CAC 2013: Crescendo? Sem problemas. Iniciativa, Inovação Próxima para Chineses
29 de abril de 2013 
O evento CAC deste ano ocorreu em um novo local, o Shanghai New International Expo Center, e cumpriu o prometido: um espaço muito maior, mais aberto e confortável para compradores e vendedores fazerem negócios, fazer networking e buscar novos parceiros.
Uma caminhada por um edifício enorme após o outro, ocupado por mais de 850 expositores — era a Grande Muralha de estandes, lotada de participantes de todos os cantos do mundo — deu uma ideia de quão grande o mercado agroquímico chinês explodiu desde que a CAC estreou há 14 anos.
Na conferência organizada pela CCPIT CHEM que antecedeu a feira, especialistas do setor compartilharam suas percepções sobre o passado, o presente e o futuro da cadeia de valor da proteção de cultivos para mercados desenvolvidos e emergentes, incluindo Brasil, Tailândia, União Europeia e China.
O especialista em Agchem Hu Xiaoxing, da consultoria China National Chemical Information Center (CNCIC), abordou os desafios difíceis que os chineses estão enfrentando, explicando que eles perderam participação de mercado para empresas estrangeiras maiores nos últimos anos devido à tendência de serem muito passivos no desenvolvimento de novos mercados. Os concorrentes em outros lugares estão registrando produtos ativamente, escolhendo entre a crescente lista de fornecedores chineses, que são forçados a continuar reduzindo seus preços. “A qualidade deve ser a base. Precisamos tomar a iniciativa de registrar nossos produtos no exterior”, ela insistiu.
Mas a maior razão pela qual os players chineses ficaram atrás das multinacionais em desempenho de lucro é o subinvestimento em P&D. “A Syngenta e a Bayer investiram centenas de milhões de dólares de 2009 a 2011, totalizando 8% a 10% de receita, enquanto a China investiu 1% a não mais que 2% em P&D”, disse Hu.
Reverter essa tendência não será fácil, mas melhorar os processos e desenvolver tecnologias ambientais mais limpas para produtos como glifosato, imidacloprido e clorpirifós, juntamente com os níveis de automação dos equipamentos, podem elevar o status da China acima de ser a famosa empresa de genéricos de baixo custo do mercado de proteção de cultivos.
“Por causa dos desenvolvimentos de sementes geneticamente modificadas e da escassez de energia no mundo, não podemos acabar com o glifosato. Seu futuro ainda é promissor”, acrescentou Hu. Ela ofereceu como exemplos os avanços feitos no tratamento de águas residuais. “Enquanto tentarmos inovar, não importa quão antigos ou novos sejam os produtos, podemos aumentar o valor agregado dos produtos, aumentar a competitividade e alcançar maior sucesso em importações e exportações.”
A China está pronta para o Brasil?
Flavio Hirata, agrônomo e sócio da AllierBrasil, disse que 2012 “marcou uma mudança muito clara” na forma como os fabricantes chineses percebem o mercado brasileiro, tão notório por suas altas barreiras de entrada quanto os chineses foram no passado por seus pacotes de submissão vinculados a endereços e empresas de existência questionável.
“Há um novo impulso das empresas chinesas para acessar o mercado brasileiro de pesticidas”, disse Hirata. “Muitas empresas vão para o Brasil sem nenhuma estratégia. Elas pensam, ‘continue avançando com o registro e quando o problema aparecer nós o enfrentaremos’. As chances de falhar são altas. Comece com os erros dos outros e economize tempo e dinheiro, escolha as conexões certas e os distribuidores certos. O mercado brasileiro de pesticidas é completamente diferente de qualquer outro mercado no mundo.”
Hirata disse que as vendas de 2013 no Brasil devem ser de $10,6 bilhões contra $9,38 bilhões em 2012. Ele observou uma “escassez muito forte” de fornecedores na China no ano passado.
Também se apresentando no CAC estava o veterano da indústria Matthew Phillips da Phillips McDougall, que ofereceu uma visão majoritariamente positiva sobre agroquímicos para 2013, já que os altos preços do trigo e de outras commodities impulsionam os gastos com proteção de cultivos. Espera-se que a estabilização dos preços do glifosato continue em 2013. Um acúmulo de produtos que não foram usados no ano passado devido ao clima severo nos EUA e na Europa pode dificultar as melhorias de preço, no entanto.
Para os jogadores da agchem, a lista de fatores complicadores está crescendo. Os custos de energia em rápido crescimento consomem os dólares dos produtores para proteção de safras, e o ambiente regulatório severo está apertando as rédeas dos gastos com P&D. A pesquisa em sementes e características tomou uma fatia maior do bolo. Em 2000, quase 70 moléculas estavam em desenvolvimento, em comparação com apenas 30 em 2011.
O inevitável aconteceu: menos ingredientes ativos novos levam os gastos a se concentrarem na proteção dos direitos de propriedade intelectual dos produtos químicos existentes.
Foi um tema comum ouvido no CAC que Phillips reiterou: São os players que investem em novas formulações que estarão em posição de competir efetivamente. “Se você está fazendo produtos técnicos, você está preso no fundo”, ele disse. Phillips espera um crescimento de cerca de 2,2% por ano no mercado de proteção de cultivos até 2016.
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