Informe de país: China
6 de mayo de 2009 Esta no es una reunión matutina ordinaria. Comienza con un caos controlado mientras los trabajadores corren por el área de recepción de Shandong Kesai Eagrowen la modesta oficina de Jinan, llenando frenéticamente misivas de último momento y dando órdenes mientras pasan a toda velocidad por delante del mostrador de recepción. Se parece más a una oficina parlamentaria el día de una gran votación que a las operaciones diarias de una empresa agroquímica estadounidense de $35 millones.
Luego, precisamente a las 8:20 am, el orden total emerge de la conmoción. Los trabajadores se alinean hombro con hombro en dos líneas perfectas frente al mostrador de recepción. Se forman otras dos líneas en el pasillo perpendicular. Todos los empleados de la oficina de Eagrow están aquí, con las manos a los lados, mirando hacia adelante y ansiosos por comenzar el día.
Las gaitas de música en las oficinas y los empleados cantan juntos. Luego, el líder del equipo del día se para sobre una pequeña mesa de acero para dirigirse a los trabajadores. Habla con una cadencia estrictamente medida, y el resto de la oficina responde al unísono y aplaude periódicamente en una muestra de solidaridad y trabajo en equipo.
"Todos los días, nuestras reuniones matutinas nos ayudan a enfocar a nuestro personal y establecer metas y expectativas", dice Robin Yin, director de la empresa de cuatro años. “Nuestra edad promedio es de 25 años, por lo que tenemos una cultura corporativa muy joven y nos consideramos familia. Alentamos a nuestros trabajadores a que se estudien entre sí y a sí mismos durante toda su vida para que podamos aprender y crecer juntos. Amamos la empresa. Hemos tenido empleados que se van por más dinero y piden volver porque extrañan a la familia ".
La lealtad ha sido un eje para el crecimiento. La empresa comenzó con 19 personas en 2005 y ahora tiene dos fábricas y más de 1.000 empleados. Hace alrededor de 60% a 70% de su negocio a nivel nacional y el resto en los mercados de exportación, y la compañía espera que sus exportaciones aumenten, específicamente en África, Asia y América del Sur. Simplemente migró a un modelo de negocio de prepago para garantizar un flujo de caja adecuado en un momento en que muchas empresas de agroquímicos de tamaño similar están luchando por asegurar la liquidez.
La cultura de equipo y las prácticas comerciales en Eagrow representan una creciente sofisticación entre los productores chinos. Después de tres décadas de comerciar con el mundo exterior, muchas empresas están creando culturas corporativas más colaborativas que emulan a sus socios comerciales, y están modernizando sus prácticas comerciales y procesos de fabricación para competir en un mercado cada vez más competitivo tanto a nivel nacional como internacional.
China está plagada de cambios. La tecnología y la administración ambiental se enfatizan en casi todas las declaraciones de gobiernos y asociaciones. “Necesitamos enfocarnos en el desarrollo de tecnología para el futuro de esta industria”, dijo Zhao Jun Gui a los asistentes a la sesión inaugural de la Exposición Internacional de Protección de Cultivos y Agroquímicos (CAC) de China 2009 en marzo. Es vicepresidente y secretario general de la Asociación de la Industria Química y del Petróleo de China, que es el antiguo Ministerio de Productos Químicos.
En una entrevista exclusiva con FCI, Zhao destacó el énfasis de China en sus políticas gubernamentales de progreso, crecimiento y desarrollo sostenible, que el país ha luchado por encontrar en medio del meteórico aumento de su capacidad de producción en muchos sectores, incluida la producción química, la construcción y la fabricación. Los reguladores ahora ven el valor de incubar la producción de alta tecnología para ayudar a crear una industria que se mantenga competitiva en el mercado global.
"En mi opinión, China cuenta con fondos que fomentarán las innovaciones tecnológicas y la investigación", dijo Zhao a FCI. "La industria petroquímica es muy importante para la economía de China porque representa 14% a 15% del PIB de China, y también es muy importante para otras industrias en China".
Aunque los detalles del estímulo del gobierno de China aún se debaten en Beijing, Zhao dijo que el gobierno está considerando garantías de precios para los productores y políticas de estabilización de precios para los productos fitosanitarios para evitar las fluctuaciones salvajes que ocurrieron con los herbicidas el año pasado. Los precios de alrededor de 47% de los 1.148 productos químicos de China cayeron en 2008, los precios aumentaron solo para 5% de productos.
El subsidio actual del gobierno para los productores es de aproximadamente $11.2 millones, que es un incentivo suficientemente grande para que los productores regresen a sus granjas en lugar del trabajo en la fábrica, según Chen Zhibin, analista de la industria agroquímica de Shanghai Securities. Se espera que el subsidio tenga éxito, especialmente a raíz de la menor producción fabril en las grandes ciudades que obligó a unos 20 millones de trabajadores migrantes a dejar sus trabajos.
Las nuevas políticas de mantenimiento de la tierra en China también podrían ayudar a una adopción más amplia de agroquímicos. A partir de fines del año pasado, China permitirá que los derechos de explotación de las tierras agrícolas se transfieran de persona a persona. Anteriormente, si un agricultor abandonaba su tierra para buscar trabajo en una fábrica, la tierra quedaba inactiva. Ahora, los derechos de explotación pueden transferirse, lo que podría crear granjas más grandes dirigidas por agricultores más sofisticados que tienen más probabilidades de invertir en productos fitosanitarios.
Presión de grupo
Si bien el gobierno chino continúa modificando sus políticas para adaptarse a un mercado nacional y global que cambia rápidamente, las mayores influencias sobre los productores de agroquímicos provienen entre sí. La feroz competencia está perpetuando la inevitable sacudida que China está a punto de experimentar. Con miles de formuladores y proveedores técnicos, la creciente sofisticación en la fabricación china significa que las empresas más pequeñas y menos automatizadas sin salvaguardas ambientales ya no seguirán siendo competitivas en medio de precios más bajos para productos fitosanitarios y materias primas más caras.
Los asombrosamente altos precios del glifosato del año pasado permitieron que muchas empresas más pequeñas ingresaran al mercado y fueran rentables. En medio de precios más bajos este año y más presión del gobierno para la fabricación sostenible, la competencia del país está eliminando a los fabricantes más pequeños. Solo tres
Los productores chinos fabricaron glifosato en 2007; había 13 un año después, dice Wicky Wang, presidente de Shandong Rainbow Chemical Co. Pero no todos durarán. Rainbow ha pasado de ser una empresa de $100.000 en 2000 a alrededor de $350 millones en ingresos en 2008 con 1.100 trabajadores. Su éxito se debe en parte a la competencia de otros productores chinos con operaciones más eficientes. Ahora la compañía está mejorando su automatización y eficiencia ambiental para capturar más ingresos incrementales.
"Estamos tratando de aumentar la participación de mercado", dice Wang. "Para el glifosato, el 2,4-D y la atrazina (los tres productos de la empresa), hay pocos productores fuera de China, por lo que estamos en una situación en la que toda nuestra competencia es nacional".
La competencia nacional significa que todos se rigen por las mismas regulaciones de importación y exportación, creando un campo de juego bastante equitativo dentro del país, lo que da prioridad a la gestión sólida y la innovación tecnológica.
De hecho, la innovación puede ser necesaria para sobrevivir.
Muchos observadores de la industria creen que los 2.400 productores del país se consolidarán en solo unos pocos cientos en menos de 10 años, y que la competencia combinada con la regulación gubernamental significa que empresas como Rainbow deben mejorar la innovación tecnológica para navegar en el nuevo mar de productores más sofisticados.
“Los requisitos ambientales, los registros y las regulaciones gubernamentales son cada vez más estrictos, por lo que nuestros costos son cada vez más altos, pero también los de todos los demás”, dice Wang. "Así que estamos tratando de aprovechar la automatización y la tecnología para ser mejores como productores locales y competir con empresas más grandes".
Negocio sano
La creciente sofisticación de la fabricación, la gestión y las filosofías corporativas de muchas empresas chinas infunden confianza entre los socios comerciales en el extranjero y los diferencia del grupo de productores que tienen mejoras deficientes en sus instalaciones.
Asegurar la consistencia y la calidad en los productos ha sido un sello distintivo de Nanjing Trustchem Co., que estableció un laboratorio independiente para probar la precisión y uniformidad de cada uno de sus envíos en sus productos etiquetados.
“Solo confiamos en nosotros mismos y tenemos dos empleados de tiempo completo que supervisan los envíos y la calidad”, dice Susan Dee, gerente general de Trustchem. “Las personas hacen negocios con personas en las que confían, y así es como generamos esa confianza. Debe ser predecible para capturar una mayor participación de mercado ".
La previsibilidad de Trustchem parece estar funcionando. En 2004, la empresa recaudó $15 millones. Sus ingresos casi se duplicaron cada año a través de su $100 millones el año pasado, y espera alcanzar $120 millones en ventas de productos este año. La compañía tiene operaciones en 50 países y sus productos de marca tienen un reconocimiento significativo en Ucrania, Rusia y Australia.
Esta reputación no siempre es fácil de preservar, especialmente cuando se opera en un país donde algunas empresas toman atajos y, a veces, incluso infringen la ley. El aumento de los precios de las materias primas está afectando los márgenes potenciales de los 20 productos de Trustchem. Hay alrededor de 3.000 proveedores de materias primas en China, pero solo unos pocos tienen la capacidad para abastecer a los grandes fabricantes de agroquímicos. De los que lo hacen, solo una fracción de los productores tiene licencia legal. Entonces, a pesar de la gran cantidad de proveedores, solo unos pocos son dignos de la cadena de suministro de Trustchem.
Aquellos que estén dispuestos a hacer negocios con socios sin licencia podrían darles una ventaja competitiva en el altamente competitivo mercado chino. De manera similar, los aranceles de exportación chinos favorecen los productos técnicos al otorgar mayores descuentos a las exportaciones técnicas en un intento por mantener más productos formulados a mano para el consumo interno. Pero algunos proveedores enviarán productos formulados con etiquetas técnicas, obteniendo así un reembolso mayor y, al mismo tiempo, quitando participación de mercado a empresas legítimas, dice Ameya Li, vicepresidenta de Limin Chemical Co. en Nanjing.
“Cuando algunos jugadores exportan productos formulados con el nombre de técnico, se produce desorden y disparidad en la competencia en China”, dice Li.
Limin se especializa en clorotalonil y mancozeb, cuyos precios son menos volátiles que los de los herbicidas. También están ganando popularidad en todo el mundo. Los fungicidas registraron la mayor ganancia con un crecimiento de 31.7%, ya que se convirtió en la segunda clase más rentable de productos fitosanitarios.
"En 2008, los fungicidas superaron a los insecticidas por primera vez", Phillips McDougall dijo el socio Matthew Phillips a los asistentes al CAC. "Y China, en particular, tiene muchas oportunidades para el crecimiento de fungicidas".
Una mayor producción de fungicidas e insecticidas es una estrategia clave para las empresas chinas que buscan adelantarse a sus competidores. Y con las innovaciones de fabricación y los modelos comerciales que garantizan el flujo de caja, las empresas que componen el núcleo de la industria han asegurado su lugar como socios globales de confianza. Y está claro que los productores se están incubando en China y son extremadamente prósperos en la última década, especialmente porque se los compara cada vez más con los mercados financieros más amplios.
“Las acciones de plaguicidas están superando al índice Heng Seng”, dice Chen de Shanghai Securities, y agrega que los analistas consideran que la producción química es un mercado de alto crecimiento con gran potencial. Esa confianza podría resultar en inyecciones de efectivo que podrían ayudar a los productores chinos a convertirse en potencias por derecho propio.
“Si desea una economía a escala y prosperidad futura, debe asegurarse el apoyo de los mercados financieros”, continúa Chen. "Este mercado se está fusionando y hay mucho espacio para un mayor desarrollo".
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