根据ICAMA的公开报告，数据显示2020年11月出口量出现大幅跃升。由于海外第二波疫情，跨国公司将其供应链中的货物从中国运送到年底。 2020年，2020年10月和2020年11月中国农化采购的“突然成交”，大幅吸纳原料药市场库存。
随着 COVID-19 造成的全球供应链中断，全球作物保护分销商对交货期更加谨慎，并已确保安全库存以满足即将到来的 2021 年生长季节的需求。由于许多国家在圣诞节后面临感染浪潮和不可预测的封锁情况，自 2020 年 9 月以来，供应链团队一直在努力确保 2021 年的产品需求，当时我们看到了中国出口的增长。
China’s production capacity has proved to be resilient, and production from China has run smoothly since Mar 2020 when its factories and labor emerged from its only widespread lockdown. The portion of China’s trading rose 4% to 20% of global trade. The fluctuation is creating a new balance between the demand for China’s trading and the capacity of vessels and containers.
中国海关总署数据显示，2020年1-11月累计进出口货物量同比2019年增加7.2%，但1-11月累计进出境船舶同比减少28.5%。出货量和集装箱运力不足是运价大幅上涨的主要原因。
The sudden resilience of China’s supply brought huge pressure to global ports with shipments jammed in key overseas ports. Moreover, the situation will become tougher along with the huge number of empty containers laying idle in overseas ports, including in the US and Australia. The ongoing pandemic and lockdowns in 2021 will create significant challenges for the global carriers.
China’s agrochemical supply is relatively stable pushed by increasing the price of the critical raw materials. The price index was affected by shortage of raw material and extreme cold weather together recently. If the price of the product relies on raw materials, for glyphosate and clethodim, for example, then long-term increases are more likely to happen as a result of continued high demand for sterilization products that rely on some of the same raw materials, creating a shortage for an unpredictable duration. The infections of COVID-19 and its variants around the world and subsequent lockdowns will continue to exacerbate competition for raw materials.
总体而言，杀菌剂前景乐观。全球作物保护市场对三唑类杀菌剂的需求仍然很大。由于原材料成本上涨和供需动态僵化，广受欢迎的三唑类杀菌剂价格正在上涨。不过，杀虫剂价格相对稳定。
另一个因素是美元兑人民币汇率，2021年1月10日达到6.47，2020年5月汇率为7.05。货币的波动也会导致全球买家以美元计价的农化产品价格上涨。随着美国从 COVID-19 中恢复过来，美元兑人民币的高位可能会在 2021 年持续更长时间，这也将伴随着中国农用化学品出厂价的强劲价格趋势。美国总统乔·拜登 1 月 8 日表示，他将优先向小企业提供紧急援助。他正在筹备数万亿美元的救助计划。该因素也将导致人民币升值预期开始累积。
2020年底至2021年初，我国重点行业供给有所上升。化工行业是石油、纺织、杀菌、医疗等下游消费的基础行业，其他重点行业对原材料的需求对农化行业影响深远。供应和原料获取的上游管理已成为中国供应商的重要和优先考虑因素。
中国的一些领先制造商正在评估全球供需趋势，以便对塑造其业务的新动力做出更快的反应。这些顶级公司通过设定产量来确定关键活性成分的市场价格。由于环保法规越来越严，中小型厂商只能采取“防御策略”向全球买家报价。中国采购的成本水平肯定与中国制造商确保和管理与供应商关系的能力有关。
中国供应商趋势
1）农化产业资源将整合为龙头制造集团：
2020年11月，浙江科瑞化学宣布与浙江龙神集团达成战略合作。此次合作以强大的资金支持和两家厂商的整合，加强了Corechem的农化产品生产和对原料及中间体资源的控制。
利尔化工在绵阳生产基地投资2万吨L-草铵膦产能，将于2022年释放。 2020年初，利尔化工斥资4.4亿与上海科迪华合资，在吡啶上游控制领域进行战略合作。
中国农化产业由龙头集团整合。由于全球经济的不确定性，综合竞争力变得比以往任何时候都更加重要。 2021年，中国农化行业以战略合作为目标的新并购案例或将增多。
2) 产能提升和新增产能：
近两年，内蒙古原料药新增产能9.3万吨，宁夏原料药新增产能约13万吨。如此巨大的产能将在未来10年逐步释放。新生产基地的新设施将具有高水平的环境保护和新的、更高效的生产流程。这些创新可以降低生产成本。
新增产能意味着积极的全球农化需求投资理念。美国农业部预计 2021 年大豆种植面积将增加约 600 万英亩 (7%)，达到 8900 万英亩。这是因为低库存和高价格以及来自美国的大豆出口需求强劲。巴西预计 2021 年将收获 1.326 亿吨大豆，但潜在的干旱可能会影响产量。出口方面，巴西预计 2021 年大豆出口量为 8350 万吨。中国的蛋白质需求将长期推动全球大豆增长。
然而，这可能会对全球农用化学品消费产生一些负面影响。通过CRISPR-Cas9等新方法编辑种子基因组，可以让种子具有抗旱性，同时不影响农化需求。新的可持续农化配方也将在同等药效水平下最大限度地减少农药的投入。可持续农业的生物解决方案还将侧重于病虫害综合治理 (IPM) 以及对作物显着的养分效率。大流行也是对室内农业和有机种植的旺盛需求的一种酶。这些因素可能导致未来几十年对农用化学品的传统需求逐渐减少。
3）合同研发和制造向模块化创新的战略转型：
在基础化工行业的支持下，中国农化制造商可能有机会改变他们的战略，从简单地制造长尾、专利到期的活性成分转向与全球合作伙伴的创新。
农化行业虽然是商品行业，但关键分子的专利到期将在其他竞争者进入该市场之前的有限时间间隔内带来更多的利润空间。
The Contract Development Manufacturing Organization (CDMO) is very common in the pharmaceutical industry. In China agrochemical Active Ingredient manufacturing, ABA Chem is a typical intermediate and AI manufacturer with a strategic alliance of FMC. As the only novel “Black Light Formulation Factory”, Huizhou Yin Nong is the strategic cooperator of formulation products with BASF in China.
生产开发战略需要与跨国公司及其供应链团队建立深度联盟。客户的资产管理人也将参与项目。模块化创新要求采购商与供应商在产品组合开发的同一页面上参与研发和制造。可持续农化制剂的田间表现需要尽早在杂质控制、结晶研究、工艺性能提升、包装技术、农学研发等方面进行合作。对全球作物保护业务有系统了解的人将在未来受益。