Misturas proprietárias continuam a dominar os mercados
9 de novembro de 2011 À medida que as empresas de proteção de cultivos investem em novos produtos de mistura para expandir e aprimorar seus portfólios químicos, muitas continuam a aumentar seus orçamentos de P&D para acomodar um aumento na demanda por tecnologias de sementes e características.
Além disso, as empresas estão começando a eliminar produtos mais antigos para desenvolver novas formulações para agilizar seus negócios de proteção de cultivos. As principais empresas de proteção de cultivos indicam um crescimento em seus orçamentos de P&D para tratamentos de sementes e fungicidas para atender à demanda por produtos de maior valor.
“Os preços das commodities agrícolas estão em um nível elevado, o que levou os agricultores a adotar uma abordagem de 'maximizar o rendimento', mesmo que sejam necessários insumos adicionais”, diz Moni Hancock, Dow AgroSciences Líder de comunicações de P&D.
As despesas de I&D em tecnologia de sementes e características aumentaram para $2,9 mil milhões em 2010 e deverão continuar a crescer, de acordo com Phillips McDougall.
Atendendo a demanda
Para se concentrarem na otimização dos rendimentos com novas tecnologias, empresas de P&D como Bayer estão reduzindo seus extensos portfólios de produtos e desenvolvendo produtos de maior valor para os agricultores.
“Para permitir um maior crescimento, estamos atualmente reestruturando e simplificando nossos negócios de proteção de cultivos, eliminando produtos mais antigos, aumentando nosso foco em famílias de marcas importantes, estendendo nossa presença geográfica para mercados emergentes e desenvolvendo nossas operações de cadeia de suprimentos para uma posição de liderança no setor”, diz Utz Klages, porta-voz da Bayer CropScience para proteção de cultivos e ciência ambiental.
A Bayer CropScience planeja aumentar seu orçamento total de P&D (Agchem/BioScience) 20% para $1,1 bilhão até 2015 e introduzirá quatro novas moléculas que visam melhorar a qualidade da colheita e fornecer aos agricultores mais flexibilidade no uso. Os novos lançamentos da Bayer incluem:
■ Luna (fluopiram) — um fungicida para doenças problemáticas em frutas e vegetais,
■ Emesto (penflufen) — um tratamento fungicida para sementes de batata,
■ EverGol (penflufen) — um tratamento fungicida para culturas de amplos hectares,
■ Sivanto (flupiradifurona) — um composto para pragas sugadoras em frutas, vegetais e plantações de grande porte.
Além disso, BASF está planejando lançar dois novos produtos fungicidas: Xemium, que tem um ingrediente ativo para controle de doenças de amplo espectro, e Initium, que tem uma química ecologicamente correta com um novo modo de ação para produtores de videiras e vegetais.
DuPont, que inclui a Pioneer Hi-Bred, está investindo cerca de 60%, ou $800 milhões de seu orçamento anual total de P&D para melhorar a produção de alimentos. A empresa espera registrar uma nova família de controle de insetos de espectro cruzado que inclui Cyazypyr, um inseticida receptor de rianodina de segunda geração. Os pesquisadores também estão no estágio de desenvolvimento de um novo ingrediente ativo para seguir o Cyazypyr.
“A melhoria de características é um dos maiores componentes desse foco de P&D, mas características melhoradas não eliminarão a necessidade de proteção eficaz de cultivos”, diz Julia Wheeler, diretora de pesquisa e desenvolvimento da DuPont. “Esperamos que a tendência em direção a produtos mistos continue para atender às necessidades em mudança dos produtores ao redor do mundo, enquanto eles trabalham para controlar um espectro de ervas daninhas em mudança e evitar o desenvolvimento de resistência de ervas daninhas a herbicidas valiosos.”
Em todo o setor, há atualmente mais de 60 projetos de características de entrada em fase de desenvolvimento, de acordo com a Phillips McDougall. Um número significativo daqueles direcionados ao controle de insetos ainda está na fase de descoberta.
Monsanto está explorando uma variedade de tecnologias de tratamento de sementes para atender à demanda por controle de insetos e doenças, manejo de nematoides, agentes de saúde vegetal, interação de tratamentos de sementes com características biotecnológicas, revestimentos, sistemas de polímeros e microencapsulamento, bem como viabilidade e armazenamento de sementes.
A Dow AgroSciences registrou recentemente o Refuge Advanced, desenvolvido pela SmartStax, com o selo Agência de Proteção Ambiental dos EUA e recebeu aprovação do Agência Canadense de Inspeção de Alimentos. A empresa espera um lançamento comercial completo com uma ampla linha de híbridos para venda para o plantio de 2012. O Enlist Weed Control System é o próximo projeto da Dow abordando problemas de resistência a herbicidas no horizonte.
“Os agricultores estão ficando sobrecarregados por ervas daninhas”, diz Hancock. “A lista de ervas daninhas resistentes e difíceis de controlar cresceu substancialmente durante a última década. Enlist é o próximo nível de inovação da nossa indústria que combina a expertise única da Dow AgroSciences em características e química para enfrentar esse desafio.”
Setor Genérico
Formulações patenteadas contendo ingredientes ativos fora de patente estão se tornando cada vez mais críticas para os portfólios de muitas empresas para atender à demanda e combater a resistência. Misturas contendo formulações fora de patente continuam a surgir.
Atualmente, 69,9% das vendas da indústria podem ser atribuídas a empresas orientadas por P&D. Destes, 23% das vendas são derivadas de moléculas patenteadas e 46% são de produtos que estão fora de patente ou genéricos, de acordo com a Phillips McDougall. Em 2010, a participação geral de empresas focadas em genéricos permaneceu estável, indicando uma maior influência das empresas orientadas por P&D no setor genérico do mercado.
“O glifosato está fora de patente nos EUA há anos, e nossos produtos agrícolas da marca Roundup continuam sendo a base do nosso negócio de proteção de cultivos globalmente”, diz John Combest, gerente de comunicações de mídia da Monsanto. “Nos EUA, ingredientes ativos fora de patente, como acetocloro, são encontrados em nossas populares formulações de herbicidas TripleFLEX e Warrant – ambos os quais introduzimos nos últimos dois anos.”
A DuPont enfatiza produtos patenteados e misturados contendo herbicidas de sulfonilureia (SU), que a empresa desenvolveu na década de 1970 e que estão fora de patente desde então.
“À medida que os ingredientes ativos do SU chegavam ao fim da vida útil da patente, mas ainda eram necessários aos produtores, a DuPont desenvolveu misturas de herbicidas projetadas para atender às necessidades exclusivas de controle de ervas daninhas de várias regiões”, diz Wheeler.
Acordos de Pesquisa
As principais empresas de P&D continuam firmando acordos de colaboração para ajudar a criar novas formulações e desenvolver novas tecnologias de sementes e características.
A Dow AgroSciences e a MS Technologies submeteram uma soja tolerante a herbicidas de três genes para aprovação Departamento de Agricultura dos EUA em agosto. A soja inclui três genes de tolerância a herbicidas empilhados como parte de um único evento genético no genoma da soja, de acordo com a empresa. O pacote de características deve estar disponível em meados da década nas variedades de soja Dow AgroSciences, MS Technologies e Mertec.
A eliminação gradual do aldicarb (Temik) em alguns mercados também aumentou a conscientização sobre a necessidade de mais opções para controlar nematoides, diz Combest. A Monsanto adquiriu a Divergence, uma empresa de P&D de biotecnologia sediada nos EUA em fevereiro para lidar com essa perda. A Divergence tem focado seu trabalho em nematoides parasitas, incluindo o desenvolvimento de características biotecnológicas para controle de nematoides e nematicidas com novos modos de ação e perfis de segurança superiores com a empresa desde 2004.
Syngenta entrou em uma parceria tecnológica global exclusiva com a Pasteuria Bioscience para combater nematoides. Sob os termos do acordo, as empresas desenvolverão produtos bionematicidas baseados na bactéria natural do solo Pasteuria spp. Este grupo de bactérias controla nematoides em uma ampla variedade de culturas, de acordo com uma declaração da empresa.
A Syngenta e a Bayer CropScience firmaram um acordo em abril de 2011 para codesenvolver uma característica de tolerância a herbicida HPPD para soja. A característica está em desenvolvimento inicial e será lançada na América do Norte na segunda metade da década. A nova característica fornecerá um modo de ação poderoso para o controle de ervas daninhas e o gerenciamento da resistência de ervas daninhas, particularmente ao glifosato, de acordo com as empresas.
A DuPont e a Biotique Systems firmaram uma aliança de pesquisa em maio para acelerar a descoberta genética em culturas agrícolas globalmente. A Biotique fornecerá conhecimento e acesso à sua solução TITAN proprietária para gerenciamento de sequência de próxima geração, análise de mercado e associação genótipo-fenótipo, de acordo com as empresas. A unidade Pioneer Hi-Bred da DuPont terá acesso à plataforma para aplicações agrícolas e manterá toda a propriedade intelectual de suas informações genéticas e culturas produzidas como resultado da aliança.
A BASF e a Monsanto Co. também concordaram em colaborar no avanço de sistemas de cultivo tolerantes a dicamba em março. O pacto facilitará o desenvolvimento e a comercialização de um sistema tolerante a dicamba, que inclui formulações inovadoras de dicamba proprietárias da BASF e o traço tolerante a dicamba para soja, que é proprietário da Monsanto. Espera-se que o sistema seja introduzido nos Estados Unidos e Canadá por volta de 2015, aguardando aprovações regulatórias, de acordo com as empresas.
“As parcerias oferecem oportunidades de oferecer ainda mais opções aos agricultores”, diz Combest.
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