A biotecnologia cobra seu preço dos pesticidas
7 de julho de 2010 As vendas finais de 2009 mostram um declínio de 6,51 TP3T no valor global de pesticidas, de acordo com consultoria de proteção de cultivos Phillips McDougall. O setor caiu para $37,86 bilhões em 2009, em comparação com $40,48 bilhões em 2008. Os principais fatores que influenciaram o declínio foram preços baixos para herbicidas, excesso de oferta na cadeia de distribuição e menor uso em várias regiões devido ao clima, disponibilidade de crédito e preços mais baixos de commodities em comparação a 2008.
| Valor global de proteção de cultivos, 2009 | ||||
| Região | 2009 ($ bilhões) |
Mudar vs. 2008 |
2009 (€ bilhões) |
Mudar vs. 2008 |
| NAFTA | $7.93 | -4.7% | € 5,71 | 0.4% |
| América latina | $7.7 | -8.4% | € 5,54 | -3.4% |
| Europa | $11.48 | -10.7% | € 8,27 | -5.8% |
| Ásia | $9.25 | -1.2% | € 6,66 | 4.1% |
| Descansar | $1.51 | -2% | €1,08 | 3.3% |
| Mundo | $37.86 | -6.5% | € 27,26 | -1.4% |
| Fonte: Phillips McDougall, Agrifutura, abril de 2010 | ||||
Os preços baixos de herbicidas, especialmente para o glifosato, foram exacerbados pela adoção recorde de biotecnologia, grande parte da qual depende do glifosato como uma química complementar. Mas acredita-se que o declínio nos preços e receitas seja um fenômeno de curto prazo, e o fato de que mais acres que dependem de químicas complementares estão sendo plantados a cada ano deve provar ser um benefício de longo prazo para os produtores químicos.
Mais notavelmente, a tecnologia Roundup Ready continua a crescer, o que, em última análise, impulsionará a demanda por glifosato e continuará a contribuir para as receitas quando os preços retornarem a níveis mais favoráveis. Infelizmente, o excesso de oferta em toda a cadeia de distribuição ainda não diminuiu tão rapidamente quanto muitos analistas esperavam, e ainda é incerto quando o equilíbrio entre oferta e demanda voltará ao equilíbrio.
A biotecnologia cresceu mais de 15% em receita de vendas em 2009, em grande parte devido ao aumento da área cultivada nas Américas, embora tenha havido adotantes adicionais no ano passado. Esta é uma notícia positiva para os fabricantes de produtos químicos que são companheiros de características de sementes, pois o setor tem crescido rapidamente nos últimos anos. Em termos de vendas, o mercado de características de sementes cresceu mais de 14% em 2006, 20% em 2007 e 25,8% em 2008.
Outro ponto positivo no valor de 2009 foi o setor não agrícola, que cresceu 3,61 TP3T para $5,86 bilhões, de acordo com a Phillips McDougall.
Todos os principais mercados mundiais caíram em vendas, mas a Ásia teve o melhor desempenho, caindo apenas 1,2% em vendas. As regiões mais afetadas foram Europa e América Latina. O declínio de 10,7% na Europa é atribuído a menores taxas de uso de pesticidas principalmente em culturas de cereais, bem como a um euro em declínio em relação ao dólar. O declínio nominal quando convertido para euros é inferior a 6%.
Além da Europa, a América Latina sofreu o maior declínio de 8,4% em valor, em grande parte devido aos preços mais baixos do glifosato e ao uso notavelmente menor devido a uma seca severa na Argentina e períodos de seca significativos no Brasil e outras regiões importantes de cultivo. Os países do NAFTA caíram coletivamente 4,7% em 2009.
Sem surpresa, as principais empresas de pesquisa com os maiores declínios foram aquelas fortemente dependentes do glifosato. MonsantoAs vendas da caíram em mais de um terço, para $3,54 bilhões nos últimos 12 meses desde novembro de 2009, em comparação com $5,33 bilhões no mesmo período do ano anterior. Nufarm as vendas caíram mais de 20% em seu ano fiscal. BASF foi a única empresa multinacional a aumentar as vendas de produtos químicos para proteção de cultivos em 2009, aumentando 1,51 TP3T para mais de $5,06 bilhões.
| Área Plantada Temporada 2009/10 (milhões de hectares) |
|||
| Plantações | Regiões | 2009/10 | Mudança vs. 2009/08 |
| Brasil | 13.09 | -7.7% | |
| Milho | Argentina | 3.31 | -5.3% |
| África do Sul | 2.74 | 13% | |
| Soja | Brasil | 23.23 | 6.8% |
| Argentina | 18.65 | 3.4% | |
| Brasil | 2.43 | 1.3% | |
| Trigo | Argentina | 2.68 | -43.4% |
| Austrália | 13.79 | 4.8% | |
| Arroz | Brasil | 2.79 | -4% |
| Girassol | Argentina | 1.63 | -17.3% |
| África do Sul | .4 | -37% | |
| Algodão | Austrália | .2 | 23.2% |
Em frente para 2010
Os preços das safras em 2010 até agora têm sido muito semelhantes aos de 2009, mais baixos do que os preços de pico em 2008, mas ainda mais fortes do que a estagnação experimentada em 2006 e 2007. Espera-se que os preços das commodities permaneçam estáveis, exceto pelo imprevisto, de acordo com a maioria dos analistas. O preço modesto pode influenciar as decisões dos agricultores de investir em insumos agrícolas; no entanto, os produtos de proteção de safras são, em grande parte, uma pequena parcela do custo dos insumos.
Espera-se que o plantio recorde de milho e soja nos EUA e o aumento da área plantada de soja na Argentina e no Brasil impulsionem a demanda por herbicidas, mas os distribuidores têm demorado a repor os estoques esgotados pelas aplicações de queimadas no início desta temporada.
A Argentina, que teve sua pior colheita de trigo nos últimos tempos como resultado da seca, cortou sua área de trigo plantada em mais de 43%, substituindo-a por soja em muitos casos. O Brasil plantou quase 7% a mais de soja no lugar de milho. A África do Sul, que acelerou as aprovações para vários traços de milho, reforçou sua área de milho em 13%.
Globalmente, espera-se que as plantações de algodão aumentem quase 15%; o arroz é plantado em quase 9% a mais de terra, e espera-se que o milho seja plantado em cerca de 3% a mais. Espera-se que o trigo seja plantado em 9% a menos de área.
Embora muitas empresas tenham experimentado receitas menores em 2008, os fatores de mercado parecem fortes para o longo prazo. Se 2008 for considerado uma anomalia, então a indústria tem experimentado um crescimento modesto, mas saudável, de cerca de 2% por ano nos últimos anos. Os primeiros indicadores apontam para essa tendência continuando em 2010.
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