Números de Cereais
19 de dezembro de 2008 Impulsionadas por uma economia global robusta, as condições do mercado agrícola melhoraram durante o segundo semestre de 2006. O quadro foi mais variável no nível regional, com escassez de chuva afetando várias regiões-chave. A Austrália foi a mais atingida, com a produção caindo em uma média de 60% para 70%. Condições secas em partes do Sudeste Asiático e América Latina, provavelmente relacionadas às condições do El Niño, provavelmente prevalecerão durante o primeiro trimestre de 2007.
Olhando para o futuro, a estagnação ou o fracasso da Rodada de Doha podem mudar o contexto em que os agricultores fazem seus planos de plantio. Isso inclui reformas de políticas agrícolas nacionais adiadas ou menos ambiciosas, a proliferação de acordos comerciais bilaterais e mais procedimentos de solução de controvérsias na OMC. A ampliação da UE para incluir a Bulgária e a Romênia deve ter um impacto positivo nos setores agrícolas desses dois países.
Do ponto de vista ambiental, há uma conscientização crescente, inclusive em vários países em desenvolvimento, sobre a necessidade de melhorar a eficiência do uso de nitrogênio.
Demanda por cereais em alta
Embora inferiores às de 2004 e 2005, as estimativas da produção mundial de cereais para 2006 aproximaram-se dos 2 mil milhões de toneladas métricas (Mt), segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Grãos grossos e trigo estão se contraindo, enquanto a produção de arroz tem aumentado de forma constante.
Ao mesmo tempo, a demanda por cereais está crescendo, influenciada essencialmente pela recuperação da produção mundial de carne e pelo aumento da produção de etanol nos EUA.
Como resultado, os estoques mundiais de cereais estão caindo, com uma proporção agregada de estoque para uso tão baixa quanto 16%, de acordo com as projeções do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). Este é o menor nível registrado em mais de duas décadas.
Como consequência, os preços internacionais dos cereais estão altos, com os futuros do milho disparando.
Efeito da bioenergia exagerado
A produção de biocombustíveis está ganhando força em um número crescente de países, apoiada por objetivos de política. De acordo com o Agência Internacional de Energia (IEA), 37 bilhões de litros (Bl) de biocombustíveis foram produzidos em 2005. Embora números detalhados ainda não estejam disponíveis para 2006, está claro que essa tendência continua, alimentada pela rápida expansão da produção de etanol nos EUA, onde o milho é a principal matéria-prima.
O processamento de safras para etanol ou biodiesel gera grandes quantidades de coprodutos que contêm todo o nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) da safra. Como uma grande parcela desses coprodutos é reciclada na agricultura, o impacto do biocombustível no fertilizante parece ser modesto. Isso é particularmente verdadeiro para P e K, porque há maiores perdas de N durante o processo de reciclagem.
Aumento da demanda por fertilizantes
O consumo mundial de fertilizantes atingiu um patamar de 153,1 Mt de nutrientes em 2005/06. A demanda por N aumentou em 1,1%, enquanto o consumo de P e K contraiu em 1,3% e 3,2%, respectivamente. O crescimento firme ocorreu em países onde os subsídios a fertilizantes mitigaram o impacto dos altos preços de fertilizantes e dos baixos preços de commodities.
Em 2006/07, espera-se que os altos preços de cereais para milho, trigo e arroz aumentem a demanda por fertilizantes em todas as regiões, exceto no nordeste da Ásia e na Oceania. O consumo de fertilizantes deve atingir 160,0 Mt. A demanda por P cresceria mais rápido do que a demanda por K e N.
Projeções para 2007/08 indicam que a expansão da demanda diminuirá. O consumo total está previsto para aumentar 3%, com crescimento mais forte para K do que para P ou N.
A maior parte desse crescimento ocorreria no Sul e Leste da Ásia. Essas duas regiões juntas serão responsáveis por quase 70% do aumento no consumo mundial de fertilizantes de 2005 a 2007.
A maioria dos mercados aperta
O fornecimento de fertilizantes, particularmente ureia e outros produtos de nitrogênio, aumentou em 2006 em resposta à melhora da demanda global. Enquanto a demanda por fosfatos processados e fertilizantes de potássio era firme, a produção era, na melhor das hipóteses, estável e o comércio variável, dependendo do produto.
Olhando para o futuro, os mercados de nitrogênio, fosfato e potássio estarão equilibrados ou apertados. Em contraste, o enxofre começará a mostrar um superávit em 2007.
Nitrogênio Balanceado
As condições de oferta/demanda de nitrogênio em 2006 foram mais apertadas do que o esperado. A capacidade global de amônia marítima mostrou crescimento líquido limitado em 2006. Apesar de novos aumentos na capacidade, a situação global de oferta/demanda de nitrogênio permanecerá relativamente equilibrada durante 2007.
O mercado global de ureia foi inesperadamente firme em 2006, com níveis de comércio crescentes, oferta relativamente apertada e demanda sustentada. Apesar do aumento da tonelagem do Egito e da Arábia Saudita, a oferta de ureia comercial foi geralmente apertada devido à ausência da China e da Indonésia do comércio internacional e uma série de interrupções de fabricação em vários países.
A ureia está gradualmente substituindo outros fertilizantes de nitrogênio em vários países. O mercado mundial de ureia pode permanecer apertado no primeiro semestre de 2007, com a demanda de importação se firmando em todo o globo. Nova capacidade surgirá no segundo semestre de 2007, levando a um crescente excedente de ureia.
Excedente de potássio aperta
A demanda mundial por potássio foi forte em 2006, mas as vendas internacionais caíram devido a um excesso de estoques na Índia e na China. Além disso, o fornecimento encolheu inesperadamente no final de 2006. A produção mundial de potássio caiu em mais de 9%. Além disso, negociações prolongadas entre fornecedores e dois grandes importadores reduziram significativamente o nível do comércio global durante o primeiro semestre de 2006.
Houve adições limitadas de capacidade, com a maior parte do aumento ocorrendo no Canadá e na China. Em 2007, a capacidade global se expandirá marginalmente, mas a perda de uma grande mina na Rússia restringirá ainda mais o fornecimento no curto prazo.
Os balanços globais de potássio para 2006 e 2007 mostram condições de oferta apertadas contra demanda crescente, levando a um declínio constante do excedente. As vendas mundiais de potássio em 2007 estão projetadas para expandir, com demanda firme de importação em todos os principais países consumidores.
Mercado de fosfato aperta
A produção e o comércio global de rocha fosfática diminuíram em 2006. O fornecimento de ácido fosfórico foi restrito devido à forte demanda doméstica, mas o comércio caiu devido a interrupções técnicas no fornecimento. A capacidade mundial de ácido fosfórico foi relativamente estável em 2006, mas cairá em 2007 devido à reestruturação na América do Norte. O equilíbrio global de oferta/demanda de ácido fosfórico mostra um superávit marginal em 2006 e uma situação relativamente equilibrada, se não restrita, em 2007.
Entre 2005 e 2007, a capacidade mundial de fertilizantes fosfatados mal se expandiu. Ainda assim, em 2007, o mercado global de fosfatos processados está projetado para crescer, notavelmente devido ao aumento das entregas domésticas e maiores exportações na maioria dos países consumidores.
Excedente esperado para enxofre
O mercado global de enxofre em 2006 mostrou crescimento sustentado no setor industrial e firme demanda por importação. As condições do mercado global estavam relativamente equilibradas, mas retiradas de estoques foram necessárias para atender à demanda pelo terceiro ano consecutivo.
Em 2006, a demanda por enxofre elementar mostrou um aumento modesto relacionado à maior produção de fertilizantes à base de fosfato. De 2005 a 2007, o equilíbrio global entre produção e consumo de enxofre elementar mudou de um modesto equilíbrio negativo em 2005 e 2006 para um superávit líquido esperado de 1 Mt em 2007, marcando um ponto de virada em direção a superávits anuais crescentes.
Para mais detalhes, consulte “Situação da Agricultura Mundial e Demanda de Fertilizantes, Oferta e Comércio Global de Fertilizantes: 2006-2007” no site Site da IFA.
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