Brasil, Argentina y México: ¿Qué impulsa los mercados de protección de cultivos en 2026?
10 de marzo de 2026 En este artículo se describirán los mercados de protección de cultivos en ciertos países de América Central y del Sur, a saber, Argentina, Brasil y México, examinando la situación actual así como las tendencias futuras clave que se espera que influyan en el desarrollo del mercado en los próximos años.
Brasil
Factores clave
En general, el clima ha sido favorable para la siembra y el desarrollo inicial de los cultivos. Sin embargo, algunas regiones se vieron afectadas por la reciente sequía tras las lluvias irregulares y mal distribuidas de noviembre. Se prevé un aumento de la superficie cultivada en Brasil de 3,01 toneladas métricas (TP3T) en 2025/26. Se prevé un nuevo aumento de la superficie cultivada de soja, de 3,41 toneladas métricas (TP3T). Se prevé un aumento de la superficie cultivada de maíz de 4,11 toneladas métricas (TP3T). Se prevé un aumento de la producción agrícola de 0,61 toneladas métricas (TP3T).
Desarrollos políticos clave
Brasil anunció la asignación de BRL 67 millones (USD 12,6 millones) para apoyar la liberación y comercialización de hasta 250 mil toneladas de trigo en los estados de Rio Grande do Sul y Paraná.
Progreso del mercado 2025, Perspectivas 2026
En Brasil, se espera que el área total plantada aumente en 3,0% en 2025/26 con respecto al año anterior, lo que asciende a 84,2 millones de hectáreas. Dentro de esto, se pronostican mayores áreas para la mayoría de los cultivos rastreados año tras año, con la excepción del arroz (-8,1%) y frijoles (-2,3%). Se estima que la producción total de cultivos en la temporada 2025/26 alcance los 354,4 millones de toneladas, un aumento de 0,6% con respecto al año anterior. Dentro de esto, se proyecta una mayor producción para la soja (+3,3%) y "otros" cultivos (+4,2%). Sin embargo, se esperan disminuciones para el maíz (-1,5%), frijoles (-1,8%), arroz (-12,4%) y algodón (-2,9%), y se pronostica que la producción de trigo se mantendrá en línea con el año anterior.
La siembra de soja avanza satisfactoriamente, con condiciones generalmente favorables, aunque la irregularidad de las lluvias y los fenómenos meteorológicos en las regiones del sur, como fuertes vientos y granizo, son motivo de preocupación. En cuanto al maíz, la siembra de la primera cosecha avanza, con un aumento de 7,21 TP3T en la superficie cultivada con respecto al año anterior, superando los 4 millones de hectáreas. La producción de maíz en Brasil se beneficia del sólido crecimiento del sector del etanol en el país, y se prevé que la producción se duplique en los próximos años, mientras que se prevé que la producción de etanol a partir de caña de azúcar se mantenga estable.
Embrapa, la agencia de investigación agrícola de Brasil, ha desarrollado una nueva tecnología para detectar el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) en cultivos de maíz. La tecnología utiliza sensores e inteligencia artificial para analizar imágenes e identificar orugas tanto en las hojas como en las mazorcas de maíz. Este sistema de detección tiene el potencial de integrarse en el futuro con implementos y equipos agrícolas como drones.
Argentina
Factores clave
Se prevé un aumento de 6,21 TP3T en la superficie de trigo en 2025/26, pero una disminución de 14,71 TP3T en la de cebada. La superficie de maíz aumentó 12,01 TP3T. Se emitieron alertas sobre infestaciones tempranas e intensas de gusano cogollero en algunas regiones. Argentina redujo permanentemente los impuestos a la exportación de granos.
Desarrollos políticos clave
Argentina anunció la reducción temporal de la proporción obligatoria de biodiésel en el diésel, de 7,51 TP3T a 7,01 TP3T. El país también aprobó un aumento de 6,21 TP3T en el precio mínimo del biodiésel para la mezcla obligatoria con diésel. Asimismo, implementó nuevas reducciones permanentes en los impuestos a la exportación de productos y subproductos de granos. Esto sigue a la reducción permanente de los impuestos a la exportación de varios productos agrícolas importantes implementada a principios de año. Las tasas impositivas más bajas se mantendrán vigentes durante la actual administración argentina.
Progreso del mercado 2025, Perspectivas 2026
Las últimas previsiones del Ministerio de Agricultura de Argentina para las áreas sembradas de cultivos clave en la temporada 2025/26 sugieren expansiones de área para trigo (+6,2%), girasol (+16,7%) y maíz (+12,0%), mientras que se espera que las áreas sembradas con cebada (-14,7%), soja (-3,3%), sorgo (-10,0%), arroz (-17,4%), maní (-15,1%) y algodón (-13,0%) disminuyan.
El desarrollo de la primera cosecha de maíz, la más importante de Argentina, se beneficia de buenos niveles de humedad del suelo y condiciones favorables. El instituto de investigación argentino INTA Reconquista emitió una alerta sobre infestaciones inusualmente tempranas e intensas de gusano cogollero en cultivos de maíz en el norte de Santa Fe. Este brote atípico se ha atribuido a las condiciones ambientales, el mal cumplimiento de las normas de refugio y un manejo deficiente de las plagas.
En el caso de la soja, continúa la siembra del cultivo temprano. Sin embargo, las condiciones excesivamente húmedas en algunas regiones dificultan el acceso al campo.
Argentina ha implementado nuevas reducciones permanentes en los impuestos a la exportación de granos y subproductos. Esto sigue a la reducción permanente de los impuestos a la exportación para varios productos agrícolas importantes implementada a principios de este año. Estas tasas impositivas más bajas, descritas en la tabla a la izquierda, se mantendrán vigentes durante la actual administración argentina.
Argentina exportó recientemente su primer envío de trigo a China, tras la inclusión de empresas argentinas en la lista de exportadores aprobados de China en 2024. En la campaña comercial 2025/26, se estima que Argentina será el séptimo exportador líder de trigo, enviando aproximadamente 14 millones de toneladas.
México
Factores clave
La cosecha de la cosecha principal de maíz se está viendo afectada por condiciones muy húmedas.
Desarrollos políticos clave
México anunció que garantizará un precio de 6 mil 50 pesos (329 dólares) por tonelada para el maíz blanco en los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.
Progreso del mercado 2025, Perspectivas 2026
La economía de México se encuentra entre las más grandes de Latinoamérica, solo superada por la de Brasil, y más de 901 TP3T del comercio total se realiza a través de tratados de libre comercio. Estos acuerdos son fundamentales para el sector agrícola del país, aunque la desventaja de esta economía altamente industrializada es que la agricultura se ve afectada por las importaciones de bajo costo de sus socios comerciales, quienes generalmente se centran más en la producción de cultivos en hileras.
El creciente enfoque en la producción de frutas y verduras ha beneficiado al mercado de protección de cultivos en los últimos años, y se espera que la expansión de este sector continúe en los próximos años, aunque la escasez de agua es un desafío cada vez más severo en México, ejerciendo una presión significativa sobre el sector agrícola.
Se espera que la gran cantidad de productos biológicos para la protección de cultivos que se están introduciendo impulse el crecimiento, y que este sector experimente una rápida expansión, por encima de las tasas de crecimiento esperadas para los productos convencionales para la protección de cultivos.
Se prevé que el valor del mercado de protección de cultivos en México aumente un promedio de 4.01 TP3T anuales hasta alcanzar 1 TP4T1,483 millones en 2029. Sin embargo, este crecimiento podría verse frenado si el país sufre sequías prolongadas, como las que se han experimentado en los últimos años. Cualquier avance adicional para mejorar el riego en el país mitigaría claramente los posibles impactos negativos de la sequía.
CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA
Mirando hacia el 2026
En América Central y del Sur, en la temporada 2024/25, si bien los precios de los agroquímicos y de las materias primas se mantuvieron bajos en comparación con sus niveles históricos, el aumento de la superficie cultivada con cultivos clave en Brasil y Argentina y la mejora general de las condiciones climáticas fueron factores positivos para el desarrollo del mercado. Además, el crecimiento continuo en otros países de la región, en particular Chile, Colombia y Perú, benefició el desempeño del mercado, impulsado, en particular, por la alta demanda de exportaciones de frutas y hortalizas.
A pesar de ello, debido principalmente a los continuos impactos en los precios y las divisas, AgbioInversores Las estimaciones preliminares del valor del mercado de protección de cultivos en América Central y del Sur para 2025 sugieren una disminución de 7,51 TP3T, hasta 1 TP4T21.502 millones en términos nominales. En moneda constante, esto equivale a un aumento de 2,01 TP3T.
La estabilización de los precios de los agroquímicos y las materias primas es un factor positivo, mientras que se prevé que las condiciones meteorológicas sean más favorables, a pesar de la preocupación por la sequía a principios de temporada en algunas zonas de Brasil. Se prevé una alta presión de plagas, mientras que las expectativas de mayores áreas de cultivos clave en Brasil y Argentina son importantes impulsores positivos para el mercado de cara al futuro. Brasil también continúa beneficiándose de la fuerte demanda de exportación de China, con el país incrementando sustancialmente sus importaciones de sorgo brasileño, además de la continua alta demanda de maíz y soja, incluso a nivel nacional, donde el etanol a base de maíz está experimentando un aumento significativo. También se espera que el crecimiento continúe en otros países de la región donde la producción de frutas y hortalizas prevalece sobre los cultivos en hileras.
También se espera que la introducción de nuevos productos beneficie al mercado de protección de cultivos el próximo año, con introducciones notables que incluyen el insecticida Plenexos (spidoxamat) de Bayer en Colombia, que representa el primer producto basado en spidoxamat que se comercializa a nivel mundial; el fungicida para cereales Fidresa (fluindapyr/protioconazol) de FMC en Argentina para su uso en trigo y cebada; el fungicida/nematicida para semillas Victrato (ciclobutrifluram) de Syngenta en Brasil; el fungicida para cereales Fidresa (fluindapyr/protioconazol) de FMC en Argentina; y el acaricida/insecticida Perseus Duo (espirodiclofeno/abamectina) de CropChem en Brasil para su uso en café y cítricos.
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