SLIDESHOW: Índia e a grande mudança, parte 1
26 de setembro de 2014 Nota do editor: esta é a parte 1 de uma série de três partes;ee partes 2 e 3 nas próximas semanas em farmchemicalsinternational.com. Fique atento ao relatório completo na edição de outubro da Produtos químicos agrícolas internacionais revista.
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Elizabeth Shrivastava, Diretora Executiva, AIMCO Pesticidas
Como o mercado de proteção de cultivos da Índia evoluiu e que papel você vê sua empresa, a Aimco Pesticides, desempenhando?
O mercado de proteção de cultivos da Índia tem tido um crescimento muito estável, particularmente nos últimos três anos. Como muitas moléculas estão perdendo a patente, o mercado genérico continua a crescer para todas as empresas indianas. O foco da Aimco tem sido em formulações novas e inovadoras. Nosso crescimento em termos de vendas é estável em 18% nos últimos dois anos.
O que podemos esperar da sua empresa no próximos meses?
Estamos buscando introduzir dois novos inseticidas e aumentar nossa capacidade de herbicidas. Temos uma nova unidade de fabricação para um herbicida em construção e esperamos estar prontos para o start-up em oito meses. Além disso, estamos trabalhando em registros de ativos e formulações em vários países da Ásia e América do Sul/Latina.
Como a situação de fornecimento chinesa está afetando seus negócios?
A Aimco não é afetada pela situação de fornecimento chinês no que diz respeito a matérias-primas. Felizmente, nossos contratos e compromissos de longo prazo com os chineses para matérias-primas foram todos honrados. A situação de fornecimento está parecendo muito positiva para a Índia e para a Aimco.
Esta é uma oportunidade a não perder pelos fabricantes indianos. Nossos clientes estão muito positivos sobre o fornecimento da Índia e podemos ver uma mudança definitiva.
E quanto ao mercado interno da Índia: que oportunidades você vê?
Muitas moléculas genéricas estão sendo vendidas pelas multinacionais, o que se torna uma grande oportunidade para a indústria genérica indiana. O mercado de herbicidas continua a crescer na Índia. Vemos oportunidade para mais produtos baseados em soluções: nutrientes, bioestimulantes e formulações novas e inovadoras.
Quais são os maiores desafios que sua empresa está enfrentando agora e como você está lidando com eles?
Preços agressivos para certos produtos chineses são um desafio. Estamos lutando contra isso por meio das vendas de nossos produtos de marca no mercado. As condições climáticas e as incertezas associadas a elas são sempre um desafio. No entanto, apenas o monitoramento contínuo, o planejamento e o replanejamento podem ajudar nisso.
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Dr. M. Balasubramanian, Presidente da Divisão de Proteção de Cultivos, Atul Limited
Que papel você vê Atul desempenhando? no mercado em evolução da Índia?
A Atul Limited, membro do grupo de empresas Lalbhai, é uma das principais empresas da Índia. Em 1967, a Atul começou a fabricar herbicidas fenoxi e, nos anos subsequentes, adicionou mais produtos à linha, incluindo herbicidas de ureia, herbicidas de sulfonilureia ureia, clodinafop, indoxacarb, neonicotinoides e fungicidas do grupo triazol. A Atul fornece seus produtos para mais de 55 países em todo o mundo, e mais de 50% de vendas vêm de mercados internacionais.
A Atul está crescendo continuamente e registrou uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12,5% (AF 2011-2013). Em 2013, as vendas da Atul aumentaram 13% enquanto o mercado doméstico saltou 40% com um foco principal nas vendas de marca. Temos 15 técnicas e 46 formulações em nossa linha de produtos, fornecendo uma solução de proteção de cultivos para culturas importantes como arroz, algodão, trigo, soja, cana-de-açúcar e chá.
O que podemos esperar de Atul nos próximos meses?
A Atul planeja ampliar sua base de clientes na Índia e no exterior; construir uma forte organização de vendas e marketing; promover suas marcas na Índia e no exterior; aumentar a eficiência de fabricação e lançar novos produtos e formulações de acordo com as necessidades do mercado.
Algum produto novo que você gostaria de destacar?
A Atul é uma das líderes em herbicidas à base de fenoxi, sulfonilureias e intermediários e produtos à base de fosgênio. Nossa equipe de P&D está trabalhando continuamente em novos produtos, e esperamos introduzir vários produtos nessas categorias. A empresa também está trabalhando para expandir sua presença em todo o mundo registrando agressivamente nossos produtos existentes, com foco especial na linha de produtos 2,4-D e indoxacarb.
Atul investiu pesadamente em destilação
colunas para atender aos padrões ambientais.
Você pode comentar sobre seus planos para expandir a capacidade de produção?
Atualmente somos um dos cinco maiores produtores globais de 2,4-D, que é
98%+ puro, e a matéria-prima é 99,5% puro. A empresa investiu pesadamente em colunas de destilação para entregar um produto de qualidade e também para proteger o meio ambiente. Temos planos para aumentar ainda mais a capacidade dependendo do mercado. Também estamos realizando um projeto greenfield para uma planta multiuso com planos para fabricar vários ativos.
Como a situação de fornecimento chinesa está afetando seus negócios?
É verdade que hoje a maioria das empresas depende da China para suas matérias-primas. A dependência excessiva da China levou a esses atrasos e escassez no fornecimento. Somos forçados a planejar bem antes do nosso cronograma para evitar tais atrasos, bloqueando assim nosso capital de giro. Como somos fortes na fabricação, optamos pela integração reversa para nossos principais produtos, particularmente 2,4-D, cortando totalmente a influência do fornecimento chinês. Esta é uma das principais razões pelas quais podemos atender ao nosso cronograma de fornecimento de acordo com as necessidades dos nossos clientes.
No entanto, dependemos da China para intermediários de certos produtos que planejamos com bastante antecedência. A integração reversa ajudará a reduzir nossa dependência.
Como você vê a mudança de terceirização da China para a Índia?
A escassez de produtos, o aumento repentino nos preços e o perfil de impurezas de um produto são as principais causas da mudança. Nossos clientes estão apreciando nossa qualidade e dispostos a pagar mais do que pelos chineses. Como as normas de perfil de impurezas estão se tornando rigorosas em vários países, nossos antigos clientes que mudaram suas compras para a China puramente por vantagens de preço agora estão nos abordando para uma associação de longo prazo. Prevemos uma grande oportunidade para a Atul e também para os fabricantes indianos que são consistentes em fornecimento e qualidade.
E quanto ao mercado interno da Índia: que oportunidades você vê?
O consumo de pesticidas da Índia, de 0,6 kg/ha, está entre os mais baixos do mundo, comparado a 17 kg/ha em Taiwan, 13 kg/ha na China e 7 kg/ha nos EUA. As principais razões para isso são a falta de conscientização sobre a aplicação de pesticidas, baixo poder aquisitivo, escassez do produto necessário e grande dependência das monções. Há uma necessidade imediata de aumentar a produtividade para alimentar toda a nação. Com a conscientização crescente entre os agricultores por meio de vários programas governamentais e promoção ativa pela indústria, há um imenso potencial de crescimento da indústria de proteção de cultivos - particularmente para empresas de fabricação técnica como a Atul. Melhoramos nossa presença doméstica por meio da integração avançada com vendas de produtos de marca. Já desenvolvemos marcas fortes como Zura, Salix, Amsac, Cyno, Rymix e Rhyzo, e estamos planejando expandir ainda mais nossos negócios de marca em todos os estados.
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SN Gupta, Diretor Executivo, Bharat Group
Como o mercado de proteção de cultivos da Índia evoluiu e que papel você vê o Bharat Group desempenhando?
A indústria indiana de proteção de cultivos tem crescido a uma média de 12% a 15% por ano e para 2013-14 estima-se que seja de $2,5 bilhões com exportações respondendo por um adicional de $1,5 bilhão a $2,5 bilhões. Os principais impulsionadores incluem: expansão da área sob proteção de plantas, especialmente para arroz e vegetais; aumento da conscientização sobre proteção de plantas resultando em maior consumo de pesticidas; conclusão de projetos de irrigação trazendo área adicional sob variedades de alto rendimento e aumento da renda agrícola disponível, impulsionando a adoção de insumos. Além disso, a escassez de mão de obra está impulsionando o crescimento de herbicidas em arroz e plantações. O Bharat Group, em seus 37 anos de história, tem sido um parceiro ativo no crescimento da indústria e cresceu 40% na última década.
Você pode discutir seus planos de crescimento?
Como parte da estratégia de crescimento, a Bharat investiu recentemente Rs. 200 crores ($32 milhões) em uma fábrica de última geração em Dahej, em Gujarat, e adicionou neonicotinoides e moléculas como fentoato, fipronil e diafentiuron ao seu portfólio. A Bharat vai fabricar fungicidas como miclobutanil, triciclazol e o acaricida fenpiroximato em alguns meses. Para dar suporte à educação de extensão em nível de base, a empresa criou um novo departamento de desenvolvimento de mercado. Há também alguns novos registros em andamento para os mercados doméstico e de exportação. O grupo está buscando uma aliança com participantes internacionais e está aberto a fazer investimentos para construção de capacidade.
A situação de fornecimento da China está afetando seus negócios?
Não há impacto que valha a pena. É por causa da tecnologia superior que continuamos a ser mais competitivos do que a China. A mudança é um processo lento e pode acontecer a longo prazo. A China está perdendo sua competitividade de custos devido aos altos custos indiretos. Além disso, os fornecedores indianos parecem mais confiáveis. A Bharat tem desfrutado continuamente da fidelidade do cliente, que é sua maior força.
E quanto ao mercado interno da Índia: que oportunidades você vê?
O mercado doméstico vem crescendo de 12% a 15% por ano. O grupo vem fortalecendo sua presença no mercado doméstico expandindo a infraestrutura de distribuição e promovendo agressivamente produtos em nível de base.
Você pode falar sobre os maiores desafios que sua empresa está enfrentando atualmente e como você está lidando com eles?
Bharat está se movendo bem em uma via rápida, e não há nenhum grande desafio que possa descarrilar o plano de crescimento. O único desafio é que as margens continuam sob pressão, o que é verdade para qualquer mercado competitivo.
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Ankur Aggarwal, Diretor Executivo, Crystal Crop Protection Pvt. Ltd.
Como o mercado de proteção de cultivos da Índia evoluiu e que papel você vê a Crystal Crop Protection desempenhando?
O futuro do setor de agroquímicos na Índia é muito vibrante. Se compararmos o padrão de consumo de agroquímicos da Índia com países desenvolvidos e em desenvolvimento, você pode ver uma diferença significativa no consumo por hectare. Alimentos, fibras e forragem são as necessidades básicas de qualquer país para manter o equilíbrio – e a exigência só é possível por meio da garantia do rendimento da colheita por meio de agroquímicos.
O consumo de herbicidas e fungicidas na Índia está crescendo a passos largos. A Crystal está desfrutando de crescimento na agroindústria de 30%. A empresa também está desempenhando um papel crucial ao fornecer educação de qualidade aos nossos clientes; ou seja, fazendeiros, sobre o uso criterioso de agroquímicos para crescimento e desenvolvimento sustentados. Nossa equipe de 1.000 pessoas trabalha o ano todo para fazendeiros.
O que podemos esperar da Crystal nos próximos meses?
Apresentaremos moléculas patenteadas de baixa dosagem para a categoria de fungicidas e herbicidas, e nossos verticais de sementes lançarão variedades de alto rendimento de arroz e algodão para zonas climáticas específicas. A vertical Crystal Agri-Equipments desenvolveu vários pulverizadores, como bombas de pulverização manuais, operadas por bateria, de alta tecnologia e operadas a gasolina. Nosso objetivo é redefinir as práticas e a tecnologia de pulverização entre a comunidade agrícola por meio do nosso lema, “Soluções da semente à colheita”.
Harish Shirke, Chefe da Divisão Internacional, Crystal Crop Protection Pvt. Ltd.
Quais novos produtos você gostaria de destacar?
A Crystal decidiu lançar novos produtos em todo o mundo, fornecendo cestas de produtos para culturas importantes, dependendo das geografias. Inseticidas, fungicidas e herbicidas serão as áreas de foco. Planejamos investir em geografias importantes gradualmente, com as fases 1 e 2 já iniciadas. Também temos planos internacionais além de agroquímicos, que é o nosso negócio principal. Temos sementes híbridas após nossa aquisição em 2012 de uma empresa de fabricação de sementes na Índia, bem como pulverizadores, colheitadeiras e outros equipamentos e implementos agrícolas para oferecer à comunidade em todo o mundo.
Você pode comentar sobre seus planos para expandir a capacidade?
A Crystal inaugurou uma nova fábrica de fabricação e a expansão também está planejada para os próximos anos, e identificamos as áreas geográficas para expandir nossas atividades de fabricação nas importantes zonas industriais da Índia.
Como a situação de fornecimento chinesa está afetando seus negócios?
A Crystal foi a primeira empresa indiana a entrar no mercado chinês em grande estilo em 1998, e temos o maior número de registros de moléculas da China para a Índia. A conformidade ambiental é uma questão de preocupação na China hoje e é um pré-requisito para qualquer boa empresa chinesa continuar em uma base de longo prazo. Certamente a escassez, a inconsistência no fornecimento e as frequentes mudanças de preço nos afetam, mas nossa escolha de parceiro na China é a chave para nosso sucesso em uma situação tão adversa. Nossas principais associações na China são com empresas que são fortes o suficiente para gastar dinheiro em conformidade ambiental e inovar constantemente a produção para reduzir o custo. Embora os preços de todas as principais moléculas tenham atingido novos máximos, devido à nossa associação de longo prazo, sentimos que estamos melhor posicionados na situação de fornecimento do que nossos pares.
Como você vê a mudança no fornecimento da China para a Índia devido à escassez?
É bom para a indústria agroquímica indiana. Nós montamos uma unidade de fabricação de última geração na Índia, vendo a mudança nos últimos dois a três anos. No entanto, devido à sua produção em massa, a China continuará sendo a líder em produtos genéricos. A Índia é inicialmente viável para novos produtos químicos e o negócio de cãibras de produtos patenteados, e em mais quatro a cinco anos, conforme o número de participantes e unidades de produção se expandem, ela se tornará outro grande centro de fornecimento de produtos agroquímicos. O mercado está aumentando em todo o mundo e há espaço suficiente para os fabricantes indianos estabelecerem sua marca.
A situação da cadeia de suprimentos chinesa contribuiu muito para mudar o fornecimento para a Índia, pois os suprimentos indianos não têm volatilidade, e os fabricantes indianos estão se concentrando principalmente em produtos de qualidade, entregas pontuais e excelentes níveis de serviço. Nossos clientes globalmente estão satisfeitos com isso e nos consideram um parceiro confiável. Eles começaram a discutir mais e mais produtos a serem fornecidos por meio de nós para utilizar nossos pontos fortes no mercado chinês e a excelência de fabricação da Índia. Os clientes estão sempre felizes em ter outra alternativa, e temos certeza de que os clientes em todo o mundo aumentarão os registros de produtos de origem indiana no futuro.
Que oportunidades estão surgindo no mercado interno?
O mercado doméstico tem imenso potencial no segmento de herbicidas devido às restrições de mão de obra. As expectativas dos agricultores são bem maiores em termos de controle de pragas, doenças e controle de ervas daninhas por mais tempo. Nosso novo produto combinado será uma resposta a isso. Os herbicidas de trigo e soja da Crystal, inseticida para o segmento de lepidópteros e fungicida para controle de doenças em uvas abrirão novas portas de oportunidade.
Fale sobre alguns dos maiores desafios que sua empresa está enfrentando atualmente e como você está lidando com eles.
A Crystal está crescendo a um CAGR de cerca de 35% e, embora estejamos sempre buscando um CAGR melhorado e crescimento de linha superior, por outro lado, somos desafiados pelos custos maiores de matérias-primas e despesas de fabricação. Ao mesmo tempo, os preços de mercado para nossos produtos permanecem os mesmos ou reduzidos.
Além disso, há uma estação chuvosa atrasada na Índia impactando o consumo total de agroquímicos. No entanto, as chuvas se estabilizaram e se recuperaram para a satisfação de todos os stakeholders, incluindo os fazendeiros.
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