Marco y potencial del mercado de OGM en África y Oriente Medio
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• REPORTE ESPECIAL • |
Por Allister Phillips
Contribuyente
Este artículo describirá el valor de la producción de cultivos y semillas comercializadas en África y Oriente Medio, centrándose en los principales mercados de la región y examinando la situación actual del mercado.
Descripción general del mercado de semillas de África y Oriente Medio
A pesar de una gran área cultivable, la región de África y Medio Oriente representó sólo 5% del valor de semillas comercializadas a nivel mundial en 2021, debido a las tasas relativamente bajas de cultivo de semillas comercializadas. Las hortalizas son, con diferencia, el sector de semillas más valioso de la región, ya que constituyen más de la mitad del valor comercial de semillas de la región. Esto se debe a que las hortalizas en estos países a menudo se cultivan con el fin de exportar a mercados extranjeros, tales como el de Europa. Hortalizas de alto valor producidas a partir de híbridos F1, resultan en un producto predecible y uniforme, y debido a los requisitos de mejoramiento, las semillas se venden a un precio más alto en comparación a las variedades no híbridas.
La siguiente tabla muestra los principales mercados de países de semillas comercializadas clasificadas por valor. La tabla también muestra la proporción del valor total derivado de las semillas de hortalizas. Claramente, se ve la importancia en términos de valor de las hortalizas, con la mayor parte del valor proveniente de cultivos en Turquía, Egipto, Irán, Israel, Argelia y Marruecos.
Cuando se excluyen las hortalizas, los mercados nacionales de semillas más valiosas comercializadas son: Sudáfrica (maíz), Turquía (girasol), Egipto (arroz), Tanzania (arroz) y Nigeria (arroz).
Existe un desarrollo de valor potencial para la región en su conjunto, a través de una mayor utilización de variedades comercializadas, así como la adopción de variedades que poseen rasgos genéticamente modificados (GM). El resto de este artículo discutirá el marco actual de los cultivos GM en África y el Oriente Medio, así como el valor potencial real (excluyendo la inflación y las tasas de cambio para centrarse en el volumen) de los cultivos GM una vez que se haya alcanzado la madurez de adopción. El análisis mantendrá el total actual plantado, los precios de las semillas GM y la cartera de productos GM estáticos, mientras aumenta las tasas de adopción de GM a los niveles maduros esperados.
Las áreas plantadas de GM y las tasas de adopción se obtienen del servicio de acceso gratuito de AgbioInvestor, GM Monitor https://gm.agbioinvestor.com/.
Mercado de semillas transgénicas de África y Oriente Medio
África y Oriente Medio plantaron 3,4 millones de hectáreas de cultivos transgénicos en 2022, incluidas las semillas guardadas por los agricultores y suministradas por el gobierno, un aumento de 8,4% con respecto al año anterior. Sudáfrica es el motor del cultivo de transgénicos en la región, ya que representa más del 90% del área plantada de transgénicos. De 2008 a 2015, Burkina Faso cultivó algodón GM, sin embargo, las plantaciones terminaron porque se informó que las variedades que contenían rasgos GM no estaban rindiendo lo suficiente. Desde 2012, otros países de la región han comenzado a cultivar cultivos transgénicos y África ahora representa una región con potencial para el cultivo.
Sudáfrica
Superficie en 2022: 3.195 Ha m. (+8.8%)
Cultivos GM (año de introducción): Algodón (1997), Maíz (1999)
Sudáfrica posee la séptima superficie de cultivos transgénicos más grande del mundo con 3,2 millones de hectáreas en 2022. Dentro de esto, el maíz constituye la mayor parte del área transgénica del país, 72% del total de Sudáfrica.
El maíz transgénico se sembró por primera vez en 1999 en una superficie inicial de 0.1% del área total de maíz del país. No fue sino hasta 2019 que las tasas de adopción superaron los 90%, pero desde entonces el porcentaje de utilización ha disminuido marginalmente a 87,7% en 2022. 65,8% del área total de maíz del país está sembrada con variedades de genes apilados, seguida por las variedades tolerantes a herbicidas con 15.8% del área total. Las variedades convencionales que no poseen ningún rasgo transgénico representan aproximadamente 12,3% del área total, mientras que las variedades resistentes a insectos se siembran en aproximadamente 6,1% del área total de maíz del país.
La soja transgénica se cultivó por primera vez en Sudáfrica en 2001. En los 20 años transcurridos desde su comercialización, las plantaciones transgénicas ahora representan 95% del área total de soja del país. En 2022 se cultivaron casi 0,9 millones de hectáreas de soja transgénica, un aumento de 11,8% respecto al año anterior. El área transgénica está sembrada exclusivamente con variedades Roundup Ready (tolerantes al glifosato).
El algodón GM se plantó en un área pequeña en Sudáfrica de 0,02 millones de hectáreas en 2022, un aumento de 1,1% con respecto al año anterior. El algodón GM se introdujo en 1997 cuando solo se utilizaban variedades resistentes a los insectos; sin embargo, en 2022 las variedades de genes apilados formaron la mayor parte del área total de algodón con aproximadamente 90%.
El valor del mercado de semillas GM de Sudáfrica fue de $270 millones USD en 2017, con el maíz representando el 83,1% de esta cifra. Como se muestra en el gráfico de tasa de adopción anterior, la utilización de semillas GM en Sudáfrica está efectivamente madura ya que todos los cultivos están cerca o sobrepasan el 90%. Como resultado, cualquier desarrollo futuro del valor de estos sectores de cultivos provendrá de la transición de la cartera a variedades de genes apilados de mayor precio o la comercialización de nueva tecnología de rasgos de entrada o salida.
Sudán
Superficie en 2022: 0,216 Ha m. (0.0%)
Cultivos GM (año de introducción): Algodón (2012)
Sudán sólo ha cultivado algodón GM durante los últimos 10 años. Durante el cual las tasas de adopción han aumentado hasta llegar a 98.0% del área total de algodón del país. Durante el primer año de comercialización, el porcentaje de utilización fue de 13,3%; sin embargo, en solamente cuatro años saltó rápidamente a 98% .
El área de algodón transgénico de Sudán está plantada únicamente con variedades resistentes a los insectos, que normalmente contienen el rasgo Bollgard de Bayer.
El valor del sector de semillas de algodón GM de Sudán fue de $10.3 millones USD en 2021. Sin embargo, como muestra el gráfico de adopción de GM anterior, los productores sudaneses se apresuraron a utilizar la tecnología luego de su comercialización, con efectivamente toda el área de algodón del país bajo variedades GM. Para que el mercado de semillas de algodón GM del país aumente su valor, es necesario comercializar nuevas tecnologías.
Etiopía
Superficie en 2022: 0,0089 Ha m. (+25.4%)
Cultivos GM (año de introducción): Algodón (2012)
Recientemente, Etiopía comenzó a cultivar algodón GM, con las primeras plantaciones en 2019. A pesar del gran aumento porcentual en 2022, las plantaciones GM fueron de solo 8900 hectáreas, representando 10,9% del área total de algodón del país. El gobierno etíope autorizó el uso de semillas provenientes de la India, generalmente JK Agri Genetics, sin embargo, desde entonces, según informes, ha habido un mayor uso de semillas compradas de fuentes no certificadas en la frontera etíope.
En una situación similar a la de Sudán, el área de algodón transgénico de Etiopía está plantada únicamente con variedades resistentes a los insectos.
En 2021, el valor del mercado de semillas de algodón GM de Etiopía fue de $0.13 millones debido a la baja superficie plantada con variedades GM. Si se supone que el país pudo lograr una tasa de adopción madura de 98%, lo que significa que 98% del área total de algodón del país se sembró con variedades GM, el valor del sector de semillas de algodón GM del país aumentaría a $3,8 millones. Este aumento en el valor no solo hace que el área de transición pase de semilla convencional a semilla GM, sino que también incluye la transición de semilla no comercializada a ventas de semilla comercial.
Kenia
Superficie en 2022: 0,004 Ha m. (+663.6%)
Cultivos GM (año de introducción): Algodón (2020)
Kenia plantó sus primeras variedades comerciales de algodón GM en 2020. En los dos años transcurridos desde entonces, las plantaciones aumentaron a 4000 hectáreas, lo que representa 21,3% del área total de algodón de Kenia en 2022. El gobierno de Kenia ha señalado que planea aumentar el nivel de cultivo a más de 16.000 hectáreas para 2024.
En 2021, el valor del sector de semillas de algodón GM de Kenia fue de $0.03 millones como resultado del área baja en la que se implementó la tecnología. Si el país tuviera una tasa de utilización de 98%, el valor aumentaría hasta llegar a $0,88 millones. Este aumento en el valor no solo hace que el área de transición pase de semilla convencional a semilla GM, sino que también incluye la transición de semilla no comercializada a ventas de semilla comercial.
Nigeria
Nigeria ha comenzado el cultivo de algodón y caupí transgénicos. Sin embargo, se informa que el algodón GM todavía se encuentra en su fase de prueba, mientras que el caupí GM comenzó las plantaciones comerciales en 2022. Los datos de Nigeria actualmente son difíciles de obtener y AgbioInvestor está trabajando para establecer estos datos.
Conclusión
En términos de valor, la región de África y Oriente Medio en su conjunto se está acercando actualmente al límite del valor derivado de su área de semillas GM. Este es el caso de Sudáfrica, uno de los mercados de semillas más valiosos de la región, país que cuenta con un área sembrada de transgénicos efectivamente madura. En países donde las tasas de utilización actuales están presentemente bajas, el crecimiento del valor en términos absolutos es limitado debido a las pequeñas áreas totales. En el caso de Kenia, la superficie total algodonera del país es inferior a 200.000 hectáreas, limitando el valor total que puede derivarse de la superficie.
Es posible que el valor se incremente más allá de aumentar las tasas de adopción a través de una serie de procesos. No todas las variedades de cultivos GM son híbridos, en el caso de la soja, todas las variedades no son híbridas, mientras que en el algodón es común que los rasgos GM se utilicen en variedades de polinización abierta no híbridas. Al hacer la transición del área a una variedad híbrida GM, el precio promedio de la semilla puede aumentar para representar el mayor rendimiento potencial o la calidad de la producción que proviene del cultivo de variedades de cultivos híbridos. El valor puede aumentar si los productores se alejan de los cultivos que contienen un solo rasgo GM, como solo tolerancia a herbicidas o resistencia a insectos, y en su lugar cultivan cultivos de genes apilados que contienen tolerancia a herbicidas y resistencia a insectos, en diversas complejidades. Se puede derivar un valor adicional de la utilización de rasgos de salida como la tolerancia a la sequía, el perfil de aceite modificado o la mejora del rendimiento. Finalmente, la fuente más probable del crecimiento del valor para el sector de semillas GM de la región es la difusión de la tecnología a otros países. En la actualidad, el cultivo de cultivos transgénicos se limita a cinco países: Sudáfrica, Sudán, Etiopía, Kenia y Nigeria, y varios de estos países plantaron sus primeros cultivos transgénicos comerciales en los últimos años. Es probable que a medida que otros países de África y Oriente Medio aumenten su valor agrícola, más países autoricen cultivar semillas que contengan tecnología GM, ya que representa ahorros potenciales en costos y facilidad de cultivo. •