平台特产宣布$3.5亿股公开发行普通股定价

发表者丹·雅各布斯|2016年9月19日

平台特种产品公司宣布以每股 $8.25 的公开发行价承销公开发行 42,424,242 股普通股。在扣除承销折扣和佣金以及平台应付的发行费用之前，本次发行向平台筹集的资金总额预计约为 $350 百万。平台已授予承销商 30 天的选择权，以购买额外的 6,363,636 股普通股。本次发行中将出售的所有普通股股份均由平台出售。根据惯例成交条件，本次发行预计将于 2016 年 9 月 21 日前后完成。

平台打算将发行所得款项净额用于一般公司用途，包括但不限于替代解决与平台 B 系列可转换优先股股份相关的某些义务。

Credit Suisse Securities (USA) LLC、Goldman, Sachs & Co. 和 UBS Securities LLC 担任此次发行的联席账簿管理人。 Nomura Securities International, Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、Citizens Capital Markets, Inc.、Credit Agricole Securities (USA) Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC、BTIG, LLC 和 CJS Securities , Inc. 担任本次发行的联席经办人。

与上述公开发售的普通股股份有关的表格 S-3 的搁置登记声明已于 2016 年 7 月 12 日提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并由 SEC 于2016 年 7 月 26 日。普通股的发行仅通过初步招股说明书补充和随附的招股说明书进行，其副本可在 SEC 网站上获取，网址为 http://www.sec.gov.与此次发行相关的最终招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会。如果可用，最终招股说明书的副本和随附的与所发行普通股相关的招股说明书也可以从瑞士信贷的 Credit Suisse Securities (USA) LLC 获取，收件人：Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010，电话：1-800-221-1037，电子邮件： [email protected].

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