不再否认
2008年十二月22日 在经历了几十年的阴影之后，农用化学品市场的非作物部分在过去 15 年中蓬勃发展，特别是在发展中国家，用于控制昆虫和啮齿动物的杀虫剂正在显着改善生活质量。诚然，人均农药支出仍远落后于美国或欧洲，但良好的经济增长增加了这些国家许多人的可支配收入，用经济学家的行话来说，他们表现出在家用农药上的高消费倾向。非农作物市场的其他部分也一直在持续增长，例如与高尔夫和园艺等休闲活动相关，但这主要发生在发达国家。
一些事实告诉我们，非作物，尽管它的名字并不吸引人，但却是一股不可忽视的力量：
总体而言，全球非农作物市场——包括除农作物生产之外的所有杀虫剂用途——在最终用户层面的价值约为 $150 亿美元。一项新的全球调查将于今年晚些时候发布，预计将显示这种增长仍在继续。如果是这样，它将证明这种急剧扩张的驱动力不是基于脆弱的时尚，而是基于人们使用杀虫剂来控制——并在必要时杀死——干扰他们享受的昆虫、杂草和疾病的坚定决心。生活，尤其是他们的健康。
与作物保护业务相比……嗯，几乎没有可比性。来自更可靠的观察家之一艾伦伍德伯恩的数据显示，到 1990 年代，农作物业务平均每年萎缩 0.2%，从 2000 年到 2004 年平均每年萎缩 0.4%。2005 年的小幅增长和 2006 年的下降完成了15年的停滞或衰退期。现在的前景并不乐观，即使考虑到布什政府承诺扩大美国的生物燃料生产，因为转基因（GM）玉米很可能占新增作物的大部分。
然而，除了避蚊胺和木材处理化学品之外，几乎所有非农作物产品都是首先针对农作物害虫开发的——今天仍然如此。因此，当产品只是略微适应最终用户的需求时，需求的快速增长就更加引人注目。
概念简单，难以量化
非农作物行业的定义很简单——除农作物种植外的每一种杀虫剂的使用——但很难衡量。到目前为止，最重要的细分市场是家庭和花园，约占整个市场的 60%。
亚洲是市场增长最快的部分，占全球需求量的 35%，并正在迅速改变美洲。印度和中国在许多方面代表了非农作物市场的动态。在过去的七年里，印度在非农作物产品上的人均支出翻了一番，主要用于家用杀虫剂（但仍仅占美国市场的 4%），即使是最贫穷的人也从经济增长中受益，并选择在产品上花费更多对他们的家庭环境产生重大影响。印度是许多发展中国家的典型，人均支出快速增长的前景相似。
市场细分
在使用的 3,000 多个品牌背后，有 600 多种活性成分，但一些关键的杀虫剂和除草剂以显着份额脱颖而出。
具有几乎相同活性成分 (ais) 的品牌激增，尤其是在发展中国家的杀虫剂，这在很大程度上解释了集中度。
按价值计算，所有非作物品牌中近 40% 由五家公司持有： 斯科茨, 拜耳, 庄臣, 先正达，和联合工业.门店品牌占比另外5%；其余的属于 500 多家较小的公司。
除了 拜耳全力投身于非作物事业的大多数以研发为基础的农化公司，尽管有时会声称，但仍然不温不火。也许这与高层管理人员一致，他们的职业生涯——直到最近——在一个压倒性的以农业为导向的行业中取得了进展。对于范式转变，可能必须有一个重大的外部发展，例如更多的消费者公司进入市场——这是一种比以前更迫在眉睫的可能性。
链条长，利润高
直到最近，关于非农作物杀虫剂分布的研究还很少。产品是如何从制造商转移到最终用户的，效率高吗？涉及哪些公司？根据对欧洲、澳大利亚和日本的研究，可以给出一些答案。
与农业相比，非农作物的分销链更长，利润也更高。 2002 年技术材料前制造商层面的销售额，欧洲五个主要国家（法国、德国、意大利、西班牙、英国）的市场价值约为 $6.65 亿美元，而最终用户层面的配方、品牌产品达$21亿美元。在澳大利亚和日本也发现了这种幅度的加价（成本加利润）。
为什么会有这种差异？出现两个主要因素：
- 大多数非作物产品以少量出售给大量最终用户——尤其是在家庭和花园中——这需要分销链中的许多步骤，批发商为众多零售店提供服务。
- 包装更广泛——60%的非农作物是家庭和花园，最终用户希望购买方便的农药包装。
反映议价能力的相对集中，欧洲家庭、花园和观赏植物市场的零售商在整个分销链中拥有最大的利润，而在工业除草剂、草皮和害虫防治等非作物市场的其余部分运营商 (PCO)，人工智能制造商掌握着这一地位。
复杂、分散的市场
对于大多数非农作物来说，这个链条是复杂而分散的，而且往往与农作物农药不同。主要的人工智能制造商在对链条的渗透和方法上各不相同。例如，在意大利进入“下游”的尝试已基本被放弃，在所有国家，当地公司都是分销的主要参与者。
法国相对较小的林业杀虫剂市场（$590 万美元）表明，在供应链不同层次的各种分销渠道中，分销是多么复杂。
合并为提高效率和降低总体成本提供了机会。欧洲的一些举措取得了成功（例如 Scotts 在家庭和花园中的举措），而其他涉及 Terminix 的举措却遇到了问题。尽管如此，整个欧洲仍有相当大的空间，尤其是在 PCO 的零散零售层面。
市场驱动力，未来增长
展望 2010 年，如果市场的两大主要驱动力——教育发展和经济增长——持续存在，预计将进一步扩大，尤其是在发展中国家。
展望未来，许多不可估量的因素可能会使非作物偏离正常增长的道路，这是未来几年最有可能出现的总体情况。例如，涉及非农作物农药中毒的重大人类灾难将严重破坏对其使用固有风险和收益的评估。另一方面，西尼罗河病毒的爆发或疟疾重返西欧——如果随后通过有效使用杀虫剂加以控制——将对他们的形象产生非常积极的提升。
发达国家的政府寻求满足其选民的关切，目前普遍是尽量减少农药的使用。因此，铁路路基上的植被是通过能源密集型割草而不是廉价的除草剂来控制的。另一方面，大多数反农药游说团体更关注食品和环境，而不是非农作物。当公众使用杀虫剂的愿望与人类健康问题或维护无公害的生活环境有关时，他们可能不愿意与公众接触。
关于某些消费品公司据称计划投资非农作物的谣言存在。毫无疑问，他们的参与将极大地改变整个业务，尤其是通过使非农作物营销与其他快速消费品更加一致、刺激需求以及从根本上改革分销。然而，到目前为止，重大投资仍然是海市蜃楼。
最后的希望？
农业化学行业是否意识到非农作物市场的可能性？对于一些公司来说，这可能是他们最好的生存机会。以当前货币计算，随着每年 4% 到 5% 的持续增长，到 2010 年，非作物市场价值将达到 $190 亿美元，而作物保护仍可能在 $33 到 $34 亿美元的范围内。那时，非作物甚至可能有一个新名称。
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