La protección mundial de cultivos en una encrucijada: regresa la estabilidad mientras la industria busca nuevos motores de crecimiento.
18 de noviembre de 2025 
Derek Oliphant, socio de AgbioInvestor, presentó la sesión “Protección mundial de cultivos: ¿Qué está sucediendo y qué sigue?” en la Cumbre Mundial de Comercio Agroempresarial 2025 en Orlando, Florida, Estados Unidos.
El mercado mundial de protección de cultivos se encuentra en una encrucijada, presionado por cambios regulatorios, tecnologías en evolución, incertidumbre climática y una creciente demanda de soluciones sostenibles. En la sesión “Protección mundial de cultivos: ¿Qué está sucediendo y qué sigue?” en 2025 Cumbre de comercio mundial de agronegocios, Derek Oliphant, socio de AgbioInvestor, Ofreció un análisis profundo de cómo está evolucionando el mercado y dónde surgirá la próxima fase de crecimiento.
“Los últimos años han sido algunos de los más difíciles que hemos visto para la protección de cultivos”, dijo Oliphant. “Pero si bien los desafíos son reales —bajos precios de las materias primas, mal tiempo y presión sobre los precios— ahora estamos viendo los primeros indicios de recuperación”.”
De la decadencia a la estabilización
La industria mundial de protección de cultivos sufrió fuertes caídas durante 2023 y 2024, afectada por el descenso de los precios de las materias primas y la acumulación de inventarios en diversas regiones. “Los agricultores obtenían menos ingresos de sus cosechas, lo que, lógicamente, significaba menos gastos en insumos”, explicó Oliphant. “Al mismo tiempo, las condiciones climáticas desfavorables en países clave limitaron el uso de los productos y los fabricantes tuvieron dificultades para distribuir sus existencias”.”
Ahora, a finales de 2025, el mercado parece estabilizarse. AgbioInvestor estima una caída del valor global de tan solo 1,81 billones de libras esterlinas en términos nominales para 2025, una cifra mucho menos severa que la de casi 2025. 7% La caída registrada el año anterior. “Si eliminamos los efectos cambiarios, el mercado muestra un ligero crecimiento”, afirmó Oliphant. “La recuperación está en marcha, solo que las fluctuaciones del tipo de cambio la están ocultando”.”
Los precios de las materias primas dirigen el mercado
Pocos factores influyen en la demanda de productos fitosanitarios de forma tan directa como los precios de las materias primas. “Existe una correlación muy fuerte entre los precios de las materias primas y el rendimiento del mercado”, señaló Oliphant. “Cuando los agricultores ganan más, reinvierten en sus cultivos, lo que beneficia a todo el sector”.”
Tras alcanzar su punto máximo en 2022-2023, los precios mundiales de las materias primas cayeron drásticamente, pero desde entonces se han estabilizado. Los futuros apuntan a niveles estables hasta 2026. “La situación para los agricultores es ahora mucho más estable”, afirmó. “No prevemos las grandes caídas que vimos recientemente, lo que crea un entorno más favorable para la inversión en insumos agrícolas”.”
Presiones sobre los precios y diferencias regionales
Los precios de los agroquímicos, otra variable clave, han experimentado una fluctuación drástica. Tras las restricciones de suministro y la alta demanda derivadas de la pandemia, los precios alcanzaron su punto máximo en 2022 antes de caer por debajo de los niveles prepandémicos en 2024. “Hemos tenido una menor demanda debido a las condiciones climáticas y los altos inventarios, además de la entrada en funcionamiento de nueva capacidad en China”, explicó Oliphant. “Esta combinación provocó una fuerte caída de los precios”.”
En China, los precios se mantienen estables, aunque siguen siendo históricamente bajos. En cambio, Europa y Estados Unidos se están estabilizando en niveles más altos. “En la UE, los costes energéticos tras la invasión rusa de Ucrania elevaron los costes de producción”, afirmó. “Ahora se han estabilizado, pero aún están muy por encima de los niveles de hace unos años”.”
Regulación e innovación: fuerzas gemelas
Uno de los factores más determinantes para el futuro de la protección de cultivos es la regulación, especialmente en la Unión Europea, donde muchos principios activos ya se han retirado del mercado y se prevé que otros sigan el mismo camino. “La UE sigue siendo un mercado muy estricto”, explicó Oliphant. “Hemos perdido varios herbicidas preemergentes clave, y pronto desaparecerán más. La pregunta es: ¿qué los sustituirá?”.”
Nuevas químicas y tecnologías alternativas están entrando en escena. Oliphant destacó Sumitomo Chemical Se están evaluando herbicidas a base de oxifluorfen y varios compuestos nuevos en la UE como posibles sustitutos. “Algunos de ellos se han utilizado tradicionalmente en frutas y verduras, pero podrían aplicarse también a cereales”, afirmó.
Sin embargo, la regulación no es solo un fenómeno europeo. Los mercados emergentes también están reforzando la supervisión. “Ahora vemos cómo países como Brasil y China adoptan estándares más similares a los de la UE”, añadió Oliphant. “Esto está impulsando una transición global hacia tecnologías más seguras y avanzadas”.”
Resistencia y el auge de los productos biológicos
El manejo de la resistencia sigue siendo un problema crítico y una gran oportunidad para la innovación. "A medida que los fármacos más antiguos pierden eficacia, vemos nuevos modos de acción y soluciones biológicas que cubren esta necesidad", afirmó Oliphant.
Los productos biológicos, aunque todavía representan una pequeña parte del mercado (menos de 1.400 millones de dólares a nivel de fabricante), están creciendo rápidamente.
“Prevemos que los biopesticidas y bioestimulantes se expandirán a un ritmo muy superior al del sector químico”, pronosticó. “Gran parte de este crecimiento se debe al manejo de la resistencia, a la mejora de los perfiles toxicológicos y a una mayor eficacia en el campo”.”
Brasil está emergiendo Como punto clave para los productos biológicos para cultivos extensivos, impulsado por la demanda de los agricultores y las mejoras tecnológicas. “Los productos ahora tienen una mayor vida útil y funcionan bien en campo abierto”, afirmó Oliphant. “Eso supone un cambio radical para su adopción”.”
Innovación a un precio elevado
El coste de lanzar un nuevo ingrediente activo al mercado se ha disparado, superando ahora de media los 1.400 millones de dólares. “Este nivel de inversión implica que las empresas son mucho más selectivas”, afirmó Oliphant. “Hemos observado una ralentización en la entrada al mercado de moléculas realmente novedosas”.”
Aun así, la innovación no se detiene. Las pequeñas empresas biotecnológicas emergentes, a menudo derivadas de universidades o farmacéuticas, participan cada vez más en la I+D para la protección de cultivos. “Utilizan IA y tecnologías de cribado avanzadas para reducir los tiempos y costes de desarrollo”, señaló.
La colaboración entre startups y grandes empresas está acelerando este cambio. “Hemos visto a Corteva trabajando con la empresa de descubrimiento basada en IA, AI Planet, Syngenta se asocia con Enko, ”Y Nufarm se ha asociado con múltiples centros de innovación“, dijo Oliphant. ”Estas alianzas están ayudando a la industria a llevar nuevas moléculas al mercado más rápidamente”.”
Mirando hacia 2030
¿Hacia dónde se dirige el mercado? Oliphant prevé un crecimiento lento pero constante en la protección de cultivos convencional —alrededor de 21 TP3T anuales hasta 2030—, mientras que los productos biológicos experimentarán un rápido crecimiento.
“El mercado químico está maduro y se enfrenta a numerosos obstáculos: la regulación, la reducción de las tasas de aplicación y las tecnologías de aplicación de precisión que disminuyen los volúmenes totales”, afirmó. “Pero aún existe potencial de crecimiento a través de la innovación y la sustitución de productos antiguos”.”
Los factores clave para los próximos años incluyen:
- Precios estables de materias primas e insumos
- Mejora de las condiciones meteorológicas y de producción
- Crecimiento en productos biológicos y bioestimulantes
- Innovación tecnológica en formulaciones y sistemas de administración
“El mercado mundial de protección de cultivos está evolucionando, no desapareciendo”, concluyó Oliphant. “Las empresas que triunfen serán aquellas que se adapten a las nuevas regulaciones, adopten la innovación y anticipen de dónde provendrá la próxima ola de demanda”.”
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