Desarrollo del mercado de protección de cultivos en Latinoamérica
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Por Derek Oliphant
Co-Fundador
AgbioInvestor
Este artículo describirá el desarrollo del mercado de protección de cultivos en Centro y Sudamérica, examinando la situación actual, así como las tendencias futuras clave que se espera que influyan en el desarrollo del mercado durante el próximo año.
Los valores de mercado son estimaciones de Agbiolnvestor del valor de los productos fitosanitarios utilizados en el terreno durante el año agrícola, expresados en términos de US$ a nivel ex fabricante. Para los países del hemisferio sur, el año agrícola es aproximadamente de julio a junio; por ejemplo, '2023' se refiere al valor de los productos utilizados en el terreno entre julio de 2022 y junio de 2023.
El año con datos completos más reciente disponible es 2022, con estimaciones preliminares proporcionadas para 2023, así como perspectivas para la temporada 2024, actualmente en curso.
Los factores más importantes que afectaron el desempeño del mercado de protección de cultivos en 2023 fueron:
- Recuperación de condiciones climáticas adversas (por ejemplo, EUA, Europa).
- Condiciones muy secas en el sur de Sudamérica; sequedad en partes de Asia (por ejemplo, Indonesia) pero más favorable en otros países (por ejemplo, Vietnam); seco en el Medio Oeste de EUA.; favorable en la UE.
- La caída de los precios de los agroquímicos, los no selectivos y Asia Pacífico son los más afectados.
- Los precios de las materias primas son inferiores a los de 2022, pero siguen siendo altos en comparación con los estándares históricos.
- Los costos de fertilizantes y energía cayeron desde los máximos de 2022, pero siguen siendo altos.
- Los altos inventarios generan una desconexión entre las ventas ex-empresa y el uso en el terreno:
- Los inventarios se acumularon debido a los altos niveles de compras anticipadas para aliviar las preocupaciones sobre el suministro y al clima desfavorable de mediados a finales de temporada en regiones clave (oeste de EUA., Europa).
- Ahora se utilizan existencias minoristas y en granjas, y el uso sostenido en el terreno se mantiene debido a la presión relativamente alta de las plagas y a las mejores condiciones en los mercados regionales antes mencionados.
- Las ventas de la empresa también se vieron afectadas por la reducción general de los precios de los agroquímicos, pero se espera que los peores efectos de la reducción de los precios afecten al mercado a nivel suelo en 2024.
Descripción general del mercado latinoamericano de protección de cultivos 2023 |
En Centro y Sudamérica, las condiciones de La Niña provocaron una sequía severa con altas temperaturas en Argentina, Paraguay y el sur de Brasil, particularmente afectando a la producción de soja. Grandes zonas de Argentina también se han visto afectadas por incendios forestales. Las actuales condiciones de sequía en la región también han impactado la logística, con el nivel del agua en el río Paraná en Rosario, Argentina, en su nivel más bajo desde 1945. Sin embargo, las condiciones más húmedas en las regiones menos meridionales de Brasil, si bien benefician los rendimientos, también provocó una mayor presión de plagas, especialmente de mosca blanca y moho blanco. El clima húmedo restringió el acceso al campo para los agricultores, limitando la oportunidad de aplicar productos de control de plagas de manera oportuna. Además, grandes superficies de soja en regiones productoras clave se vieron afectadas por la pudrición de las semillas, mientras que la presión del saltamontes fue significativa en el cultivo de maíz Safrinha en Brasil.
En 2023, las condiciones secas impactaron grandes áreas de la región, particularmente en Argentina. Se espera un efecto negativo, particularmente porque el abandono de cultivos en las áreas más afectadas ha sido alto. Sin embargo, las condiciones en el mercado clave de protección de cultivos de Brasil fueron más positivas, y las mayores áreas de cultivo y la presión de las plagas impulsaron el uso del volumen. Según Sindiveg, la superficie cultivada brasileña tratada con pesticidas aumentó 13,4% en el primer trimestre de 2023, siendo este un momento clave de aplicación en el año agrícola 2022/23. La caída de los precios de agroquímicos clave, en particular del glifosato y el glufosinato, deprimió el valor del mercado en comparación con 2022, sin embargo, los precios durante la primera parte de la temporada 2022/23 todavía fueron altos según estándares históricos, por lo que no se esperan impactos negativos en el valor de mercado este año en curso.
El mercado de protección de cultivos en Centro y Sudamérica se benefició de una economía agrícola continua y fuerte en Brasil, a pesar de los impactos de las condiciones secas en la producción de soja y, más recientemente, de las condiciones frías para el maíz Safrinha.
Estos factores se han visto compensados en gran medida por el aumento de las superficies plantadas para la mayoría de los cultivos clave, así como por la alta presión de las plagas en las regiones más septentrionales, donde el clima más húmedo ha sido más propicio para la presión de las enfermedades. Argentina es un poco más negativa, donde el clima ha tenido un mayor impacto en todos los cultivos clave. En otros países, el clima seco también afectó a Paraguay y México, aunque prevalecieron condiciones positivas en otros mercados destacados como Chile, Colombia y Bolivia. Como resultado de los factores anteriores, esperamos que el valor del mercado de protección de cultivos en la región haya aumentado 9% en términos nominales en 2023 para llegar a $25,045 millones.
El siguiente cuadro muestra el desempeño de las ventas de las principales empresas de agroquímicos en el año agrícola en Latinoamérica en el año agrícola 2023 (julio 2022 – junio 2023):
Expectativas del Mercado para 2023 |
El mercado de protección de cultivos en 2023 se mantuvo relativamente estable en términos de desarrollo de valor, sin embargo, los impactos de los precios más bajos de los agroquímicos y las condiciones climáticas desfavorables en ciertas regiones frenaron el crecimiento. No obstante, esto fue compensado por:
- condiciones positivas que condujeron a la recuperación en gran parte de Europa;
- una economía y un mercado agrícola fuertes en Brasil, donde los impactos de las caídas de precios no se sintieron plenamente durante los momentos de compra de productos fitosanitarios;
- mejor clima en el oeste de Estados Unidos; y
- alta presión de plagas en mercados de países clave, especialmente Brasil y China.
Sin embargo, se puede esperar que el mercado en 2024 disminuya a medida que los impactos totales de la caída de los precios de los agroquímicos se sientan en Centro y Sudamérica y los impactos continuos del fenómeno climático de El Niño se sientan en gran parte de Asia Pacífico. Además, se puede esperar que las expectativas de superficies más bajas de ciertos mercados clave de cultivos y países (por ejemplo, cereales en Francia y Argentina; maíz en Brasil y Estados Unidos; cereales y canola en Australia) afecten al mercado en 2024.
Se espera que el desempeño de las empresas en 2024 se beneficie de la estabilización de la situación del inventario a medida que avanzamos en el 2024, y las ventas en 2023 se verán obstaculizadas por los altos suministros en muchas regiones, especialmente en EUA y Europa. Sin embargo, se espera que los efectos de la reducción de los precios de agroquímicos continúen, particularmente en países del hemisferio sur como Brasil en 2023/24.
Factores clave detrás de la disminución en 2024 son:
- Bajos precios de agroquímicos.
- Condiciones secas en gran parte de Asia Pacífico provocadas por El Niño.
- Caída de los precios de las materias primas.
- Problemas logísticos en ciertos lugares de envío clave (por ejemplo, Canal de Panamá, Río Mississippi, Rin).
- Efectos del clima en Brasil (aunque la presión de la roya fue mayor que el año anterior).
Centro y Sudamérica |
- Se espera que la superficie de soja de Brasil aumente en 2,81 TP3T, pero la de maíz disminuya en 5,31 TP3T. Se espera que la superficie total de cultivo aumente en 0,41 TP3T.
- En el caso de la soja, se espera que una serie de factores afecten el desarrollo del cultivo, entre ellos:
- regiones clave afectadas por el clima cálido y seco, con algunas áreas que requieren ser replantadas e impactos en el rendimiento.
- La siembra de soja comenzó antes de lo habitual a petición de los productores de algodón de brindar una ventana más amplia para la siembra de algodón Safrinha, lo que generó preocupaciones sobre el aumento de la presión de la roya y las enfermedades.
- Se espera que la superficie y la producción de caña de azúcar aumenten considerablemente, beneficiándose del clima favorable y de las recientes inversiones en el sector para apoyar la producción de etanol.
- Expectativa de un fenómeno de El Niño históricamente fuerte, potencialmente clasificandolo entre los cinco eventos de El Niño más fuertes jamás registrados.
- La cosecha de soja de Brasil se ve afectada por el clima.
- Las plantaciones se vieron interrumpidas en algunas regiones por las condiciones de humedad.
- Los productores aconsejaron ampliar el calendario de siembra.
- La presión de la roya asiática está aumentando.
- ~5% de cultivo en Mato Grosso requirieron replantación debido a las condiciones cálidas y secas.
- Se espera que la superficie de maíz de Safrinha en Brasil se vea afectada negativamente por el retraso en la siembra de soja.
- Las perspectivas de exportación de maíz Safrinha disminuyeron debido al bajo nivel del agua del río Amazonas, dificultando la logística.
Argentina se vio afectada por un clima seco, ya que le costó al suelo reponerse tras la grave sequía del año pasado.
En Brasil, el progreso de la cosecha de soja 2023/24 está por detrás del año pasado, y del promedio de cinco años en esta etapa. Si bien la cosecha se benefició de las recientes lluvias, la sequedad sigue siendo una preocupación en muchas regiones. El clima cálido y seco ha impactado negativamente el desarrollo de la soja y ha acelerado la madurez, mientras que la distribución errática de las lluvias se ha traducido en condiciones para variables para los cultivos. El ciclo del cultivo de soja se cambió a principios de esta temporada luego de una petición de los productores de algodón al Ministerio de Agricultura para permitir más tiempo para la siembra del algodón Safrinha después de la cosecha. La ventana ideal para la siembra del algodón Safrinha cerró hacia fines de enero. Esto provocó cierta agitación entre los productores de soja y maíz, preocupados por el impacto de la temporada anterior sobre la roya y la presión de las enfermedades. Desde 2006, se ha implementado un período libre de soja para mitigar la roya asiática de la soja en regiones clave, ya que el patógeno es viable durante aproximadamente 60 días sin una planta huésped.
La Agencia de Defensa Agrícola de Paraná (Adapar) recomendó a los productores de soja, especialmente de las zonas Suroeste, Sur y Centro Sur de la región, extender el calendario de siembra de soja hasta el 31 de enero de 2024, atendiendo a una solicitud de los productores. La medida tiene en cuenta el impacto del tiempo húmedo a principios de la temporada, que dificulta la siembra en estas zonas. Adapar alienta a los productores a permanecer atentos al monitoreo de la roya asiática y a adoptar las medidas de control recomendadas por los profesionales de asistencia técnica en sus respectivas regiones.
El clima inusualmente cálido y seco en Mato Grosso ha afectado gravemente a la soja recién plantada y podría inspirar a los productores que pretendían plantar una segunda cosecha de algodón después de esta cosecha de soja a elegir ahora entre replantar las zonas de soja más afectadas o cambiar al algodón de temporada completa, provocando una posible reducción de la superficie cultivada con soja en el estado, pero beneficiando algodón. Las condiciones de sequía en el norte de Brasil, que están provocando niveles bajos de agua en algunos de los afluentes superiores del río Amazonas, también han generado preocupaciones sobre las perspectivas de exportación de la cosecha de maíz Safrinha. Si el clima seco persiste, existe el riesgo de que los costos de envío aumenten en Brasil sin un aumento correspondiente en los precios globales, lo que podría ejercer presiones financieras sobre los agricultores y comerciantes locales.
Sin embargo, los niveles de agua significativamente reducidos en el Canal de Panamá podrían proporcionar algún beneficio a los productores luego de las severas condiciones de sequía asociadas con el inicio de El Niño. Esto ha limitado el número de barcos que pueden pasar por la vía fluvial. Las condiciones históricamente secas, incluido el octubre más seco registrado en la región, han provocado que los niveles de agua en el lago Gatún, la principal fuente de agua utilizada en el sistema de esclusas del canal, caigan considerablemente. Como resultado, la Autoridad del Canal de Panamá ha reducido el número de tránsitos diarios de 29 a 25 barcos, limitándose aún más a 18 barcos por día en febrero de 2024, representando 40%-50% de la capacidad total habitual del Canal de Panamá. En respuesta, los transportistas de granos a granel que transportan cultivos desde el centro de exportación de la Costa del Golfo de Estados Unidos a Asia están navegando por rutas más largas y pagando costos de flete más altos para evitar la congestión de los buques y tarifas de tránsito récord. Estos costos más altos tienen el potencial de reducir la demanda de los proveedores estadounidenses de maíz y soja y beneficiar a los mercados que dependen menos de los productos que se mueven a través del Canal, como Brasil.
Se espera que la superficie de maíz de Safrinha en Brasil se vea afectada negativamente por el retraso en la siembra de soja en el centro-oeste de Brasil y el estado de Tocantins, ya que la soja sembrada después del 1 de noviembre no dará tiempo suficiente para plantar el maíz Safrinha dentro de la ventana de siembra ideal. Los precios bajos internos del maíz también están desalentando las plantaciones de maíz de Safrinha. El Ministerio de Agricultura de Brasil estima que la superficie combinada de las tres temporadas de cultivo de maíz de Brasil caerá en 5,61 TP3T en 2023/24; sin embargo, según los primeros indicios de las ventas de semillas y fertilizantes, la disminución podría llegar a 20%.
Las recientes fuertes lluvias en el sur del Brasil, asociadas con el inicio de las condiciones de El Niño, esperan favorecer el desarrollo de enfermedades clave de la soja, entre estas la roya asiática y el marchitamiento de la soja.
El número de casos de roya de la soja en Brasil se duplicó entre noviembre y diciembre. Actualmente, las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la enfermedad.
Es probable que el aumento de casos haya sido impulsado por el reciente desarrollo de condiciones de El Niño, asociadas con condiciones invernales más suaves y húmedas en Sudamérica, y el comienzo más temprano de la temporada de soja, acortando el período sin soja y potencialmente proporcionaron reservorios para que persistieran patógenos viables.
En Argentina, el comercio agrícola se ha visto afectado por la falta de soja como resultado de la sequía. Los agricultores se están aferrando a sus productos debido a las expectativas de que el peso argentino se debilitará tras los recientes resultados electorales. Las cosechas de maíz y soja de 2022/23 del país se vieron afectadas por las graves condiciones de sequía asociadas con el evento de La Niña, y la producción disminuyó en 30,51 TP3T y 43,21 TP3T, respectivamente. En 2023/24, se espera que la superficie de soja en Argentina aumente en 3,81 TP3T. También se pronostican mayores superficies para algodón (+9,41 TP3T), arroz (+3,11 TP3T) y maní (+5,41 TP3T). Se prevé que la superficie cultivada con maíz disminuirá en 1,01 TP3T, y también se esperan disminuciones para el trigo (-5,11 TP3T), el girasol (-14,01 TP3T) y la cebada (-11,11 TP3T).
Paraguay también se vio afectado negativamente por las condiciones climáticas secas relacionadas con La Niña en 2022/23, y hubo preocupación de avanzar hacia esta temporada actual, ya que las regiones del sur se vieron afectadas por fuertes lluvias, mientras que las regiones del norte experimentaron condiciones cálidas y secas y gran parte de la cosecha de soja requirió replantación. Sin embargo, el tiempo ha mejorado de tal manera que se han elevado las expectativas de producción, con expectativas de que podrían volver a aumentar si se mantienen las condiciones climáticas favorables.
Para 2024, se puede esperar que las reducciones de precios de los agroquímicos derivadas de una normalización de los suministros, particularmente de China, y los impactos de los elevados inventarios depriman el valor del mercado. Se espera que las condiciones climáticas en regiones como Argentina y el sur de Brasil mejoren mucho, y que la producción agrícola en Argentina se recupere de las graves caídas experimentadas en la cosecha de 2022/23 devastada por la sequía. El fenómeno climático de El Niño se asocia típicamente con un aumento de las precipitaciones en partes del sur de Sudamérica, lo que se espera aliviar la sequedad extrema que ha afectado a estas regiones durante la fase de La Niña.
Para Brasil, si bien la caída de los precios es una preocupación clave para el valor de mercado en 2024, se espera que la superficie de soja aumente de nuevo y que el país solidifique aún más su posición como proveedor de cultivos básicos clave para los mercados de exportación, principalmente hacia China. Se espera que esto siga beneficiando al mercado de protección de cultivos en el futuro, aunque otro aspecto negativo para 2024 es el retraso en la cosecha de soja y el consiguiente impacto en la superficie de maíz. •
Derek Oliphant - AgbioInvestor
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