No más negación
22 de diciembre de 2008 Después de décadas en la sombra, el segmento no agrícola del mercado de agroquímicos ha prosperado durante los últimos 15 años, especialmente en los países en desarrollo donde los pesticidas para controlar insectos y roedores están logrando mejoras significativas en la calidad de vida. Es cierto que el gasto per cápita en plaguicidas todavía está muy por debajo del de EE. UU. O Europa, pero el buen crecimiento económico ha aumentado el ingreso disponible para muchos en estos países y, en la jerga de los economistas, han demostrado una alta propensión a gastar en plaguicidas domésticos. También ha habido un crecimiento constante en otras partes del mercado no agrícola, por ejemplo en relación con las actividades de ocio como el golf y la jardinería, pero esto ocurre principalmente en el mundo desarrollado.
Algunas verdades nos muestran que no cultivo, a pesar de su nombre poco atractivo, es una fuerza a tener en cuenta:
En términos generales, el mercado global de productos no agrícolas, que incluye todos los usos de pesticidas, excepto la producción de cultivos, parece tener un valor de alrededor de US $ $15 mil millones a nivel de usuario final. A finales de este año saldrá una nueva encuesta global que se espera que muestre que este crecimiento continúa. Si es así, demostrará que los impulsores de esta dramática expansión no se basan en la moda vulnerable, sino en la firme determinación de las personas de usar pesticidas para controlar, y matar si es necesario, insectos, malezas y enfermedades que interfieren con su disfrute de vida, no menos importante su salud.
Compare eso con el negocio de la protección de cultivos ... bueno, hay poca comparación. Los datos de Allan Woodburn, uno de los observadores más confiables, muestran que el negocio de los cultivos se contrajo en un promedio de 0.2% por año durante la década de 1990 y en 0.4% de 2000 a 2004. Un ligero crecimiento en 2005 y una caída en 2006 completaron una Período de 15 años de estancamiento o declive. El panorama ahora no es mucho más brillante, incluso teniendo en cuenta el compromiso de la administración Bush de expandir la producción de biocombustible en los EE. UU., Ya que el maíz genéticamente modificado (GM) probablemente representará la mayor parte de la cosecha adicional.
Sin embargo, aparte del DEET y los productos químicos para el tratamiento de la madera, casi todos los productos no agrícolas se han desarrollado por primera vez para plagas de cultivos, como todavía lo son hoy. Por lo tanto, es aún más notable que la demanda haya aumentado rápidamente cuando los productos se adaptan solo ligeramente a las necesidades de los usuarios finales.
Simple en concepto, difícil de cuantificar
El sector no agrícola es fácil de definir, todos los usos de plaguicidas, excepto el cultivo de cultivos, pero es difícil de medir. Con mucho, el segmento más importante es el hogar y el jardín, que representa alrededor de 60% de todo el mercado.
Asia, la parte del mercado de más rápido crecimiento, representa el 35% de la demanda mundial y está revisando rápidamente las Américas. India y China tipifican de muchas maneras el estado dinámico del mercado no agrícola. El gasto per cápita en productos no agrícolas se duplicó en India en los últimos siete años, principalmente en insecticidas domésticos (sin embargo, sigue siendo solo el 4% del mercado estadounidense), y hasta las personas más pobres se benefician del crecimiento económico y optan por gastar más en productos que marcar una diferencia material en el entorno de su hogar. La India es típica de muchos países en desarrollo donde existen perspectivas similares de rápido crecimiento del gasto per cápita.
Desglose del mercado
Más de 600 ingredientes activos están detrás de las aproximadamente 3,000 marcas en uso, pero algunos insecticidas y herbicidas clave se destacan con proporciones significativas.
Hay una proliferación de marcas con ingredientes activos (ais) casi idénticos, especialmente para los insecticidas en los países en desarrollo, y esto explica en gran medida la concentración.
Casi el 40% de todas las marcas que no son cultivos por valor están en manos de cinco empresas: Scotts, Bayer, SC Johnson, Syngenta, yIndustrias Unidas. Las marcas de las tiendas representan otro 5%; el resto pertenece a más de 500 empresas más pequeñas.
Aparte de Bayer, que se ha comprometido plenamente con la causa no agrícola, la mayoría de las empresas agroquímicas basadas en I + D siguen siendo tibias, a pesar de lo que a veces se afirma. Quizás esto sea coherente con la alta dirección cuyas carreras, hasta hace poco, han progresado en una industria abrumadoramente orientada a la agricultura. Para un cambio de paradigma, es posible que tenga que haber un desarrollo externo importante, como el ingreso al mercado de más empresas de consumo, una posibilidad más inminente que antes.
Cadenas largas, grandes beneficios
Hasta hace muy poco, se habían realizado pocas investigaciones sobre la distribución de plaguicidas no agrícolas. ¿Cómo se trasladaron los productos del fabricante al usuario final, fue eficiente y qué empresas participaron? Con base en estudios de Europa, Australia y Japón, se pueden dar algunas respuestas.
En comparación con la agricultura, la cadena de distribución de productos no agrícolas es mucho más larga y más rentable. A nivel de ex-fabricante de ventas de material técnico, el mercado en los cinco principales países de Europa (Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido) valía alrededor de US $665 millones en 2002, mientras que las ventas a nivel de usuario final de productos formulados y de marca. productos ascendieron a US $2.1 mil millones. También se encontraron márgenes de ganancia (costos más margen) de esta magnitud en Australia y Japón.
¿Por qué esta diferencia? Surgen dos factores principales:
- La mayoría de los productos no agrícolas se venden en pequeñas cantidades a un gran número de usuarios finales, especialmente en el hogar y el jardín, y esto exige muchos pasos en la cadena de distribución, con mayoristas para dar servicio a numerosos puntos de venta.
- El empaque es más extenso: 60% de no cultivo es para el hogar y el jardín, y el usuario final desea comprar paquetes convenientes de pesticida.
Como reflejo de las concentraciones relativas de poder de negociación, los minoristas de los mercados del hogar, el jardín y las plantas ornamentales en Europa tienen los márgenes más grandes de toda la cadena de distribución, mientras que para el resto del mercado no agrícola, como los herbicidas industriales, el césped y el control de plagas. operadores (PCO), los fabricantes de ia comandan esa posición.
Mercado complejo y fragmentado
Para la mayoría de los productos no agrícolas, la cadena es compleja y fragmentada y, a menudo, es distinta de los pesticidas agrícolas. Los principales fabricantes de ia varían en su penetración en la cadena y en sus enfoques. Los intentos de ir "aguas abajo" en Italia, por ejemplo, se han abandonado en gran medida, y en todos los países, las empresas locales son actores importantes en la distribución.
El mercado relativamente pequeño de plaguicidas para la silvicultura en Francia (US $5,9 millones) muestra lo compleja que puede ser la distribución con una variedad de canales de distribución en diferentes niveles de la cadena.
La consolidación presenta oportunidades para mejorar la eficiencia y reducir los costos generales. Algunas iniciativas en Europa han tenido éxito (por ejemplo, las de Scotts en el hogar y el jardín), mientras que otras relacionadas con Terminix han tenido problemas. No obstante, sigue habiendo un margen considerable en toda Europa, especialmente en el nivel minorista fragmentado con PCO.
Impulsores del mercado, crecimiento futuro
De cara al 2010, siempre que persistan los dos impulsores clave del mercado, el desarrollo de la educación y el crecimiento económico, se prevé una mayor expansión, especialmente en los países en desarrollo.
De cara al futuro, muchos imponderables podrían desviar los no cultivos de una senda de crecimiento regular, el escenario general más probable para los próximos años. Por ejemplo, un desastre humano importante que implique envenenamiento por plaguicidas no agrícolas socavaría gravemente la evaluación de los riesgos y beneficios inherentes a su uso. Por otro lado, un brote del virus del Nilo occidental o el regreso de la malaria a Europa occidental, si posteriormente se controla mediante el uso eficaz de insecticidas, sería un impulso muy positivo para su imagen.
Los gobiernos de los países desarrollados buscan satisfacer las preocupaciones de sus electores, que en la actualidad son en general para minimizar el uso de plaguicidas. Por lo tanto, la vegetación de los terraplenes ferroviarios se controla con una siega que consume mucha energía en lugar de un herbicida barato. Por otro lado, la mayoría de los grupos de presión contra los plaguicidas se centran más en los alimentos y el medio ambiente que en los no cultivos. Quizás son reacios a interactuar con el público cuando el deseo del público de usar pesticidas se relaciona con problemas de salud humana o el mantenimiento de un entorno de vida libre de molestias.
Existen rumores sobre los supuestos planes de ciertas empresas de consumo de invertir en productos no agrícolas. Sin lugar a dudas, su participación cambiaría drásticamente todo el negocio, entre otras cosas al alinear más el marketing de productos no agrícolas con otros bienes de consumo, impulsar la demanda y reformar radicalmente la distribución. Sin embargo, hasta ahora, las grandes inversiones siguen siendo un espejismo.
¿Última mejor esperanza?
¿Está despertando la industria agroquímica a las posibilidades del mercado no agrícola? Para algunas empresas, podría ser su mejor oportunidad de supervivencia. Con un crecimiento continuo de 4% a 5% por año en términos monetarios actuales, para 2010 el mercado no agrícola tendría un valor de US $ $19 mil millones, mientras que la protección de cultivos probablemente todavía estará en el rango de US $33 a $34 mil millones. En ese momento, los no cultivos podrían incluso tener un nuevo nombre.
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