Entrando no mercado de produtos biológicos na Índia
1 de julho de 2024 Embora a Índia não seja o Brasil em termos de adoção de tecnologias biológicas, o país demonstra um crescimento promissor. Com o biocontrole e os bioestimulantes crescendo a uma média de 151 mil toneladas por ano nos últimos cinco anos, conforme relatado por [referência omitida]. AgbioInvestidor, O potencial de expansão existe.
Mark Trimmer, Presidente e Sócio Fundador da Aparador Dunham, Acredita que o país poderia se tornar o próximo Brasil se certos requisitos fossem atendidos.
“O país em que sempre nos concentramos e apontamos é o Brasil, porque é onde todo o crescimento está acontecendo”, diz Trimmer. “Acredito que a Índia tem o mesmo potencial se os programas de políticas governamentais apoiarem o desenvolvimento do mercado e ajudarem na educação de produtores e consumidores. Acho que existe um enorme potencial de mercado no subcontinente indiano.”
Atualmente, a AgbioInvestor relata que a Índia está classificada como o sétimo maior mercado para biocontrole ($70 milhões em 2022) e bioestimulantes ($130 milhões em 2022). A DunhamTrimmer relata que há diferentes taxas de adoção dentro das várias categorias biológicas.
“Os produtos botânicos dominam o setor de biopesticidas, com produtos à base de nim sendo predominantes. Várias empresas estão desenvolvendo algumas soluções microbianas inovadoras, então essa é uma área de crescimento para o futuro. Mais treinamento técnico sobre como usar produtos microbianos com sucesso é necessário”, diz Trimmer. “Os produtos bioestimulantes estão bem estabelecidos, e a conscientização dos produtores sobre esses produtos e como usá-los é maior. Muitos desses produtos oferecem boas oportunidades de margem para o canal de distribuição também.”
Kamlesh Punjabi, Diretor Sênior para a região do Sudeste Asiático e Índia. Kynetec Concorda com Trimmer.
“Se analisarmos por tipo, o mercado se divide em biofertilizantes, biopesticidas/biocontrole e bioestimulantes. É o segmento de bioestimulantes que apresenta maior utilização devido à crescente adoção do produto para melhorar a saúde do solo”, afirma Punjabi. “Se considerarmos o método de aplicação, fica claro que a pulverização foliar (em comparação com o tratamento do solo, tratamento de sementes, entre outros) deterá a maior participação, pois facilita a aplicação de produtos biológicos nas culturas.”
Embora a introdução de um novo produto no mercado de produtos biológicos da Índia apresente vários desafios a serem superados, as empresas podem encontrar oportunidades se encontrarem soluções alternativas. Aqui estão cinco desafios que podem representar uma abertura para um nicho de mercado para o seu negócio.
1. Agricultura Fragmentada
Um dos maiores desafios para lançar um produto na Índia é que "80% dos 93 milhões de domicílios rurais do país são pequenos produtores com menos de dois hectares de terra", afirma Lawrence Middler, analista sênior da AgbioInvestor.
Isso significa que as empresas precisarão investir em campo para construir relacionamentos com varejistas e produtores agrícolas, descobrindo seus pontos fracos e construindo confiança. No entanto, essa não é uma conquista fácil com o tamanho do país.
“Todo o subcontinente indiano é uma enorme massa de terra”, diz Trimmer. “Se você pensar em todo o país, provavelmente há pelo menos 1.000 varejistas com os quais você precisa lidar atualmente na proteção de cultivos. Felizmente, pouquíssimos produtos biológicos precisarão chegar a todos os varejistas. Se sua empresa estiver buscando apenas uma determinada cultura especializada em uma área específica, esse número provavelmente cairá para menos de 100 varejistas. Ainda assim, será significativamente maior do que um fabricante certamente estará acostumado a lidar nos EUA, Brasil ou UE.”
Isso também significa que a logística de distribuição pode ser difícil, especialmente se o produto de uma empresa tiver uma vida útil curta ou precisar de armazenamento em cadeia fria. Também há preocupações com segurança, bem como problemas de transporte nas regiões montanhosas.
“Se você tem um produto biológico que requer manuseio especial, como refrigeração, isso será extremamente desafiador no mercado indiano”, diz Trimmer. “É desafiador em qualquer mercado, mas quando você combina refrigeração com um canal de distribuição muito fragmentado, que exige que centenas de varejistas tenham uma cadeia fria configurada para manusear seu produto, isso simplesmente não existe. Você precisa ter um produto que você saiba que pode se encaixar nas práticas normais de um produtor.”
Oportunidade: Criar produtos com maior prazo de validade.
“As empresas precisam fazer investimentos substanciais para ampliar a gama, a estabilidade, o uso controlado e a vida útil de seus produtos biológicos”, afirma Punjabi. “O processo de P&D costuma ser mais longo para os produtos biológicos. No entanto, os produtos resultantes podem ter um impacto profundo no aumento da produtividade agrícola e na conquista da sustentabilidade ambiental. Isso também terá um impacto positivo no retorno do investimento (ROI) do produtor, incentivando ainda mais a transição para essas soluções naturais e marcando uma tendência significativa de maior taxa de adoção.”
2. Adoção do produtor
Como em muitas regiões ao redor do mundo, os produtores indianos estão acostumados com os produtos de proteção de cultivos sintéticos de ação rápida. Há trabalho que precisa ser feito para convencer os produtores da eficácia, do processo de aplicação preventiva diferente e do investimento financeiro dos produtos biológicos.
“Embora eficazes, algumas soluções biológicas não proporcionam a resposta rápida a que os produtores estão acostumados, e será necessária uma mudança de mentalidade para que eles ajustem suas expectativas quanto à taxa de resposta”, afirma Punjabi. “Esse aspecto se origina da falta de conhecimento sobre produtos biológicos entre os produtores indianos, cujas expectativas são mais influenciadas pelos resultados obtidos com os produtos químicos.”
O Governo da Índia estabeleceu 729 Krishi Vigyan Kendras (KVKs) ou centros de ciências agrícolas em níveis distritais para educar os produtores sobre variedades de sementes, produtos de proteção de cultivos e tecnologia agrícola.
“A Índia tem sido progressista”, diz Trimmer. “Eles iniciaram um programa nacional de apoio à agricultura sustentável com foco em produtos biológicos. Os centros de ciências agrícolas estão definitivamente envolvidos em testes e demonstração do valor desses produtos. Isso é fundamental, porque os produtores estão acostumados a ver a atividade destruidora com produtos químicos. O uso de produtos biológicos é preventivo e requer uma mentalidade e abordagem diferentes para o controle de pragas. É por isso que a educação se torna realmente crucial.”
Outras iniciativas do Governo da Índia para incentivar os produtores a utilizarem produtos biológicos são realizadas por meio de programas como o Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) e a Missão de Desenvolvimento da Cadeia de Valor Orgânica para a Região Nordeste (MOVCDNER).
“Biofertilizantes e biopesticidas também são promovidos por meio do manejo integrado de nutrientes (INM) e manejo integrado de pragas (IPM) e se tornam parte integrante do pacote de práticas desenvolvido pelo Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola (ICAR) e universidades estaduais de agricultura”, diz Punjabi. “Os KVKs também conduzem treinamento para fazendeiros em práticas de INM e IPM para promover o uso de biofertilizantes e biopesticidas. Todos esses esquemas beneficiarão empresas com maior conscientização entre os produtores e compreensão de vários atributos dos produtos biológicos.”
Serviços adicionais de agronomia estão sendo fornecidos por organizações não governamentais e empresas agroquímicas, como tutoriais on-line e outros suportes.
“Existem serviços de consultoria telefônica onde os produtores podem consultar especialistas sobre questões relacionadas à sua produção”, afirma Middler. “Isso é facilitado, em parte, pela penetração moderada a alta de smartphones, mesmo em um país em desenvolvimento como a Índia. Isso também permite o uso de aplicativos básicos de agricultura digital para auxiliar na identificação de pragas e na recomendação de produtos. Todos esses fatores podem contribuir para a tomada de decisão quanto ao uso de biopesticidas e bioestimulantes.”
Oportunidade: Entre no mercado como um parceiro confiável. Crie ou estabeleça parcerias com programas educacionais para revendedores agrícolas e produtores.
“Trabalhe com parceiros locais para comunicar os benefícios dos produtos e, ao mesmo tempo, obter feedback sobre os desafios e o desempenho de campo”, diz Middler.
Trimmer concorda em trabalhar para entender as necessidades do seu cliente.
“A chave número um para o acesso ao mercado é entender o usuário final. Para os pequenos proprietários de terras da Índia, podem ser coisas simples como o tamanho da embalagem ou como você entrega o produto”, diz Trimmer. “Seu produto é fácil para eles usarem com o tipo de equipamento que eles têm disponível? Seu produto é formulado apropriadamente para suas necessidades? Todos esses tipos de detalhes podem remover barreiras que permitirão que você acesse melhor esse mercado.”
3. Menor quantidade de insumos agrícolas
Em um comunicado à imprensa da Associação de Fabricantes e Formuladores de Pesticidas da Índia (PMFAI), foi declarado que a Índia é um dos países com menor consumo de pesticidas do mundo, com 0,65 g/hectare, contra a média global de 3 kg/hectare.
“O cultivo é realizado em um nível significativamente menor de intensificação em comparação a mercados mais desenvolvidos”, diz Middler, “com a Índia normalmente usando apenas um quarto dos insumos de proteção de cultivos por hectare da média global, cerca de 10% do Brasil e cerca de 5% daqueles usados na China”.
Oportunidade: Embora haja dependência dos produtos utilizados, existe uma janela de entrada.
“Tecnifique ainda mais a produção e chegue mais perto do potencial teórico de rendimento para uma determinada cultura”, diz Middler.
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