FMC consigue una inversión minoritaria de $400M del Grupo Tessenderlo.
Corporación FMC, una empresa líder mundial en ciencias agrícolas, y Grupo Tessenderlo, El grupo industrial belga Tessenderlo Group ha anunciado la firma de un acuerdo definitivo por el cual realizará una inversión estratégica minoritaria en FMC Corporation por un valor aproximado de 1.400 millones de dólares estadounidenses a un precio de 1.400 dólares por acción. Tras la finalización de la transacción, Tessenderlo Group poseerá aproximadamente 20.010 millones de dólares de las acciones ordinarias en circulación de FMC.
“Nuestra inversión en FMC se alinea perfectamente con la estrategia de Tessenderlo Group de expandir nuestra plataforma agropecuaria mediante inversiones estratégicas clave, a través de las cuales adquirimos una participación minoritaria en empresas de alta calidad. FMC ofrece una atractiva oportunidad para invertir en un negocio con un importante potencial a largo plazo, impulsado por una nueva generación de moléculas patentadas que están renovando su cartera y fortaleciendo su posición competitiva”, declaró Luc Tack, director ejecutivo de Tessenderlo Group.
“Este acuerdo es el resultado de un proceso exhaustivo y minucioso, y nuestro Consejo de Administración confía en que su celebración es la mejor opción para nuestra empresa y sus accionistas”, declaró Pierre Brondeau, presidente del consejo, director ejecutivo y presidente del consejo de administración.
Esta transacción representa la culminación del análisis de opciones estratégicas del Consejo de Administración de FMC, anunciado en febrero de 2026. FMC tiene previsto utilizar los fondos para reducir su deuda, lo que le permitirá alcanzar su objetivo de amortización de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Con esta inversión, FMC se encuentra en una posición ventajosa para ejecutar su plan operativo y estratégico como empresa independiente, lo que incluye impulsar su cartera de proyectos de I+D y acelerar la comercialización de sus innovaciones.
Además de la inversión del Grupo Tessenderlo, en los últimos meses FMC ha tomado una serie de medidas para alcanzar sus objetivos de liberar capital, afinar su enfoque estratégico y mejorar la flexibilidad financiera, entre las que se incluyen:
- Modificó su línea de crédito rotatoria para lograr una importante flexibilización de las cláusulas contractuales;
- Se recaudaron 1.200 millones de dólares en una emisión de bonos garantizados de alto rendimiento;
- Firmó un acuerdo para vender el negocio comercial de la Compañía en India por $252 millones;
- Se celebró un acuerdo estratégico de suministro y licencia con Corteva, Inc., que incluye un pago anticipado inicial de $200 millones; y
- Firmó un acuerdo marco para la venta y posterior arrendamiento de su propiedad en Newark, Delaware, por un valor de 1.044.000 millones de dólares.
Brondeau concluyó: “Creemos que las medidas estratégicas y operativas adoptadas por FMC en los últimos meses, junto con nuestra posición de liquidez y apalancamiento significativamente mejorada, generarán valor para nuestros accionistas, lo que permitirá a FMC encaminarse hacia el crecimiento a medida que brindamos un sólido servicio a nuestros clientes y mercados”.”
El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones habituales, incluida la obtención de las aprobaciones regulatorias.
BofA Securities y Goldman Sachs & Co. LLC actúan como asesores financieros y Davis Polk & Wardwell LLP como asesor legal de FMC Corporation.
Stibbe BV/SRL y Sullivan & Cromwell LLP actúan como asesores legales de Tessenderlo Group NV.
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