FCI Global Sourcing Summit: Visão geral da indústria global de proteção de cultivos
27 de outubro de 2014 
O fornecimento de produtos químicos para proteção de cultivos mudou drasticamente nos últimos anos. A indústria viu consolidações imprevisíveis, reduções de capacidade e interrupções no comércio global de produtos para proteção de cultivos, do fornecedor ao comprador, do distribuidor ao agricultor. FCI Cimeira Global de Sourcing (8 e 9 de dezembro em Déli, Índia) oferece uma oportunidade sem precedentes para compartilhar informações e explorar estratégias para navegar no que se tornou um mercado volátil para fornecimento de intermediários, tecnologia e produtos formulados.
Abaixo está uma visão geral da indústria global de proteção de cultivos. Discutirei isso em mais detalhes no FCI Cúpula Global de Sourcing.
O mercado global de produtos químicos para proteção de cultivos, em termos de valor ao nível do ex-fabricante, é estimado em cerca de $57,3 bilhões no ano da colheita de 2013 (Kleffmann amis AgriGlobe, 2014) e espera-se que ultrapasse $60 bilhões no ano-safra de 2014. O crescimento de 2013, comparado a 2012, próximo a 10%, é uma continuação de um ciclo de crescimento que, em média, ultrapassou 5% por ano nos últimos cinco anos em termos nominais.
Em termos de setor, em 2013, os herbicidas foram responsáveis pela maior parte do valor, com mais de $25 bilhões, com fungicidas e inseticidas totalizando $15 bilhões e $16 bilhões, respectivamente, em números redondos. Reguladores de crescimento de plantas e fumigantes foram responsáveis pelo restante do valor de mercado.
Em uma base regional, os mercados asiáticos, com uma cultura diversificada e distribuição geográfica, dominam com um excesso de $16 bilhões; os mercados latino-americanos continuam a superar os mercados europeus por uma pequena margem em pouco mais de $14 bilhões cada, com a região da América do Norte respondendo por uma proporção decrescente em menos de $10 bilhões. O mercado do Oriente Médio e da África continua a crescer significativamente, embora a partir de uma base menor, e esta região continua a oferecer um bom potencial para a indústria de genéricos.
No futuro, as perspectivas para o segmento de empresas genéricas do setor serão influenciadas pelas mudanças nos preços das commodities, pela consolidação contínua dentro do setor agroquímico, resultando em menos empresas, porém maiores, e pela pressão contínua sobre produtos químicos mais antigos, principalmente em mercados onde programas de novo registro estão em andamento.
Mais recentemente, as novas regulamentações federais de poluição da China criaram problemas na cadeia de suprimentos que tiveram um impacto global e, em alguma pequena medida, corrigiram o domínio da China como um produtor de baixo custo de material técnico. Isso abriu oportunidades para produtores genéricos em outros lugares que eram e são capazes de reagir adequadamente. Por outro lado, o foco crescente das multinacionais em produtos químicos existentes e a capacidade dessas empresas de "agrupar" sementes e produtos de proteção de cultivos à medida que a área plantada com culturas tolerantes a herbicidas e resistentes a insetos se desenvolve, particularmente nas Américas, provavelmente limitará algumas oportunidades de mercado disponíveis para muitos produtores genéricos.
As empresas genéricas continuam a responder a esse mercado em mudança com estratégias de aquisição próprias, visando trazer uma natureza proprietária à sua linha de produtos. Muito disso nos últimos anos tem se concentrado em co-formulações únicas e aprimoradas, bem como em tecnologias de formulação superiores. A aquisição de potencial de distribuição e a utilização dessa maior presença de mercado para atrair produtos de terceiros também continua sendo uma estratégia de crescimento, embora seja cada vez mais difícil de executar.
Um número significativo de ingredientes ativos recentemente fora de patente ou prestes a se tornarem fora de patente continua a oferecer um potencial fantástico para o setor genérico, mas, ao mesmo tempo, a competição, incluindo a das próprias multinacionais, está tornando esse espaço cada vez mais competitivo. O que continua tão importante quanto sempre, se não mais, é uma compreensão completa da dinâmica do mercado para evitar erros dispendiosos, especialmente em registros, no que é um mercado global em constante evolução.
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