Estado da Indústria 2012: Lucros e Volumes Esperados para Aumentar em 2012
12 de julho de 2012 
Após vários anos de preocupação com uma cadeia de valor lenta, a demanda dos produtores está criando um aumento nos volumes e valor nos níveis de fabricação e distribuição. Mais de 86% de fabricantes de proteção de cultivos dizem que as receitas serão as mesmas ou maiores do que o ano recorde do ano passado, de acordo com a Pesquisa do Estado da Indústria de 2012 da Farm Chemical International. Quase 20% dos entrevistados esperam um crescimento de dois dígitos nas receitas este ano. Apenas 13% dos fabricantes esperam que as receitas diminuam.
Volumes antecipados contam uma história similar; 88% de fabricantes dizem que a produção será a mesma ou maior que a do ano passado. Mais de 70% de fabricantes esperam volumes maiores em comparação ao ano passado, e 21% esperam pelo menos 11% de crescimento de volume em 2011.
O otimismo do produtor vem de um primeiro trimestre forte; 76% de fabricantes atingiram ou excederam suas metas de orçamento do Q1, e um terço dos entrevistados aumentou seu orçamento anual para capitalizar a liquidez aumentada deste ano na cadeia de valor. Quase 60% de entrevistados dizem que os herbicidas estão contribuindo para seu otimismo.
Cerca de metade relata que a demanda por fungicidas e inseticidas está aumentando as vendas, e cerca de um quarto dos fabricantes está vendo um aumento em fertilizantes, tratamentos de sementes e reguladores de crescimento de plantas.
Um primeiro trimestre forte é um prenúncio para o resto do ano; 31% dos distribuidores dizem que tomam a maioria de suas decisões de compra no primeiro trimestre. Mais de 36% dizem que tomam a maioria de suas decisões de compra no quarto trimestre. Quase 19% tomam decisões de compra entre abril e junho, e 14% tomam a maioria de suas decisões de compra de julho a setembro. Esses ciclos de compra são janelas cruciais para os fabricantes, pois eles gerenciam suas instalações para altos e baixos de produção.
Reforçando essa leitura inicial, os distribuidores dizem que mais produtos estão saindo de suas prateleiras do que nos últimos anos: 85% dos distribuidores dizem que o estoque nos últimos 12 meses girou pelo menos tanto ou mais do que nos últimos anos. Quase metade dos distribuidores está experimentando um crescimento de dois dígitos no faturamento. Apenas 15% dos distribuidores dizem que o faturamento é menor do que nos últimos anos.
O Custo do Negócio
Apesar de muito otimismo sobre o resto de 2012 e alívio de que o pipeline está mais fluido do que nos anos anteriores, os fabricantes relatam a necessidade de gerenciar os custos de perto para otimizar os lucros. Os preços baixos dos produtos ainda são uma preocupação; 48% dos fabricantes dizem que os preços baixos dos produtos são um dos seus maiores desafios no ambiente econômico atual.
O maior obstáculo aos lucros, no entanto, é o alto custo das matérias-primas, de acordo com 53% dos produtores, seguido pelos preços dos produtos, tarifas e política governamental (29%) e custos de registro (28%). A mão de obra também está aumentando. Dois terços dos fabricantes dizem que os custos de mão de obra estão aumentando, embora a grande maioria esteja experimentando aumentos de custos de mão de obra de menos de 25%.
Considerando melhor liquidez na cadeia de valor e uma maior compreensão dos agricultores sobre o uso de pesticidas para otimizar os rendimentos, os preços reprimidos dos produtos parecem ser resultado da competição acirrada entre formuladores de nível técnico. O excesso transformou muitos ativos em commodities que os formuladores devem converter em produtos utilizáveis no nível da fazenda. Formuladores e produtores que otimizam seus produtos químicos, atendem à demanda por produtos combinados e embalam produtos para venda no varejo relatam menos instabilidade de preços.
Essa tendência reforça uma sofisticação crescente entre os agricultores, que buscam cada vez mais melhores tecnologias para otimizar os rendimentos. Ela também cria um caminho claro para empresas que querem se diferenciar dos produtores mais básicos. Cerca de 38% dos fabricantes dizem que a competição é o maior obstáculo às operações, mais que o dobro do conhecimento e educação do agricultor (15%) e acesso a mercados e canais de distribuição (14%).
Mais da metade dos produtores dizem que as empresas multinacionais são sua principal concorrência, reforçando a demanda por melhor tecnologia de formulação, produtos pré-misturados embalados para varejo e marcas mais prolíficas. Quase 38% dos fabricantes dizem que importadores e exportadores são seus principais concorrentes.
Curiosamente, na ponta da distribuição, a competição com multinacionais pode não ser tão feroz quanto se percebe; 53% dos distribuidores dizem que não compram quase nenhum dos produtos que vendem de empresas multinacionais. Quase 30% dos distribuidores dizem que estocam suas prateleiras com 25% a 50% de produtos de multinacionais, e cerca de 20% compram mais de 75% ou mais de seus produtos de multinacionais. Essa é uma grande disparidade em relação aos dados atuais que estimam que produtos de empresas multinacionais monopolizam a maior parte do mercado global. A realidade é que o mundo está ficando menor e os principais mercados estão mais acessíveis a uma variedade de produtores. Distribuidores e empresas de marketing supostamente compram 85% de seus produtos globalmente, e estão cada vez mais preocupados com o preço, pois tentam oferecer uma melhor proposta de valor aos seus clientes.
O jogo de sourcing também é um estímulo para mais registros para empresas de marketing e distribuidores no país; 45% de distribuidores são os detentores oficiais de registro para entre 21 e 100+ produtos. Essa realidade expressa a necessidade de parcerias no país. Empresas estrangeiras geralmente precisam de negócios locais para registrar produtos e obter acesso a lojas de varejo, e essa estatística mostra que há uma formidável expertise no país que pode ajudar a aumentar os portfólios mutuamente. Cerca de 18% de distribuidores não registram produtos. Cerca de 37% detêm registros para menos de 20 produtos, ilustrando alguma expertise e talvez um desejo latente de conhecer novos parceiros comerciais para permanecerem competitivos em seus respectivos mercados.
Além disso, 68% dos distribuidores dizem que planejam adicionar novas linhas de produtos ao seu portfólio este ano. Um quarto dos distribuidores dizem que planejam abrir novas instalações de embalagem e centros de varejo para ajudar a expandir seus negócios.
Nota do Editor e Metodologia: A Pesquisa Anual State of the Industry e o Relatório Especial da Farm Chemicals International oferecem aos leitores um instantâneo biográfico da saúde da indústria e do sentimento das empresas que operam nela. Pelo segundo ano, pesquisas separadas foram concluídas por produtores e distribuidores, permitindo que dados mais perspicazes fossem compilados. As pesquisas têm como objetivo dar aos fabricantes, distribuidores e outros membros da cadeia de valor insights sobre produção, tendências de compra e outros fatores que influenciam a indústria de insumos agrícolas nos níveis global, nacional, local, de varejo e agrícola.
A pesquisa foi elaborada pelos editores da FCI e transmitida para nossa base de assinantes de e-mail, e um link também foi postado em nosso site e página do Facebook. Três lembretes por e-mail foram enviados durante as seis semanas em que a pesquisa esteve aberta em maio e junho, e um incentivo foi oferecido para ganhar um iPad.
A pesquisa foi realizada por mais de 200 entrevistados em mais de 40 países, o que lhe dá uma margem de erro de ±6,16% com um nível de confiança de 95%.
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