As safras sul-americanas estão impulsionando a demanda por insumos, mas os preços sobem e a escassez se aproxima
O Hemisfério Sul da América Latina produzirá mais da metade da soja do mundo na temporada 2021-22.
Com o início do verão austral, a semeadura de grãos do hemisfério sul na América Latina já começou. Os países produtores profissionais são importantes para grãos e outras culturas e estão muito ocupados durante esses períodos preparando a terra e a semeadura em cada uma das zonas relevantes. Exportadores profissionais de grãos como Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai são orientados para alta produção e exportação, usando agricultura intensiva com um uso muito eficiente de recursos, pois têm um potencial agrícola muito forte focado em grãos. Eles são rápidos adotantes de tecnologia para produção, mas são muito sensíveis à relação custo x benefício.
A área plantada para a temporada 2021-22 no hemisfério sul será 3,9% maior que a da temporada 2020-21 e 7,3% maior que a da temporada 2019-20. A semeadura para este ano será de aproximadamente 100 milhões de hectares, incluindo as áreas de soja, milho, arroz, girassol, algodão, sorgo e amendoim.
A área plantada de soja no hemisfério sul será de 62,9 milhões de hectares, o que representa 63% da área total plantada nesta região, seguido pelo milho com 28 milhões de hectares, representando 28% da área. Em terceiro lugar está o arroz com 2,13 milhões de hectares, representando 2,14% do total; o algodão também segue com 2 milhões de hectares e 2,07% do total. Girassol com 1,86 hectares, Sorgo com 1,75 milhão e amendoim com 550 mil hectares do total.
O plantio de soja para a safra 2021/22 começou e os padrões climáticos precisam ser monitorados, pois, de acordo com o IRI, a La Niña tem uma chance de 78% de se desenvolver no quarto trimestre de 2021.
La Niña corresponde a um resfriamento das águas do Pacífico equatorial central e oriental, que perturba a circulação dos ventos, os níveis de pressão atmosférica e a precipitação. Segundo o Centro de Previsão do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS), a probabilidade de que esse fenômeno se manifeste novamente entre novembro e janeiro próximos é de 70%. La Niña geralmente se manifesta com seca no Peru, Bolívia, sul do Brasil, Argentina e Chile, o que possivelmente poderia afetar o bom desenvolvimento de importantes cultivos nesses países.
Vários desses últimos países têm sofrido uma seca intensa desde o ano passado, que afetou as plantações, secou rios e impactou a geração hidrelétrica.
Agora, há temores de que o fenômeno La Niña atrase ainda mais a estação chuvosa no Cone Sul e torne 2022 um ano ainda mais seco.
O Brasil ocupa o primeiro lugar na área de cultivos na região.
Dos quase cem milhões de hectares, serão semeados 65,5 milhões de hectares, o que corresponde a 66% da área total a ser semeada.
Aqui estão as lavouras de soja com 40,4 milhões de hectares, seguidas do milho com 20,8 milhões de hectares, depois do arroz com 1,7 milhão e do sorgo com 900 mil hectares.
O cultivo de soja é a cultura mais importante do país, com 40,4 milhões de hectares, o que representa 4% a mais que a semeadura da temporada 2020-21, onde foram plantados 38,9 milhões de hectares e 9,5% a mais que a temporada 2019-20.
O Brasil ocupará o primeiro lugar no plantio de soja no mundo, 15% acima dos Estados Unidos, que planeja semear 35 milhões de hectares. O Brasil terá uma colheita aproximada de 144 milhões de toneladas, sendo o primeiro da região, seguido pela Argentina com 50 milhões de toneladas. O Paraguai prevê uma colheita de 10,5 milhões de toneladas, enquanto a colheita deve chegar a 3 milhões de toneladas na Bolívia e 2,4 milhões de toneladas no Uruguai.
Um desenvolvimento preocupante é a disponibilidade de insumos, incluindo herbicidas, inseticidas, fungicidas e fertilizantes. Neste cenário, as áreas de produção global têm sido afetadas por aumentos nos preços de produtos agroquímicos devido à falta de ingredientes ativos, especialmente em países produtores como a China, somados aos problemas de transporte e disponibilidade de contêineres para escritórios.
Segundo a Bloomberg, a redução de produtos fitossanitários para proteção de cultivos está se mostrando uma dura realidade para os produtores, não só no Brasil, mas em toda a região.
Apesar de ter vendido grande parte dos produtos da temporada 2021-22, a própria indústria não descartou atrasos tanto nas entregas quanto cancelamentos de compras.
A sensação dos produtores é de que a falta de insumos pode colocar a próxima safra em risco, e a situação se complica a cada dia.
É importante ressaltar que a falta de produtos fitossanitários é muito crítica, principalmente pela necessidade de ter herbicidas para preparar o solo antes da semeadura e também para aplicar novamente depois de semeado. O Brasil importou menos de 100 toneladas de glifosato no período entre janeiro e setembro de 2021, isso representa uma queda de 20% em volume em relação ao mesmo período do ano passado.
As indústrias de defensivos agrícolas estimam que o segundo semestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022 serão meses difíceis para o setor, com impactos na produção nacional, principalmente devido ao aumento dos custos de produção e à redução da oferta de matérias-primas utilizadas para o preparo das fórmulas.
Segundo os comentários do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos Fitossanitários (Sindiveg) sobre o assunto, eles indicam que:
“Teremos dificuldades com alguns produtos. Alguns mais do que outros. Os fornecedores chineses não estão cumprindo as entregas, e algumas empresas estão preocupadas em não conseguir entregar os produtos aos distribuidores.”
A preocupação está nos números de importação do Brasil. De janeiro a junho, as importações brasileiras de defensivos agrícolas caíram quase 3% em relação ao mesmo período do ano passado, apesar da valorização do dólar.
No Brasil, segundo a mesma rede Bloomberg, pode sofrer redução no fornecimento de insumos para os próximos plantios que já estão a caminho, já que as indústrias não descartam atrasos ou até cancelamento de entregas por falta de matéria-prima.
O aumento dos custos de produção e a redução da oferta de matérias-primas utilizadas na preparação de fórmulas utilizadas nas lavouras estão gerando duas consequências — aumento de preços e possibilidade de desabastecimento do produto.
No caso dos fertilizantes, a situação não é muito diferente dos produtos fitossanitários, pois quem adiou a compra teve as entregas atrasadas.
De janeiro a março, o Brasil viveu um boom nas compras de fertilizantes. O Brasil importou 1,15 milhão de toneladas no primeiro trimestre, volume 41% superior ao acumulado nos três primeiros meses de 2020. No segundo trimestre do ano, o volume adquirido foi praticamente o mesmo de 2020, pouco mais de 1 milhão de toneladas. Entre julho e setembro, no entanto, as compras caíram 6%, totalizando pouco mais de 988 mil toneladas.
Na Argentina, para o caso agrícola, a situação é bem diferente, pois a colheita de milho superará a de soja e possivelmente chegará a 55 milhões de toneladas, enquanto a colheita de soja será de 50 milhões de toneladas.
A soja está enfrentando condições ambientais secas na Argentina e um imposto de exportação que está limitando a área plantada.
Impostos de exportação sobre soja na Argentina de 31% a 33% sobre soja são subtraídos da margem de lucro. A soja crua é taxada em 33%. Óleo de soja e farelo de soja são taxados em 31%. O USDA prevê a produção de soja na Argentina para o ano comercial de 2021-22 em 49,5 milhões de toneladas métricas, o que é 7% a mais do que no ano passado. A área é estimada em 16,4 milhões de hectares, menos de 1% de mudança em relação ao ano passado.
O rendimento é definido em 3,02 toneladas por hectare, 8% a mais que no ano passado. As expectativas de plantio de soja diminuíram, e os agricultores se beneficiaram dos preços da soja que diminuíram em relação ao milho. Além disso, a seleção fornece aos agricultores mais flexibilidade. Embora a soja seja cultivada e produzida com o menor custo de produção, ela não tem a margem de lucro que tem atualmente devido aos preços.
A Argentina é a maior exportadora mundial de óleo e farinha de soja, e a segunda de milho. No entanto, é muito provável que os campos argentinos sofram novamente com a escassez de chuvas devido aos efeitos dos fenômenos meteorológicos no país pelo segundo ano consecutivo, e esses efeitos do La Niña no Brasil e na Argentina podem aumentar a demanda por milho nos Estados Unidos.
Apesar da seca sazonal, espera-se que o milho na Argentina tenha uma área maior. Uma área maior de milho é prevista no sul do país para o ano comercial de 2021-22 devido aos melhores rendimentos de milho e sementes de milho. A área de milho é estimada em 6,8 milhões de hectares, 6% a mais que no ano passado. A produção de milho deve ficar em 54,5 milhões de toneladas métricas, um aumento de 8% em relação ao ano passado. O rendimento é estabelecido em 8,01 toneladas por hectare, 2% a mais que no ano passado.
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