中国监管机构批准安道麦与沙隆达合并

Adama Agricultural Solutions 报告称,中国证券监督管理委员会 (CSRC) 的并购专家组已无条件批准其与沙隆达的合并,为交易的完成铺平了道路,目前预计将在未来几周内完成。完成后,合并后的公司将在深圳证券交易所上市。近日在证监会终审过程中停牌的沙隆达股票于6月2日复牌。

安道麦与沙隆达的合并有望通过协同行动创建唯一一家全球-中国一体化作物保护公司,2016 年的总销售额为 $33.5 亿美元。一开始,它将成为全球第六大作物保护公司和中国最大的作物保护公司,同时也是第一家在旗舰 A 股市场公开交易的全球公司。在交易的背景下,合并后的公司拟筹集约$2.5亿的新股本,用于加速其增长。按当前市场价格计算,合并后公司的备考股权价值约为 $46 亿,其备考企业价值约为 $57 亿。

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在获得相关公司批准后,合并后的公司将以安道麦的名称和品牌运营,并由安道麦的全球管理团队领导,并由参与合并后的中国业务的中国同事加入。合并后公司的核心职能将继续在以色列运营,包括全球研发、注册和运营。

该合并仍需获得某些额外的监管批准,预计将在未来几周内获得。

 关于交易:

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湖北沙隆达股份有限公司将贡献约 $3 亿的销售额,以及重要的商业和运营能力,包括 Adama 已经开始在全球和中国分销的竞争产品地位,例如主要杀虫剂 ACEMAIN®,其中含有活性成分乙酰甲胺磷和除草剂 SPRAYTOP®,其中含有活性成分百草枯。本次交易将通过沙隆达以每股10.20元人民币(约合$1.54)的价格向安道麦股东中航油发行约18.2亿股新股,换取安道麦的全部股份,价值为交易用途约为$28亿元。合并后公司的股票将在深圳证券交易所上市,提供以人民币和港元计价的资本。

高盛高华证券、国泰君安证券担任本次交易的财务顾问,环球律师事务所担任法律顾问。

 

 

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