Noncrop 步履蹒跚,但前景广阔
首先是坏消息。非农作物市场和全球经济的大部分都不可避免地受到冲击。与以往的经济衰退一样,草坪等与休闲相关的部分受到的影响最为严重——日本和其他地方的高尔夫球场一直在关闭,而仍在运营的高尔夫球场则仔细审查了除草剂、杀菌剂、杀线虫剂和杀虫剂方面的非必要支出。
总的来说,与方便而非健康有关的非农作物的可自由支配支出也受到了打击。一些家用气雾剂的作用是驱除烦人的昆虫,这些昆虫会在不需要的地方爬行或飞翔,但对任何人的健康几乎没有威胁——这成为了节省开支的目标。
公路、铁路、管道和其他工业杂草控制领域受到预算削减的影响,但在涉及安全的地方——例如铁路信号和轨道转换——必须保持标准。
另一个受害者是木材处理行业。在许多发达国家,房屋建设几乎停滞不前。在过去十年中,该行业一直积极扩大木材在结构和美学方面的使用,作为钢材、混凝土和塑料的可再生替代品。
观赏植物业务的活力几乎完全取决于可自由支配的支出:每个人实际需要多少切花?这是非农作物市场所有部门中增长最快的。现在,许多种植者必须面对需求低迷的双重困难,以及对使用飞机将玫瑰和康乃馨从遥远的国家运往市场的日益紧迫的批评。
到目前为止,非农作物市场的最大部分——家庭和花园——也经历了一些放缓。该部门占总价值的 60% 以上份额。上面提到的气溶胶表明人们更不愿意控制每条小路和所有花坛上的杂草,对玫瑰上的黑斑病和霉菌更加宽容,并且决定每两年而不是每年重新喷洒一次木栅栏.然而,中国、印度和大多数发展中国家的家庭杀虫剂使用量仍在急剧增加——主要是出于健康原因——但对于发达国家来说,首要任务是省钱。
潜在优势
然而,并非一切都是悲观的。尽管当前市场形势严峻,但仍有坚实的理由看好前景。证据:需求增长的潜在驱动力明显到位,我们已经看到非农作物市场从停滞中反弹的速度有多快。 1997 年,非农作物出现了重大问题:美国草皮市场几乎崩溃,但在一年左右的时间里,美国和世界其他地区的非农作物市场又恢复了 4% 至 5% 的年增长率,并一直保持到 2007 年。
值得重申的是,为什么人们会自由选择购买越来越多的杀虫剂来对付日常生活中的昆虫、杂草、疾病、啮齿动物和其他害虫,无论是室内还是室外。每次建造建筑物时,害虫都会在那里,为它们提供新的栖息地。人类的活动不可避免地为昆虫和啮齿动物提供了食物和栖息地——想想旅馆和餐馆——而在开发花园或景观开放空间中重新安排自然的每一次尝试都会为杂草的繁殖创造场所。我们容忍这些害虫的一些入侵,但出于方便和健康的原因,我们决定采取行动时存在容忍限度。在过去的几十年里,三个关键决定因素的空前扩张使得更多的消费者能够通过购买非农作物杀虫剂来满足他们的需求:
- 财富。
- 教育。
- 信息。
人们已经学会了如何对付问题害虫,从哪里可以利用提供解决方案的产品,最重要的是拥有了更多的可支配收入。
值得注意的是,尽管特殊利益集团、国家和地区政府以及许多主流媒体对整个杀虫剂极为谨慎,有时甚至表现出敌意,但这一切还是发生了。反过来,消费者似乎信任政府监管的用于家庭和花园的杀虫剂解决方案。最重要的是,非农作物农药市场在过去二十年里稳步增长——从 1990 年代初期的全球最终用户价值约为 $4 亿增长到目前的超过 $200 亿。
新分子:涓流还是流动?
毫无疑问,过去两代人所遵循的发明、开发、制造和提供新型杀虫剂的模式正陷入严重困境。这是否反映了监管过程日益繁重的负担,或者化学发明的唾手可得的果实已经被采摘,或者开发过程中固有的其他成本只会不断上升,这可能会引起争论。
在 20 世纪 70 年代,每年通常会引入 50 种或更多的新分子。现在这个数字已经下降到这个数字的一小部分,通常不到 20。从长远来看,这种趋势与管理和控制农业或非农作物中不断进化的害虫是不相容的。
然而,在未来 10 年左右的时间里,对于非农作物来说,这比农作物生产问题要小。仿制药或专利后产品占非作物使用的所有杀虫剂的 96%。非作物市场经历了二十年的快速增长,产品开发投资很少(除了木材处理化学品等少数例外,几乎没有发明投资)。它通过调整(通常是最低限度地)为农作物市场推出的产品以满足其特殊需求而蓬勃发展。目前非作物应用了 600 多种活性成分。看来在下一个十年的最短时间内,其大部分需求将通过利用现有的作物活性物质和产品来满足。开发发明公司库中一些从未商业化的活性物质也是一种可能。
一个趋势确实令人鼓舞——非农作物市场的扩张引起了人们对这个不断增长、不断变化且主要是有利可图的农药市场的商业潜力的关注。这加强了尝试更密切地协调作物和非作物市场新产品开发的理由。到目前为止,非作物市场的特定需求在选择新分子进行开发或随后塑造开发过程本身方面发挥的作用微乎其微。使用作物和非作物通用平台,同时引导新分子从发明到销售可能成为控制研发成本的一种方式,同时引入更有可能满足最终用户需求的新产品,尤其是在非作物领域.
主要发展
公司:去年在公司层面和全球干预方面都发生了一些重大变化。继早些时候在美国收购 Sorex 以及 Whitmire 之后,巴斯夫加强了对非作物业务的承诺。拜耳和巴斯夫在全球许多不同的部门和地域市场开展业务。两者都拥有广泛的产品组合,可以解决各种昆虫、疾病、杂草和啮齿动物问题。
先正达在草坪、害虫防治和市场的某些其他部分的参与度很高。可以说,他们拥有的产品组合可以为他们的非作物业务增加新的维度,并成为与拜耳和巴斯夫齐名的强大参与者。杜邦公司和陶氏化学可能正在重新关注扩大他们迄今为止相当狭窄的非农作物活动。
Makhteshim 和 Nufarm 已经在非作物领域进行了大量投资。 Cheminova 对 Staehler 的收购可能标志着非作物市场的进一步渗透。在其他制造商中,众所周知,某些中国和印度公司正在考虑对美国和其他发达的非农作物市场进行大量投资。
一种持续的可能性是一家以研发为基础的公司对下游进行重大投资。这至少有两个主要理由:
- 在从制造商到最终用户的长分销链中获取更多附加值。
- 以便更好地了解客户的需求。
害虫:盖茨基金会通过与拜耳和其他公司的协议继续刺激蚊子控制市场。这项努力的目的是使用更多的活性成分,以及改进的配方,例如浸渍蚊帐。这是为了提供更多更好的解决方案,以寻求控制疟疾并最终消除疟疾。在美国,超过一半的 PCO 公司现在报告说他们正在开展蚊子控制活动。
白蚁已经大量蔓延到欧洲,代表着一个小但不断增长的市场机会。最近的欧洲白蚁会议已经认识到这一点。
展望——非作物能否继续扩大?
一个好的指南是查看个人支出。在美国,非农作物的人均支出约为 $20。在日本、法国、澳大利亚和英国,它在 $10-15 范围内。在非农作物市场增长通常要快得多的发展中国家,相比之下人均支出仍然很小:中国 $2,印度 $0.60。仅中国每年就为全球非农作物市场增加约 $2.5 亿。还应该记住,每个国家的每个公民都是非农作物杀虫剂的潜在购买者——而农作物杀虫剂的购买者仅限于以农民为代表的世界人口的那一部分。
害虫问题将永远伴随着我们——并利用每一个机会扩大和发展。有些人会让我们接受这种事态以及对此不作为的不便和健康影响。迄今为止,尽管面临诸多反对,全球消费者还是通过持续不断地增加支出来用钱包投票。
在众多障碍中,以下三个障碍可能会扰乱未来的持续增长:
- 持续的经济停滞或衰退。
- 主要开发非化学害虫解决方案。
- 全球政府强制禁止使用非农作物杀虫剂。
根据对全球经济运行情况的了解,并且在没有发生一些史无前例的重大灾难的情况下,它似乎更有可能继续整体增长,但不时会出现挫折。在过去十年中,生物和其他非化学害虫控制方法取得了一些成功,但它们的稀有性证明了开发有效替代品的极端挑战。政客们总是对可能让选民不高兴的事情保持警惕。随着不断扩大的害虫问题与替代解决方案的不可用性之间的脱节变得更加明显,他们可能需要改变限制杀虫剂使用的意愿。这一优先事项可能会演变成未来的目标,而不是迫在眉睫的需要——以避免选民的严重不满。
很难预测全球经济何时会回暖。中国、印度和其他发展中国家的国民生产总值增长几乎没有中断。欧洲、北美和日本距离全面复苏还有一段距离。这表明,未来一两年,许多发达国家的非农作物市场可能只会出现有限的增长,而日益重要的发展中市场可能会在更短的时间内恢复全面增长。