Estado de la industria 2012: Se espera que aumenten los beneficios y los volúmenes en 2012
12 julio 2012 
Después de varios años de preocupación por una cadena de valor lenta, la demanda de los productores está generando un repunte en los volúmenes y el valor en los niveles de fabricación y distribución. Más de 86% de los fabricantes de productos fitosanitarios afirman que los ingresos serán iguales o superiores a los del año récord del año pasado, según la Encuesta sobre el estado de la industria de 2012 de Farm Chemical International. Casi 20% de los encuestados esperan un crecimiento de dos dígitos en los ingresos este año. Solo 13% de los fabricantes esperan que los ingresos disminuyan.
Los volúmenes anticipados cuentan una historia similar; 88% de los fabricantes dicen que la producción será igual o superior a la del año pasado. Más de 70% de fabricantes esperan mayores volúmenes en comparación con el año pasado, y 21% esperan un crecimiento de volumen de al menos 11% durante 2011.
El optimismo de los productores se deriva de un primer trimestre sólido; 76% de los fabricantes cumplieron o superaron sus objetivos presupuestarios del primer trimestre, y un tercio de los encuestados aumentó su presupuesto anual para capitalizar el aumento de liquidez de este año en la cadena de valor. Casi el 60% de los encuestados dice que los herbicidas están contribuyendo a su optimismo.
Aproximadamente la mitad informa que la demanda de fungicidas e insecticidas está aumentando las ventas, y aproximadamente una cuarta parte de los fabricantes están experimentando un aumento en fertilizantes, tratamientos de semillas y reguladores del crecimiento de las plantas.
Un primer trimestre sólido es un presagio para el resto del año; 31% de los distribuidores dicen que toman la mayoría de sus decisiones de compra en el primer trimestre. Más de 36% dicen que toman la mayoría de sus decisiones de compra en el cuarto trimestre. Casi 19% toman decisiones de compra entre abril y junio, y 14% toman la mayoría de sus decisiones de compra de julio a septiembre. Estos ciclos de compra son ventanas cruciales para los fabricantes, ya que administran sus instalaciones para los altos y bajos de la producción.
Reforzando esta lectura inicial, los distribuidores dicen que se están moviendo más productos de sus estantes que en los últimos años: 85% de los distribuidores dicen que el inventario en los últimos 12 meses se ha movido al menos tanto o más que en los últimos años. Casi la mitad de los distribuidores están experimentando un crecimiento de facturación de dos dígitos. Solo el 15% de los distribuidores dice que la facturación es menor que en los últimos años.
El costo del negocio
A pesar del gran optimismo sobre el resto de 2012 y el alivio de que la tubería sea más fluida que en años anteriores, los fabricantes informan de la necesidad de administrar los costos de cerca para optimizar las ganancias. Los precios bajos de los productos siguen siendo motivo de preocupación; 48% de los fabricantes dicen que los precios bajos de los productos son uno de sus mayores desafíos en el entorno económico actual.
Sin embargo, el mayor obstáculo para las ganancias es el alto costo de las materias primas, según el 53% de los productores, seguido de los precios de los productos, las tarifas y la política gubernamental (29%) y los costos de registro (28%). El trabajo también está aumentando. Dos tercios de los fabricantes dicen que los costos laborales están aumentando, aunque la gran mayoría está experimentando aumentos en los costos laborales de menos de 25%.
Teniendo en cuenta una mejor liquidez en la cadena de valor y la mayor comprensión de los agricultores sobre el uso de pesticidas para optimizar los rendimientos, la reducción de los precios de los productos parece ser el resultado de una mayor competencia entre los formuladores de grado técnico. El exceso ha convertido muchos activos en productos básicos que los formuladores deben convertir en productos utilizables a nivel de granja. Los formuladores y productores que optimizan sus químicas, satisfacen la demanda de productos combinados y productos envasados para la venta al por menor, informan menos inestabilidad de precios.
Esta tendencia refuerza una creciente sofisticación entre los agricultores, que buscan cada vez más mejores tecnologías para optimizar los rendimientos. También crea un camino claro para las empresas que quieren diferenciarse de los productores más básicos. Aproximadamente 38% de los fabricantes dicen que la competencia es el mayor obstáculo para las operaciones, más del doble que el conocimiento y la educación de los agricultores (15%) y el acceso a los mercados y canales de distribución (14%).
Más de la mitad de los productores dicen que las empresas multinacionales son su principal competencia, lo que refuerza la demanda de una mejor tecnología de formulación, productos premezclados empaquetados para la venta minorista y marcas más prolíficas. Casi el 38% de los fabricantes dicen que los importadores y exportadores son sus principales competidores.
Curiosamente, en el extremo de la distribución, la competencia con las multinacionales puede no ser tan feroz como se percibe; 53% de los distribuidores dicen que casi ninguno de los productos que venden proviene de empresas multinacionales. Casi el 30% de los distribuidores dicen que abastecen sus estantes con 25% a 50% de productos de multinacionales, y alrededor de 20% obtienen más de 75% o más de sus productos de multinacionales. Esa es una gran disparidad con los datos actuales que estiman que los productos de empresas multinacionales monopolizan la mayor parte del mercado global. La realidad es que el mundo se está volviendo más pequeño y los mercados clave son más accesibles para una variedad de productores. Según se informa, los distribuidores y las empresas de marketing obtienen 85% de sus productos a nivel mundial, y son cada vez más conscientes de los precios a medida que intentan ofrecer una propuesta de mejor valor a sus clientes.
El juego del abastecimiento también es un estímulo para más registros de empresas de marketing y distribuidores en el país; 45% de distribuidores es el titular del registro oficial para entre 21 y más de 100 productos. Esta realidad expresa la necesidad de asociaciones en el país. Las empresas extranjeras a menudo necesitan que las empresas locales registren productos y obtengan acceso a las tiendas minoristas, y esta estadística muestra que existe una formidable experiencia en el país que puede ayudar a hacer crecer las carteras mutuamente. Aproximadamente 18% de distribuidores no registran productos. Aproximadamente 37% tienen registros para menos de 20 productos, lo que demuestra cierta experiencia y quizás un deseo latente de conocer nuevos socios comerciales para seguir siendo competidores en sus respectivos mercados.
Además, 68% de distribuidores dicen que planean agregar nuevas líneas de productos a su portafolio este año. Una cuarta parte de los distribuidores dice que planea abrir nuevas instalaciones de envasado y centros minoristas para ayudar a expandir sus negocios.
Nota del editor y metodología: La encuesta anual sobre el estado de la industria y el informe especial de Farm Chemicals International ofrece a los lectores una instantánea biográfica de la salud de la industria y el sentimiento de las empresas que operan en ella. Por segundo año, productores y distribuidores completaron encuestas separadas, lo que permitió recopilar datos más profundos. Las encuestas están destinadas a brindar a los fabricantes, distribuidores y otros miembros de la cadena de valor información sobre la producción, las tendencias de compra y otros factores que influyen en la industria de insumos agrícolas a nivel mundial, nacional, local, minorista y agrícola.
La encuesta fue diseñada por los editores de FCI y transmitida a nuestra base de suscriptores de correo electrónico, y también se publicó un enlace en nuestro sitio web y página de Facebook. Se enviaron tres recordatorios por correo electrónico durante las seis semanas que la encuesta estuvo abierta en mayo y junio, y se ofreció un incentivo para ganar un iPad.
La encuesta fue realizada por más de 200 encuestados en más de 40 países, lo que le dio a la encuesta un margen de error de ± 6,16% con un nivel de confianza de 95%.
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