Estado de la industria: ¿Puede volver la protección de cultivos?
7 de julio de 2010 Hay tres industrias que se cree que son a prueba de recesión: agricultura, salud y las denominadas industrias viciosas, a saber, tabaco y alcohol. Las razones son simples: la gente necesita comer; todavía se enferman y son reacios a vivir sin sus apaciguaciones mundanas.
Entonces, como dice la sabiduría convencional, si usted fabrica productos o servicios que alimentan a estas industrias, entonces su negocio también debe estar protegido de la recesión. Los productores y distribuidores de pesticidas, fertilizantes y otros insumos agrícolas deben estar preparados para capitalizar esta realidad humana. Y lo han hecho, al menos lo han hecho durante el tiempo que hemos estado rastreando el segmento.
La industria de protección de cultivos ha aumentado en valor y volumen desde que la agricultura moderna ha estado aumentando los rendimientos y permitiendo a los agricultores alimentar a más personas mientras cultivan la misma área. Una mayor productividad impulsó los ingresos agrícolas y la seguridad alimentaria de sus respectivas regiones, lo que permitió a los productores comprar más tecnologías de insumos agrícolas.
La relación simbiótica ha ayudado a impulsar ganancias récord año tras año, hasta 2009, cuando una serie de factores contribuyeron a reducir las ventas mundiales de pesticidas, que cayeron 6.5%.
Si bien la disminución de los ingresos se ha atribuido en gran medida a una anomalía de suministro única, muchas empresas no están tan seguras de que el mercado tradicional de protección de cultivos alguna vez volverá a la tasa de aumento que vio durante varias revoluciones verdes en todo el mundo. Además, una mayor adopción de la biotecnología y estándares ambientales y regulatorios más estrictos podrían cambiar las tasas de uso de forma permanente.
Casi el 40% de los encuestados Farm Chemicals International La Encuesta sobre el estado de la industria dice que la industria de protección de cultivos será igual o menor dentro de cinco años. Incluso después de tener en cuenta el margen de error, aproximadamente uno de cada tres encuestados predice un estancamiento en el sector químico tradicional. Y las razones están bien documentadas.
• Acerca de la encuesta
¿Por qué se está reduciendo el valor global?
Sin lugar a dudas, el mayor contribuyente a la reducción de los ingresos globales son los precios más bajos de los herbicidas, específicamente el glifosato. El viaje en montaña rusa del glifosato está bien documentado. Una reducción temporal en la oferta combinada con el uso histórico para mantener el ritmo de los cultivos Roundup Ready resultó en algunos de los precios de glifosato más altos registrados en 2008.
Los proveedores posteriores a la patente disfrutaron de ganancias extraordinarias a medida que la demanda continuaba aumentando en todo el mundo. El glifosato era tan rentable que muchos productores chinos, algunas pequeñas empresas emergentes y otras que lanzaron negocios de glifosato para expandirse en otros negocios de fabricación de productos químicos, comenzaron a fabricarlo para aprovechar los enormes rendimientos y el acceso a materias primas económicas, específicamente fósforo.
Reaccionando al mercado, Monsanto, que siempre fijó el precio de su Roundup por encima de los productos posteriores a la patente, aumentó su precio para garantizar que no fuera una opción más barata que los genéricos. Monsanto, que en realidad agregó capacidad en una instalación de EE. UU., Estaba protegiendo su suministro para los productores estadounidenses, que a menudo dependen de la química de marca. En una desviación de esta estrategia, Monsanto anunció recientemente que reduciría el precio de su glifosato al nivel de las opciones genéricas.
Como resultado de los precios más altos en 2008, el exceso de jugadores más pequeños fue atraído al negocio del glifosato creando más oferta de la que el mundo podría utilizar. Los precios se desplomaron y gran parte del suministro comprado a precios elevados todavía se encuentra en la cadena de suministro, lo que generó más aprensión a los distribuidores y productores para retrasar las decisiones de compra. Los fenómenos meteorológicos (principalmente lluvias intensas) en varias partes del mundo retrasaron las plantaciones y el posterior uso de glifosato en la temporada 2008/09, lo que distorsionó aún más las ecuaciones de oferta / demanda. La sequía en gran parte de América Latina también redujo las aplicaciones.
Posteriormente, los precios de hoy son una fracción de lo que eran durante los tiempos de auge de 2008, cuando la industria agroquímica experimentó una ganancia de 25% en las ventas globales. El glifosato, con aproximadamente $1 mil millones en valor de mercado, constituye aproximadamente 2,5% del valor agroquímico total del mundo. Otros herbicidas siguieron un camino similar, en particular el paraquat, el 2,4-D y la atrazina.
Se espera que continúe la tendencia de la biotecnología a dominar el mercado químico tradicional. Cada año se planta más área con semillas transgénicas, y ahora más de 25 países cultivan al menos un cultivo transgénico comercialmente. Gran parte de la superficie cultivada es Roundup Ready, pero el otro componente importante son los cultivos Bt, especialmente el algodón. Esta adopción crea dos realidades: los cultivos Roundup Ready generan más demanda de su química complementaria, pero los cultivos Bt disminuyen la necesidad de algunos insecticidas, lo que reduce la participación de mercado de los productos químicos tradicionales.
“La tecnología Bt perjudica nuestra expectativa de insecticidas y la tecnología RR afecta nuestra cartera de herbicidas selectivos”, dice Anibal Mocchi de Tecnomyl Group en Paraguay. “Para compensar esto, estamos trabajando para desarrollar premezclas enfocadas en malezas resistentes y / o aumento de insectos, así como más esfuerzos en fungicidas para enfermedades de la soja”.
La resistencia al glifosato ocurre en al menos la mitad de los estados de EE. UU., Y hasta seis especies de malezas han mostrado cierta resistencia al glifosato, lo que requiere otras químicas para controlar las malezas.
Casi uno de cada cinco encuestados en la encuesta sobre el estado de la industria dice que la biotecnología ha reducido los ingresos de sus respectivas empresas. En el lado positivo, casi 30% dicen que la biotecnología crea demanda para sus productos químicos complementarios, pero esa demanda se encuentra en países donde las semillas transgénicas se adoptan ampliamente, principalmente en las Américas. Y dado que los registros en las Américas siguen siendo algunos de los más difíciles de obtener y el precio del glifosato sigue deprimido, es poco probable que el valor global se recupere en 2010 y quizás tampoco en 2011.
Si bien los registros en América y Europa siempre han sido costosos y engorrosos, los criterios basados en peligros amenazan con hacer que la restricción sea aún más precaria, especialmente considerando la influencia de Occidente en agencias internacionales como la FAO y OMC. Los requisitos ambientales en lugares como China y el sudeste asiático también se están volviendo más estrictos. Aproximadamente el 80% de los encuestados dice que los requisitos ambientales y los registros son cada vez más difíciles y, como resultado, el acceso al mercado, la participación en el mercado y las nuevas oportunidades de mercado se están volviendo más difíciles. Las mayores preocupaciones todavía rodean a los registros equivalentes, especialmente en las regiones donde no se produce la armonización y no se pueden compartir los datos.
"Para los genéricos debe haber una vía rápida sin estudios de campo, ya que el compuesto ha sido objeto de muchos estudios", dice Rajan Venugopal, de India. Productos químicos Neogen.
Muchos encuestados señalan a América Latina como un lugar muy difícil para registrar productos equivalentes, así como la dificultad tradicional en América del Norte. Europa occidental, sin sorpresa alguna, fue otra región clave donde los registros están cambiando rápidamente debido al proceso de reinscripción de la UE. Tradicionalmente, los productores indios han disfrutado de un acceso razonable al mercado europeo durante los últimos 30 años, pero tienen cada vez más dificultades. Y ellos no están solos. Casi la mitad de los encuestados informó que las reevaluaciones de los reguladores son la política gubernamental que los reguladores afectan a su negocio.
"En Europa occidental, los requisitos de datos aumentan cada año, lo que dificulta que los fabricantes de la India entren en este mercado", dice Amit Momaya de Cuidado de cultivos de Excel.
Los préstamos, el crédito y la financiación también son cada vez más escasos. Casi uno de cada cinco encuestados dice que necesita más préstamos para sobrevivir, en comparación con solo uno de cada 10 el año pasado.
Cómo se adaptan las empresas
Los fabricantes están empleando varias estrategias diferentes para combatir los tiempos cambiantes. Primero, muchos fabricantes se están diversificando hacia nuevos productos, creando nuevas instalaciones de formulación y creando más alternativas al panorama actual de opciones de pesticidas.
Aproximadamente dos tercios de los encuestados planean desarrollar nuevas líneas de productos en 2010; más de un tercio construirá nuevas instalaciones para hacerlo.
Tecnomyl Group de Paraguay está construyendo nuevas instalaciones de formulación para capitalizar el uso más amplio de las formulaciones EC, SL, SC, WG y SG de fungicidas, herbicidas e insecticidas. El principal impulsor es la sostenibilidad de la soja en toda la región.
Mohamed Elshafei de Industrias Chema también está buscando expandir las líneas de productos, principalmente nuevas formulaciones de insecticidas SC y WDG.
"Nos decidimos por este desarrollo debido a la creciente demanda de nuevas fórmulas más seguras y respetuosas con el medio ambiente". Dice Elshafei.
Las empresas también buscan un mayor acceso al mercado en los mercados emergentes para ayudar a compensar los menores ingresos.
Pero en última instancia, aunque existen muchas reservas sobre la salud de la industria, los observadores expertos y los participantes esperan un modesto aumento de 1%-2% en 2010.
Además, nuestra encuesta revela que los ingresos están aumentando para muchas empresas. Casi 80% esperan que sus ingresos sean mayores en 2010.
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