Mercado emergente de bioestimulantes
1 marzo 2023 A medida que las tendencias regulatorias en regiones como la Unión Europea (UE) e India respaldan cada vez más los bioestimulantes, los productores confían más en la eficacia de estos productos para mejorar los rendimientos y aliviar el estrés abiótico sufrido por las plantas debido a sequías y el calor. A medida que la educación y los resultados positivos se difunden entre los productores a nivel internacional, el crecimiento acelerado de los bioestimulantes continúa en el mercado global.
AgbioInvestor informa que los mercados clave de bioestimulantes incluyen la UE, Estados Unidos, Brasil, India y China. El cofundador de AgbioInvestor, Garry Mabon, menciona que otros mercados experimentando un crecimiento son Chile y Perú debido a que son importantes productores de cultivos especiales para la exportación y que “los bioestimulantes encontraron inicialmente la mayor parte de su uso en especialidades como frutas y hortalizas de alto valor, sin embargo, el uso ha aumentado rápidamente en cultivos de campo en todo el mundo”.
Muchas empresas multinacionales se están expandiendo a estos mercados a través de adquisiciones y asociaciones como Syngenta y Valagro SpA, Corteva y Stoller y, más recientemente, la asociación entre Bayer y Kimitec para el desarrollo y comercialización de productos biológicos, incluidos los bioestimulantes.
CS Liew, director general de Pacific Agriscience, dijo que la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) es especialmente fuerte en la región de América Latina.
“Brasil y México son terreno fértil para fusiones y adquisiciones en el sector de insumos para la bioagricultura. Brasil, por su crecimiento, y México, por los productos frescos que exporta a EE. UU. En México, Rovensa adquirió Cosmocel, lo que le abrió las puertas a los mercados de América del Norte y América Latina.”
Regiones como la India están aumentando su participación en productos biológicos, "a través de I+D interna, así como mediante adquisiciones, aunque todavía no están muy activas en el escenario internacional de fusiones y adquisiciones", dijo Liew. "Parece que están adoptando un enfoque cauteloso y conservador cuando se trata del sector de insumos agrícolas biológicos en comparación con el sector de insumos agrícolas químicos, con el que están mucho más familiarizados".
Liew cree que la actividad internacional de fusiones y adquisiciones de bioestimulantes continuará en 2023 y en adelante, citando la influencia de las estrategias regionales para disminuir los fertilizantes y pesticidas químicos, como Farm to Fork de la UE que pide una reducción de 20% y 50% en el uso de fertilizantes químicos y pesticidas químicos para 2030.
“La tendencia [de fusiones y adquisiciones] continuará, y el ritmo dependerá de los buenos objetivos disponibles”, dijo Liew. “El gran interés en los bioestimulantes surge de la necesidad de producir más con menos: producir más alimentos con insumos de cultivos menos dañinos”.
Mabon dijo que otros impulsores del mercado de bioestimulantes incluyen:
- Mayor adopción generalizada: “El uso en los mercados de cultivos de campo, como en los EUA, Brasil y la UE, se ha expandido fuertemente desde una base baja. Como ejemplo, en una encuesta a productores españoles en 2019, AgbioInvestor descubrió que casi el 80% de los productores de tomate ya usaban bioestimulantes, mientras que para el trigo y la cebada, solo el 11% y el 7% respectivamente usaban bioestimulantes. Si muchos más productores de trigo y cebada comenzaran a utilizar estas tecnologías, la superficie tratada (y el valor de mercado) podría aumentar considerablemente”.
- Acceso al mercado: “Los bioestimulantes han aumentado su alcance de mercado en los últimos años a través de nuevas relaciones de distribución, acuerdos de licencia o actividades de fusiones y adquisiciones. Se espera que un acceso más amplio a los productores impulse su crecimiento en los próximos años”.
- Precios de fertilizantes: “Los precios récord de los fertilizantes experimentados en los últimos años han llevado a los productores a buscar formas de mejorar la eficiencia de la fertilización para ahorrar costos, en beneficio de los bioestimulantes”.
- Cambio ambiental:“La variabilidad climática extrema y los fenómenos meteorológicos como sequías y temperaturas excesivamente altas han llevado a los productores a evaluar los bioestimulantes por su potencial como póliza de seguro contra condiciones desfavorables”.”
- Nuevos productos: “Están llegando al mercado nuevas soluciones innovadoras que cumplen con los requisitos específicos de los productores”.
Productos innovadores
Empresas, como Acadian Plant Health y Tidal Vision, están enfocándose en los océanos para encontrar soluciones para la tierra. En febrero, Acadian anunció sus productos Sea Beyond los cuales utilizan tecnología de algas marinas patentada. Tidal Vision, con sede en EUA utiliza quitosano de caparazones de cangrejo.
Para Helena Agri-Enterprises, LLC, con sede en EUA, los bioestimulantes se están diseñando para que funcionen con otros productos. "Zypro ha cambiado las reglas del juego para los clientes de Helena en los últimos años... [aprovecha] la ciencia de las enzimas, que aumentan la actividad microbiana nativa del suelo y mejoran la eficacia de las raíces para mejorar la absorción de nutrientes", explica Mike Powell, gerente sénior de marca de Producción de Cultivos y Productos de Biociencia, Helena Agri-Enterprises. “Con la tecnología de formulación VersaShield, las enzimas Zypro se estabilizan para lograr una consistencia y una fácil aplicación con fertilizantes, fungicidas e insecticidas sin las complicadas restricciones de mezcla en tanque de otros productos microbianos”.
EVOIA y Albaugh anunciaron un acuerdo de suministro y distribución con Albaugh que ofrece el nuevo producto AmpliFYR para sus clientes. AmpliFYR es un tratamiento de semillas patentado para cultivos en hileras que mejora el establecimiento del cultivo, aumenta la raíz de las plántulas y el crecimiento de los brotes, y mejora la capacidad de las plántulas para tolerar el estrés abiótico.
En un comunicado de prensa, Juliette MacKay, directora ejecutiva de EVOIA, comentó: “Estamos entusiasmados de llevar al mercado esta tecnología patentada de extracto de biocarbón líquido con un equipo tan fuerte como Albaugh. EVOIA utiliza fuego para convertir la biomasa cruda sostenible en compuestos beneficiosos para las plantas, y luego los transforma en bioestimulantes altamente activos y consistentes”.
Biorizon Biotech, que trabaja en América Latina, Europa, Medio Oriente, África y Asia Pacífico, utiliza diferentes tipos de microalgas junto con otros microorganismos, que pueden adaptarse para su uso en múltiples tipos de cultivos.
“Problemas como el estrés abiótico causado por la falta de agua o las temperaturas excesivas ya son una realidad, por lo que los bioestimulantes ya no son solo una opción, son una necesidad”, afirma David Iglesias, Director General de Biorizon Biotech.
“Como resultado, existe una gran demanda de nuestros productos. El año pasado, nuestras ventas en esta línea experimentaron un crecimiento de más de 150% y esperamos un crecimiento similar en 2023”.
Iglesias cree que el mercado agrícola de más rápido crecimiento se centrará en la agricultura sostenible y regenerativa. “Las nuevas legislaciones que están apareciendo en mercados clave como EUA, Brasil y la UE serán la fuerza impulsora detrás de esto. El resto de mercados no tendrán entonces más remedio que actualizar su normativa. La gente quiere comer de una forma más saludable y sostenible, y los países se ven obligados a adaptarse a esta demanda”.
Regulaciones y Crecimiento
En abril de 2022, el gobierno de la India creó regulaciones para los bioestimulantes que obligan a los fabricantes a tener una licencia para vender y enviar productos para su prueba. La Asociación de Soluciones Agrícolas Biológicas de la India (BASAI), dirigida por el Director Ejecutivo Vipin Saini, trabajó con el Gobierno de la India para categorizar los bioestimulantes bajo la Orden de Control de Fertilizantes. Se pronostica que esta nueva regulación abrirá un mercado de bioestimulantes de $1.5 mil millones para los fabricantes dispuestos a seguir las pautas gubernamentales.
En julio de 2022, se aplicó por completo el Reglamento de Productos Fertilizantes (FPR) de la Unión Europea (UE), incluidos los bioestimulantes, lo que permitió a las empresas acceder al mercado común de 27 estados miembros de la UE a través de un conjunto armonizado de reglas.
Arne Pingel, recién elegido presidente del Consejo Europeo de la Industria de Bioestimulantes (EBIC), dijo que tomó una década de trabajo de EBIC con los líderes Luca Bonini, director ejecutivo de Hello Nature, y Giuseppe Natale, director ejecutivo de Valagro SpA, y otros colaboradores socios, incluida la Comisión de la UE, para crear el FPR.
Acadian Plant Health, miembro de EBIC, fue una de las primeras empresas de bioestimulantes en ser aprobada bajo el FPR de la UE. David Hiltz, Director de Asuntos Regulatorios Globales de Acadian Plant Health, dijo que si bien la experiencia tuvo algunos desafíos, está agilizando el proceso para que las empresas puedan llevar nuevos bioestimulantes al mercado.
“Uno de los retos iniciales del nuevo reglamento fue que nuestro producto o empresa debía someterse a una evaluación de conformidad para determinar si cumplía con los requisitos del reglamento. Para ello, la UE había acreditado a varios organismos de evaluación de la conformidad que examinaban el expediente de la empresa y determinaban si cumplía. El verano pasado, muy pocos de estos organismos de evaluación de la conformidad tenían la capacidad de evaluar bioestimulantes vegetales, afirmó Hiltz.
“El segundo y mayor desafío fue la incógnita sobre cómo estos organismos evaluarían nuestro producto. Las normas técnicas reales para la categoría de bioestimulantes de plantas se publicaron recientemente, justo antes de la entrada en vigor del reglamento. Confiábamos en que nuestros estudios históricos nos permitirían demostrar la composición, seguridad y eficacia de nuestro producto”, continuó Hiltz. “Revisaron la información que enviamos, nos respondieron con preguntas y nos permitieron aumentar el expediente. Después de eso, fue un proceso relativamente fluido. Quedamos gratamente sorprendidos y satisfechos con el resultado.”
Se prevé un crecimiento a medida que más empresas de bioestimulantes accedan a los mercados. El Informe Global de Bioestimulantes 2020 de DunhamTrimmer (próxima edición en 2024) indica que la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) para estas seis regiones será de dos dígitos hasta 2025. El crecimiento es particularmente alto en las siguientes tres regiones:
Asia/Pacífico:
China es el principal mercado de bioestimulantes por volumen para esta región con $152 millones USD. Sin embargo, con 10.94% CAGR (2020-25), China no es el mercado de crecimiento más rápido. Tampoco es India, el segundo mercado más grande de esta región con $101 millones USD, con una tasa de crecimiento esperada de 13.25% (2020-25). El crecimiento más rápido en esta región hasta 2025 será en el sudeste asiático con 17,26% CAGR y el resto de Asia Pacífico con 17,60% CAGR. Ambos mercados combinados están en $82 millones USD (Sureste de Asia: $39 millones USD y Resto de Asia Pacífico: $33 millones USD)
América Latina:
Brasil es el mercado líder de bioestimulantes en Latinoamérica con ventas en 2021 estimadas en $182 millones USD y una CAGR de 12.29% (2020-25). Además de sus usos tradicionales en cultivos de frutas y hortalizas, está surgiendo una cultura creciente de uso de bioestimulantes en cultivos de amplia superficie. México, con su gran superficie de exportación de frutas y hortalizas, es el segundo mercado más importante de la región, con ventas de bioestimulantes en 2021 estimadas en $104 millones USD con una CAGR de 10.43% (2020-25). Otros mercados latinoamericanos con una aceptación y uso crecientes son Perú (14.65% CAGR 2020-25), América Central (14.65% CAGR) y Ecuador, Colombia, Paraguay y Argentina con alrededor de 15% CAGR (2020-25) para esta región.
Resto del mundo:
Abarcando Sudáfrica y gran parte del África subsahariana, la región del resto del mundo es la de más rápido crecimiento del mundo con una CAGR (2020-2025) de alrededor de 15%. Sin embargo, esta región representa las ventas más pequeñas con un estimado de $141 millones USD en 2021.
En las otras regiones del mundo, hay un crecimiento constante, pero no tan pronunciado:
América del norte:
Estados Unidos es el mercado líder en esta región con una estimación de mercado para 2021 de $393 millones USD y una CAGR (2020-2025) de 10,08%. El cambio climático y el impulso del gobierno estadounidense por la baja contaminación y la agricultura regenerativa se encuentran entre los factores que impulsan el uso de bioestimulantes.
Europa:
Como región donde se originó la fabricación y el uso de bioestimulantes, Europa lidera el mundo con un mercado de bioestimulantes en 2021 de $616 millones USD y una CAGR (2020-2025) de 10,58%. Sin embargo, DunhamTrimmer espera que la región de Asia/Pacífico supere a Europa en 2025 para convertirse en el mercado regional más grande del mundo.
Oriente Medio/Norte de África:
La región MENA fue pionera en la adopción de bioestimulantes, dados los sistemas de producción intensiva de Turquía, Marruecos y Egipto, así como las difíciles condiciones de estrés abiótico. La región registró ventas de bioestimulantes por valor de $232 millones en 2021, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de 9,76 TP3T (2020-2025). El crecimiento en MENA es más lento debido a la mayor madurez del mercado.
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