Desarrollo del mercado de protección de cultivos en La India
1 julio 2024 Este artículo describirá el desarrollo del mercado de protección de cultivos en la India examinando la situación actual, así como las tendencias futuras clave que se espera que influyan en el desarrollo del mercado durante los próximos cinco años.
Los valores de mercado son estimaciones de Agbiolnvestor del valor de los productos fitosanitarios utilizados en el terreno durante el año agrícola, expresados en términos de USD$ a nivel ex fabricante. '2023' se refiere al valor de los productos utilizados en el terreno entre aproximadamente octubre de 2022 y septiembre de 2023.
Perspectiva del mercado
El mercado de protección de cultivos en la India disminuyó en 8,5% en 2023. Sin embargo, esta disminución ocurrió después de un aumento significativo en 2022, donde el mercado se vio impulsado por precios muy altos de agroquímicos, así como por condiciones climáticas y económicas favorables para los productores del país. En 2023, el mercado se vio afectado por condiciones menos favorables, ya que la acumulación de inventarios y las condiciones climáticas altamente variables obstaculizaron el desarrollo del mercado.
Sin embargo, durante los cinco años transcurridos entre 2018 y 2023, el valor del mercado de protección de cultivos en el país avanzó a una tasa promedio anual de 5,41 TP3T, considerablemente por encima del promedio de la industria durante este período. El crecimiento del mercado indio en los últimos años se ha beneficiado de la creciente demanda de cultivos nacionales, el mayor apoyo gubernamental a la agricultura y el crecimiento económico. Esto ha dado lugar a un aumento en la intensidad del uso del producto, y un mayor número de agricultores pueden ahora permitirse el lujo de adquirir insumos agrícolas. Sin embargo, el área actual de cultivo en la India que se trata con insumos para la protección de cultivos es todavía muy limitada, y está algo por detrás de otros mercados de países líderes en protección de cultivos. Las siguientes cifras resaltan la disparidad en las áreas plantadas y el uso de productos fitosanitarios entre la India y otros países asiáticos:
Los gráficos muestran que en el caso del arroz, mientras que India tiene la mayor superficie plantada, sólo Tailandia y Pakistán, de los principales mercados de protección de cultivos de la región, tienen un gasto promedio más bajo por hectárea en el cultivo. En el caso de los cereales, la India también tiene la mayor superficie plantada; sin embargo, el gasto por hectárea es inferior al de todos los demás mercados asiáticos importantes de protección de cultivos.
La siguiente tabla muestra el valor potencial que podría desbloquearse en el mercado indio si el gasto por hectárea fuera equivalente al de China:
*Si el gasto por hectárea de la India en productos fitosanitarios estuviera al mismo nivel que el de China, el valor del mercado aumentaría significativamente.
Claramente, a medida que los productores indios se tecnifiquen más y avancen hacia un mayor uso de productos fitosanitarios, existe un potencial de valor significativo simplemente tratando una mayor parte del cultivo y/o supertratando más área con múltiples pulverizaciones. Se puede esperar que esto también resulte en mejores rendimientos y podría desbloquear un enorme potencial para que los productores indios produzcan mayores excedentes exportables, en beneficio tanto de la economía agrícola como de la economía general del país.
El mercado indio de protección de cultivos cuenta con una sólida base de fabricación local, con numerosos fabricantes de materiales técnicos que abastecen a los mercados de exportación y a los formuladores locales. Varias empresas elaboran productos formulados a partir de sus propios materiales técnicos, destinados principalmente al mercado local, si bien algunas han estado buscando aumentar las exportaciones de materiales formulados de mayor valor.
El desarrollo de una sólida base manufacturera se relaciona con los aranceles históricos a las importaciones, a la vez que se han implementado diversas iniciativas para hacer que la manufactura en India sea más atractiva. Los bajos costos operativos, la alta calidad y la tecnificación de los fabricantes indios han hecho que el país sea atractivo para la inversión extranjera, y varias empresas extranjeras han establecido acuerdos de fabricación y distribución, con especial interés por parte de Japón.
Adicionalmente, se espera que una legislación mejorada sobre propiedad intelectual que incentive la introducción de tecnologías patentadas aporte valor al mercado en el futuro, y que cualquier producto patentado después de 1995 obtenga protección adicional en la forma de que las empresas tengan que obtener la aprobación de fabricación del titular del registro. Esto ha generado un entorno positivo para la introducción de nuevos productos y ha ayudado a aliviar algunos problemas de resistencia a productos químicos más anticuados.
Si bien los productos básicos de bajo costo han sido durante mucho tiempo un pilar de la protección de cultivos en la India, la elección de productos será más limitada en los próximos años. En 2020, el gobierno emitió un proyecto de orden: Orden de Prohibición de Insecticidas 2020, que prohíbe la importación, fabricación, venta, transporte, distribución y uso de 27 pesticidas: acefato, atrazina, benfuracarb, butaclor, captan, carbofuran, clorpirifos, 2, 4-D, deltametrina, dicofol, dimetoato, dinocap, diurón, malatión, mancozeb, metomilo, oxifluorfen, pendimetalina, quinalfos y sulfosulfurón. Posteriormente se aplicó una adenda que permite la fabricación de estos 27 plaguicidas con fines de exportación. También se ha emitido un proyecto de orden similar para el fungicida triciclazol y el insecticida buprofezin.
Además, el Gobierno de Punjab ordenó la prohibición de la venta y el uso de nueve agroquímicos, destinados a proteger la calidad del arroz con cáscara, con efecto inmediato. La prohibición prohíbe el pedido, venta, almacenamiento, distribución y uso de acefato, triazofos, tiametoxam, carbendazim, triciclazol, buprofezina, carbofurano, propiconazol y tiofanato de metilo. Estas medidas podrían acelerar la adopción de tecnologías más nuevas y de mayor precio en el sector de protección de cultivos, en beneficio del valor general.
Se prevé que la producción de cereales en la India disminuya en la temporada 2023/24. Dentro de esta, se proyecta que la producción de cereales kharif (siembra de verano) disminuya en 11 TP3T hasta 154,187 millones de toneladas, mientras que la producción de cereales rabi (siembra de invierno) disminuirá en 1,71 TP3T hasta 155,161 millones de toneladas. Se espera que la producción total de arroz disminuya en 8,81 TP3T en la temporada 2023/24, alcanzando 123,815 millones de toneladas y representando la primera caída de producción en 8 años. Sin embargo, se espera que la producción de trigo del país aumente en 1,31 TP3T hasta alcanzar 112,019 millones de toneladas. En un esfuerzo por superar el estancamiento con los agricultores que protestan, el gobierno indio ha ofrecido precios de apoyo garantizados para los cultivos de legumbres, maíz y algodón.
Según se informa, el gobierno ha propuesto contratos de cinco años para un precio mínimo de apoyo a los agricultores que diversifiquen sus cultivos para cultivar guandules, frijoles negros, lentejas rojas y maíz, mientras que se entiende que se está sugiriendo una garantía de precio similar para los cultivadores de algodón.
Como resultado de los factores mencionados, se prevé que el valor del mercado indio de protección de cultivos crezca a una tasa anual promedio de 4,91 billones de rupias (TP3T) entre 2023 y 2028, alcanzando los 4.082 millones de rupias ($). Este nivel de crecimiento sitúa al país por encima del promedio del sector, consolidando la posición de la India como un mercado en desarrollo con un considerable potencial, aunque aún está lejos de alcanzar su máximo desarrollo, en función de la variedad de cultivos y las áreas cultivables del país.
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