Não Mais Negação
22 de dezembro de 2008 Após décadas nas sombras, o segmento não agrícola do mercado agroquímico prosperou nos últimos 15 anos, especialmente em países em desenvolvimento onde pesticidas para controlar insetos e roedores estão fazendo melhorias significativas na qualidade de vida. É verdade que o gasto per capita com pesticidas ainda está muito atrás do dos EUA ou da Europa, mas o bom crescimento econômico aumentou a renda disponível para muitos nesses países e, no jargão dos economistas, eles demonstraram uma alta propensão a gastar em pesticidas domésticos. Houve um crescimento consistente em outras partes do mercado não agrícola também, por exemplo, relacionadas a atividades de lazer como golfe e jardinagem, mas isso ocorre principalmente no mundo desenvolvido.
Algumas verdades nos mostram que o não cultivo, apesar do nome pouco atraente, é uma força a ser reconhecida:
Em termos gerais, o mercado global para não-cultivo — que inclui todos os usos de pesticidas além da produção de cultivos — parece valer cerca de US$ $15 bilhões no nível do usuário final. Uma nova pesquisa global será lançada no final deste ano, que deve mostrar que esse crescimento continua. Se assim for, demonstrará que os impulsionadores dessa expansão dramática não se baseiam em moda vulnerável, mas na sólida determinação das pessoas em usar pesticidas para controlar — e matar, se necessário — insetos, ervas daninhas e doenças que interferem em seu prazer de viver, principalmente em sua saúde.
Compare isso com o negócio de proteção de cultivos... bem, há pouca comparação. Dados de Allan Woodburn, um dos observadores mais confiáveis, mostram que o negócio de cultivos encolheu em média 0,2% por ano durante a década de 1990, e em 0,4% de 2000 a 2004. Um leve crescimento em 2005 e uma queda em 2006 completaram um período de 15 anos de estagnação ou declínio. A perspectiva agora não é muito melhor, mesmo considerando o compromisso do governo Bush de expandir a produção de biocombustíveis nos EUA, já que o milho geneticamente modificado (GM) provavelmente será responsável pela maior parte da safra adicional.
No entanto, além do DEET e dos produtos químicos para tratamento de madeira, quase todos os produtos não agrícolas foram desenvolvidos primeiro para pragas agrícolas — como ainda são hoje. Então é ainda mais notável que a demanda tenha aumentado rapidamente quando os produtos são apenas ligeiramente adaptados às necessidades dos usuários finais.
Simples no conceito, difícil de quantificar
O setor não agrícola é simples de definir — todo uso de pesticidas além do cultivo de safras — mas é difícil de mensurar. De longe, o segmento mais importante é o de casa e jardim, que responde por cerca de 60% de todo o mercado.
A Ásia, a parte do mercado que mais cresce, responde por 35% da demanda global e está rapidamente superando as Américas. A Índia e a China, de muitas maneiras, tipificam o estado dinâmico do mercado não agrícola. O gasto per capita em produtos não agrícolas dobrou na Índia nos últimos sete anos, principalmente para inseticidas domésticos (mas ainda é apenas 4% do mercado dos EUA), com até mesmo as pessoas mais pobres se beneficiando do crescimento econômico e optando por gastar mais em produtos que fazem uma diferença material em seus ambientes domésticos. A Índia é típica de muitos países em desenvolvimento onde há perspectivas semelhantes de rápido crescimento no gasto per capita.
Análise de mercado
Mais de 600 ingredientes ativos estão por trás das cerca de 3.000 marcas em uso, mas alguns inseticidas e herbicidas importantes se destacam com participações significativas.
Há uma proliferação de marcas com princípios ativos (IA) quase idênticos, especialmente para inseticidas em países em desenvolvimento, e isso explica em grande parte a concentração.
Quase 40% de todas as marcas não agrícolas em valor são detidas por cinco empresas: Scotts, Bayer, SC Johnson, Syngenta, eIndústrias Unidas. As marcas próprias respondem por outros 5%; o restante pertence a mais de 500 empresas menores.
Além de Bayer, que se comprometeu totalmente com a causa não agrícola, a maioria das empresas de agroquímicos baseadas em P&D ainda são mornas, apesar do que às vezes é alegado. Talvez isso seja consistente com a alta gerência cujas carreiras — até recentemente — progrediram em uma indústria predominantemente orientada para a agricultura. Para uma mudança de paradigma, pode ser necessário um grande desenvolvimento externo, como empresas de consumo adicionais entrando no mercado — uma possibilidade mais iminente do que antes.
Cadeias longas, lucros altos
Até bem recentemente, pouca pesquisa havia sido feita sobre a distribuição de pesticidas não agrícolas. Como os produtos eram movidos do fabricante para o usuário final, era eficiente e quais empresas estavam envolvidas? Com base em estudos da Europa, Austrália e Japão, algumas respostas podem ser dadas.
Comparado à agricultura, a cadeia de distribuição para produtos não agrícolas é muito mais longa — e mais lucrativa. No nível ex-fabricante de vendas de material técnico, o mercado nos cinco principais países da Europa (França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido) valia cerca de US$ $665 milhões em 2002, enquanto as vendas de produtos formulados e de marca no nível do usuário final somavam US$ $2,1 bilhões. Mark-ups (custos mais margem) dessa magnitude também foram encontrados na Austrália e no Japão.
Por que essa diferença? Dois fatores principais emergem:
- A maioria dos produtos não agrícolas é vendida em pequenas quantidades para um grande número de usuários finais — especialmente em casa e no jardim — e isso exige muitas etapas na cadeia de distribuição, com atacadistas para atender a vários pontos de venda no varejo.
- A embalagem é mais abrangente — 60% de não-cultivo é para casa e jardim, e o usuário final quer comprar pacotes práticos de pesticida.
Refletindo as concentrações relativas de poder de barganha, os varejistas nos mercados de casa, jardim e ornamentais na Europa têm as maiores margens de toda a cadeia de distribuição, enquanto para o restante do mercado não agrícola, como herbicidas industriais, gramados e operadores de controle de pragas (PCO), os fabricantes de IA comandam essa posição.
Mercado complexo e fragmentado
Para a maioria dos produtos não agrícolas, a cadeia é complexa e fragmentada, e frequentemente distinta dos pesticidas agrícolas. Os principais fabricantes de IA variam em sua penetração na cadeia e suas abordagens a ela. Tentativas de ir “downstream” na Itália, por exemplo, foram amplamente abandonadas, e em todos os países, as empresas locais são grandes participantes na distribuição.
O mercado relativamente pequeno de pesticidas para silvicultura na França (US$ 1,4 bilhão) mostra quão complexa a distribuição pode ser, com uma variedade de canais de distribuição em diferentes níveis da cadeia.
A consolidação apresenta oportunidades para eficiência melhorada e custos gerais mais baixos. Algumas iniciativas na Europa foram bem-sucedidas (por exemplo, pela Scotts em casa e jardim), enquanto outras envolvendo a Terminix encontraram problemas. No entanto, ainda há um escopo considerável em toda a Europa, especialmente no nível de varejo fragmentado com PCO.
Motoristas de mercado, crescimento futuro
Olhando para 2010, desde que os dois principais impulsionadores do mercado persistam — desenvolvimento da educação e crescimento econômico — uma expansão maior é esperada, especialmente em países em desenvolvimento.
Olhando para o futuro, muitos imponderáveis podem desviar o não cultivo de um caminho de crescimento regular, o cenário geral mais provável para os próximos anos. Por exemplo, um grande desastre humano envolvendo envenenamento por pesticidas não-cultivares prejudicaria seriamente a avaliação dos riscos e benefícios inerentes ao seu uso. Por outro lado, um surto do vírus do Nilo Ocidental ou o retorno da malária à Europa Ocidental — se subsequentemente controlado pelo uso eficaz de inseticidas — seria um impulso muito positivo para sua imagem.
Governos em países desenvolvidos buscam satisfazer as preocupações de seus eleitores, que atualmente são amplamente para minimizar o uso de pesticidas. Assim, a vegetação em aterros ferroviários é controlada com cortes intensivos em energia em vez de um herbicida barato. Por outro lado, a maioria das vertentes do lobby antipesticidas está mais focada em alimentos e no meio ambiente do que em não-cultivos. Talvez eles estejam relutantes em se envolver com o público quando o desejo do público de usar pesticidas se relaciona a questões de saúde humana ou à manutenção de um ambiente de vida livre de incômodos.
Existem rumores sobre os supostos planos de certas empresas de consumo de investir em não-cultivo. Sem dúvida, seu envolvimento mudaria drasticamente todo o negócio, principalmente ao alinhar o marketing não-cultivo com outros FMCGs, aumentando a demanda e reformando radicalmente a distribuição. Até agora, no entanto, grandes investimentos continuam sendo uma miragem.
Última Melhor Esperança?
A indústria agroquímica está acordando para as possibilidades do mercado não agrícola? Para algumas empresas, pode ser sua melhor chance de sobrevivência. Com o crescimento continuando em 4% a 5% por ano em termos monetários atuais, até 2010 o mercado não agrícola valeria US$ $19 bilhões, enquanto a proteção de cultivos provavelmente ainda estará na faixa de US$ $33 a $34 bilhões. Nesse ponto, o não agrícola pode até ter um novo nome.
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