Fazendo negócios na Índia
1 de julho de 2024 Os fechamentos da China por COVID-19 forçaram o resto do mundo a procurar fontes alternativas de fornecimento. A indústria de proteção de cultivos olhou para a Índia para ajudar a preencher a lacuna.
Atul Churiwal, proprietário da Krishi Rasayan Exports Pvt Ltd., afirma: “Isso levou a um grande crescimento de unidades de fabricação técnica, tanto com o aumento da capacidade dos fabricantes existentes quanto com o surgimento de muitas novas empresas que iniciaram projetos do zero. A tendência continua e as exportações indianas estão crescendo em ritmo acelerado.”
Como o segundo maior exportador de agroquímicos globalmente, a Índia continua a se desenvolver em pesquisa e desenvolvimento (P&D), infraestrutura, organizações de pesquisa contratadas (CROs) e logística aprimorada. No entanto, tão rápido quanto o crescimento ocorreu em 2022, o país foi atingido este ano com excesso de oferta no mercado.
No ano passado, a indústria agroquímica sentiu o impacto de questões geopolíticas, inflação, contratos sob demanda e aumento de preços. No entanto, as empresas indianas continuaram a expansão para atender às necessidades das multinacionais e ainda estão avançando para ganhar terreno.
Um ano desafiador
As empresas indianas estão atravessando um ano difícil continuando a construir relacionamentos com multinacionais por causa das melhorias feitas durante a pandemia da COVID-19.
Amit Talesra, vice-presidente assistente da Meghmani Organics Limited, diz: “Este ano foi um ano desafiador para a indústria química indiana, que foi impactada por uma infinidade de fatores macroeconômicos globais. É importante observar que toda a indústria está enfrentando um acúmulo de estoque de alto custo devido a situações de excesso de oferta no mercado. Isso colocou pressão na receita, bem como na margem entre as empresas químicas.
“O excesso de capacidade continua sendo uma restrição fundamental à tendência de preços na China”, continua Talesra. “De acordo com os dados da CCPIA de janeiro de 2021 a setembro de 2023, a indústria de pesticidas da China investiu mais de $9 bilhões na expansão da capacidade de produção. A nova capacidade para ingredientes ativos foi de 560.000 MT e a nova capacidade de intermediários foi de 1,13 milhão de MT. Muitas empresas na China estavam em um estado de prejuízo por um longo período de tempo. Os preços em declínio são claramente insustentáveis.”
As multinacionais aprenderam com a COVID a diversificar seus negócios e, com as relações tensas entre a China e os EUA, muitos países dos EUA e da América Latina estão recorrendo à Índia para terceirização.
Abhijit Bose, Chief Marketing Officer da Tagros, diz: “O mercado agroquímico global é de cerca de $75 bilhões, com 75% dos produtos sendo fora de patente e genéricos. A Índia está emergindo rapidamente como um centro de fornecimento de produtos pós-patente por empresas latino-americanas.”
A expansão da Índia
O crescimento da indústria de proteção de cultivos da Índia é apoiado por sua forte base de fabricação, infraestrutura financiada pelo governo, sustentabilidade e serviços de P&D. Aqui estão quatro pontos que você precisa saber ao fazer negócios na Índia.
Fornecimento
Para aqueles que compram da Índia, Churiwal diz, “Os fabricantes indianos geralmente têm menor capacidade em comparação à China. Portanto, as empresas que buscam compra de fabricantes indianos podem continuar em produtos de nicho onde os preços por quilo são mais altos.”
Outro ponto a ser lembrado é que muitos fabricantes indianos investiram na integração reversa para se tornarem menos dependentes da China.
“O avanço da Índia no domínio agroquímico é significativamente alimentado pela integração reversa dos processos de produção”, diz Talesra. “As empresas indianas investiram estrategicamente na produção de moléculas fora de patente, reduzindo assim a dependência de importações da China. Com a Índia sendo a fonte +1 preferida, muitas empresas indianas estão se concentrando em práticas sustentáveis, capacidades aumentadas e integração reversa.”
Investimento governamental
A Índia tem um litoral de mais de 4.660 milhas com proximidade ao tráfego de navios que transitam pelo Oceano Índico com portos de alta capacidade para lidar com grandes navios porta-contêineres. As principais fábricas estão localizadas nos estados costeiros de Gujarat, Maharashtra e Tamil Nadu.
O Governo da Índia está investindo em vários projetos de infraestrutura para auxiliar na logística de exportação.
“Investimentos maciços estão sendo feitos para aumentar a capacidade de carga da Índia e aumentar o Índice LPI do Banco Mundial”, afirma Bose. “Os indicadores LPI mostram que a Índia melhorou a pontuação em infraestrutura, remessas internacionais, qualidade e competência logística e prazos.”
Bose diz que também há planos para melhorar e criar corredores rodoviários e ferroviários especiais para movimentar contêineres, a fim de reduzir o tempo, a pegada de carbono e os custos.
O Governo da Índia adota políticas favoráveis à indústria para dar suporte às práticas comerciais.
“Há políticas governamentais encorajadoras que serão instrumentais para negócios bem-sucedidos na Índia”, diz Talesra. “O governo atual, reconhecendo a importância do setor agroquímico, planeja introduzir um sistema de incentivo vinculado à produção. Este esquema oferece incentivos de produção que variam de 10% a 20%, visando estimular a manufatura doméstica, gerar oportunidades de emprego e reforçar a competitividade global da Índia.”
Sustentabilidade
Embora o Governo da Índia apoie o crescimento da indústria agroquímica, ele também promove altos padrões para práticas de sustentabilidade na indústria agroquímica indiana.
“O governo está muito ativo na promoção do programa “Make in India” e, consequentemente, no fomento das atividades de manufatura no país”, afirma Churiwal. “O desafio reside nas normas de controle da poluição. O governo indiano está tornando-as mais rigorosas, o que pode representar um problema para as unidades onde o controle da poluição não atende aos padrões adequados, já que sua produção pode ser prejudicada.”
À medida que as empresas indianas atendem a um mercado global, os fabricantes buscam manter os padrões globais de saúde, segurança e meio ambiente (HSE).
“Há uma conscientização crescente sobre as conformidades de HSE”, diz Bose. As empresas não estão apenas cumprindo os padrões do Governo da Índia, mas também “os mais recentes padrões globais de HSE, o que é essencial para atender clientes globais”.
Enquanto o Governo da Índia trabalha para criar um ambiente saudável para produtores e consumidores, os fabricantes indianos estão aderindo às regulamentações.
“Leis e regulamentações rigorosas governam a fabricação de produtos químicos e pesticidas na Índia. Essas regulamentações supervisionam meticulosamente a importação, fabricação, venda, transporte e distribuição de inseticidas para garantir a segurança humana e animal”, diz Talesra. “O Central Insecticides Board and Registration Committee, operando sob o Industries (Development and Regulation) Act de 1951, desempenha um papel consultivo crucial para o governo. Eles avaliam inseticidas com base na toxicidade, adequação para aplicação aérea, dosagem, frequência de uso e riscos potenciais para os manipuladores. Essa adesão aos padrões globais promove a confiança do consumidor em todo o mundo e reforça a reputação da Índia como uma fonte confiável de agroquímicos premium.”
Talesra diz que as empresas agroquímicas indianas estão implementando várias iniciativas de sustentabilidade, como:
- Desenvolver formulações ecologicamente corretas que minimizem o uso de produtos químicos perigosos e reduzam o impacto ambiental.
- Investir em pesquisa e desenvolvimento para inovar soluções agrícolas sustentáveis.
- Tornando os processos mais transparentes e confiáveis.
Pesquisa e Desenvolvimento
A área de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) está em crescimento na indústria agroquímica indiana. As empresas estão investindo na construção de laboratórios GLP (Boas Práticas de Laboratório) como parte de sua expansão.
“Empresas da América Latina, da União Europeia e dos Estados Unidos estão buscando geração de dados a um custo e prazo razoáveis”, afirma Bose.
Internamente, as empresas indianas estão investindo aproximadamente 4% – 5% do faturamento anual em P&D, e as corporações agora estão se concentrando em investir na obtenção de patentes, que incluem produtos, processos, direitos autorais e marcas registradas, afirma Bose. "Há uma maior conscientização e conformidade com as leis de propriedade intelectual."“
Rumo a 2025
Com o aumento do foco das multinacionais e empresas japonesas na fabricação por contrato na Índia desde a COVID-19, as grandes empresas regionais do Brasil, Argentina e Estados Unidos também estão intensificando suas parcerias com empresas manufatureiras indianas, afirma Bose.
Churiwal concorda. “2023 foi um ano desafiador para todos os fabricantes de equipamentos técnicos, sejam eles da Índia ou da China, com estoques enormes em todo o mundo. No entanto, prevejo uma recuperação a partir do final de 2024, com o aumento da demanda. As empresas indianas firmaram parcerias agressivas com muitas multinacionais para contratos de longo prazo e estão preparadas para enfrentar os desafios da China.”
Os desafios da China estão forçando as multinacionais a continuar buscando fontes alternativas.
“Muitas multinacionais estão colaborando com empresas indianas, firmando acordos de fornecimento e realizando fabricação por contrato em diversos projetos”, afirma Talesra. “Isso ajudará as empresas indianas a aproveitar a expansão realizada recentemente. A imposição de tarifas pelos EUA sobre produtos chineses fez com que os importadores americanos buscassem uma fonte alternativa. A Índia estava em vantagem e era vista como uma fonte confiável para atender às necessidades.”
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