente aceita, cada país ou região, ou no caso dos EUA, cada estado deve decidir o que constitui um bioestimulante. Essa falta de definição, no passado, tornou mais fácil para atores desagradáveis venderem produtos que não funcionam e podem causar problemas para jogadores genuínos.
Os países que definem e regulamentam os bioestimulantes, exigem testes e comprovação de eficácia, deram mais legitimidade ao campo.
“Eles estão facilitando para que produtos que têm qualidade tragam valor agregado para o produtor”, diz Pingel. “No passado, todos podiam entrar, registrar e vender. Agora você precisa provar que está seguro e que traz valor agregado para o produtor.
“Isso é liderado por mudanças na legislação na Europa. A comissão da UE está trazendo uma legislação que mudará o mercado — separará o joio do trigo. As coisas boas permanecerão e aquelas que prometem demais e entregam de menos irão embora. Nos EUA, vemos mudanças semelhantes na legislação.”
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