Retos y Oportunidades de la Industria Agroquímica para 2023-2024
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Las 3 principales conclusiones
- Impacto de las tendencias de inventario y suministro: La industria enfrenta desafíos derivados de las tendencias de inventario y suministro. Si bien se espera que ciertos productos químicos, como el glifosato, tengan un inventario suficiente hasta 2024, ha habido fluctuaciones en los precios de los herbicidas debido al exceso de oferta durante el año pasado. Se recomienda a las empresas que supervisen de cerca los inventarios, las condiciones del mercado y las relaciones con los clientes para gestionar eficazmente estas fluctuaciones.
- Incertidumbre en la política comercial: La expiración de las suspensiones temporales de derechos, que expiraron en 2020, ha creado incertidumbre en la industria. Se preparó en el Congreso un proyecto de ley para renovar estas suspensiones, pero no se adoptó medida alguna. Esta falta de claridad obstaculiza la planificación de las empresas en el sector agroquímico, y resolver este problema es crucial.
- Impacto climático geopolítico: Los conflictos internacionales en curso, como el conflicto entre Rusia y Ucrania, y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China tienen el potencial de interrumpir el suministro de materias primas y productos agroquímicos críticos. Es esencial que los actores de la industria monitoreen las noticias relacionadas con estos conflictos y su impacto potencial en el mercado de agroquímicos.
Resumen de la discusión
La industria agroquímica, responsable del suministro de insumos agrícolas esenciales como pesticidas, herbicidas y fertilizantes, enfrenta una serie de desafíos y oportunidades en los próximos años. En una conversación reciente con el experto de la industria Jim DeLisi, presidente de Fanwood Chemical Inc., surgieron varias ideas clave sobre el mercado del comercio internacional de agroquímicos y sus implicaciones para el futuro cercano.
Impacto de las tendencias de inventario y suministro
Un aspecto notable discutido fue la influencia de los niveles de inventario y las tendencias de suministro en la industria. DeLisi señaló que se espera que ciertos productos químicos, como el glifosato, tengan un inventario suficiente para durar hasta 2024. Por el contrario, hubo una burbuja en los herbicidas el año anterior, impulsada por las preocupaciones sobre la disponibilidad de glifosato. El exceso de oferta de herbicidas provocó fluctuaciones de precios, lo que generó desafíos para quienes cuentan con inventarios costosos. DeLisi enfatizó la importancia de monitorear de cerca los inventarios, las condiciones del mercado y las relaciones con los clientes para navegar estas fluctuaciones de manera efectiva.
Paralelos históricos y dinámica del mercado
Al analizar los patrones en las tendencias de importación y exportación, DeLisi se refirió al año 2008 como un paralelo histórico. Sin embargo, destacó que la situación de 2008 incluía una crisis bancaria, lo que no ocurre hoy. DeLisi también subrayó que la generación actual, acostumbrada a tasas de interés bajas, podría enfrentar desafíos si las tasas de interés suben. Sugirió que los próximos meses podrían ser un período difícil con posibles incertidumbres económicas, especialmente si las empresas más grandes toman decisiones abruptas que afecten a los actores más pequeños del mercado.
Política comercial y suspensiones de derechos
Otro tema crucial abordado fue la política comercial y las suspensiones de derechos. DeLisi expresó su decepción por la caducidad de las suspensiones temporales de derechos que afectan a la industria. Las suspensiones de derechos, que expiraron en 2020, no se han renovado, lo que genera incertidumbre. Explicó que en el Congreso se elaboró un proyecto de ley para renovar estas suspensiones, pero no se tomó acción al respecto. Esta situación deja a la industria en el limbo y complica la planificación futura de las empresas. DeLisi pidió una resolución que aclare la situación.
Impacto de los conflictos internacionales
En la conversación también se abordó el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. DeLisi señaló que varias empresas de agroquímicos se habían retirado de Rusia y que el conflicto tenía el potencial de interrumpir el suministro de ciertas materias primas como los derivados nitrotuning, que son críticos en los agroquímicos. Enfatizó la necesidad de monitorear las noticias relacionadas con los explosivos utilizados en el conflicto y su potencial impacto en la industria.
Prohibición del glifosato en México
La conversación profundizó en la prohibición del gobierno mexicano sobre el glifosato y las semillas transgénicas, que entró en vigor el 1 de enero de 2023. México, al ser un mercado importante para el maíz estadounidense, presenta un desafío ya que la prohibición afecta la importación de glifosato y semillas transgénicas incluso para alimentación animal. DeLisi mencionó que aún no se ha reunido un panel bajo el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) para abordar el tema. Esta situación tiene el potencial de impactar las exportaciones de maíz de Estados Unidos y tiene implicaciones para otros productos agroquímicos.
Clima geopolítico y relaciones comerciales
El clima geopolítico y las relaciones comerciales internacionales fueron identificados como factores clave que influyen en la industria agroquímica. Se discutieron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, representadas por los aranceles 301. Delisi enfatizó que los aranceles tuvieron diferentes impactos en los ingredientes activos que en los materiales formulados. Las negociaciones comerciales en curso con Taiwán también fueron mencionadas como una espina clavada en el zapato del gobierno chino, lo que complica aún más el panorama comercial.
La industria agroquímica enfrenta una compleja red de desafíos y oportunidades en los próximos años. Gestionar las fluctuaciones de inventarios, sortear las incertidumbres de las políticas comerciales y monitorear los conflictos internacionales son cruciales para las partes interesadas de la industria. Si bien el futuro sigue siendo incierto, mantenerse informado y adaptable será esencial para el éxito en este sector dinámico. •