La biotecnología cobra su precio en los pesticidas
7 de julio de 2010 Las ventas finales de 2009 muestran una disminución de 6.5% en el valor global de pesticidas, según la consultora de protección de cultivos Phillips McDougall. El sector cayó a $37.86 mil millones en 2009, en comparación con $40.48 mil millones en 2008. Los principales factores que influyeron en la disminución fueron los precios suaves de los herbicidas, el exceso de oferta en la cadena de distribución y el menor uso en diversas regiones debido al clima, la disponibilidad de crédito y precios más bajos de las materias primas en comparación con 2008.
| Valor mundial de protección de cultivos, 2009 | ||||
| Región | 2009 ($ miles de millones) |
Cambio vs. 2008 |
2009 (Miles de millones de euros) |
Cambio vs. 2008 |
| NAFTA | $7.93 | -4.7% | € 5,71 | 0.4% |
| Latinoamérica | $7.7 | -8.4% | € 5,54 | -3.4% |
| Europa | $11.48 | -10.7% | 8,27 € | -5.8% |
| Asia | $9.25 | -1.2% | € 6,66 | 4.1% |
| Descansar | $1.51 | -2% | 1,08 € | 3.3% |
| Mundo | $37.86 | -6.5% | 27,26 € | -1.4% |
| Fuente: Phillips McDougall, Agrifutura, abril de 2010 | ||||
Los bajos precios de los herbicidas, especialmente para el glifosato, se vieron exacerbados por la adopción sin precedentes de la biotecnología, gran parte de la cual se basa en el glifosato como sustancia química complementaria. Pero se cree que la disminución de los precios y los ingresos es un fenómeno a corto plazo, y el hecho de que cada año se siembren más acres que dependen de productos químicos complementarios debería resultar un beneficio a largo plazo para los productores de productos químicos.
En particular, la tecnología Roundup Ready continúa creciendo, lo que en última instancia impulsará la demanda de glifosato y continuará contribuyendo a los ingresos una vez que los precios vuelvan a niveles más favorables. Desafortunadamente, el exceso de oferta a lo largo de la cadena de distribución aún no ha disminuido tan rápido como esperaban muchos analistas, y aún no se sabe cuándo volverá a equilibrarse el equilibrio entre oferta y demanda.
La biotecnología creció más de 15% en ingresos por ventas en 2009, en gran parte debido al aumento de la superficie cultivada en las Américas, aunque hubo usuarios adicionales el año pasado. Esta es una noticia positiva para los fabricantes de productos químicos que acompañan a las características de las semillas, ya que el sector ha aumentado rápidamente durante los últimos años. En términos de ventas, el mercado de rasgos de semillas creció más de 14% en 2006, 20% en 2007 y 25.8% en 2008.
Otro punto brillante en el valor de 2009 fue el sector no agrícola, que aumentó 3.6% a $5.86 mil millones, según Phillips McDougall.
Todos los principales mercados mundiales disminuyeron en ventas, pero Asia tuvo el desempeño más fuerte, disminuyendo solo 1.2% en ventas. Las regiones más afectadas fueron Europa y América Latina. La caída de Europa de 10,7% se atribuye a menores tasas de uso de plaguicidas principalmente en cultivos de cereales, así como a una caída del euro frente al dólar. La disminución nominal cuando se convierte a euros es inferior a 6%.
Aparte de Europa, América Latina sufrió la mayor caída de 8,4% en valor, en gran parte debido a precios más bajos del glifosato y un uso notablemente menor debido a una sequía severa en Argentina y rachas secas significativas en Brasil y otras regiones clave de cultivo. Los países del TLCAN cayeron un 4.7% colectivo en 2009.
Sin sorpresa, las principales empresas de investigación con las mayores caídas fueron las que dependían en gran medida del glifosato. MonsantoLas ventas cayeron en más de un tercio a $3.54 mil millones en los últimos 12 meses desde noviembre de 2009 en comparación con $5.33 mil millones en el mismo período del año anterior. Nufarm las ventas cayeron más de 20% en su año fiscal. BASF fue la única empresa multinacional que impulsó las ventas de productos químicos para la protección de cultivos en 2009, aumentando 1.5% a más de $5.06 mil millones.
| Área plantada Temporada 2009/10 (millones de hectáreas) |
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| Cultivos | Regiones | 2009/10 | Cambio vs. 2009/08 |
| Brasil | 13.09 | -7.7% | |
| Maíz | Argentina | 3.31 | -5.3% |
| Sudáfrica | 2.74 | 13% | |
| Soja | Brasil | 23.23 | 6.8% |
| Argentina | 18.65 | 3.4% | |
| Brasil | 2.43 | 1.3% | |
| Trigo | Argentina | 2.68 | -43.4% |
| Australia | 13.79 | 4.8% | |
| Arroz | Brasil | 2.79 | -4% |
| Girasol | Argentina | 1.63 | -17.3% |
| Sudáfrica | .4 | -37% | |
| Algodón | Australia | .2 | 23.2% |
De cara al 2010
Los precios de las cosechas en 2010 hasta ahora han sido muy similares a los de 2009, más bajos que los precios máximos de 2008 pero aún más fuertes que la depresión experimentada en 2006 y 2007. Se espera que los precios de las materias primas se mantengan estables salvo imprevistos, según la mayoría de los analistas. Los precios moderados podrían influir en las decisiones de los agricultores de invertir en insumos agrícolas; sin embargo, los productos fitosanitarios representan en gran medida una pequeña parte del costo de los insumos.
Se espera que las plantaciones récord de maíz y soja en los EE. UU. Y el aumento de la superficie cultivada de soja en Argentina y Brasil impulsen la demanda de herbicidas, pero los distribuidores han tardado en reponer los inventarios agotados por las aplicaciones de quemado a principios de esta temporada.
Argentina, que tuvo su cosecha de trigo más pobre en los últimos tiempos como resultado de la sequía, redujo drásticamente su superficie sembrada de trigo en más de 43%, reemplazándola por soja en muchos casos. Brasil plantó casi 7% más de soja en lugar de maíz. Sudáfrica, que ha acelerado las aprobaciones para diferentes características del maíz, reforzó su área de maíz 13%.
A nivel mundial, se espera que las plantaciones de algodón aumenten casi 15%; se siembra arroz en casi 9% más de tierra, y se espera sembrar maíz alrededor de 3% más. Se espera sembrar trigo en 9% menos de superficie.
Aunque muchas empresas experimentaron menores ingresos en 2008, los factores del mercado parecen fuertes a largo plazo. Si 2008 se considera una anomalía, entonces la industria ha experimentado un crecimiento modesto pero saludable de alrededor de 2% al año durante los últimos años. Los primeros indicadores apuntan a que esa tendencia continuará en 2010.
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