A FMC recebe um investimento minoritário de £1.040 milhões do Grupo Tessenderlo.
Corporação FMC, uma empresa líder global em ciências agrícolas, e Grupo Tessenderlo, O Grupo Tessenderlo, um grupo industrial com sede na Bélgica, anunciou a celebração de um acordo definitivo pelo qual o Grupo Tessenderlo fará um investimento minoritário estratégico na FMC Corporation no valor aproximado de 1.400 milhões de dólares americanos (USD $400) ao preço de 1.330 ienes (USD $13,30) por ação. Após a conclusão da transação, o Grupo Tessenderlo deterá aproximadamente 20,01 ienes (USD 20,0%) das ações ordinárias em circulação da FMC.
“Nosso investimento na FMC está perfeitamente alinhado com a estratégia do Grupo Tessenderlo de expandir nossa plataforma agropecuária por meio de investimentos estratégicos em empresas âncora, nos quais assumimos uma participação minoritária em empresas de alta qualidade. A FMC oferece uma oportunidade atraente de investir em um negócio com significativo potencial de longo prazo, impulsionado por uma nova geração de moléculas proprietárias que estão renovando seu portfólio e fortalecendo sua posição competitiva”, disse Luc Tack, CEO do Grupo Tessenderlo.
“Este acordo é resultado de um processo abrangente e ponderado, e nosso Conselho está confiante de que firmá-lo é o melhor caminho a seguir para nossa empresa e seus acionistas”, disse Pierre Brondeau, presidente do Conselho, diretor executivo e presidente.
Esta transação representa a conclusão da análise de opções estratégicas realizada pelo Conselho de Administração da FMC, anunciada em fevereiro de 2026. A FMC pretende utilizar os recursos para amortizar dívidas, permitindo que a empresa alcance sua meta de redução de dívida de aproximadamente US$ 1 bilhão. Com este investimento, a FMC estará bem posicionada para executar seu plano operacional e estratégico como uma empresa independente, o que inclui o avanço de seu portfólio de P&D e a aceleração da comercialização de suas inovações.
Além do investimento do Grupo Tessenderlo, nos últimos meses, a FMC tomou uma série de medidas para atingir seus objetivos de desbloquear capital, refinar seu foco estratégico e melhorar a flexibilidade financeira, incluindo:
- Alterou sua Linha de Crédito Rotativo para obter um alívio significativo das cláusulas contratuais;
- Captamos 1,2 bilhão de dólares em uma oferta de títulos de alto rendimento garantidos;
- Assinou um acordo para vender o negócio comercial da empresa na Índia por 1.040.252 milhões;
- Firmou um acordo estratégico de fornecimento e licenciamento com a Corteva, Inc., que inclui um pagamento inicial antecipado de $200 milhões; e
- Assinou um acordo-quadro para uma operação de venda e arrendamento (sale & leaseback) de 114 milhões de dólares de sua propriedade em Newark, Delaware.
Brondeau concluiu: “Acreditamos que as ações estratégicas e operacionais tomadas pela FMC nos últimos meses, combinadas com nossa posição de alavancagem e liquidez significativamente melhorada, trarão valor aos nossos acionistas, colocando a FMC em um caminho de crescimento, enquanto atendemos com excelência nossos clientes e mercados.”
A conclusão da transação está sujeita às condições habituais, incluindo a obtenção das aprovações regulamentares.
A BofA Securities e a Goldman Sachs & Co. LLC estão atuando como consultoras financeiras e a Davis Polk & Wardwell LLP está atuando como consultora jurídica da FMC Corporation.
A Stibbe BV/SRL e a Sullivan & Cromwell LLP estão atuando como consultoras jurídicas do Tessenderlo Group NV.