Situação da indústria: a proteção de cultivos pode retornar?
7 de julho de 2010 Existem três indústrias que se acredita serem à prova de recessão: agricultura, saúde e as chamadas vice-indústrias, a saber, tabaco e álcool. As razões são simples: as pessoas precisam comer; elas ainda ficam doentes e relutam em ficar sem seus apaziguamentos mundanos.
Então, como diz a sabedoria convencional, se você faz produtos ou serviços que alimentam essas indústrias, então seu negócio deve ser isolado da recessão também. Produtores e distribuidores de pesticidas, fertilizantes e outros insumos agrícolas devem estar preparados para capitalizar essa realidade humana. E eles têm, pelo menos têm feito isso desde que começamos a monitorar o segmento.
A indústria de proteção de cultivos vem aumentando em valor e volume desde que a agricultura moderna vem aumentando os rendimentos e permitindo que fazendeiros alimentem mais pessoas enquanto cultivam a mesma área. Mais produtividade aumentou a renda agrícola e a segurança alimentar para suas respectivas regiões, permitindo assim que os produtores comprem mais tecnologias de insumos agrícolas.
A relação simbiótica ajudou a impulsionar lucros recordes ano após ano, até 2009, quando uma série de fatores contribuíram para a queda nas vendas globais de pesticidas, que caíram 6,5%.
Embora o declínio nas receitas tenha sido atribuído em grande parte a uma anomalia de fornecimento única, muitas empresas não têm tanta certeza de que o mercado tradicional de proteção de cultivos retornará à taxa de aumento que viu durante várias revoluções verdes ao redor do mundo. Além disso, uma maior adoção de biotecnologia e padrões ambientais e regulatórios mais rigorosos podem mudar as taxas de uso permanentemente.
Quase 40% dos entrevistados Produtos químicos agrícolas internacionais A Pesquisa State of the Industry diz que a indústria de proteção de cultivos será a mesma ou menor daqui a cinco anos. Mesmo depois de levar em conta a margem de erro, cerca de um em cada três entrevistados prevê uma estagnação no setor químico tradicional. E as razões estão bem documentadas.
• Sobre a Pesquisa
Por que o valor global está diminuindo?
Sem dúvida, o maior contribuinte para a redução das receitas globais são os preços mais baixos dos herbicidas, especificamente o glifosato. A montanha-russa do glifosato é bem documentada. Uma redução temporária no fornecimento combinada com o uso histórico para acompanhar as safras Roundup Ready resultou em alguns dos maiores preços de glifosato já registrados em 2008.
Os fornecedores pós-patente desfrutaram de lucros inesperados à medida que a demanda continuou a subir ao redor do mundo. O glifosato era tão lucrativo que muitos produtores chineses — alguns pequenos startups e outros lançando negócios de glifosato para expandir outros negócios de fabricação química — começaram a fabricá-lo para aproveitar os enormes retornos e o acesso a matérias-primas baratas, especificamente fósforo.
Reagindo ao mercado, Monsanto, que sempre precificou seu Roundup com um prêmio acima dos produtos pós-patente, aumentou seu preço para garantir que não fosse uma opção mais barata do que os genéricos. A Monsanto, que realmente adicionou capacidade em uma instalação nos EUA, estava protegendo seu fornecimento para produtores americanos, que frequentemente dependem da química de marca. Em um afastamento dessa estratégia, a Monsanto anunciou recentemente que reduziria o preço de seu glifosato ao nível das opções genéricas.
Como resultado dos preços mais altos em 2008, o excesso de jogadores menores foi atraído para o negócio de glifosato, criando mais oferta do que o mundo poderia usar. Os preços despencaram, e grande parte da oferta comprada a preços elevados ainda está na cadeia de suprimentos, dando mais apreensão aos distribuidores e produtores para atrasar as decisões de compra. Fenômenos climáticos (principalmente chuvas pesadas) em várias partes do mundo atrasaram os plantios e o uso subsequente de glifosato na temporada 2008/09, distorcendo ainda mais as equações de oferta/demanda. A seca em grande parte da América Latina também restringiu as aplicações.
Subsequentemente, os preços hoje são uma fração do que eram durante os tempos de expansão de 2008, quando a indústria agroquímica experimentou um ganho de 25% nas vendas globais. O glifosato, com cerca de $1 bilhão em valor de mercado, constitui cerca de 2,5% do valor agroquímico total do mundo. Outros herbicidas seguiram um caminho semelhante, notavelmente paraquat, 2,4-D e atrazina.
Espera-se que a tendência da biotecnologia dominar o mercado químico tradicional continue. Mais área é plantada com sementes GM a cada ano, e agora mais de 25 países cultivam pelo menos uma cultura GM comercialmente. Grande parte da área é Roundup Ready, mas o outro grande componente são as culturas Bt, especialmente algodão. Essa adoção cria duas realidades: as culturas Roundup Ready geram mais demanda por sua química complementar, mas as culturas Bt diminuem a necessidade de alguns inseticidas, reduzindo assim a participação de mercado para as químicas tradicionais.
“A tecnologia Bt prejudica nossa expectativa de inseticidas e a tecnologia RR afeta nosso portfólio de herbicidas seletivos”, diz Anibal Mocchi, do Tecnomyl Group no Paraguai. “Para compensar isso, estamos trabalhando para desenvolver pré-misturas focadas em ervas daninhas resistentes e/ou aumento de insetos, bem como mais esforços em fungicidas para doenças da soja.”
A resistência ao glifosato ocorre em pelo menos metade dos estados dos EUA, e até seis espécies de ervas daninhas demonstraram alguma resistência ao glifosato, exigindo outros produtos químicos para controlá-las.
Quase um em cada cinco entrevistados da pesquisa State of the Industry diz que a biotecnologia vem reduzindo a receita em suas respectivas empresas. No lado positivo, quase 30% dizem que a biotecnologia cria demanda para seus produtos químicos complementares, mas essa demanda está em países onde as sementes GM são amplamente adotadas, principalmente nas Américas. E com os registros nas Américas ainda sendo alguns dos mais difíceis de obter e o preço do glifosato ainda deprimido, é improvável que o valor global se recupere em 2010 e talvez não em 2011 também.
Embora os registos nas Américas e na Europa tenham sido sempre dispendiosos e complicados, os critérios baseados em riscos ameaçam tornar as restrições ainda mais precárias, especialmente considerando a influência do Ocidente em agências internacionais como a FAO e OMC. Os requisitos ambientais em lugares como China e Sudeste Asiático também estão ficando mais rigorosos. Cerca de 80% dos entrevistados dizem que os requisitos ambientais e os registros estão ficando mais difíceis, e o acesso ao mercado, a participação no mercado e as novas oportunidades de mercado estão ficando mais difíceis como resultado. As maiores preocupações ainda envolvem registros equivalentes, especialmente em regiões onde a harmonização não ocorre e os dados não podem ser compartilhados.
“Para os genéricos, deve haver uma via rápida sem estudos de campo, pois o composto passou por muitos estudos”, diz Rajan Venugopal, da Índia. Produtos químicos Neogen.
Muitos entrevistados apontam a América Latina como um lugar muito difícil para registrar produtos equivalentes, assim como a dificuldade tradicional na América do Norte. A Europa Ocidental, sem surpresa, foi outra região-chave onde os registros estão mudando rapidamente por causa do processo de novo registro da UE. Tradicionalmente, os produtores indianos têm desfrutado de acesso razoável ao mercado na Europa durante os últimos 30 anos, mas estão tendo dificuldades crescentes. E eles não estão sozinhos. As reavaliações por reguladores foram relatadas por quase metade dos entrevistados como a política governamental que afeta seus negócios pelos reguladores.
“Na Europa Ocidental, os requisitos de dados aumentam a cada ano, tornando mais difícil para os fabricantes da Índia entrarem neste mercado”, diz Amit Momaya da Cuidados com a colheita Excel.
Empréstimos, crédito e financiamento também estão ficando mais escassos. Quase um em cada cinco entrevistados da pesquisa diz que precisa de mais empréstimos para sobreviver, em comparação com apenas um em cada 10 no ano passado.
Como as empresas se adaptam
Os fabricantes estão empregando várias estratégias diferentes para combater os tempos de mudança. Primeiro, muitos fabricantes estão se ramificando em novos produtos, criando novas instalações de formulação e criando mais alternativas ao cenário atual de opções de pesticidas.
Cerca de dois terços dos entrevistados planejam desenvolver novas linhas de produtos em 2010; mais de um terço construirá novas instalações para isso.
O Tecnomyl Group do Paraguai está construindo novas instalações de formulação para capitalizar o uso mais amplo de formulações EC, SL, SC, WG e SG de fungicidas, herbicidas e inseticidas. O principal impulsionador é a sustentabilidade da soja em toda a região.
Mohamed Elshafei de Indústrias Chema também está buscando expandir as linhas de produtos, principalmente novas formulações de inseticidas SC e WDG.
“Decidimos por esse desenvolvimento devido à crescente demanda por novas formulações mais seguras e ecologicamente corretas”, diz Elshafei.
As empresas também estão buscando maior acesso ao mercado em mercados emergentes para ajudar a compensar receitas menores.
Mas, em última análise, embora existam muitas reservas sobre a saúde da indústria, observadores especialistas e participantes esperam um aumento modesto de 1%-2% em 2010.
Além disso, nossa pesquisa revela que as receitas estão aumentando para muitas empresas. Quase 80% esperam que suas receitas sejam maiores em 2010.
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